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Transformações na Indústria Mundial do Gás Natural VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Melissa Cristina P. P. Mathias Economista e estudante de.

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1 Transformações na Indústria Mundial do Gás Natural VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Melissa Cristina P. P. Mathias Economista e estudante de doutorado do Programa de Planejamento Energético da COPPE/UFRJ

2 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

3 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

4 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Consumo Mundial de Energia Primária

5 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Consumo Mundial de Energia Primária - Perspectivas Fonte: Agência Internacional de Energia

6 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

7 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Reservas Dispersão desigual das reservas Concentração das reservas no Oriente Médio e na Rússia. Reservas mundiais de Gás Natural (1.129 bilhão boe) equivalem a 95% das de Petróleo (1.188 bilhão boe). Fonte: Agência Internacional de Energia

8 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Reservas, Produção e Mercados Dispersão de reservas e mercados

9 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

10 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Estrutura da Indústria Indústria de Rede Atividades distintas, mas interligadas e dependentes umas das outras – presença de uma rede física Necessidade de ativos específicos para a realização do transporte/transmissão Integração vertical

11 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Estrutura da Cadeia

12 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Histórico da Indústria de Gás Natural Desenvolveu-se regionalmente, em função dos custos associados à atividade de transporte; Contratos bilaterais; Contratação de longo prazo; Rígidas cláusulas contratuais para a garantia dos investimentos; A expansão do comércio internacional de gás natural se deu por meio da construção de gasodutos de transporte.

13 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Comércio Internacional Fonte: Kim (2006)

14 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Precificação do Gás Natural: Lógica Diferenciada por Mercado EUA e Reino Unido – preço definido por meio da competição gás-gás e pela relação entre oferta e demanda do energético; Europa – contratos de longo prazo com preços indexados aos preços dos energéticos substitutos ao gás natural (netback); os contratos possuem cláusulas que prevêem a renegociação periódica de preços do gás natural para ajustá-los ao preço do óleo; Ásia – indexação dos preços do gás natural a uma cesta de óleo (Japanese Crude Cocktail);

15 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

16 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 O Gás Natural Liquefeito (GNL) Tecnologia que permite o transporte do gás natural a longas distâncias, em navios; Liquefação - o gás é transformado do estado gasoso para o líquido a uma temperatura de – 160ºC Transporte – ocorre em navios especiais chamados navios metaneiros Regaseificação – o GNL é transformado para o estado gasoso e injetado nas redes de distribuição convencionais Já existe desde a década de 60, mas era pouco utilizado em função dos elevados custos.

17 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Inovações Tecnológicas 600 m 3 de Gás Natural 1 m 3 de GNL Liquefação O processo reduz o volume em 600 vezes permitindo o transporte de grandes quantidades do produto, em navios, para longas distâncias (1 m³ GNL = 600 m³ GN)

18 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Cadeia do GNL

19 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Evolução da Indústria Gasífera: Transformações Recentes Inovações Tecnológicas Maior capacidade dos navios Maior capacidade na liquefação Possibilidade da regaseificação embarcada Redução na especificidade dos ativos de transporte Maior flexibilidade na comercialização Aumento na competição entre ofertantes

20 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Evolução da Indústria Gasífera: Transformações Recentes Inovações Mercadológicas Flexibilização dos termos contratuais Crescimento do mercado spot de GNL Maior volatilidade dos preços no spot Aumento da flexibilidade para produtores e consumidores Contratos mais flexíveis Inovações financeiras para a proteção contra as volatilidades

21 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Momento Atual e Perspectivas Crescimento do consumo de gás natural; Aumento do comércio internacional do energético; Redução de custos no transporte de GNL; Busca pela flexibilidade por parte de produtores e consumidores; Preocupação com a garantia de suprimento; Incerteza com relação ao fornecimento de países vizinhos; Reservas cada vez mais distantes dos centros de consumo; A indústria do GN tende a se globalizar.

22 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Comércio Internacional: Perspectivas Fonte: Kim (2006)

23 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Indústria de Gás Natural - Comércio Internacional: Perspectivas Posição estratégica do Oriente Médio e do Norte da África Fonte: Agência Internacional de Energia

24 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Conclusões Quanto maior a entrada de agentes no mercado, maior seu dinamismo e, conseqüentemente, maior a tendência à flexibilização; Existe possibilidade de arbitragem, em especial na Bacia do Atlântico; Esta possibilidade tende a reduzir a divergência de preços e de condições de comercialização entre mercados;

25 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

26 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 O Gás Natural na América do Sul e Caribe

27 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Principais bacias gasíferas da América do Sul e Caribe Destaque para: Argentina Bolívia Brasil Venezuela As principais bacias gasíferas brasileiras estão localizadas próximas aos principais mercados Fonte: IEA

28 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Reservas e produção de gás natural na América do Sul e Caribe Fonte: IEA Destaques para: Venezuela Trinidad e Tobago Bolívia

29 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Infra-estrutura de transporte de gás natural na América do Sul Fonte: IEA Conexões: Venezuela-Colômbia Argentina-Bolívia Argentina-Chile Bolívia-Brasil

30 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Bolívia-Brasil

31 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Lateral-Cuiabá B R A S I L Gasodutos em Operação Gasoduto Bolívia-Brasil Lateral Cuiabá Cácere s Roboré San Matías

32 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Infra-estrutura no Brasil – Gasoduto Uruguaiana-POA Uruguaiana Porto Alegre Paso de Los Libres Alegrete S. Vicente do Sul Santa Maria Cachoeira do Sul Santa Cruz do Sul Canoas 615 Km 24 Montevideo Buenos Aires Rosário Aldeia Brasileira Colônia del Sacramento 16 Santa Fé 440 Km 24 Gasoduto Norte 24 Gasoduto Centro-Oeste 30 URUGUAI BRASIL ARGENTINA Fonte:Gaspetro

33 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 A Situação do Brasil Consumo atual de aproximadamente 54 milhões de m 3 /dia Importa diariamente da Bolívia aproximadamente 25,5 milhões de m 3 (98% das importações) Importa diariamente da Argentina aproximadamente 0,5 milhão de m 3 (2% das importações) Forte dependência das importações (48% do consumo total) Forte dependência da importação de um único país

34 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Infra-estrutura de transporte de gás natural na América do Sul Fonte: IEA Perspectivas de Investimento em Plantas de GNL: Liquefação Peru ? – Bolívia busca uma saída para o mar Regaseificação Brasil Baía de Guanabara (RJ) Pecém (CE) Chile ? – Argentina

35 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Terminais de Regaseificação (REGAS) no Brasil Fonte: Petrobras

36 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Terminais de REGAS no Brasil Baía de Guanabara (RJ)

37 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Terminais de REGAS no Brasil Pecém (CE)

38 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Grande Gasoduto do Sul Gasoduto de 8 mil km, ligando as reservas da Venezuela à Argentina, passando pelo Brasil e pelo Uruguai Investimento de US$25bi

39 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Geopolítica Regional Argentina em crise energética Diminuição do envio de gás natural da Argentina para o Chile Baixo investimento no E&P da Argentina e da Bolívia Bolívia sem saída para o mar Venezuela como importante parceiro para investimentos em energia A maior parte do gás natural é associado Possível entrada da Venezuela no Mercosul

40 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Geopolítica Regional Principais países exportadores (Venezuela, Bolívia, Peru) buscam mercados Principais países importadores (Argentina, Brasil, Chile) buscam diversificar suas fontes de suprimento A integração pode se dar por meio de um novo modelo: o comércio de GNL

41 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Sumário da Apresentação Indústria mundial de energia Indústria mundial de gás natural Reservas e mercados Evolução Histórica Transformações Recentes Indústria de gás natural na América do Sul e Caribe Impactos sobre o Brasil

42 VIII Semana da Economia 14 de agosto de 2007 Impactos sobre o Brasil Menor dependência com relação a uma única fonte de suprimento Maior flexibilidade para o atendimento da demanda termelétrica Tendência à contratação de gás pelo preço internacional gás importado por navios gás importado por gasodutos gás produzido no Brasil


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