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1 Fusão: Itaú e Unibanco. 2 Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades.

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1 1 Fusão: Itaú e Unibanco

2 2 Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes.

3 Dezembro de 1995 – número de funcionários = 29.045 1995 - Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703) ‏ 1997 – Banerj (6.200) ‏ 1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394) ‏ 2000 – Banestado (8.027) ‏ 2001 – BEG (1.702), Lloyds Asset Management 2002 - BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria. 2004 - Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da participação, 2005 - Parceria com a Lojas Americanas – FAI 2006 - BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL Capital - Resseguros 2007 - ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a Lopes 2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding Itaú - Aquisições e negócios

4 Postos de Trabalho em 1995 37.119 Postos de Trabalho Incorporados até 2004 26.346 Postos de Trabalho em 2004* 44.310Postos eliminados: 19.156 Postos Incorporados Boston 4.216 Total – 3º trim 2008*67.147Criação de Postos: 18.621 Postos Bancários51.152Diferença * Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai

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6 Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008) ‏ 1.9791313803681.1001º Trim/08 61,05% 59,16% 58,41% 66,22% 73,63% 7.1793721.2871.1384.3832007 557 497 532 230 Corporação 649 525 284 - Itaucred 55,58% 3.665 3.179 3.225 2.737 ItaubancoItaú BBATotal 20037503.717 20048294.870 20051.2425.443 20061.3356.195

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9 Perfil das Instituições - Unibanco Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de Clientes Distribuição Nacional Segmento Exclusivo Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento Uniclass Pessoa JurídicaPessoa Física Empresas AtacadoVarejo Private Segmento Especial Total Agências 954 PABs 280 Caixas Automáticos (*) 5.527 Agências PJ 60 Fininvest Lojas e Quiosques 594 Lojistas Hipercard 371.203 Crédito ao Consumo - Pontos de Venda 14.812 (*) Fora de agências Junho 2008

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12 12 ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo: –A unificação das operações financeiras; –Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A; –Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings. Transação

13 13 Lucro (R$ MM) (*) ‏ Qtde de Ações Lucro por Ação (R$) ‏ 8.3293.079 2.9532.734 2,821,13 11.408 4.094 2,79 ITAÚ + UBB INFORMAÇÕES ESTIMADAS 142 SINERGI AS 11.550 4.094 2,82 ITAÚ UNIBANC O HOLDING ITAÚUBB (*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado – Fonte First Call Estimativa dos Efeitos no Lucro

14 14 Nova Estrutura Societária

15 15 Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes Presidente do Conselho de Administração –Pedro Moreira Salles Presidente da Diretoria Executiva –Roberto Egydio Setubal Governança Corporativa: formada por 14 pessoas

16 16 Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando: aumento de capital relacionado à incorporação de ações, os efeitos contábeis e fiscais; Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%. Efeitos Contábeis

17 17 Ativos Empréstimos (*) ‏ Depósitos + Debêntures 396,6 178,5 151,074,3 162,772,4 Ativos sob Administração 209,455,6 R$ BILHÕES Patrimônio Líquido 32,1 (a) ‏ 12,9 575,1 225,3 235,1 265,0 51,7 (b) ‏ Relatório Gerencial ITAÚ UNIBANCO HOLDING ITAÚINFORMAÇÕES 30.09.08UBB (*) Não Inclui Avais e Fianças (a)Inclui a transferência do Banco Itaú Europa (b)Considerando os efeitos fiscais Impacto Financeiro

18 18 21% 20% 19% R$ Bilhões MKT Share no Brasil Ativos Empréstimos Totais Patrimônio Líquido Agências + PABs Depósitos e carteiras Correntistas (milhões) ‏ 3.59618%1.251 Maior da América Latina 60 3,1 9,8 88 6,2 14,5 28 3,1 4,7 235,172,4162,7 32,88,724,1 396,6 575,1 178,5 32,151,712,9 151,0225,374,3 Itaú Unibanco Holding Private Banking Seguros Previdência 4.847 + 17% 24% 71.614108.03936.425 29.6435.76523.878 Empregados ATMs Lucro Líquido 9M08 5,98,12,2 18%

19 Agências: Unibanco = 969 Itaú = 2.675 Total: 3.664

20 Comparativo Funcionários (Base SEEB/SP) ‏ Funcionários (Consolidado) ‏ Funcionários (Bancários) ‏ AgênciasPAB’s Itaú e Unibanco32.091108.04179.7723.819997 Bradesco23.18485.57766.9403.2183.648 Santander*16.91354.856-2.243*1.308 HSBC Bank**3.49825.990-924453 Safra**-4.834-112- Banco do Brasil**7.17293.73384.2584.0521.437 Caixa Econômica**7.887101.33476.7402.060456 Nossa Caixa**5.13014.708-559386 Votorantim**-4.808-14- * Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen. ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

21 Comparativo 63.074 696.459 4.004.731 3.936.424 323.115 861.207 1.699.154 5.276.483 5.147.531 Despesas de Pessoal 45.655 531.281 3.630.346 4.701.560 123.051 1.078.221 3.310.646 8.397.371 9.111.669 Receitas de Prest. Serviços Ativo TotalOperações de Crédito Operações de Tesouraria Patrimônio Líquido Lucro Líquido Itaú e Unibanco582.921.645189.704.463261.587.02144.510.0958.132.820 Bradesco422.705.714144.349.318189.723.14834.167.8266.015.151 Santander*328.130.702115.130.67583.631.57249.836.5151.330.340 HSBC Bank**98.221.96228.622.76528.321.9185.877.813767.877 Safra**62.661.68020.436.72533.795.9434.009.917445.204 Banco do Brasil**409.693.933164.879.485132.706.58326.370.9923.991.577 Caixa Econômica**264.392.89558.124.547133.261.93312.480.1622.543.015 Nossa Caixa**54.010.8509.731.52032.099.0743.198.091525.749 Votorantim**84.808.08414.505.28063.171.9376.307.424600.821 * Consolidado com o Real ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

22 22 Fonte: Bloomberg – 03/11/08 US$ - Bi Ranking em Valor de Mercado MundoAmérica Latina


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