Banco do Brasil 1T05 Apresentação Institucional.

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1 Banco do Brasil 1T05 Apresentação Institucional

2 sistema financeiro nacional bancos no país*
192 182 167 164 163 2000 2001 2002 2003 2004 1T05 * Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros) Fonte: Banco Central do Brasil

3 sistema financeiro nacional ativos totais
R$ bilhões 11,5% 14,7% CAGR 939 1.062 1.231 1.331 1.450 138 165 205 230 239 14,7 15,5 16,6 17,3 16,5 2000 2001 2002 2003 2004 1T05 246 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

4 sistema financeiro nacional depósitos à vista
R$ bilhões 14,6% 15,8% CAGR 51 57 77 80 87 16 19 24 27 29 31,7 32,8 31,8 33,7 33,1 2000 2001 2002 2003 2004 1T05 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

5 sistema financeiro nacional operações de crédito*
R$ bilhões 12,2% 19,9% CAGR 13,0 13,5 15,1 17,0 16,9 18,4 93 485 411 363 315 299 80 70 55 43 39 2000 2001 2002 2003 2004 Mar/05 506 SFN BB Participação do BB - % * De acordo com a Resolução 2.682 Fonte: Nota para a Imprensa - Banco Central do Brasil

6 sistema financeiro nacional agências
em mil 1,3% 6,4% CAGR 17,7 18,1 18,6 19,3 21,6 16,4 16,8 17,0 17,3 2,9 3,0 3,2 3,7 2000 2001 2002 2003 2004 3,8 1T05 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

7 destaques Ativos – R$ 245,7 bilhões Depósitos – R$ 120,1 bilhões Administração de Recursos de Terceiros – R$138,2 bilhões, 20,8% de participação no mercado Base de clientes – 22,6 milhões de clientes correntistas Carteira de Crédito – R$ 93,3 bilhões Câmbio exportação – 28,1% do mercado

8 Internet e Mobile Banking – 7,1 milhões de clientes habilitados
destaques Internet e Mobile Banking – 7,1 milhões de clientes habilitados Maior rede de TAA da América Latina – Maior rede própria de atendimento – pontos Líder do mercado de cartões, com 19,8% do faturamento do mercado 3ª posição no ranking* ANBID em underwriting de renda fixa em quantidade e em volume de operações * Acumulado - 12 meses

9 base acionária % ações BBAS3 Acionistas % ON Tesouro Nacional 72,1
Previ 13,9 BNDESPar 5,8 Free Float 6,8 Pessoas Físicas 3,1 Pessoas Jurídicas 1,2 Capital Estrangeiro 2,5 Subtotal 98,6 Ações em Tesouraria 1,4 Total 100,0

10 criação de valor Ações BB vs. Ibovespa 1T04 1T05 Var.% 23,28 29,60
27,1 Preço da Ação* (R$) 20,2 Ibovespa (Pontos) 22.236 26.610 * Cotação de Fechamento Mar/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 27,1% 20,2% Volume Diário BBAS3 - R$ milhões BBAS3 Ibovespa

11 retorno para os acionistas
Lucro Líquido RSPL - % 616 21,3 965 29,3 56,7 R$ milhões 1T04 Var. % Lucro/Ação - R$ 1,21 44,0 0,84 1T05 7,0 22,6 22,3 23,0 29,3 3.024 2001 2002 2003 2004 2.381 2.028 1.082 349 479 616 137 965 1T05 Bom dia a todos. Obrigado pela presença a mais uma coletiva de resultado do Banco do Brasil. Eu não poderia começar a falar do resultado do BB sem antes agradecer a dedicação e confiança dos nossos 82 mil colegas funcionários, responsáveis diretos pelo lucro de três bilhões e vinte e quatro milhões de reais que registramos em Esse lucro recorde na história recente do BB foi 27% superior ao lucro de R$ 2,4 bilhões de 2003. Esse resultado corresponde a um retorno sobre o patrimônio líquido de 23% e confirma o sucesso da estratégia do BB de ser um banco competitivo, especializado em segmentos de mercado, e, ao mesmo tempo, de contribuir para o desenvolvimento do País. Esse resultado nos permitiu distribuir aos acionistas quase 1 bilhão de reais na forma de dividendos, valor 28% superior ao distribuído em 2003. Na próxima lâmina, apresentamos um gráfico com o lucro e a rentabilidade do Banco nos últimos 5 anos... Lucro Líquido - Anual Lucro Líquido - 1º trimestre Retorno Anualizado sobre PL Médio - %

12 destaques do resultado
R$ milhões Variação % 1T04 4T04 1T05 s/ 1T04 s/ 4T04 Lucro Líquido 616 771 965 56,7 25,2 Receitas da Interm. Financeira 7.565 8.003 8.046 6,4 0,5 Operações de Crédito 4.198 4.461 4.546 8,3 1,9 Receitas de Prestação de Serviços 1.553 1.702 1.767 13,8 3,8 Resultado Operacional 1.012 1.087 1.503 48,6 38,2

13 índices de performance
Índice de Cobertura ¹ - % 67,4 80,3 82,4 96,9 98,6 97,9 2001 2002 2003 2004 1T04 1T05 Índice de Eficiência ² - % 69,2 59 56,3 58,2 54,2 56,1 2001 2002 2003 2004 1T04 1T05 ¹ RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado ano/trimestre ² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado ano/ trimestre

14 base de clientes correntistas
milhões 12,9 14,4 17,5 19,7 19,9 1,4 1,2 1,0 0,9 2001 2002 2003 2004 1T05 21,3 21,1 18,7 15,4 13,8 11,8 2000 12,7 Pessoa Física Pessoa Jurídica

15 Banco do Brasil mercados Recursos de Terceiros Varejo Atacado
Setor Público Agronegócio Foco em pessoas físicas e micro e pequenas empresas Segmentação de PF visando o crescimento da rentabilidade Proporciona fonte barata de recursos Voltado para empresas médias, grandes e corporate Relacionamentos voltados para cadeias produtivas Busca ampliar a atuação no varejo Líder mas administração de recursos de terceiros Apoia-se nos relacionamentos desenvolvidos no Varejo, no Atacado e no ramo de seguridade Principal parceiro dos governos federal, estadual e municipal Acesso a servidores públicos Vasta experiência no setor rural Modelo próprio de gerenciamento de riscos Responsável pelo 60% do financiamento agropecuário brasileiro In order to create conditions for the expansion expansion in the Brazilian banking industry, the Bank adopted in 2001 a new business model through the segmentation of its activities, that you can see on slide 9. This new strategy improved the Company’s focus on customers needs by the establishment of three market segments: Retail, Wholesale, and Public Sector. Changes in the organizational structure also refined the Bank's market focus, especially in the Agribusiness and in the Asset Management industry. This structure allows the Bank to work in a complimentary way and allows it to set specific objectives and strategies to each market individually

16 segmentação varejo - pessoa física
NR Private I > R$ 1 milhão NR Estilo I > R$ 50 mil ou R > R$ 10 mil NR Exclusivo R > R$ 4 mil NR Preferencial I > R$ 5 mil ou R > R$ 1 mil NR Pessoa Física I < R$ 5 mil ou R < R$ 1 mil Empreendedor Investidor Poupador Tomador Básico Segmento Comportamental Nível de Relacionamento (R = Renda I = Investimentos)

17 administração de recursos de terceiros
R$ bilhões CAGR 48,1 60,9 66,2 102,7 124,0 13,2 16,2 17,4 19,0 19,7 2000 2001 2002 2003 2004 138,2 1T05 20,8 26.7% Adm. Recursos de Terceiros Participação de Mercado - %

18 38 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países.
rede de distribuição Pontos de Atendimento em mil Pontos de Atendimento por Região 4,6 7,9 9,2 10,0 10,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,7 7,5 10,9 12,3 13,2 14,4 2000 2001 2002 2003 2004 Outros Agências 10,8 3,8 14,6 1T05 7,2% 24,9% 11,5% 37,1% 19,3% 38 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países.

19 Transações por Canal – %
canais automatizados Trans. Canais Automatizados / Total de Transações – % 71,4 78,6 84,1 86,4 88,4 87,9 2000 2001 2002 2003 2004 1T05 Transações por Canal – % 50,6 50,7 50,1 2,2 2,0 28,4 28,6 29,8 13,7 11,6 12,1 4,7 6,9 6,0 Mar/04 Dez/04 Mar/05 COBAN e Outros POS Internet Caixa TAA

20 canais automatizados Clientes Habilitado na Internet milhões 2,6 4,0
4,8 6,0 6,9 2000 2001 2002 2003 2004 7,1 1T05 Terminais de Auto-atendimento mil 39,0 39,2 37,0 32,3 33,6 30,1 2000 2001 2002 2003 2004 1T05

21 recursos humanos em mil Total Funcionários Estagiários 90,5 90,0 88,1
CAGR 0,7% Total Funcionários Estagiários 90,5 90,0 88,1 90,8 93,0 78,2 78,1 78,6 80,6 82,7 12,3 11,9 9,5 10,2 10,3 2000 2001 2002 2003 2004 94,6 83,9 10,7 1T05

22 carteira de crédito R$ milhões Variação % Mar/04 Dez/04 Mar/05
s/Mar/04 s/Dez/04 País 69.609 79.536 83.805 20,4 5,4 Pessoa Física 14.076 16.090 17.069 21,3 6,1 Pessoa Jurídica 29.626 33.410 35.962 21,4 7,6 - MPE 10.431 12.406 12.631 21,1 1,9 Agronegócio 25.907 30.036 30.774 18,8 2,5 Exterior 10.037 9.017 9.457 (5,8) 4,9 Total 79.646 88.553 93.263 17,1 5,1 *Fonte: Nota para a Imprensa Banco Central do Brasil (estimativa Mar/05).

23 principais operações de pessoa física
Saldo em R$ bilhões 10,2 9,6 9,7 9,3 8,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,3 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 CDC Cheque Especial

24 principais operações de atacado
Saldo em R$ bilhões 10,1 9,4 8,9 7,9 7,5 2,9 2,5 2,6 2,8 2,3 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Capital de Giro Investimentos

25 principais operações de micro e pequenas empresas
Saldo em R$ bilhões 9,1 9,1 8,3 8,5 7,8 2,4 2,4 2,7 2,9 2,1 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Capital de Giro Investimentos

26 agronegócios Saldo em R$ bilhões  = 18,8% 30,0 30,8 25,9 25,6 25,7
Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05

27 comércio exterior Operações de ACC/ACE Var. % s/1T04 s/4T04 1T04 4T04
Qtde. Contratos 7.263 7.772 8.085 11,4 4,0 Volume em US$ bilhões  =28,4% 3,1 2,4 2,3 2,4 2,0 A participação de mercado das operações de ACC/ACE foi de 33,5% em 2004 contra 32,4% em O mercado de câmbio exportação cresceu 27,6% em 2004. 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05

28 carteira de crédito por risco - %
8,1 7,6 5,2 4,4 2,7 13,0 91,9 92,4 94,8 95,6 97,3 87,0 Varejo Comercial Agronegócios Comércio BB SFN* Exterior A - C D - H ¹ Fonte: Banco Central do Brasil

29 inadimplência - % 5,6 5,2 5,1 5,1 4,9 5,4 5,1 5,0 5,1 4,7 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Operações Vencidas/Carteira de Crédito Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito

30 índice de Basiléia Capacidade para ampliar a Carteira de Crédito
Composição do Índice - % Capacidade para ampliar a Carteira de Crédito em até 60,7%. 15,0 15,2 15,6 14,3 14,5 4,5 4,6 4,7 4,4 4,4 9,9 10,1 10,5 10,6 10,9 Mar/04 Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Nível I Nível II

31 Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.