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1 Resultado Consolidado 4T02 Conference Call 14 de fevereiro de 2003.

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1 1 Resultado Consolidado 4T02 Conference Call 14 de fevereiro de 2003

2 2 Performance do Período Lucro Líquido (R$ milhões) ,9% Lucro/1000 ações (R$)1,92 1,947,296,954,9% Retorno sobre PL médio (%)17,8 18,416,016,8- Ret. sobre PL médio sem Ágio (%) (1) 25,0 26,322,123,9- Índice da Basiléia (%) 15,7 12,315,713,7- Ativos Totais (R$ bilhões)75,4 73,475,455,635,5% Operações de Crédito (R$ bilhões)26,8 28,526,825,83,6% Depósitos+ Fundos (R$ bilhões) 44,443,944,439,312,8% Patrimônio Líquido (R$ bilhões)6,66,26,6 6,18,0% 4T023T02 (1) Pro forma % 2002/2001

3 3 Performance do Período Dividendos Pagos (R$ milhões) Taxa Média de Crescimento= 17,6 % Dividendos por Unit (R$) Taxa Média de Crescimento= 10,4% 3,82* 4,24* 3,32* , ,94 (*) Juros sobre capital próprio líquido.

4 4 Demonstração de Resultado Em R$ milhões 4T02 3T024T01 Resultado Interm. Financeira (+) Receitas de Prestação de Serviços (-) Desp. Pessoal e Administrativas(1.073)(1.102)(1.010)(4.233)(3.963) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper.(294)(357)(267)(1.159)(928) (=) Lucro Operacional (+/-) Lucro não Operacional306(7)2927 (=) Lucro antes da Trib. e Participações Lucro Líquido

5 5

6 6 3T024T02 Margem Financeira Em R$ milhões Receita Intermediação Financeira Despesa Intermediação Financeira (787)(4.042)(262)(8.375)(4.789) Margem Financeira, antes Provisão (A) Provisão para Perdas com Créditos Margem Financeira, após Provisão Ativos Totais Médios (-) Permanente (B) Margem da Int. Financeira Líquida (A/B) 5,6%10,7%11,0%9,2%11,2% 4T

7 7 % carteira Para Negociação % % Disponíveis para Venda % % Mantidos até o Vencimento % % Total Carteira TVM Em R$ milhões 3T024T02 % carteira Composição da Carteira de Títulos

8 8 Ajuste a valor de Mercado 30/09/02 Para Negociação (no resultado)(707)522(185)113(72) Disponíveis para Venda (no PL)(878)489(389)89(300) Subtotal (1.585)1.011(574)202(372) Derivativos (resultado+PL)560(425)135(62)73 Total(1.025)586(439)140(299) Mantidos até o vencimento(2.038)1.035(1.003)342(661) Em R$ milhões Ajuste a valor de Mercado 31/12/02 Ajuste a valor de Mercado 31/01/03 R$ R$ Composição da Carteira de Títulos

9 9 Impacto Gerencial dos Investimentos no Exterior 4T013T02 Em R$ milhões 4T Variação cambial sobre investimentos no exterior(363)1.037(325) Efeito do hedge40(577)188(794)(78) Efeito líquido(323)460(137) Custo de oportunidade (CDI)(113)(100)(74)(433)(291) Impacto gerencial dos investimentos no exterior(436)360(210)(40)(87)

10 10 Efeitos Extraordinários 3T024T02 Em R$ milhões Lucro Operacional Impacto Gerencial dos Investimentos no Exterior(436)360 Variação Cambial sobre Obrigações no Exterior10(28) Provisão para Desvalorização de Títulos e Resultado na Venda de Títulos 425(605) Swaps - Valor de Mercado(377)349 Provisão para Perdas com Crédito Adicional245(209) Efeitos Extraordinários Totais(133)(133) Lucro Operacional sem Efeitos Extraordinários356292

11 11 Evolução da Carteira de Crédito Em R$ milhões 3,6% 10,3% -6,1% Banco de Varejo Banco de Atacado dez-01set-02dez ,1% -1,5% 18,0% 0,1%

12 12 Composição da Carteira de Crédito R$ milhões 8,8% 13,1% 9,5% 29,0% 39,6% mar ,6% 11,7% 9,8% 28,6% 41,3% dez ,5% 13,6% 9,4% 28,0% 40,5% jun AA A B C D-H 16,5% 32,1% 35,6% 7,5% 8,3% set ,4% 91,2% 91,5% 92,5% 91,0% Créditos AA-C / Operações de Crédito 17,0% 29,0% 34,9% 9,0% 10,1% dez

13 13 5,5% 5,0% 5,2% 4,2% 5,9% 6,7% 6,3% 5,9% 6,0% 119,7% 107,9% 120,9% 153,2% 140,5% dez-01mar-02jun-02set-02dez-02 Carteira non-accrual/ operações de crédito Índice de cobertura da carteira (saldo PDD sobre carteira total) Índice de cobertura dos créditos non-accrual (atraso acima de 60 dias) Qualidade de Crédito Nota: Non-Accrual = Operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, que não geram juros. 105,2% 95,1% 109,4% 142,6% 122,9% Índice de cobertura dos crédito D-H vencidos e a vencer

14 14 Índice da Basiléia - Variação de Ativos Ponderados pelo Risco1,1(1,9) - Variação da Cobertura de Risco de Mercado Exposição Cambial Líquida1,70,7 - Crescimento do Patrimônio Líquido0,63,2 Índice da Basiléia no início do período (%) 12,313,7 Índice da Basiléia em 31/12/2002 (%)15,7 15,7 30/09/02 31/12/01

15 15 Captações Dez/01Set/02 Em R$ bilhões Dez/02 Depósitos a Vista3,3 2,92,414%35% Depósitos de Poupança5,7 5,64,72%21% Subtotal Core Deposits9,0 8,57,16%26% Depósitos a Prazo17,0 16,111,86%44% Total Depósitos 26,0 24,618,96%37% Fundos 18,4 19,320,4-5%-10% Depósitos + Fundos44,4 43,939,31%13% Depósitos/Op. Crédito(%) 98%87%75%-- % dez02/dez01 % dez02/set02

16 16 Receita Líquida por Tipo de Negócio 4% 5%6%7% 11% 9% 11% 12% 21%19%21%17%15% 27%23%22%20% 37%44%40%45%46% Resultado Financeiro Líquido Tarifas Bancárias Cartão de Crédito Seguros/Capitalização/Previdência Tarifas de Fundos

17 17 Evolução das Despesas Totais - Trimestral T013T024T ,4% -4,1 % 11,4% 6,2% -2,6% PessoalAdministrativas 4T013T024T013T02 4T02 Em R$ milhões Consolidado Controladas/ Coligadas Banco Múltiplo 0,0 %

18 ,7% 6,8% PessoalAdministrativas ,6% Consolidado Controladas/ Coligadas Banco Múltiplo 2002 Evolução das Despesas Totais - Anual Em R$ milhões

19 19 Receita Prestação Serviços / Despesas Pessoal e Adm. R$ milhões Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas T013T ,2 % 60,7% T ,4% ,1% ,8% Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas 149,6% 150,9% 177,4% 136,3%158,8% Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal

20 20 Base de Clientes Destaques Operacionais Nota: Unibanco inclui poupadores e aposentados. dez- 99 3,7 dez-00 4,0 3,0 7,7 0,7 dez-01 3,9 5,2 2,9 1,1 13,1 dez-02 3,5 5,6 3,0 1,1 13,2 7,7% Em milhões Taxa Média de Crescimento = 53%

21 21

22 22 Com início em março 2003, tem o objetivo de conquistar 3,6 milhões de clientes em 5 anos Destaques Operacionais – Desafios ContAtiva 2 Crescimento de 40% na base de clientes 110 agências + in-store abertas 175 PABs Investimentos: R$ 0,3 bilhão Receita incremental: R$ 1,3 bilhão Despesa incremental: R$ 0,5 bilhão Estimativas Preliminares

23 23 Índice de Penetração por Produtos Destaques Operacionais Uni Class 5,8 6,16,8 Exclusivo 4,75,35,7 Especial 3,44,24,6 Média de Produtos por Cliente Segmento dez-00 dez-01 dez-02 Escala = Volume de clientes x Número de negócios < 1 ano = 5,1 > 1 ano = 5,9 Média4,75,2 5,7

24 24 Destaques Operacionais Equivalência patrimonial 53506% Retorno sobre PL médio (%)23,527,6- Desp. pessoal e adm. - anual % Desp. pessoal e adm. - mês dezembro % Carteira de crédito média % Carteira de crédito % Perda de crédito % % Fininvest* Em R$ milhões (*) inclui LuizaCred.

25 25 Mix de Produtos 2001Mix de Produtos 2002 Fininvest Especial 17% Visa 9% Mastercard 7% Finincred Carnê 20% Cheque 13% Private Label 34% Destaques Operacionais Fininvest Private Label 53% Fininvest Especial 12% Visa 9% Mastercard 7% Finincred Carnê 6% Cheque 13% Mudança no mix: incremento em produtos com menor risco de crédito e custo operacional Mudança no mix: incremento em produtos com menor risco de crédito e custo operacional

26 26 Destaques Operacionais Lucro líquido % Portfolio de cartões (em mil) % Faturamento % Retorno sobre PL médio (%)42,041,9- Despesas pessoal e administrativas % Carteira de crédito % Perdas totais líquidas* % Em R$ milhões Cartão Unibanco + Credibanco (*) PDD+Provisão risco operacional - recuperação %

27 27 Destaques Operacionais Lucro líquido % Portfolio de cartões (em mil)* % Faturamento * % Operações de crédito* % Perdas de crédito líquidas* % Em R$ milhões Grupo Credicard (*) Dados somente da Credicard %

28 28 Seguros Prêmios Emitidos Líquidos - R$ milhões 19,0% 16,8% 13,8% 10,6% Despesas Adm./Prêmio Emitido UBB AIG Seguros Mercado Market share Destaques Operacionais (*) Prévia (*) ,1% 5,6% ,9% ,8%

29 29 Destaques Operacionais Prêmios Líquidos + Faturamento ,1% Lucro Líquido ,8% Reservas Técnicas Administradas ,2% % Em R$ milhões Seguros + Previdência

30 30 Destaques Operacionais - Líder em Repasses BNDES entre os bancos privados com montante de R$1,3 bilhão. - Líder em Mercado de Capitais/Renda Fixa, originação e distribuição: coordenação de negócios no montante de R$6,8 bilhões. - Operação IFC para financiamento ao comércio exterior, US$175 milhões, fechada em outubro Em janeiro de 2003, foram feitas duas captações em eurobônus no mercado internacional: US$100 milhões e 50 milhões. - Unibanco AIG Previdência, 2º colocado em venda de planos corporativos de previdência privada, R$338 milhões em ª maior gestora de fundos de pensão privados com 9,4% de participação de mercado.

31 31 Reconhecimentos Melhor empresa brasileira em governança corporativa e 12ª melhor de países emergentes (Julho, 2002). Pelo 2º ano consecutivo, uma das quatro empresas latino- americanas selecionadas para o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - edição 2003 TOP 5 Melhor Relatório Anual - Prêmio Abrasca Destaques Operacionais Prêmio Qualidade: Melhor Abamec do Ano - Abamec SP Prêmio Melhor Site de RI do Brasil e Melhor Site de RI América Latina, Portugal e Espanha

32 32 Para informações adicionais favor contatar a área de Relações com Investidores Telefone: / 1313 fax: site: ( opção Relações com Investidores) A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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