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2º Trimestre 2004. Bancos no País Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil 192 182 167 164 163 2000200120022003Jun/04.

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1 2º Trimestre 2004

2 Bancos no País Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil 192 182 167 164 163 2000200120022003Jun/04

3 Ativos Totais R$ bilhões Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil 12,1% 7,8% CAGR SFNBBParticipação do BB - % 939 1062 1231 1332 1222 138 165 205 215 206 14,7 15,5 16,7 16,1 16,8 2000200120022003Jun/04

4 8,7 % 8,3% CAGR Depósitos à Vista R$ bilhões Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil SFNBBParticipação do BB - % 50,8 57,4 76,5 80,4 67,1 15,4 18,8 24,3 27,1 20,6 30,4 32,7 30,8 32,9 30,7 2000200120022003Jun/04

5 13,5 % 6,7 % CAGR Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil SFNBBParticipação do BB - % 298,9 314,8 362,7 408,9 375,2 38,7 42,5 54,7 60,2 69,6 13,5 15,1 17,0 16,0 12,9 2000200120022003Jun/04

6 Destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 1º ranking ANBID renda fixa

7 Base Acionária % ações BBAS3 Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar Ações em Tesouraria Capital Estrangeiro Pessoas Físicas Demais Pessoas Jurídicas Outros Fundos de Pensão % ON 71,8 13,8 5,8 1,5 2,5 3,2 0,9 0,5

8 Performance BB ON x Ibovespa base 100 = 31/12/2002 14,1 14,5 9,6 100,0 Jun/03Jul/03Ago/03Set/03Out/03Nov/03Dez/03Jan/04Fev/04Mar/04Abr/04Mai/04Jun/04 - Volume Diário - R$ milhõesBBAS3Ibovespa 77,0% 63,0%

9 Lucro Líquido e Retorno sobre PL R$ milhões % - anualizado 1.421 304 778 823 1.205 1.079 1.302 1S012S011S022S021S032S031S04 7,7 19,2 20,6 30,0 22,7 23,9

10 Destaques da Demonstração de Resultado com realocações 1S03 7.441 (1.499) 5.942 2.561 (473) 8.030 (5.175) 2.855 2.261 2.353 (1.205) (68) 1.079 (0) 1.079 1,47 22,7 - Margem Financeira Bruta Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Margem Financeira Líquida Receitas de Prestação de Serviços Despesas Tributárias s/ Faturamento Margem de Contribuição Despesas Administrativas Resultado Comercial Resultado Operacional Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuição Social Participações no Lucro Resultado Recorrente Itens Extraordinários Lucro Líquido LPA - R$ Retorno sobre PL - % (Anualizado) Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) Dividendos - R$ 2T03 3.524 (863) 2.661 1.343 (241) 3.763 (2.466) 1.297 1.016 1.058 (519) (49) 490 109 600 0,82 24,8 1,2 - 1T04 3.829 (901) 2.929 1.553 (284) 4.197 (2.735) 1.462 1.227 1.242 (370) (41) 831 (215) 616 0,84 21,3 1,1 - 2T04 3.925 (903) 3.022 1.643 (323) 4.341 (3.093) 1.248 1.003 1.043 (200) (140) 703 102 805 1,10 27,7 1,4 - Var. % S/2T03 11,4 4,7 13,5 22,3 33,8 15,4 25,4 (3,8) (1,3) (1,4) (61,5) 186,6 43,3 (6,7) 34,2 - - - 322 1S04 7.754 (1.804) 5.950 3.195 (607) 8.538 (5.828) 2.710 2.230 2.285 (570) (181) 1.534 (113) 1.421 1,94 23,9 - 450 Var. % S/1S03 4,2 20,4 0,1 24,8 28,3 6,3 12,6 (5,1) (1,4) (2,9) (52,7) 164,3 42,1 - 31,7 - - 39,8 Fluxo SemestralFluxo Trimestral R$ milhões

11 Índices de Performance Índice de Eficiência - % Despesas Administrativas/Receitas Operacionais Índice de Cobertura - % RPS/Despesas de Pessoal 54,0 57,6 2T033T034T031T04 56,5 54,2 2T04 56,6 90,7 84,0 77,5 98,6 2T033T034T031T04 98,4 2T04

12 Base de Clientes em milhões 14,4 1,0 2002 15,4 12,9 0,9 2001 13,8 11,8 0,9 2000 12,7 2003 17,5 1,2 18,8 Jun/04 18,8 1,3 20,1 Clientes Pessoa FísicaClientes Pessoa Jurídica

13 Segmentação Varejo Exclusivo A = 0,1% (Renda > R$ 10.000 ou Investimentos > R$ 500.000) Exclusivo B = 5,5% (R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ou R$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000) Preferencial = 20% (R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ou R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Pessoa Física = 74,4% (Cliente Varejo) (Renda < R$ 1.000 ou Investimentos < R$ 5.000) BB Private (Investimentos > R$ 1.000.000) BB Estilo (Renda > R$ 10.000 ou Investimentos > R$ 50.000) Exclusivo (R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial A (R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou R$1.000 < Investimentos < R$5.000) Preferencial B (Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1.000) Segmentação AntigaSegmentação Nova

14 Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões 48,0 61,4 66,2 102,6 116,9 2000200120022003Jun/04 Total de Recursos AdministradosParticipação do BB - % 13,2 16,2 17,2 19,0 20,2

15 Rede de Distribuição 7,1% 11,4% 24,8% 36,9% 19,8% Pontos de Atendimento por Região Pontos de Atendimento em mil 2000200120022003Jun/04 4,6 7,9 9,2 10,0 2,9 3,0 3,1 3,2 7,5 10,9 12,3 13,2 10,3 3,6 13,9 OutrosAgências 39 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países.

16 Canais Automatizados Transações automatizadas sobre o total de transações - % 85,0 85,2 86,4 86,3 86,9 Jun/03Dez/03Jun/04 Jun/03Jun/04 TAAInternetGer. Fin. Caixa Outros Transações por canal - % 11,1 15,0 6,4 52,5 11,9 16,6 13,1 7,2 51,2 30,1 2000 32,3 2001 33,6 2002 37,0 2003 38,2 Jun/04 Terminais de Auto-Atendimento 2,6 2000 4,0 2001 4,8 2002 6,0 2003 6,5 Jun/04 Clientes Habilitados na Internet

17 Recursos Humanos FuncionáriosColaboradores 78.20178.12278.619 80.640 79.474 81.936 12.26711.8809.540 10.181 10.781 10.670 20002001200220031H031H04 90.46890.002 88.159 90.821 90.255 92.606

18 Destaques do Balanço Patrimonial R$ milhões 2T031T042T04S/2T03S/1T04 Ativos Totais205.762231.107227.37410,5-1,6 Ativos de Liquidez exceto TVM18.64843.61230.31662,6-30,5 Títulos e Valores Mobiliários72.74667.87569.855-4,02,9 Operações de Crédito e Leasing56.68666.46169.24722,24,2 Crédito Tributário10.4339.1168.971-14,0-1,6 Demais Ativos47.24944.04448.9863,711,2 Passivos Totais 205.762231.107227.37410,5-1,6 Depósitos 99.881110.219115.79515,95,1 Demais Passivos 95.009108.20298.7163,9-8,8 Patrimônio Líquido 10.87212.68612.86418,31,4 Var. %

19 Títulos e Valores Mobiliários Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 2T031T042T04S/2T03S/1T04 Títulos e Valores Mobiliários72.746 67.87569.855-4,02,9 Títulos Disponíveis para Negociação2.104 12.33811.998470,1-2,8 Títulos Disponíveis para Venda42.515 30.26631.008-27,12,5 Títulos Mantidos até o Vencimento27.640 24.95925.146-9,00,7 Instrumentos Financeiros Derivativos487 331 1.702249,8414,2 Var. % R$ milhões 21,6 18,9 16,7 19,5 21,4 64,1 70,5 72,0 69,3 67,3 12,6 8,7 9,3 10,610,7 0,60,7 2,1 1,8 1,7 2T033T034T031T042T04 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos 61,5% 38,5% 70,1% 29,9% 1 - 3 anos3 - 5 anos 2T03 2T04 Carteira TVM de 1 a 5 anos – Banco Múltiplo

20 20,6% 20,9% 35,0% 9,5% 12,2% 1,9% Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões Jun/04 - Saldo R$ 83,1 bilhões Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais 23,0% 20,4% 30,8% 10,6% 13,3% 1,9% 20,8% 21,8% 31,3% 11,0% 12,3% 2,8% Carteira de Crédito Composição

21 Carteira de Crédito Varejo Saldo - R$ bilhões 11,3 8,7 12,5 15,9 2000 20012002 2003 14,3 19,1 Jun/03 Jun/04

22 7,2 7,8 9,3 1,5 1,6 1,7 Jun/03Dez/03Jun/04 CDCCartão de Crédito Pessoas Físicas Principais Operações Saldo - R$ bilhões O volume de crédito disponibilizado para PF atingiu R$ 13,5 bilhões em junho/04, crescimento de 24% sobre junho/03

23 2,1 2,7 3,2 0,6 0,8 1,2 Jun/03 Dez/03 Jun/04 BB Giro RápidoProger Urbano Empresarial O volume de crédito disponibilizado para MPE atingiu R$ 15,3 bilhões em junho/04, crescimento de 45% sobre junho/03 Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Saldo - R$ bilhões

24 Carteira de Crédito Agronegócios Saldo - R$ bilhões 13,8 11,7 16,8 27,2 21,5 25,6 2000200120022003Jun/03Jun/04 Crescimento de 18,8% sobre junho/03 CPR - R$ 1,4 bilhão negociados em 23,3 mil contratos Agricultura Familiar - R$ 3,4 bilhões liberados, superando um milhão de contratos

25 Carteira de Crédito Comercial Saldo - R$ bilhões 6,3 11,6 14,1 16,1 2000200120022003 15,0 17,0 Jun/03Jun/04 Operações de Recebíveis - saldo de R$ 8,4 bilhões Operações de Investimento - saldo de R$ 3,4 bilhões

26 5,4 5,3 7,6 5,5 2000 200120022003 3,5 4,7 1S031S04 Comércio Exterior Operações de ACC/ACE Volume contratado - US$ bilhões

27 Comércio Exterior VarejoComercialAgronegócios AA - BC-DE-H 58,3 30,4 11,3 89,5 8,0 2,5 83,3 15,0 1,7 83,1 16,4 0,5 79,1 16,1 4,8 78,7 14,9 6,4 BB SFN(*) X (*) Fonte: Banco Central do Brasil Carteiras de Crédito por Risco %

28 Total à Vista de Poupança Interfinanceiro a Prazo Mercado Aberto Depósitos 150,1 110,0 27,1 27,4 7,3 48,2 40,1 1S03 141,3 21,2 26,4 46,8 41,5 5,4 2S031S04 Var. % s/ 1S03 8,2 39,0 9,5 6,2 -10,5 99,8 152,9 29,4 28,9 49,7 37,1 7,7 115,815,9 41,3 Captações R$ bilhões

29 Captações no Exterior Posição em 30.06.2004 Data de Emissão Volume em US$ milhões Prazo em anos Cupom (%) Freqüência do Cupom Preço de Emissão Retorno p/ Investidor(%) Spread s/ Treasury Rating AtualPrograma 09.06.97200109,375Semestral99,2199,5287Ba3GMTN 10.08.0130057,875Trimestral99,6857,99375BBBDekasseguis 27.12.0145077,89Trimestral1007,89325BBB/Baa1MT 100 03.07.023007L3M+0,60Trimestral1005,013**266AAA/AaaMT 100 11.09.024077,89Trimestral1007,89489BBB/Baa1MT 100 17.03.0312077,26Trimestral1007,26450BBB/Baa1MT 100 25.04.037526,375Semestral99,95376,4475B+GMTN 07.07.03*17114,5Semestral99,87924,625Ba3GMTN 10.07.0317885,911Trimestral1005,955350BBB+/Baa1Visanet 10.07.034584,777Trimestral955,955350BBB+/Baa1Visanet 19.12.03250106,55Trimestral1006,55292BBB/Baa1MT 100 * equivalentes a EUR 150,0 milhões ** 492 pontos básicos sobre a Libor

30 2T031T042T04S/2T03S/1T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial- - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos(194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos- (326) (137) - (58,0) Nível II4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8 Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I9,7 9,9 10,1 Nível II4,1 4,4 Var. % R$ milhões Composição do Índice de Basiléia - % 4,1 4,2 4,0 4,4 13,8 14,3 13,7 14,3 14,5 10,19,9 9,7 10,1 9,7 2T033T034T031T042T04 Nível I Nível II 11,0 Índice de Basiléia

31 Índices (DRE com Realocações) Jun/03Jun/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$1,51,9 Rentabilidade sobre Ativos Médios*1,21,4 MFB/Ativos Totais - Permanente* - %7,37,4 MFB/Ativos Rentáveis* - %9,2 Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - %54,059,0 Despesa de Pessoal por Colaborador - R$37.62239.656 Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB)17,317,4 Mercado de Capitais Preço/Lucro 12 meses4,26,1 Preço/Valor Patriminial0,91,3 Valor de Mercado - R$ Milhões9.58216.470 VPA por ação - R$14,917,6 *Anualizado

32 Jun/03Jun/04 Brasilseg - Auto Brasilsaúde Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil Volume da Carteira Administrada Brasilcap Quantidade de Títulos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Brasilprev Participantes Ativos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Var. % s/Jun/03 Frota - mil 14,7 475545 1.2861.379 490,5598,1 2.6982.805 1,92,2 9931.309 4,56,8 Volume da Carteira Administrada138,5192,3 38,8 Vidas Seguradas - mil6090 50,0 Volume da Carteira Administrada3441,6 22,2 7,2 21,9 4,0 13,3 31,8 49,1 Participantes Ativos - mil3235 10,9 Volume da Carteira Administrada352,1515,7 46,5 Previdência Seguros, Previdência e Capitalização - R$ milhões

33 Responsabilidade Social famílias beneficiadas dentro do Desenvolvimento Regional Sustentável disponibilizados a micro e pequenas empresas adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador de alimentos arrecadados para o Fome Zero aplicados pela Fundação Banco do Brasil R$ 15,3 bilhões 13 mil 4.376 R$ 35,1 milhões Mil toneladas

34 Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio Mauá - 2003 Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) I3 – Índice de Investidor Individual Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste)

35 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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