Augusto Mendonça Presidente.

Apresentação em tema: "Augusto Mendonça Presidente."— Transcrição da apresentação:

1 Augusto Mendonça Presidente

2 Diferença de Atividades Uma complementa a outra.
Quem somos ABENAV - Associação Brasileira das Empresas de Construção Naval e Offshore. A ABENAV foi criada por uma iniciativa do SINAVAL e os principais estaleiros nacionais com o objetivo de agregar todos os participantes do setor Naval e Offshore com interesse na exploração e produção do Pré-sal. Diferença de Atividades SINAVAL É uma entidade sindical restrita a somente empresas classificadas como estaleiros. ABENAV É uma associação com maior liberdade de ação para acrescentar, além dos estaleiros, todas as empresas na cadeia de fornecedores Uma complementa a outra.

3 Associados Estaleiros
ETP Engenharia Ltda. IESA. INTECNIAL. KEPPEL. MAC LAREN. NAPROSERVICE. Navegação SÃO MIGUEL. NITSHORE. OSX. P2 Estaleiro. QUIP. R.G. Estaleiros. RIO NAVE. SERMETAL. SETAL. SRD Offshore. STX Brazil Electro Ltda. STX OSV Niterói S. A. SUPERPESA. TRIUNFO. TWB S. A. UTC Engenharia. VELLROY. WILSON, SONS ALIANÇA. BRASFELS. CAMARGO CORRÊA. CMO. CONSTRUCAP CCPS. ODEBRECHT. QUEIROZ GALVÃO. DETROIT. DOCKSHORE. DSN. EASA. EBR. ECOVIX. EISA. Offshore Navios Barcos de Apoio Total de Estaleiros: 26 em operação 12 em implantação RENAVE. ENAVAL. RG Estaleiro. Estaleiro ATLÂNTICO SUL. Estaleiro BIBI. Estaleiro ITAJAÍ. Estaleiro JURONG Aracruz. Estaleiro MAUÁ. Estaleiro NAVSHIP. Estaleiro PROMAR Estaleiro RIO MAGUAR.

4 Alguns associados da cadeia de fornecimento

5 Missão Defender os interesses das indústrias deste setor e participar de grupos de estudos em órgãos governamentais e instituições de ensino e pesquisa. Acompanhar a implantação e exploração do Pré-sal em todas as etapas: Regulamentação, Novas tecnologias, implantação, operação e etc… Garantir a competitividade e presença da indústria brasileira em todas as fases de exploração e produção da mais nova fonte de riqueza: o petróleo do Pré- sal. Auxiliar as empresas brasileiras a estarem preparadas para competir com companhias estrangeiras com base em qualidade, preço e prazo. Defender junto aos governos estaduais, municipais e federal incentivos fiscais e tributárias, novas condições de apoio para as empresas do setor, semelhantes aos existentes em outros países. Criar uma indústria nacional sólida, usando como exemplo os incentivos adotados pela Noruega, Grã Bretanha, Coréia e Cingapura.

6 Cenário Atual – Maio de 2012 - Cenário Atual Cenário em 2016
Estaleiros no Brasil (mais representativos) 26 em operação 11 em implantação 37 em operação Capacidade de Processamento de Aço t/ano t/ano Empregos diretos 58 mil 100 mil Obras em andamento 386 -

7 RANKING DA CONSTRUÇÃO NAVAL BRASILEIRA
Cenário Atual Tonelagem em construção Posição Estado TPB mil Obras Part.% 1º Pernambuco 2.912 37 42,17 2º Rio de Janeiro 2.261 125 32,75 3º Rio Grande do Sul 1.120 16 16,22 4º São Paulo 332 106 4,81 5º Santa Catarina 146 48 2,12 Outros 133 54 1,93 Total geral 6.905 386 100,00 RANKING DA CONSTRUÇÃO NAVAL BRASILEIRA O ranking regional continua mantendo Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul como os principais polos da indústria naval no Brasil, acompanhados por Santa Catarina, Amazonas e a Bahia. Empregos diretos gerados em estaleiros Posição Estado Empregos Part.% 1º Rio de Janeiro 27.754 47,71 2º Pernambuco 12.027 20,68 3º Amazonas 6.318 10,86 4º Rio Grande do Sul 5.500 9,46 5º Bahia 1.871 3,22 6º Santa Catarina 2.125 3,65 Outros 2.572 4,42 Total geral 58.167 100,00

8 A importância do PRÉ-SAL Imagem: Petrobras

9 Importância do Pré-sal
Reservas Provadas Bilhões de Barris

10 Reservas Provadas Produção Importância do Pré-sal 2 34 32 30 28 26 24
22 20 Bilhões de Barris Milhões de barris por dia 18 16 14 12 10 8 6 4,2 4 2

11 Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal
A Importância do Pré-sal Campo Estimativa de Reservas (bilhões de barris) Lula (Tupi) 6,5 Azulão 4 Carioca 5,5 Caxaréu  1 Cermanbi 1,5 Franco Guará 2 Iara Jubarte Jupiter 1,8 Libra 8 Peroba Estimativa Total 41,8 Estimativa de Descobertas na área do Pré-sal

12 Nova Demanda para a Indústria Naval e Offshore
Equipamentos Situação Atual (Dez /10) Total a contratar até 2020 Valor Total (US$ bilhões) Plataformas de Produção e Sondas de Perfuração 137 +105 126,0 Barcos de apoio e especiais 287 +542 39,0 PROMEF e EBN - Petroleiros - +139 15,0 Até 2020 US$ 180,0 bilhões Por ano US$ 20 bilhões

13 Formas de Contratação - Petrobras
08 FPSO – Replicantes: Licitação fracionada pela Petrobras. Cascos, Módulos e Integração licitados diretamente pela Petrobras.(Cascos Contratados pela Engevix. Módulos e Integração em processo de licitação). 04 FPSO – Cessão Onerosa: Pacote completo licitado aos estaleiros que deverão gerenciar a contratação da Conversão dos Cascos, Módulos e Integração. (Processo de licitação iniciado)

14 No mesmo patamar da indústria Automotiva
Geração de Empregos no Setor No mesmo patamar da indústria Automotiva Estabilização

15 Cenário– Polo Naval Sul
Existentes Novos EBR São J. do Norte, RS Offshore QUIP Rio Grande, RS Offshore RG Estaleiros Rio Grande, RS Offshore ERG II (Expansão) Wilson Sons Rio Grande, RS Barcos de Apoio

16 Plataformas de Produção em Construção - Sul
Unidade Status Brasil Exterior Entrega prevista P-55 semissub (EAS, RG, QUIP, UTC) Construção Casco + módulos Casco: EAS – PE Módulos: ERG, QUIP e UTC Não 2013 FPSO P-58 (QUIP) Módulos Casco P-61 TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) Estaleiro BrasFELS Contrato “Floatec” FPSO P-62 (QUIP) 2014 FPSO P-63 (QUIP) FPSO “Cidade de Paraty” (BrasFELS) FPSO “Cidade de São Paulo” (BrasFELS) 2012 FPSOs P-66 a P-73 (ERG-RS) 8 unidades em construção 2015 (P-66) P-74, P-75, P-76 e P-77 (Estaleiro Inhaúma) 4 unidades em construção Conversão do casco + módulos (Consórcio Odebrecht, OAS e UTC) ND

17 O Conteúdo Local

18 Conteúdo Local O conteúdo local é uma politica de governo criada a partir de 2002 através de uma obrigação contratual impostas pela ANP nos contratos de concessão Para todos os casos de exploração do pré-sal em "regime de Partilha de Produção", esta obrigação será definida por lei e sujeita a grandes multas. Objetivos: Desenvolvimento da Industria Nacional Geração de Empregos Crescimento da Economia

19 Conteúdo Local – Navios Petroleiros
Importado 50,4% 100% 29,2% Nacional 70,8% 2,5% 1,9% 2,2% 5,6% 0,8% 2,2% 0,2% 2,3% 1,1% 4,5% 2,1% 3,5% 21,9% 1,8% 2,7% 11,0% 19,0% 2,9% 5,3% 5,7% Estrutura Maquinas Redes e Tubulações Eletricidade Acessório Casco e Convés Acabamento Tratamento e Pintura Produção Estaleiro Total Importado Nacional Fonte: Sinaval

20 Conteúdo Local – Barcos de Apoio
43,7% 100% 39,0% Importado Nacional 2,7% 1,1% 61,0% 43,7% 3,3% 0,8% 1,1% 11,6% 0,9% 1,9% 2,4% 6,9% 4,8% 4,7% 0,8% 30,3% 4,0% 2,5% 29,1% 0,5% 1,2% 2,0% Estrutura Maquinas Redes e Tubulações Eletricidade Acessório Casco e Convés Acabamento Tratamento e Pintura Produção Estaleiro Total Importado Nacional Fonte: Sinaval

21 Conteúdo Local – FPSO 64,2% Importado Nacional 36,2% 100% 35,8% 7,5%
4,9% 7,5% 31,3% 1,7% 0,4% 0,4% 0,1% 5,8% 0,8% 0,2% 0,3% 64,2% 5,4% 0,2% 0,2% 0,6% 1,0% 3,5% 1,9% 4,3% 0,9% 0,1% 3,9% 1,5% 2,8% 1,6% 35,8% 2,3% 21,1% 4,3% 14,7% 0,1% 4,2% Total Importado Nacional Equip. Mecânicos Estrutura Redes e Tubulações Eletricidade Equipamento Naval Ventilação e Ar Condicionado Segurança Projeto e Gerenciamento Montagem e Comissionamento Instrumentação Telecomunicação Fonte: Sinaval

22 P-54 - 68% conteúdo local Estaleiro Mauá Jurong
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras P % conteúdo local Estaleiro Mauá Jurong Fonte: Petrobras

23 P-56 - 73% conteúdo local Estaleiro Brasfels
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras P % conteúdo local Estaleiro Brasfels Fonte: Petrobras

24 P-57 - 65% conteúdo local Estaleiro Brasfels
Conteúdo Local – Plataformas Petrobras P % conteúdo local Estaleiro Brasfels Fonte: Petrobras

25 Exigência de Conteúdo Local mínimo:
Conteúdo Local – Sondas de Perfuração 35 Sondas de perfuração previstas para construção em estaleiros brasileiros. Operadores: Ocean Rig - Consórcio Grupo Synergy: 5 navios sonda (Estaleiros EISA e Mauá). Sete Brasil: 30 navios sonda Estaleiro Atlântico Sul (PE): 7 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA): 6 Estaleiro Jurong Aracruz (ES): 6 Estaleiro BrasFELS (RJ): 6 Estaleiro OSX (RJ): 2 Rio Grande Estaleiros (RS): 3 Imagem: Petrobras Exigência de Conteúdo Local mínimo: 55% (Inicio) - 65%

26 TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!
Quem deve ser competitivo? Estaleiros Fornecedores de Equipamentos Fornecedores de Materiais TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO!

27 Curva de Aprendizado A indústria Brasileira tem que aprender com as oportunidades do Conteúdo Local Aprendizado Tempo

28 A Politica de Conteúdo Local não deve ser vista como uma reserva de mercado e sim uma grande oportunidade do Brasil desenvolver a sua indústria com competitividade

29 Política Industrial em outros países
Reino Unido Desenvolvimento da indústria para exploração e produção do Mar do Norte Ações de Governo Resultados – É a 2a indústria do mundo no setor de Óleo e Gás em novas tecnologias Noruega Forte Política Industrial Ações de Governo Resultados – Líder mundial na fabricação de barcos de apoio Coréia Forte Política Industrial Ações de Governo Resultados – A maior indústria naval do mundo. Hoje a China é a Maior. Forte indústria offshore. Cingapura Forte apoio Governamental Resultados – Lider mundial na indústria Offshore.

30 Algumas Metas Alcançadas na Politica Industrial do Setor
Desoneração fiscal nos fornecimentos para a construção naval (IPI, PIS/PASEP e COFINS): Decreto nº 6.704, de 19/12/2008, que trata da desoneração do IPI para o fornecimento de materiais para a construção naval, e Lei nº , de 17/09/2008, que trata da redução a zero das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre equipamentos destinados à construção naval. Criação do Fundo Garantidor da Construção Naval – FGCN : Em 25/09/2008, pela Lei nº , complementada pela Lei nº , de 13/10/2009, com destinação de R$ 5 bilhões para formação do patrimônio do Fundo. Retira a cobrança de imposto de renda das aplicações financeiras para manutenção do Fundo. Financiamentos para Investimentos pelo FMM (Fundo da Marinha Mercante) e BNDES a custos diferenciados. PROGREDIR - Baseado na concessão de crédito até o 3º/4º elo da cadeia produtora, lastreado nos recebíveis da Petrobras com custos inferiores do mercado financeiro (Bradesco, Banco do Brasil, Santander, CEF, HSBC e Itaú Unibanco S.A.)

31 O Brasil vive um Momento Mágico
Existe mercado (oportunidades) Governo está incentivando Petrobras está apoiando O Sistema financeiro está participando Políticos estão se envolvendo A indústria está estruturalmente preparada A indústria internacional quer vir (diversas formas)

32 Algumas Ações Criação de Grupos de Trabalho Individuais: Criar grupos de trabalhos diversificados entre participantes de empresas fornecedores e estaleiros para discussões de temas gerais (Fornecimento, Inovação, Competitividade). Conteúdo Local: Participação no grupo de trabalho junto ao MME, ANP e Petrobras para revisão da norma ANP 39_2007 e definição dos índices de CL para os próximos contratos da Lei da Partilha de Produção. Ações Governamentais: Defesa junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal dos pontos considerados relevantes para o setor de nossos associados. Plano Brasil Maior: Estamos participando do Programa de Governo Brasil Maior, que buscar o aumento da competitividade e o crescimento da indústria nacional de Petróleo, Gás e Naval.

33 Algumas Ações Formar Comitês Temáticos: Promover a integração dos associados (Cadeia e Estaleiros) e o aprofundamento de discussões sobre temas de maior interesse do setor gerando diretrizes para o mercado. (Desenvolver projetos para o desenvolvimento e competitividade de toda a cadeia produtiva) Grupos de Estudos Estratégicos: Grupos formados pela entidade e associado para montar base de dados de informações estratégicas sobre o mercado Naval e Offshore. Informações de acesso exclusivo das associadas. Desenvolvimento de Novos Fornecedores: Identificar potenciais fornecedores e trabalhar a capacitação junto ao estaleiro e Petrobras Apoio à obtenção do CRCC junto à Petrobrás.

34 Quer se associar? As empresas interessas devem procurar a ABENAV durante os dois dias do evento

35 OBRIGADO! Augusto Mendonça Presidente