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1 Fusão: Itaú e Unibanco. 2 Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades.

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1 1 Fusão: Itaú e Unibanco

2 2 Conglomerado Financeiro – Itaú Unibanco A conclusão desta operação está sujeita à aprovação do BACEN e demais autoridades competentes.

3 Dezembro de 1995 – número de funcionários = Banco Francês e Brasileiro – BFB (1.703) ‏ 1997 – Banerj (6.200) ‏ 1998 – Bemge (7.172), Banco del Buen Ayre (238 e passou p/ 1.394) ‏ 2000 – Banestado (8.027) ‏ 2001 – BEG (1.702), Lloyds Asset Management BBA Creditanstalt S.A (1.164), Banco Fiat (378), Finaustria Parceria com a CBD – FIC, Credicard – aumento da participação, Parceria com a Lojas Americanas – FAI BankBoston Brasil (4.216), BankBoston Private Banking, XL Capital - Resseguros ABN Amro Latin America Private Banking, Parceria com a Lopes 2008 – Itaú Chile (912 – 2.071), Uruguai (1.908 – 1.004), Parceria com as Lojas Marisa, Fusão Unibanco Holding Itaú - Aquisições e negócios

4 Postos de Trabalho em Postos de Trabalho Incorporados até Postos de Trabalho em 2004* Postos eliminados: Postos Incorporados Boston Total – 3º trim 2008*67.147Criação de Postos: Postos Bancários51.152Diferença * Com exceção de Argentina, Chile e Uruguai

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6 Itaú (Resultado Gerencial – 2º trim 2008) ‏ º Trim/08 61,05% 59,16% 58,41% 66,22% 73,63% Corporação Itaucred 55,58% ItaubancoItaú BBATotal

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9 Perfil das Instituições - Unibanco Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de Clientes Distribuição Nacional Segmento Exclusivo Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento Uniclass Pessoa JurídicaPessoa Física Empresas AtacadoVarejo Private Segmento Especial Total Agências 954 PABs 280 Caixas Automáticos (*) Agências PJ 60 Fininvest Lojas e Quiosques 594 Lojistas Hipercard Crédito ao Consumo - Pontos de Venda (*) Fora de agências Junho 2008

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12 12 ITAÚSA e Unibanco Holdings: assinatura em 03/11/08 de Contrato de Associação envolvendo: –A unificação das operações financeiras; –Reorganização societária mediante incorporação de ações - Itaú Unibanco Holding S.A; –Controle compartilhado entre a ITAÚSA e os controladores da Unibanco Holdings. Transação

13 13 Lucro (R$ MM) (*) ‏ Qtde de Ações Lucro por Ação (R$) ‏ ,821, ,79 ITAÚ + UBB INFORMAÇÕES ESTIMADAS 142 SINERGI AS ,82 ITAÚ UNIBANC O HOLDING ITAÚUBB (*) Lucro estimado para o exercício de 2008 com base em Consensus de Analistas de Mercado – Fonte First Call Estimativa dos Efeitos no Lucro

14 14 Nova Estrutura Societária

15 15 Conselho de Administração: Os controladores da ITAÚSA e da Unibanco Holdings, indicarão 6 conselheiros e 8 membros serão independentes Presidente do Conselho de Administração –Pedro Moreira Salles Presidente da Diretoria Executiva –Roberto Egydio Setubal Governança Corporativa: formada por 14 pessoas

16 16 Estima-se impactos positivos nos resultados do ITAÚ UNIBANCO HOLDING de R$ 7,9 Bi e na ITAÚSA de R$ 2,5 Bi, considerando: aumento de capital relacionado à incorporação de ações, os efeitos contábeis e fiscais; Efeitos positivos ao Lucro por Ação já em 2009; e Índice de Basiléia, após efetuada a operação, ficará em torno de 15,1%. Efeitos Contábeis

17 17 Ativos Empréstimos (*) ‏ Depósitos + Debêntures 396,6 178,5 151,074,3 162,772,4 Ativos sob Administração 209,455,6 R$ BILHÕES Patrimônio Líquido 32,1 (a) ‏ 12,9 575,1 225,3 235,1 265,0 51,7 (b) ‏ Relatório Gerencial ITAÚ UNIBANCO HOLDING ITAÚINFORMAÇÕES UBB (*) Não Inclui Avais e Fianças (a)Inclui a transferência do Banco Itaú Europa (b)Considerando os efeitos fiscais Impacto Financeiro

18 18 21% 20% 19% R$ Bilhões MKT Share no Brasil Ativos Empréstimos Totais Patrimônio Líquido Agências + PABs Depósitos e carteiras Correntistas (milhões) ‏ %1.251 Maior da América Latina 60 3,1 9,8 88 6,2 14,5 28 3,1 4,7 235,172,4162,7 32,88,724,1 396,6 575,1 178,5 32,151,712,9 151,0225,374,3 Itaú Unibanco Holding Private Banking Seguros Previdência % 24% Empregados ATMs Lucro Líquido 9M08 5,98,12,2 18%

19 Agências: Unibanco = 969 Itaú = Total: 3.664

20 Comparativo Funcionários (Base SEEB/SP) ‏ Funcionários (Consolidado) ‏ Funcionários (Bancários) ‏ AgênciasPAB’s Itaú e Unibanco Bradesco Santander* *1.308 HSBC Bank** Safra** Banco do Brasil** Caixa Econômica** Nossa Caixa** Votorantim** * Consolidado com o Real, os valores das agências foram calculadas a partir do Bacen. ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

21 Comparativo Despesas de Pessoal Receitas de Prest. Serviços Ativo TotalOperações de Crédito Operações de Tesouraria Patrimônio Líquido Lucro Líquido Itaú e Unibanco Bradesco Santander* HSBC Bank** Safra** Banco do Brasil** Caixa Econômica** Nossa Caixa** Votorantim** * Consolidado com o Real ** Dados são referentes ao 1º semestre/2008.

22 22 Fonte: Bloomberg – 03/11/08 US$ - Bi Ranking em Valor de Mercado MundoAmérica Latina


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