Author : Willy Ank Morais Usiminas-Cubatão UNISANTA ABM Round Table: Market Actualities on metals and metallurgical product dynamics: commodities x high value products Author : Willy Ank Morais Usiminas-Cubatão UNISANTA ABM

Autor : Willy Ank Morais Usiminas-Cubatão UNISANTA ABM MESA REDONDA: MERCADO ATUALIDADES NA DINÂMICA DOS METAIS E PRODUTOS METALÚRGICOS: COMMODITIES VERSUS PRODUTOS DE ELEVADO VALOR AGREGADO Autor : Willy Ank Morais Usiminas-Cubatão UNISANTA ABM

Objetivo Oferecer aos participantes do 10o ENEMET como tem se comportado o cenário no setor metalúrgico: as movimentações ocorridas e as conseqüências tanto para o nosso meio os impactos no nosso dia-a-dia de todos nós, como usuários de bens de consumo.

Introdução Nos últimos anos o mercado mundial de metais têm sido sacudido por grandes variações de preços e movimentos de compra e venda de metais, a maioria negociado em bolsas de valores.

Introdução Além disso, os principais insumos para a produção dos produtos metalúrgicos têm sido objeto de importantes negociações...

Introdução ...acompanhadas de perto não só pelo mercado, mas também pelos engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento, produção e aplicação de produtos metalúrgicos.

Commodity Commodity é um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities: significa mercadoria, é utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária nas bolsas de mercadorias.

Commodity Usada como referência aos produtos de base com as seguintes características: estão no estado bruto ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes produtores.

Commodity Tipos: Agrícola. Ex. café, trigo, soja; Recursos pesqueiros. Ex. peixes, lulas, crustáceos, ostras; Financeira. Ex. dólar, euro; real Ambiental. Ex. água, créditos de carbono Recursos energéticos. Ex. energia elétrica

Commodity Tipos: Química. Ex. ácido sulfúrico, sulfato de sódio Mineral. Ex. petróleo;minério de ferro. Metais. Ex. ouro; prata; cobre...

Commodities

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Commodity versus produtos: preços http://www.lme.com/non-ferrous/index.asp

Commodity versus produtos: preços

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006. /

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Commodity versus produtos: preços II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Demandas versus mercado http://www.lme.com/downloads/eringsider/Ringsider_-_Metals_2009_-_Aluminium_-_Always_the_Laggard.pdf

Demandas versus mercado http://www.lme.com/downloads/eringsider/Ringsider_-_Metals_2009_-_Aluminium_-_Always_the_Laggard.pdf

Composição de preços Produtos que não são commodity sofrem influência pela variação de preço destas matérias-primas...

Composição de preços ...como é o caso do aço. Aço Plano: 1 tonelada de aço plano  1,5 a 2 toneladas de minério de ferro/calcário + 1 tonelada de carvão/coque

Composição de preços ...como é o caso do aço. Aço Longo: 1 tonelada de aço longo  1,05 toneladas de sucata/ferro gusa

Composição de preços ...como é o caso do aço. Aço Inoxidável: 1 tonelada de aço especial  1,5 a 2 toneladas de minério de ferro + 0,5 ton. de carvão/coque + 0,5 ferro ligas (níquel/cromo).

Composição de preços Exemplo de formação de preço versus demanda: Aço carbono

PREÇOS MINÉRIO DE FERRO 2009-2010 Composição de preços PREÇOS MINÉRIO DE FERRO 2009-2010

Composição de preços PREÇOS BOBINAS A QUENTE

Composição de preços PREÇOS BOBINAS A QUENTE

Composição de preços Exemplo de formação de preço versus demanda: Aço inoxidável

Commodity versus produtos: preços http://www.lme.com/downloads/eringsider/Ringsider_-_Metals_2009_-_Nickel_-_Saluting_Recovery.pdf

Commodity http://www.lme.com/downloads/eringsider/Ringsider_-_Metals_2009_-_Nickel_-_Saluting_Recovery.pdf

Commodity http://www.lme.com/downloads/eringsider/Ringsider_-_Metals_2009_-_Nickel_-_Saluting_Recovery.pdf

Consequência estratégica

Consequência estratégica

Consequência estratégica Deslocamento geográfico da produção de aço bruto: Parte quente: próxima à matéria prima. Parte fria: próxima ao mercado consumidor. Semi-acabados: é o segmento mais dinâmico do mercado global.

Consequência estratégica Deslocamento geográfico da produção de aço bruto:

Consequência estratégica Deslocamento geográfico da produção de aço bruto: Brasil possui vantagens competitivas inequívocas; Custos de produção brasileiros entre os menores do mundo; Exportar placas - investimento ou parcerias com empresas laminadoras no exterior.

Consequência estratégica Custo de produção de semi-acabados: CRU – UNIBANCO II Conferência Anual – Siderurgia Brasileira, Nov. 2006.

Realidade Brasileira O país é um grande exportador de minério de ferro Cerca de ¼ de todo o minério de ferro utilizado no mundo é brasileiro Os preços desta matéria-prima são governados por cotações internacionais (fora do país)

Evolução dos preços PREÇOS BOBINAS A FRIO

Evolução dos custos PREÇOS COQUE METALÚRGICO

Evolução dos custos PREÇOS MINÉRIO DE Fe

Evolução dos custos Cotação dólar norte-americano versus real:

Evolução dos custos Cotação dólar norte-americano versus real recente:

Consequência recente As importações avançaram:

Principais questões para debate As importações continuarão ? Como será a evolução das demandas futuras (pré-sal, eventos, PAC, etc...) ? Competitividade de preços e evolução tecnológica caminharão lado-a-lado ? Mão de obra especializada: conseguiremos atender ?

Principais questões para debate As importações continuarão ? Como será a evolução das demandas futuras (pré-sal, eventos, PAC, etc...) ? Competitividade de preços e evolução tecnológica caminharão lado-a-lado ? Mão de obra especializada: conseguiremos atender ?

Principais questões para debate As importações continuarão ? Como será a evolução das demandas futuras (pré-sal, eventos, PAC, etc...) ? Competitividade de preços e evolução tecnológica caminharão lado-a-lado ? Mão de obra especializada: conseguiremos atender ?

Principais questões para debate As importações continuarão ? Como será a evolução das demandas futuras (pré-sal, eventos, PAC, etc...) ? Competitividade de preços e evolução tecnológica caminharão lado-a-lado ? Mão de obra especializada: conseguiremos atender ?

Conclusões Estamos vivendo um momento atípico: Crescimento nacional e mundial Demanda em alta (emprego) Instabilidade ficando para trás (?) Novas oportunidades (automobilística, pré-sal, eventos, infraestrutura...) Novos desafios (importados)

Conclusões A crise recente abriu ou ressaltou: novos cenários que exigem novas formas de pensar, novos desafios que precisam de novas soluções, necessidade de renovação. O mercado ainda será ainda mais complexo e dinâmico

Obrigado...