SEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAIS

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1 SEMINÁRIO : O PAPEL DAS EMPRESAS ESTATAIS
MP/SE / DEST Brasília, 17 de Junho de 2009

2 EVOLUÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL E BRASILEIRA
Renováveis 1990 2006 2030 Matriz Energética Brasileira Renováveis 1990 2006 2030 The internal supply of energy in Brazil has totaled, in 2004, million equivalent tons of petroleum (etp), or the equivalent to 4.19 million equivalent barrels of petroleum a day. The distribution of this supply among the several sources of primary energy is presented here, disclosing the expressive participation of renewable resources, which account for about 44% in the Brazilian energetic matrix. It should be noticed that, currently, the rate of the renewable energy’s participation in the developed countries is approximately 6%. Worldwide, the participation is 13.6%. This is a great difference between the Brazilian and the world matrix. On the other hand, Petroleum still remains the most used source in Brazil. If added to natural gas, they totalize 48.4%. Fonte: Mundo - WEO 2008 / International Energy Agency Brasil - Plano Nacional de Energia 2030 / EPE 2 2 2

3 Adição Requerida de Capacidade (bpd)
PERSPECTIVAS: NECESSIDADE DE NOVOS INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS Cenário Alto Crescimento EIA DOE Cenário de Referência IEA Cenários de Demanda Global de Óleo Cenário Baixo Crescimento EIA DOE Adição Requerida de Capacidade (bpd) Declínio observado Declínio natural 2020 | 48 – 60 mm Produção existente 2030 | 71 – 95 mm Produção na maioria dos países não-OPEP está estabilizada ou em declínio; Capacidade de produção global de óleo desafiada para alcançar o crescimento projetado da demanda; Redução da demanda e dos investimentos neste período de desaquecimento postergarão o desequilíbrio entre oferta e demanda, mas não eliminarão no longo-prazo 3 Fonte: IEA World Energy Outlook 2008, EIA International Energy Outlook 2008

4 Curva de suprimento de petróleo de longo prazo
O PETRÓLEO BRASILEIRO PODE SER DESENVOLVIDO A UM CUSTO COMPETITIVO Curva de suprimento de petróleo de longo prazo Custo de Produção (US$/bbl-2008) Reservas (Bi bbl) 4 Fonte: IEA – Outlook 2008

5 PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL – A GRANDE OPORTUNIDADE
Área da Província: km2 Área Total Concedida: km2 (38%) Área Não Concedida: km2 (62%) Área com Participação Petrobras: km2 (31%) ESPIRITO SANTO MINA GERAIS SÃO PAULO RIO DE JANEIRO PARANÁ Poços Testados Campos HC Blocos Exploratórios Reservatórios Pré-sal 5

6 GEOPOLÍTICOS RECURSOS CRÍTICOS GRANDES INCERTEZAS
DESAFIO: TOMADA DE DECISÃO EM UM AMBIENTE DE INCERTEZAS GEOPOLÍTICOS Crise econômica mundial Guerras e conflitos Tensões políticas Implicações ambientais Eleições Nacionalismos ... RECURSOS CRÍTICOS Bens e serviços Recursos humanos GRANDES INCERTEZAS Preço de petróleo Custos Dinâmica da demanda Dinâmica da oferta Penetração dos biocombustíveis Desenvolvimento de tecnologias automotivas ... Senioridade Baixa atratividade Criticidade de pessoal especializado 6

7 Série Histórica de Investimentos 1990 - 2008
(US$ Milhões Constantes de 2008) 7

8 PN 2009-13 | Brasil vs. Exterior
MAIORES INVESTIMENTOS APROVEITANDO O PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES PN | Período * PN | Brasil vs. Exterior US$ 174,4 bilhões 5,6 3,0 E&P RTC G&E Petroquímica Biocombustíveis Distribuição Corporativo 11,8 2,8 15,9 US$ 174,4 bilhões 3,2 Brasil Exterior 158,2 43,4 104,6 (*) (*) US$ 17,0 bi em Exploração PN | Período * US$ 112,4 bilhões 4,3 2,6 6,7 1,5 E&P RTC G&E Petroquímica Biocombustíveis Distribuição Corporativo 2,5 29,6 65,1 * Inclui Investimentos no Brasil e no Exterior 8

9 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTO 2003-2008 E PROJETADO PN 2009-2013
US$ Bilhões 34,9 360% *Valores em USGAAP 9

10 Produção total de óleo e gás
A produção total da Petrobras crescerá mil boed até 2013, um crescimento médio anual de 8,8%, um dos maiores da indústria. Produção total de óleo e gás 5.729 7,5% a.a. 3.655 8,8% a.a. 5,6% a.a 2.757 2400 2223 2305 2308 2042 2027 1812 1637 10

11 PRINCIPAIS PROJETOS DE ÓLEO E GÁS NO BRASIL EM 2009-2013
URUCU CANAPU CAMARUPIM LAGOSTA MANATI expansão URUGUÁ TAMBAÚ JURUÁ ARARACANGA 3,32 Óleo e gás MEXILHÃO 3,20 3,02 2,79 2,68 Óleo 2,58 2,51 2,43 P-62 RONCADOR 2,25 2,05 P55 RONCADOR milhões boe/d P-57 JUBARTE BALEIA AZUL P-61 PAPA-TERRA JABUTI TUPI Piloto P-56 MARLIM SUL TLD Tupi P-63 PAPA-TERRA CACHALOTE, BALEIA FRANCA, BALEIA ANÃ P-51 MARLIM SUL GUARÁ 1 ou IARA 1 FRADE TUPI 1 Amplição do Piloto PARQUE DAS CONCHAS 2009 2010 2011 2012 2013 Pré-Sal Pós-Sal Gás Natural 11

12 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO NO PRÉ-SAL
Produção de óleo no pré-sal Petrobrás (mil bpd) 1.815 1.336 582 219 Investimentos da Petrobras no Pré-sal até 2020 Investimentos Petrobras no Pré-Sal (Desenv. da Produção) 28,9 111,4 Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8 Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6 12

13 PETROBRAS: CADA VEZ MAIS PREPARADA PARA ATENDER A ESTE CENÁRIO
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14 14 TUPI – PROJETO PILOTO 100 mil bpd de óleo 4 milhões m3/dia de gás
Operação prevista para 2010 FPSO Cidade de Angra dos Reis 14

15 O PAPEL DO CONHECIMENTO NOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PRÉ-SAL
DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GEOLOGIA E RESERVATÓRIOS O conhecimento das jazidas requer a obtenção contínua de informações adicionais para os projetos de Desenvolvimento da Produção - diversas ações estão previstas ou já então em andamento, como a perfuração de poços de delimitação,a realização de testes de longa duração e projeto piloto de produção em Tupi. UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS Dadas as particularidades do pré-sal, inúmeras inovações tecnológicas de engenharia serão aplicadas visando a otimização dos projetos, com todos os benefícios daí decorrentes Como consequência da aquisição de conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, as previsões de produção, investimentos e o planejamento global do pré-sal serão revisados continuamente. 15

16 EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS E CUSTOS
Abordagem da Petrobras para os desafios do Pré-sal: Programa agressivo de contratação de sondas, barcos de apoio, de ancoragem - principalmente novas unidades. Contratos de longo prazo com provedores de serviços. Antecipação da renovação de contratos atuais. Suporte a expansão da atual capacidade instalada dos fornecedores. Programa de treinamento para os empregados próprios e para a força de trabalho de toda a cadeia de suprimentos. 16

17 ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVOS SISTEMAS PRODUTIVOS ESTALEIRO NO RIO GRANDE DO SUL
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18 Planejamento de Entrega de Novas Embarcações
Recursos Críticos Planejamento de Entrega de Novas Embarcações de 2009 até 2013 de 2013 até 2015 de 2016 até 2020 Navios de Grande Porte (1) 44 5 Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53 Plataformas de Produção (2) 15 8 22 Outros (Jaqueta e TLWP) 2 3 Total 153 65 78 Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) SONDAS DE PERFURAÇÃO Contratação de 40 navios-sonda e plataformas de perfuração semi-submersíveis até 2017 para operação em águas profundas e ultra-profundas - 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012 – Atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas - 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017 Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras Promef 1 e Promef 2 FPSO e SS 18

19 INVESTIMENTOS PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DE REFINO
CARGA DE PETRÓLEO PROCESSADA (MIL/BPD) Premium II 300 mil bpd 1ª Fase: 2013 2ª Fase: 2015 Premium I 600 mil bpd 1ª Fase: 2013 2ª Fase: 2015 RNE 230 mil bpd 2011 UPB 150 mil bpd Dez/2012 REPAR Revamp 25 mil bpd 2011 REPLAN Revamp 33 mil bpd 2010 Refinaria Clara Camarão Além de aumento da capacidade de refino, investimentos na melhoria da qualidade da gasolina e do diesel, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e atendendo às regulamentações ambientais. 19

20 1º ciclo de investimentos 2º ciclo de investimentos
PROJETOS EM GÁS E ENERGIA, TERMINAIS E BIOCOMBUSTÍVEIS GÁS E ENERGIA 1º ciclo de investimentos (até 2010) 2º ciclo de investimentos (2011 em diante) km de gasodutos até 2010 + 19 novas usinas de energia MW até 2010 + Term. de GNL - Baía de Guanabara + 307 km de gasodutos + novas estações de compressões; + 2 term. de GNL (Terminal Regás-Flex) + usinas a Gás Natural TERMINAIS 26 terminais aquaviários, operados por meio de píeres, monobóias ou de quatro bóias. 20 terminais terrestres. Investimento Total em Logística (Dutos e Terminais): US$ 3,7 bilhões entre BIOCOMBUSTÍVEIS PN US$ 2,8 BILHÕES Estratégia Atuar, globalmente, no segmento de biocombustíveis, com participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol.

21 US$ 158,2 bilhões (1.044 mil postos de trabalho) no Brasil
INVESTIMENTOS E POSTOS DE TRABALHO NO PAÍS US$ 158,2 bilhões (1.044 mil postos de trabalho) no Brasil Valores a definir: US$ 17 bilhões (137 mil postos de trabalho) 21 Nota: Demanda por postos de trabalho no país referente aos investimentos de cada região

22 207.120 PROMINP - DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS 35.336 43.066 22
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plano de Negócios 2008 – 2012 28 Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II Demandas PN 35.336 Profissionais Selecionados 43.066 Profissionais Qualificados 22

23 PRINCIPAIS DESAFIOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO BRASIL
Melhoria de Infra-estrutura Suprimento de Material Crítico (Importações) Equipamentos de Perfuração Posicionamento Dinâmico e Sistemas de Propulsão Processo e Oferta de Produção de Aço Força de Trabalho qualificada para construção e operação Financiabilidade Otimização de custos Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Construção de P-51 e P-56. Estaleiro Rio Grande em construção. Preparado para a construção de plataformas. 23

24 GERAÇÃO DE RIQUEZA PARA O BRASIL
R$ Bilhões Média Anual Valor Adicionado Gerado pela: 170 73 66 309 Petrobras no País (*) Cadeia Produtiva dos Investimentos Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais Total do Valor Adicionado 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valor Adicionado (*) 80,9 95,4 115,3 120,7 127,6 141,5 R$ Bilhões 24

25 Celso Fernando Lucchesi
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