Fusão: Itaú e Unibanco 1.

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1 Fusão: Itaú e Unibanco 1

2 Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco
A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes. 2

3 Itaú - Aquisições e negócios
Dezembro de 1995 – número de funcionários = Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703)‏ 1997 – Banerj (6.200)‏ 1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394)‏ 2000 – Banestado (8.027)‏ 2001 – BEG (1.702) , Lloyds Asset Management BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria. Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da participação, Parceria com a Lojas Americanas – FAI BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL Capital - Resseguros ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a Lopes 2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding

4 Itaú - Aquisições e negócios
Postos de Trabalho em 1995 37.119 Postos de Trabalho Incorporados até 2004 26.346 Postos de Trabalho em 2004* 44.310 Postos eliminados: Postos Incorporados Boston 4.216 Total – 3º trim 2008* 67.147 Criação de Postos: 18.621 Postos Bancários 51.152 Diferença * Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai

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6 Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008)‏
1.979 131 380 368 1.100 1º Trim/08 61,05% 59,16% 58,41% 66,22% 73,63% 7.179 372 1.287 1.138 4.383 2007 557 497 532 230 Corporação 649 525 284 - Itaucred 55,58% 3.665 3.179 3.225 2.737 Itaubanco Itaú BBA Total 2003 750 3.717 2004 829 4.870 2005 1.242 5.443 2006 1.335 6.195

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9 Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes
Perfil das Instituições - Unibanco Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de Clientes Distribuição Nacional Junho 2008 Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento Uniclass Pessoa Jurídica Pessoa Física Atacado Varejo Private Total Agências 954 PABs 280 Segmento Exclusivo Caixas Automáticos (*) Segmento Especial Agências PJ 60 Fininvest Lojas e Quiosques 594 Crédito ao Consumo - Pontos de Venda Lojistas Hipercard (*) Fora de agências

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12 Transação ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo: A unificação das operações financeiras; Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A; Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings. 12

13 Estimativa dos Efeitos no Lucro
INFORMAÇÕES ESTIMADAS ITAÚ UBB ITAÚ + UBB SINERGIAS ITAÚ UNIBANCO HOLDING Lucro (R$ MM) (*)‏ 8.329 3.079 11.408 142 11.550 Qtde de Ações 2.953 2.734 4.094 4.094 Lucro por Ação (R$)‏ 2,82 1,13 2,79 2,82 (*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado – Fonte First Call 13

14 Nova Estrutura Societária
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15 Governança Corporativa: formada por 14 pessoas
Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes Presidente do Conselho de Administração Pedro Moreira Salles Presidente da Diretoria Executiva Roberto Egydio Setubal 15

16 Efeitos Contábeis Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando: aumento de capital relacionado à incorporação de ações, os efeitos contábeis e fiscais; Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%. 16

17 Impacto Financeiro Relatório Gerencial Ativos 396,6 178,5 575,1
R$ BILHÕES Relatório Gerencial INFORMAÇÕES ITAÚ UBB ITAÚ UNIBANCO HOLDING Ativos 396,6 178,5 575,1 Empréstimos (*)‏ 151,0 74,3 225,3 Depósitos + Debêntures 162,7 72,4 235,1 Ativos sob Administração 209,4 55,6 265,0 Patrimônio Líquido 32,1 (a)‏ 12,9 51,7 (b)‏ (*) Não Inclui Avais e Fianças Inclui a transferência do Banco Itaú Europa Considerando os efeitos fiscais 17

18 Itaú Unibanco Holding + MKT Share no Brasil Ativos 178,5 396,6 575,1
R$ Bilhões + MKT Share no Brasil Ativos 178,5 396,6 575,1 20% Empréstimos Totais 74,3 151,0 225,3 19% Depósitos e carteiras 72,4 162,7 235,1 21% Patrimônio Líquido 12,9 32,1 51,7 Lucro Líquido 9M08 2,2 5,9 8,1 Agências + PABs 1.251 3.596 4.847 18% Correntistas (milhões)‏ 4,7 9,8 14,5 18% Private Banking 28 60 88 Maior da América Latina Seguros 3,1 3,1 6,2 17% Previdência 8,7 24,1 32,8 24% Empregados 36.425 71.614 ATMs 5.765 23.878 29.643 18 18

19 Agências: Unibanco = 969 Itaú = 2.675
Total: 3.664

20 Comparativo Funcionários (Base SEEB/SP)‏ Funcionários (Consolidado)‏ Funcionários (Bancários)‏ Agências PAB’s Itaú e Unibanco 32.091 79.772 3.819 997 Bradesco 23.184 85.577 66.940 3.218 3.648 Santander* 16.913 54.856 - 2.243* 1.308 HSBC Bank** 3.498 25.990 924 453 Safra** 4.834 112 Banco do Brasil** 7.172 93.733 84.258 4.052 1.437 Caixa Econômica** 7.887 76.740 2.060 456 Nossa Caixa** 5.130 14.708 559 386 Votorantim** 4.808 14 * Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen. ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

21 Comparativo * Consolidado com o Real
63.074 Despesas de Pessoal 45.655 Receitas de Prest. Serviços Ativo Total Operações de Crédito Operações de Tesouraria Patrimônio Líquido Lucro Líquido Itaú e Unibanco Bradesco Santander* HSBC Bank** Safra** Banco do Brasil** Caixa Econômica** Nossa Caixa** Votorantim** * Consolidado com o Real ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

22 Ranking em Valor de Mercado
Mundo América Latina US$ - Bi Fonte: Bloomberg – 03/11/08 22