CÂMARA DOS DEPUTADOS AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07

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1 CÂMARA DOS DEPUTADOS AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL 1

2 MERCADO DE FERTILIZANTES
CARACTERÍSTICAS DOMÉSTICO Oferta de fertilizantes, para agricultura, é ampla e competitiva. As importações são inteiramente livres e efetuadas diretamente pelos agricultores, (geralmente maiores), cooperativas ou misturadores, de todos os portes. Não há qualquer restrição para instalar empresa misturadora após preenchidos os requisitos técnicos/legais do - MAPA. A produção nacional de Matérias Primas, em 2006, correspondeu a 35% da oferta. Os preços nacional dos fertilizantes se formam com base nos similares importados. Estas importações são oneradas, além dos preços Fob, por Transportes marítimos internacional caros; AFRMM – Adicional de Frete para Renovação Marinha Mercante (25% valor frete); Portos - Infra Estrutura - Dificuldades operacionais; Filas para descarga, custos e atrasos nos recebimento. Alto peso da sazonalidade; Demurrage – Aguardo para descarga; (Em 2004 – U$ 50 Milhões) Internação Final - Transportes rodoviários caros, estradas ruins, ferrovias ineficientes, armazéns insuficientes. 2

3 MERCADO DE FERTILIZANTES
CARACTERÍSTICAS INTERNACIONAL Oferta mundial – Fósforo e Potássio totalmente concentrados em poucos produtores. Nitrogênio – Uréia – A comercialização via Traders. Mercado um pouco menos concentrado. Sulfato amônio, bem concentrado. Subsídio: Praticamente todos os paises subsidiam de alguma forma o uso fertilizante ou agricultura. (Estima-se US$ 360 bilhões dólares ano). Adotam uma postura de atender o caráter social e político da questão e menos o econômico. O Brasil, conhecidamente, não subsidia nada. Demanda mundial aquecida – Subsídios China – EUA – India – Europa - Outros. Mudança de perfil, e incremento de consumo - Etanol EUA. Aumento populacional, e da renda “per capta” provoca procura maior em quantidade, e melhor qualidade dos alimentos e portanto de fertilizantes. Aumento consumo - todos estes fatores levam aumento consumo – pressão de preços sobre fertilizantes. 3

4 PARTICIPAÇÃO MERCADO FINAL REFERÊNCIA - 2006
122 ORGANIZAÇÕES ATUANTES T. NPK M.T T. KCL – M.T. 46 Empresas (Importadoras) 46,06% AMA - TOTAL ASSOCIADOS/ COLIGADOS 69 16 Empresas 47,85% ESTIMATIVA - BASE IMPORTAÇÃO – KCL (1 T. KCL = 4,10 NPK) FONTE: SIACESP – AMA BRASIL (Outros – Produtoras de NPK e de Matérias Primas simultaneamente, trocadoras grãos, menores.) 4

5 IMPORTAÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO – POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006 TOTAL M.T. FRANÇA 6,49% HOLANDA 12,87% 11,48% POLÔNIA EUA 14,88% 33,12 ALEMANHA 21,13% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 5

6 POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
IMPORTAÇÃO DE URÉIA – POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR ANO 2006 TOTAL M.T. 6,50% 7,01% 23,04% 8,02% ARGENTINA 9,41% 20,72% 13,33% 14,97% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 6

7 POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
IMPORTAÇÃO DE MAP - POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR ANO 2006 TOTAL M.T. EUA - 17,75% 10,52% MARROCOS – 25,95% RÚSSIA - 45,76% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 7

8 IMPORTAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO – POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006 TOTAL M.T. RÚSSIA 4,86% ISRAEL RÚSSIA/BELARRUSIA 12,91% ALEMANHA 31,62% CANADÁ 20,45% 30,14% FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 8

9 COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS ESPECIFICAÇÃO SULFATO DE AMÔNIO/R$ % FOB À VISTA (U$ 155,00) 313,10 67,07% FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 15,15% AFRMM 17,67 3,79% DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,57% PORTO 44,00 9,43% QUEBRA 9,33 2,00% TOTAL 466,80 100,00% FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 9

10 COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS ESPECIFICAÇÃO URÉIA/R$ % FOB À VISTA (U$ 310,00) 626,20 79,64% FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 8,99% AFRMM 17,67 2,25% DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,53% PORTO 44,00 5,60% QUEBRA 15,72 2,00% TOTAL 786,29 100,00% FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 10

11 COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS ESPECIFICAÇÃO S. SIMPLES/R$ % FOB À VISTA (U$ 130,00) 262,60 63,24% FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 17,03% AFRMM 17,67 4,26% DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,89% PORTO 44,00 10,60% QUEBRA 8,30 2,00% TOTAL 415,27 100,00% FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 11

12 COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS ESPECIFICAÇÃO SUPER TRIPLO/R$ % FOB À VISTA (U$ 335,00) 676,70 80,77% FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 8,44% AFRMM 17,67 2,11% DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,43% PORTO 44,00 5,25% QUEBRA 16,75 2,00% TOTAL 837,82 100,00% FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 12

13 COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS ESPECIFICAÇÃO KCL/R$ % FOB À VISTA (U$ 205,00) 414,10 72,67% FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 12,41% AFRMM 17,67 3,10% DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,11% PORTO 44,00 7,72% QUEBRA 11,39 2,00% TOTAL 569,86 100,00% FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02 13

14 MERCADO INTERNACIONAL SULFATO DE AMÔNIO (US$/TON – CFR)
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SULFATO DE AMÔNIO (US$/TON – CFR) ABRIL/07 US$ 190/ t 65% FEV/02 US$ 86/ t ABRIL/06 US$ 115/ t ABR/07 Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado) 14

15 MERCADO INTERNACIONAL SUPER TRIPLO US$ / TON - CFR
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SUPER TRIPLO US$ / TON - CFR 96% ABRIL/07 US$ 370/ t FEV/02 US$ 150/ t ABRIL/06 US$ 188/ t Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado) 15

16 MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS CLORETO DE POTÁSSIO– US$ / TON–CFR ABR/07 US$ 240/ t 30% JAN/02 US$ / t ABR/06 US$ 188/ t abr/07 Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado) 16

17 MERCADO INTERNACIONAL Fretes (US$/TON)
Origem ABR/ ABR/ ABR-07/06 Báltico 27/ /42 44% Mar Negro / /40 65% Tampa / /40 60% Hopwell/Norkfolk / / % Taxas de demurrage: . Navios pequenos (+/ t) – US$ /dia a US$ /dia . Panamax US$ /dia a US$ /dia Razões da alta . Fuga de navios menores/de adubo para transporte de ferro e outros “commodities”, Ásia principalmente. 17

18 OFERTA MATÉRIAS PRIMAS DOMÉSTICA/IMPORTADA
TON DE NUTRIENTES 9.057 Milhões t de NPK 3.546 Milhões t de K2O 3.172 Milhões t de P2O5 2.339 Milhões t de N 424 MIL Tons. 848 mil Tons. 3.118 mil Tons. Nacional 1.846 mil Tons Importado 3.122 mil Tons. 5.939 mil Tons. 1.326 mil Tons. 1.491 mil Tons. FONTE: ANDA – Oragnização AMA BRASIL 18

19 57,15% ENTREGAS DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL
PERÍODO JANEIRO – ABRIL (PROVISÓRIO) 2007/ 2006 – MIL T. ESTADOS JAN/ABR-2006 JAN/ABR-2007 2007/2006 % RIO GRANDE DO SUL 209 374 78,95% SANTA CATARINA 72 89 23,61% PARANÁ 596 1.067 79,03% REGIÃO SUL 877 1.530 74,46% GOIÁS 249 526 111,24% MATO GROSSO 390 1.187 204,36% MATO GROSSO DO SUL 169 315 86,39% DISTRITO FEDERAL 6 11 83,33% R. CENTRO OESTE 814 2.039 150,49% ESPIRÍTO SANTO/R. JANEIRO 98 100 2,04% MINAS GERAIS 628 621 -1,11% SÃO PAULO 896 1.104 23,21% R. SUDESTE 1.622 1.825 12,52% NORTE/NORDESTE 568 705 24,12% TOTAL BRASIL 3.881 6.099 57,15% FONTE: ANDA (Até Março) – Abril (Provisório) 19

20 SÍNTESE FINAL A indústria de misturas de fertilizantes, que atende a demanda da Agricultura, é extremamente competitiva, muitas empresas, atuando em todo o território nacional, de forma livre e agressiva para conseguir a preferência do cliente/agricultor . Para ganhar espaço tem de oferecer: preço, produto de alta qualidade, assistência técnica, laboratório, logística eficiente, além de outros fatores. Os preços, dentro desta forte competição, se formam com base nos custos do mercado internacional, além de todas as despesas adicionais, fretes marítimos, marinha mercante, portos, transportes, quebras e as despesas industriais. O atual cenário de elevados preços é fruto da forte demanda internacional. Subsídios China – Índia – EUA – União Européia – Outros. 20

21 SUJESTÕES – REDUÇÃO DE CUSTOS
Investimentos infra-estrutura – Portos – Rodovias – Ferrovias – Armazéns. Seguro Agrícola, amplo, imediato e Seguro Crédito, posteriormente. FRA – Financiamento de Recebíveis do Agronegócio. Proposta Objetiva – Estudo perfeito, utilizando solução de mercado. Ministério da Fazenda – MAPA – B. Brasil e Setor Insumos. Pendente somente de Medida Provisória. Quando implementada retornará ao processo produtivo muitos agricultores inadimplentes e recomporá parte do capital de giro do fornecedor, indispensável, exatamente neste momento dos aumentos dos preços internacional. Atenção com a Lei n artigo 11 – Parágrafo 5o. – Prazo 5 horas para descarga. Assunto delicado que poderá ter desdobramentos com aumentos de custos para fertilizantes e o agronegócio em geral. Impostos, taxas e Tarifas sobre fertilizantes. AFRMM – 25% sobre frete – média atual R$ 71,00 p/t. – AFRMM R$ 17,50 p/t. ICMS – Quando comercializado fora do Estado 8,4% ou 4,9% do Sul para o Centro Oeste. Alíquota de Importação – Hoje consta da Lista de Exceção de 100 produtos. A partir de janeiro/08 iniciará queda de 25 produtos por ano. Acabará a Lista de Exceção em 2011. As incidências tarifárias acima, custo, para a agricultura, R$ 1 bilhão (reais). (Valores atuais). Assunto deve ser objeto de estudo conjunto, todas as incidências, para não desestruturar a cadeia do setor. 21

22 CONCLUSÃO Concluindo, consideramos o pior preço e o mais caro, dos fertilizantes, aquele que não chega a tempo e a hora às mãos dos competentes agricultores, inviabilizando-os de cumprirem o indispensável papel social e econômico que imprimem ao País. Ao segmento misturador de fertilizantes cumpre o papel de buscar o melhor produto, nas mais diversas partes do mundo, solucionar e compensar os problemas de infra estrutura, garantir pleno suprimento ao agricultor, atuar dentro da concorrência aberta e do mercado livre, únicos reguladores eficientes e perfeitos de preços, da demanda e da oferta. Com o aumento da procura, eficientemente atendida pelos misturadores, deverá ser entregue, nos 4 primeiros meses do ano, 57% a mais, em relação ao anterior. Respeitosamente, consideramos que a discussão, se o preço é alto ou baixo, envolve alto grau de subjetividade face a elevada demanda atendida. No entanto, frisamos, é a nossa obrigação, e mais, um prazer, poder estar aqui e expor as causas econômicas que determinam constantes flutuações no mercado final dos fertilizantes. 22

23 AGRADECIMENTOS Agradecemos a esta atuante Comissão da Agricultura a oportunidade impar de podermos expor, para a sociedade e particularmente para os competentes agricultores, o cenário atual, econômico, sobre fertilizantes minerais. 23

24 CÂMARA DOS DEPUTADOS AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL 24

25 COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS ESPECIFICAÇÃO MAP/R$ % FOB À VISTA (U$ 435,00) 878,70 84,17% FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 6,77% AFRMM 17,67 1,69% DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,15% PORTO 44,00 4,21% QUEBRA 20,87 2,00% TOTAL 1043,94 100,00% FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02

26 MERCADO INTERNACIONAL SUPER SIMPLES (US$/TON - CFR
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SUPER SIMPLES (US$/TON - CFR ABRIL/07 US$ 165/ t 37% FEV/02 US$ 95/t ABRIL/06 US$ 120/ t abr/07 Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

27 MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MAP – US$ / TON–CFR 60% ABR/07 US$ 470 / t JAN/02 US$ / t ABR/06 US$ 280/ t abr/07 Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

28 MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS URÉIA - (US$ / TON–CFR) ABR/07 US$ 345 / t 35% JAN/02 US$ / t ABR/06 US$ 255 / t abr/07 Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)

29 BALANÇO OFERTA/DEMANDA
MERCADO DE FERTILIZANTES

30 ESTIMATIVA DE ESTOQUES DE FERTILIZANTES NA INDÚSTRIA-BRASIL. (MIL TON
ESTIMATIVA DE ESTOQUES DE FERTILIZANTES NA INDÚSTRIA-BRASIL (MIL TON. DE PRODUTOS)

31 CONSUMO DE FERTILIZANTES POR CULTURA PARTICIPAÇÃO % - MILHÃO T.
20,19 Mil/t. 22,76 Mil/t. Mil/T. Mil/T. 20,98 Mil/t. Mil/T. Outros – 21,5% Outros – 21,9% 4,97 4,34 Outros – 21,3% 4,47 1,07 1,0 Algodão- 4,9% 1,04 Algodão- 4,7% Algodão- 5,0% Café 6,0% Café 6,9% 1,37 1,39 Café 7,6% 1,59 Cana - 11,8% 2,69 Cana - 14,5% 2,92 Cana - 14,9% 3,13 Milho - 16,0% 3,65 Milho - 15,3% 3,09 Milho - 17,4% 3,65 Soja - 39,6% 9,01 7,45 Soja - 36,9% Soja - 33,8% 7,10 FONTE: ANDA