Indústria do Gás e Petróleo O Mercado de Aços para a Indústria do Gás e Petróleo Projeções 2007-2012 Fulvio Siciliano CBMM Julho 2007 Workshop: Inovações para Desenvolvimento de Aços de Elevado Valor Agregado – Vitória, ES

Tubos para transmissão de gás e petróleo (“API”): Solda reta (UOE, JCO, 3-roll bending): tradicionalmente usado em tubulações de gás e petróleo. Solda helicoidal (ou “espiral”): utilização crescente na indústria de petróleo e gás. Várias companhias já adotaram em projetos (Kinder Morgan, El Paso, CNPC). Solda por resistência elétrica: disponível em diâmetros até aproximadamente 24 pol. (~610mm). Uso crescente na indústria do petróleo e gás.

Mercado de chapas grossas (solda reta): Mercado de BQ (espiral e ERW): Demanda alta (dutos, infra-estrutura, transporte, equipamentos pesados); Oferta restrita por produtividade, especialmente para aços API processados convencionalmente. Mercado de BQ (espiral e ERW): Demanda alta (dutos, infra-estrutura,transporte); Aços API podem ser processados com menor perda de produtividade;

Tubos com solda reta-2006

Tubos com solda espiral-2006

Tubos com solda ERW-2006

Observações no Mercado de Dutos Estimativa Solda Reta/ Solda Espiral = 75/25 Crescimento forte em tubos com solda espiral   Graus API: aumento de demanda por X70 (e X80)  Tubos de grande diâmetro Maioria dos produtores de tubos com carteira cheia até 2008

Produção Discriminada de API- 2006 Grande Diâmetro (>20 polegadas) Total (Mt) API (Mt) % Solda Reta 11 100 Espiral 5 ERW 10,7 ~2.14 ~20   Produção aproximada: ~17Mt Capacidade estimada: 23 Mt

Produção de Aços API por Região Geográfica (Produção total estimada: 17 Mt de tubos) 2.21 Mt   0.68 Mt 5.61 Mt 3.57 Mt 2.38 Mt 2.55 Mt

Tipo de Laminador (Produção total estimada de aço: 20.0 Mt) 2.8 Mt

Demanda baseada em projetos conhecidos

Produção estimada de petróleo e aço

X80 Composição, % max. Elemento Composição Produto C 0.09 Mn 1.85 P 0.022 S 0.005 Si 0.42 Nb 0.11 V 0.06 Ti 0.025 Al N 0.008 Cu 0.30 Cr 0.45 Mo 0.35 Ni 0.50 B 0.0005 CE Pcm, 0.23 X80 Composição, % max.

Cálculo do custo referente a adições de elementos de liga Cálculo do custo referente a adições de elementos de liga. Ref: Maio de 2007

Aço HTP: experiências industriais, desenvolvimentos Projeto Hiperc (High strength pipeline steel): desenvolvimento de graus API e estruturais com desenho HTP. Participantes: RautaRuuki, Salzgitter Flachstahl, Corus, OCAS, CEIT, Aachen Univ., CBMM, e outros... 2) China: fábricas de tubos e usinas (Nanjing, BaoSteel, Wuhan, Anshan, Shoudou)

Aumento de produção-novos produtores de tubos

Estimativas 2007-2012

Aumento anual médio de 6% Innovate, Respect, Compete Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012 Aumento anual médio de 6% Projetos de dutos Fábricas de tubos Cap/Prod mundial Demanda Potencial MBR Dif (%) Tubos (t) 8.840.400 15.271.200 14.500.000 Aço (t) 10.400.471 17.966.118 17.058.824 26.000.000 34 Diferença(%) -28 +5 referência Aço 2007 (t) -- 19.044.085 18.082.353 27.500.000 Aço 2008 (t) 20.186.730 19.167.295 30.000.000 36 Aço 2009 (t) 21.397.934 20.317.332 31.000.000 Aço 2010 (t) 22.681.810 21.536.372 32.000.000 33 Aço 2011 (t) 24.042.719 22.828.555 32.500.000 30 Aço 2012 (t) 25.485.282 24.198.268 33.000.000 27

Aumento anual médio de 6% Innovate, Respect, Compete Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012 Aumento anual médio de 6%

Considerações Finais O mercado de aços para a indústria do petróleo e gás está aquecido e deve ser mantido aquecido nos próximos 5 anos pelo menos; O número de fabricantes de tubos aumenta a cada ano com a criação de novas unidades e ampliação de unidades já existentes; Os tubos com solda helicoidal vêm sendo cada vez mais empregados em projetos mais recentes.