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Por: Fernando Pimentel Análise da Situação Atual das Propriedades.

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1 Por: Fernando Pimentel Análise da Situação Atual das Propriedades

2 Lucro da Atividade – Alta Dispersão

3 Ganhos de Escala – Indicadores Importantes Compra de Sementes Compra de Fertilizantes Compra de Defensivos Armazenagem/Preço de Venda Produtividade Operações com Máquinas 2,3 4,3 % 4,7 11,7% Gestão de Contratos Neutro Alta Variabilidade 4,1 21,4%

4 Detalhamento Região Sul

5 Características do produtor Pousio Milho Safrinha Soja Safra Verão 07/08 e 08/09Safra Inverno 2008Safra Inverno 2009 Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

6 Custos de Produção (R$/ha) Insumos: Benefícios da compra direta. Custo de armazenamento Custo do capital de giro: Mecanismos de financiamento. Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

7 Safra 07/08 - Forma de Pagamento dos Insumos 850 ha Pacote de troca com fornecedor de insumos ha Agroquímicos: financiado em US$ (pagamento a prazo safra) Fertilizantes e Sementes: Contrato a fixar em maio/07 no valor de US$320,00 / ha + 14% Juros Câmbio: R$1,98/US$ Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

8 850 ha Pacote de troca com fornecedor de insumos e financiamento com Banco do Brasil ha Contrato a fixar junto à Trading em maio/07 e compra dos agroquímicos a prazo safra. Safra 07/08 - Matriz de Financiamento de Custeio Capital Próprio Fornecedor de Insumos Banco do Brasil Capital Próprio Fornecedor de Insumos Trading Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

9 R$25,74 /saca R$24,57 /saca US$14,70 /saca R$43,05 /saca R$42,90 /saca 850 ha Comprometimento de 54,17% da produção através da troca, com a paridade de 26,8 scs/ha. Preço médio de venda da produção R$ 26,96 / saca ha 52,25% da produção disponível para venda à vista, com valor acima de R$42,00 / saca. Preço médio de venda da produção: R$34,22/ saca. R$23,40 /saca R$25,70 /saca US$14,00 /saca R$41,00 /saca Safra 07/08 - Modalidades de Comercialização Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

10 Safra 07/08 - Resultado Econômico-Financeiro Produtor de ha: melhor comercialização e maior produtividade Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

11 850 ha Pacote de troca com o fornecedor de insumos 1900 ha Agroquímicos: financiado em dólar a prazo safra. Fertilizantes e Sementes: Contrato a fixar em maio/08 no valor de US$480,00 / ha + 14% Juros Câmbio: R$1,66 / US$ Safra 08/09 - Forma de Pagamento dos Insumos Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Câmbio: R$1,65/US$ Conclusões e Recomendações

12 850 ha Pacote de troca com fornecedor de insumos e financiamento com Banco do Brasil ha Contrato a fixar junto à Trading em maio/08 e compra dos agroquímicos a prazo safra. Safra 08/09 - Matriz de Financiamento Capital Próprio Fornecedor de Insumos Banco do Brasil Capital Próprio Fornecedor de Insumos Trading Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

13 850 ha Comprometimento de 54,17% da produção através da troca, com paridade de 28,7 sacas/ha. Preço médio de venda da produção: R$ 36,61 / saca ha 52,25% da produção disponível para venda à vista, com valor acima de R$39,00 / saca. Preço médio de venda da produção: R$41,02 / saca. R$34,20 /saca R$ 40,92 /saca R$38,19 /saca R$37,24 /saca R$41,50 /saca R$42,97 /saca R$40,10 /saca R$39,10 /saca R$43,58 /saca Safra 08/09 - Modalidades de Comercialização Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

14 Safra 08/09 - Resultado econômico-financeiro Produtor 2 : Custo do capital de giro: R$ 425,36/ha Câmbio médio de R$ 2,25/US$ nos meses de fixação (R$ 1,65/US$ no mês do contrato a fixar) Impacto cambial de R$ 283,2 /ha Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

15 Resultados Região Norte

16 Características do Produtor Pousio Milho Safrinha Soja Safra Verão 07/08 e 08/09Safra Inverno 2008Safra Inverno 2009 Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

17 Comparação – Duas Safras Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

18 Comparação – Duas Safras Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

19 Resultados Região Oeste

20 Características do Produtor Safra Verão 07/08 e 08/09Safra Inverno 2008Safra Inverno 2009 Pousio Milho Safrinha Soja Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

21 Comparação – Duas Safras Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

22 Comparação – Duas Safras Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

23 Resultados Consolidados

24 Resultado – Região Sul 1.005,9 Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso 850 ha ha SAFRA 2007/08SAFRA 2008/09ACUMULADO 375,6 873,4 281,2 132,4 656,9 R$/ha Conclusões e Recomendações

25 850 ha ha 375,6 873,4 281,2 132,4 656,9 R$/ha SAFRA 2007/08SAFRA 2008/09ACUMULADO 128,7 551,8 114,2 -75,2 242,8 476,6 Resultado – Região Sul Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Passivo Histórico 1.005,9 Conclusões e Recomendações

26 1.000 ha ha 502,7 584,6 559,1 362, ,8 947,5 Resultado – Região Norte Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso SAFRA 2007/08SAFRA 2008/09ACUMULADO R$/ha Conclusões e Recomendações

27 502,7 584,6 559,1 362, ,8 947,5 309,3 312,5 365,7 90,8 675,0 403,3 Resultado – Região Norte Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso SAFRA 2007/08SAFRA 2008/09ACUMULADO R$/ha ha ha Passivo Histórico Conclusões e Recomendações

28 511,0 828,7 406,4 102,3 917,3 931,1 Resultado – Região Oeste Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso ha ha SAFRA 2007/08SAFRA 2008/09ACUMULADO R$/ha Conclusões e Recomendações

29 511,0 828,7 406,4 102,3 917,3 931,1 361,5 647,0 256,8 79,8 618,3 567,6 Resultado – Região Oeste Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso SAFRA 2007/08SAFRA 2008/09ACUMULADO R$/ha ha ha Passivo Histórico Conclusões e Recomendações

30 Fatores de Sucesso

31 Importância do Momento da Compra Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Preços dos fertilizantes em Rondonópolis – R$/ton FONTE : IMEA Conclusões e Recomendações

32 Exposição à Volatilidade Cambial – R$/US$ Fonte: Banco Central Safra 2007/08: valorização no momento da fixação (contrato a fixar) Safra 2008/09: desvalorização no momento da fixação somado à alta da soja atenuou o efeito no resultado Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

33 Preço da Soja em Sorriso (R$/sc) SAFRA 2007/08 CONTRATO A FIXAR: Fixações a partir de Agosto deram os melhores resultados SAFRA 2008/09 TROCA em MARÇO: foi a melhor alternativa Fonte: IMEA Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

34 A Gestão dos Contratos é Fundamental Data Câmbio R$ 2,49/US$ 05/12/2008 CBOT-Mar US$ 8,15/bu Produtor fez contrato a fixar U$ 450,00+14% / ha em Maio 08 e comprou U$ 223,00 de defensivos/ha Troca do pacote tecnológico (-sementes) paridade 25,37 scs/ha Análise Primavera do Leste Modelo Produtor Soja 2300 ha Caso 1Caso 2 Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

35 A Gestão dos Contratos é Fundamental Produtor fez contrato a fixar U$ 450,00+14% / ha em Maio 08 e comprou U$ 223,00 de defensivos/ha Troca do pacote tecnológico (-sementes) paridade 25,37 scs/ha Análise Primavera do Leste Modelo Produtor Soja 2300 ha Caso 1Caso 2 Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Data Câmbio R$ 2,30/US$ 30/03/2009 CBOT-Mar US$ 8,80/bu Conclusões e Recomendações

36 A Gestão do Crescimento 1000 ha Capacidade gerencial - mínima Gestão de pessoas - mínima Competência técnológica - alta 5000 ha 2 Propriedades Capacidade gerencial Controles de despesas e custo PJ ou PF ? Gerenciamento de risco simples Gestão fiscal simples Gestão financeira simples Gestão de pessoas Regulação trabalhistas Competência tecnológica - alta Assistência Jurídica - Complexidade de contratos 15000ha 5 Propriedades Capacidade gerencial Gestão informatizada simples PJ Gerenciamento de risco complexo Gestão fiscal terceirizada Gestão financeira complexa Gestão de pessoas Motivacional Competência tecnológica - Média Alta Assistência Jurídica - Complexidade dos contratos Capacidade gerencial Sistema ERP (Governança) PJ Gerenciamento de ativos Gestão fiscal interna Gestão financeira profissional Gestão de pessoas Plano de carreira e benefícios Plano de metas Compet. tecnológica - Média Agricultura de precisão 30000ha 8 propriedades Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Conclusões e Recomendações

37 Conclusões e Recomendações

38 A gestão de contratos é o maior fator de sucesso Gerenciar suas vendas de forma parcelada Evitar a exposição cambial (travar o hedge natural se possível) Evitar os extremos Detalhamento P.Ref. Sul Resultados P.Ref. Norte Resultados P.Ref. Oeste Resultados Consolidados Fatores de Sucesso Crescer com planejamento : Lucro X Fluxo de Caixa A incorporação de novas área com baixa produtividade afeta o fluxo de caixa A atividade agrícola é rentável no longo prazo O que coloca um produtor em dificuldade em inversões de cenário é o fluxo de caixa. Compra a vista é o melhor caminho para simplificação das transações e a gestão A questão do passivo histórico associado ao dinheiro imobilizado em milho são as questões imediatas para os produtores do MT Tamanho não é um fator de sucesso no MT O tratamento fiscal do lucro dos produtores é um modelo perverso Conclusões e Recomendações

39 Por: Fernando Pimentel Obrigado !


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