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TENDÊNCIA PARA O MERCADO
TRIGO TENDÊNCIA PARA O MERCADO Analista de Mercado Élcio A. Bento Elcio A.Bento
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ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
Evolução da produção brasileira de trigo; As variáveis formadoras de preços; O Mercado internacional; O MERCOSUL; Mercado Doméstico. Elcio A.Bento
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A PRODUÇÃO BRASILEIRA DE TRIGO TRIGO NO BRASIL (MÉDIA MÓVEL 5 ANOS)
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Mudança na Formação de Preço
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GOVERNO 2011/12: R$ 150 milhões: PEP / PROP
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BRASIL: INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL
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MERCADO INTERNACIONAL
Elcio A.Bento
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POR PAÍSES Produção: Milhões de toneladas
A PRODUÇÃO INTERNACIONAL DE TRIGO Produção: Milhões de toneladas PAÍSES / / Diferença TOTAL UE China EX-URSS INDIA EUA: CANADÁ O. MÉDIO: ARGENTINA Outros (111) Fonte:USDA
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Exportações concentradas:
O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TRIGO Exportações concentradas: Milhões t / (% do total) TOTAL / /12 EUA: União Européia: Canadá: Austrália: Ex-URSS: Argentina: Outros TOTAL
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Importações pulverizadas:
O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TRIGO Importações pulverizadas: EX: 2011/ Milhões de toneladas (% do total) TOTAL Egito: , ,8 Brasil: , ,2 Indonésia: , ,0 Argélia: , ,6 Japão: , ,3 Outros 27%
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TRIGO: OFERTA E DEMANDA MUNDIAL EM: MILHÕES DE TONELADAS
(jun/mai) 07/08 09/10 10/11 11/12 A-B Est. Inicial (1º jun) 133 167 201 196 -5 Produção 612 684 649 683 +35 Importação 113 134 130 134 +4 Oferta Total 858 985 979 1.013 +34 +127 -6 Cons. Ind./Semente 515 533 539 547 +7 Ração 99 116 112 126 +14 Exportação 117 136 131 137 +6 Demanda 731 784 783 811 +27 +53 -1 Estoques 127 201 196 203 +6 Estoque/Consumo (%) 21 31 30 30 Fonte:USDA
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PREÇOS X ESTOQUES/CONSUMO
Fonte:USDA/Kansas
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CBOT: CENTS/BUSHEL Fator Rússia
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Bolsa de Chicago (Relação de preços (US$/t))
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POSIÇÃO DOS ESPECULADORES EM CHICAGO
Ex-URSS
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aquisições externas de trigo.
Origem de 90% das aquisições externas de trigo.
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Argentina: Seca e redução da produtividade. Produção: 13 milhões t (15 milhões) Exportação: 7, ( 7,85) Uruguai: Safra e exportações recordes. Produção: 1,8 milhões t (1,2 milhões) Exportação: 1, ( 0,8) Paraguai: Produção: 1,10 milhões t (1,15 milhões) Exportação: 0, ( 0,9)
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TRIGO: MERCOSUL (Exceto Brasil)
EM: MIL TONELADAS 10/11 11/12 A-B Est. Inicial (1º Dez.) 1.519 1.969 +450 Produção 17.350 15.900 -1.450 Oferta Total 18.869 17.869 -1.000 Cons. Moagem 6.680 6.685 +5 Ração 670 620 -50 Exportação 9.550 9.100 -450 Demanda 16.900 16.405 -495 Estoques (30 Nov.) 1.969 1.464 -505 Fonte:Safras
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MERCADO INTERNO
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TRIGO: SAFRA BRASILEIRA
Área em 1000 ha, Produção em 1000 t
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BRASIL: OFERTA E DEMANDA
(jun/mai) 10/11 11/12 Est. Inicial (1º jun) 1.724 1.245 Produção 6.002 5.510 Importação 6.869 6.750 Oferta Total 14.595 13.055 Consumo 10.200 10.250 Exportação 2.520 1.000 Ração/Semente 630 620 Demanda 13.350 11.870 Estoques 1.245 1.285
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FLUXO DE COMERCIALIZAÇÃO FLUXO DE COMERCIALIZAÇÃO
EX: 2011/12 18 26 122 106 292 33 167 51 46 108 101 23 31 71 44 128 51 341 FLUXO DE COMERCIALIZAÇÃO 22 598 103 1.312 271 2.270 SUPERÁVIT DÉFICIT 306 1.647
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BOLSAS A FORMAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO BRASILEIRO
PILARES PARA A FORMAÇÃO DE PREÇOS
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TRIGO - CUSTO DE IMPORTAÇÃO (US$/T) SUDESTE: CIF SÃO PAULO/SP
25-nov SUDESTE: CIF SÃO PAULO/SP ORIGENS Argent. Uruguai Paraguai EUA TIPO Hard Soft 1. FOB 235 215 210 278 238 2. Frete Marítimo 23 53 38 3. CUSTO (1+2) 258 263 316 276 4.Seguro - 0,3% (3) 0,77 0,71 0,79 0,95 0,83 5.TEC - 10% (3) 32 28 6. PORTO (SANTOS) 259 239 264 349 304 7.Custo de Internação 13 14 22 8. Despesas Internas 9. POSTO MOINHO (6+7+8) 285 266 277 385 340 10.Trigo Brasileiro 286 11.Margem Importado (%) -0,1 -7,5 -3,2 25,8 15,9 12. Câmbio (R$/US$) R$ 1,8920 CIF SÃO PAULO (R$/T) 540 503 524 728 643 PARIDADE FOB PARANÁ 456 420 440 640 556 * Referências Nominais de Preços
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A FORMAÇÃO DE PREÇOS NO MERCADO BRASILEIRO
ARGENTINA Câmbio Externo 1 - FOB 235 235 300 200 2 - Frete 23 23 23 23 3 = (1+2) 258 258 223 323 4 – Seguro: 0,3% (3) 0.77 0.77 0.97 0.67 US$/T Porto (Santos) 259 259 324 224 Internação 13 13 13 13 Despesas Internas 13 13 13 13 CIF Moinho 285 285 351 250 Câmbio (R$/US$) 1,8920 2,00 1,50 1,8920 1,8920 CIF Moinho 540 571 428 663 474 R$/T Paridade FOB PR 456 346 486 391 577
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Elcio A. Bento 51 3224-7039 elcio@safras.com.br
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