O Relacionamento Comercial Brasil-China, ADVOCACIA GLOBAL NORONHA ADVOGADOS São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Porto Alegre | Recife Londres | Lisboa | Shanghai | Miami | Buenos Aires O Relacionamento Comercial Brasil-China, Hoje e Amanhã Durval de Noronha Goyos Jr. Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2008.

Índice Fundamentos Econômicos Comércio Exterior 3. Aspectos Mercadológicos 4. Outras Cooperações

Crescimento da Economia China % Fundamentos Econômicos Crescimento da Economia China % Fonte: IMF *Estimativa

Fundamentos Econômicos Crescimento da Economia Brasil % Fonte: IBGE * Estimativa Banco Central

Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC) China Fundamentos Econômicos Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC) China Total do PIB US$ 11,3 trilhões. PIB per capita: 8,700 (2007) Fonte: IMF

Fundamentos Econômicos Crescimento do PIB Paridade do Poder de Compra (PPC) Brasil Total PIB US$ 1.929 trilhão. PIB per capita: US$ 9.700 (2007) PIB per capita: US$ 9.108 (2006) Fonte: CIA World Book

Fundamentos Econômicos PIB x População China US$   2003 2004 2005 2006 2007 2008 * PIB (trilhões) 1,60 1,90 2,30 2,60 3,41 3,68 Crescimento PIB % 10 10,1 10,5 11,1 11,5 População (bilhões) 1,292 1,299 1,300 1,310 1,320 1,329 PIB per capita (mil) 1,240 1,473 1,770 1,984 2,583 2,787 Fonte: IMF

Fundamentos Econômicos PIB x População Brasil US$ 2003 2004 2005 2006 2007 PIB (bilhão) 552 663.4 882 1,006 1,300 População (Milhões) 178.9 181.5 185.5 186.7 188.9 PIB per capita (mil) 3,10 3,66 4,77 5,41 6,91 Fonte: IBGE . Em amarelo, nova metodologia do IBGE.

Fundamentos Econômicos Dívida Externa da China Ano Valor (US$ Bilhão) 2000 175,3 2001 170,5 2002 173,8 2003 195,6 2004 226,6 2005 281,2 2006 295,2 2007 306,2 * 2008 310, 3 Fonte: JP Morgan *Estimativa

Fundamentos Econômicos Dívida Externa Brasil Ano Valor (US$ Bilhão) 1998 233,8 1999 241,5 2000 216,9 2001 209,8 2002 210,7 2003 214,9 2004 201,4 2005 191,3 2006 156,0 2007 4,3 * 2008 -18,8 Fonte: Banco Central *MAR/2008

Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais China Ano US$ Trilhões 2003 0,403 2004 0,609 2005 0,818 2006 1,066 2007 1,528 * 2008 1,930 Fonte: People's Bank of China * Estimativa

Reservas Internacionais Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais China US$ Trilhões 1,9 1,5 Fonte: People's Bank of China *Estimativa

Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais Brasil Ano US$ Bilhão 2003 49,296 2004 52,935 2005 53,799 2006 85,839 2007 180,334 * 2008 192,902 Fonte: Banco Central do Brasil * MAR/2008

Fundamentos Econômicos Reservas Internacionais Brasil US$ Bilhão Fonte: Banco Central do Brasil * MAR/2008

Fundamentos Econômicos Evolução da Inflação China % Fonte: IMF * Estimativa

Fundamentos Econômicos Evolução da Inflação % Brasil Fonte: Banco Central do Brasil * Estimativa

Fundamentos Econômicos Investimentos Diretos Chineses no Mundo US$ Bilhões Ano Total 2003 52,7 2004 53,5 2005 64,5 2006 82,4 2007 89,2 Fonte: People's Bank of China

Fundamentos Econômicos Investimentos Diretos Brasileiros no Mundo US$ Bilhões Ano Total 2002 4,73 2003 0,46 2004 14,30 2005 10,06 2006 34,09 2007 11,65 * 2008 2,54 Fonte: Banco Central do Brasil * Somente Janeiro/2008

Fundamentos Econômicos Investimentos Diretos Brasileiros no Mundo US$ Bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

Fundamentos Econômicos Investimentos Diretos da China no Brasil US$ Milhões Ano Total 2001 28,08 2002 9,74 2003 15,51 2004 4,35 2005 7,56 2006 6,65 2007 24,30 Fonte: Banco Central do Brasil

Fundamentos Econômicos Investimentos Diretos da China no Brasil US$ Milhões Fonte: Banco Central do Brasil

Fundamentos Econômicos Relação US$ x Yuan Fonte: People's Bank of China

Fundamentos Econômicos Relação R$ x Yuan Fonte: Banco Central do Brasil

Fundamentos Econômicos Relação R$ x US$ Fonte: Banco Central do Brasil

Fundamentos Econômicos Agronegócio do Brasil Produtos Posição entre os principais exportadores % Total das exportações Mundiais Suco de Laranja 1º 81% Carne Frango 35% Açúcar 33% Café 30% Tabaco 27% Carne Bovina 24% Etanol 13% Soja 2º 32% Óleo de Soja 28% Carne Suína 3º 11% Algodão 5% Fonte: Icone Brasil

Fundamentos Econômicos Agronegócio do Brasil PIB do Agronegócio em 2007 ficou em R$ 569,4 bilhões, valor 5,52% superior em relação a 2006. PIB do agronegócio representou em 2007, 30% do PIB total do Brasil, 37% dos empregos e 35% das exportações totais do país. O saldo da balança comercial do agronegócio fechou o ano de 2007 em US$ 50 bilhões. Fonte: Icone Brasil

Fundamentos Econômicos Principais Produtores de Soja 9% 40% 8% 18% 25% Fonte: Abiove

Fundamentos Econômicos Áreas Agricultáveis no mundo Em hectares 394 66 269 220 328 188 176 169 132 138 116 96 76 71 88 45 27 60 81 42 44 31 Fonte: FAO/IBGE

Comércio Exterior Totais Gerais China Ano Exportações US$ FOB US$ Trilhões Ano Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Saldo US$ FOB Corrente de Comércio 2004 0,59 0,56 0,03 1,15 2005 0,76 0,66 0,10 1,42 2006 0,96 0,79 0,17 1,75 2007 1,21 0,95 0,26 2,16 * 2008 1,31 1,08 0,23 2,39 Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China *Estimativa conforme valores de JAN/2008

Comércio Exterior Totais Gerais China US$ Trilhões Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China *Estimativa conforme valores de JAN/2008

Comércio Exterior Totais Gerais Brasil US$ Bilhões Ano Exportações US$ FOB Importações US$ FOB Saldo US$ FOB Corrente de Comércio 2004 96,67 62,83 33,84 159,51 2005 118,52 73,60 44,93 192,12 2006 137,80 91,35 46,45 229,15 2007 160,64 120,62 40,02 281,27 * 2008 182,00 155,00 27,00 337,00 Fonte: MDIC *Estimativa Banco Central

Comércio Exterior Totais Gerais Brasil US$ Bilhões Fonte: MDIC *Estimativa Banco Central

Comércio Exterior Balança comercial do Brasil com a China US$ Bilhões Ano Exportações FOB Importações FOB Saldo FOB Corrente de Comércio 2004 5,44 3,71 1,73 9,15 2005 6,83 5,35 1,48 12,18 2006 8,40 7,99 411 16,39 2007 10,74 12,61 -1,86 23,36 * 2008 7,84 18,43 -10,59 26,27 Fonte: MDIC *Estimativa conforme valores de JAN/2008

Comércio Exterior Balança comercial do Brasil com a China US$ Bilhões Fonte: MDIC *Estimativa conforme valores de JAN/2008

Comércio Exterior Exportações Brasileiras para China:Principais Produtos US$ Milhões Produtos US$ FOB Jan/Fev 2008 2007 Var. 08/07 % Part. Fev. 2008 Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados 535 443 20,70 37,86 Óleos Brutos de Petróleo 130 42 209,46 9,25 Pasta Quim. Madeira de N/Conif. a soda/sulfato, semi/branq 110 37 195,51 7,82 Óleo de Soja, em bruto, mesmo degomado 87 13 564,04 6,19 Minérios de Ferro Aglomerados s seus concentrados 84 124 -32,17 5,99 Ferroniobio 65 20 226,21 4,62 Fonte: MDIC *FEV/2008

Comércio Exterior Importações Brasileiras para China:Principais Produtos US$ Milhões Produtos US$ FOB Jan/Fev 2008 2007 Var. 08/07 % Part. Jan/Fev. 2008 Outras. Partes P/Aparelhos de Telefonia/Telegrafia 138 89 55,90 4,85 Dispositivos de Cristais Líquidos (LCD) 126 51 148,37 4,43 Outros Adubos/Fertilizantes. 65 - 2,28 Terminais Portáteis de Telefonia Celular 52 4 955,34 1,83 Coques de Hulha, de Linhita ou de Turfa 47 21 121,88 1,67 Guindastes de Portico 33 1,16 Fonte: MDIC *FEV/2008

Corrente de Comércio Chinesa e seus mercados Comércio Exterior Corrente de Comércio Chinesa e seus mercados Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China DEZ 2007

Comércio Exterior Corrente de Comércio Brasileira e seus mercados Fonte: MDIC FEV/2008

Origem das Importações Chinesas Comércio Exterior Origem das Importações Chinesas Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China DEZ 2007

Comércio Exterior Origem das Importações Brasileiras Fonte: MDIC FEV/2008

Corrente de Comércio da China por Blocos Econômicos Comércio Exterior Corrente de Comércio da China por Blocos Econômicos Fonte: Ministry of Commerce of People's Republic of China

Comércio Exterior Corrente de Comércio do Brasil por Blocos Econômicos Fonte: MDIC

Comércio Exterior Balança Comercial do Agronegócio US$ bilhões Anos Exportações Var. % Importações Var.% Saldo Var.%   2004  39 27,3% 4 1,9%  34 32,1  2005  43 11,8%  5 6,2%  38 12,5%  2006  49  13,4%  6  29,1%  42 11,2%  2007  58  18,4%  8  27,0%  50 17,0% * 2008 70 20,0% 9 15% 60 Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. *Estimativa

Comércio Exterior Balança Comercial do Agronegócio Fonte: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. *Estimativa

Comércio Exterior Principais Destinos das Exportações do Agronegócio Exportação dos agronegócios (US$ milhão)  Var. % 07/06  (b/a) Total Geral Exp.  (c)  Valor Agregado %   2006 (a) 2007 (b) Básico  Semi Manufaturado 1.UE  16.153  21.232  31,44  40.357  57,43  14,53 28,04 2. EUA 7.370  6.840  -7,19  25.065  19,55  19,70  60,75 3. China 3.802  4.691  23,38  10.749  67,69  29,23  3,09 4.Rússia 3.156  3.402  7,80  3.741  64,37  30,72  4,92 5.Argentina 1.571  1.917  21,97  14.417  11,19  6,31  82,50 6.Japão 1.491  1.768  18,57  4.321  58,42  14,65  26,93 Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA

Comércio Exterior Principais Destinos das Exportações do Agronegócio Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA

Comércio Exterior Principais Produtos do Agronegócio Exportados para China Grupo 2006 2007 Var. 07/06 % US$ 1000 Participação% 1. Complexo Soja 2.551.168  67,11 3.155.216  67,27 23,68 2. Produtos florestais 570.647  15,01 578.631  12,34 1,40 3. Bovídeos 378.117  9,95 491.230  10,47 29,91 4. Fumo 77.611  2,04 271.340  5,78 249,62 5. Frutas 51.013  1,34 66.027  1,41 29,43 Total 3.801.726 100,00 4.690.651  100,0 23,38 Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA

Comércio Exterior Principais Importadores de soja do Brasil Participação em % Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA

Aspectos Mercadológicos Ranking 2007 Produção de Veículos (Milhões de Unidades) Venda de Cosméticos (US$ Bilhões) Venda de Computadores Venda de Celulares Consumo de Chocolate (Milhares de Toneladas) 1º Japão 11,596 1º EUA 50,5 64 1º China 547 1.600 2º EUA 10,781 2º Japão 29,8 2º China 36 253 2º Alemanha 1.077 3º China 8,882 3º Brasil 18,2 3º Japão 13 3º Índia 234 3º Reino Unido 531 4º Alemanha 6,213 4º França 14,1 4º Reino Unido 11,2 4º Rússia 170 4º Brasil 410 7º Brasil 2,971 5º Alemanha 13,6 5º Brasil 10,7 121 5º França 404

Aspectos Mercadológicos Veículos A China fechou o ano de 2007 com 57 milhões de veículos automotores. Vendas de carros chegaram a US$ 4,7 milhões, crescimento de 23, 46 % em relação a 2006. Em 2007,crescimento da produção de veículos de passageiros de 21,84%, valor de US$ 6,38 milhões. Crescimento no valor das vendas de 21%. Venda de ônibus e caminhões no valor de US$ 2,5 milhões. Em 2007 o Brasil produziu 2,970 milhões de unidades de veículos, divididos em veículos leves e de passeio (2,794 unidades), caminhões (136.000) e ônibus (38.000). Fonte: China Association of Automobile Manufactures e Anfavea

Aspectos Mercadológicos Aço Conforme estimativas, a produção de aço na China deverá crescer 10% em 2008 e alcançar 540 milhões de toneladas. No Brasil em 2007 o país obteve recorde na produção que fechou a 40 milhões de toneladas, superior aos 30,9 milhões de 2006. Para 2008, a estimativa é de crescimento de 10,8%. Tanto no Brasil como na China, a construção civil e a indústria automobilística foram responsáveis pelo crescimento de cada um dos países. Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia e Associação de Ferro e Aço da China

Aspectos Mercadológicos Indústria Naval A indústria naval mundial representa cerca de US$ 70 bilhões. A indústria naval chinesa é a terceira maior no mundo, com crescimento de 74% em 2007, valor de US$ 8,1 bilhões. Conforme estimativas, em 2011 a China deverá ser o principal fabricante de “bulk carriers” e o segundo em “oiltankers”. No Brasil, a indústria naval está se reerguendo após anos de paralisia. Até 2012, 26 novos navios serão entregues à Transpetro (Petrobras Transporte). Os contratos assinados com diversos consórcios, totalizam US$ 2,5 bilhões. Fonte: China Association of National Shipbuilder Industry; SINAVAL – Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore.

Aspectos Mercadológicos Indústria Naval Em 2007 a indústria naval brasileira registrou aumento de 40 mil empregos diretos. Até outubro de 2007, o total de empréstimos oriundos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), foi de R$ 3,6 bilhões. A previsão de faturamento da indústria naval brasileira é de R$ 4,5 bilhões, entre fabricação de navios e plataformas de petróleo. Fonte: BNDES

Aspectos Mercadológicos Cimento A produção de cimento na China em 2007 chegou a 1,35 bilhão de toneladas, crescimento de 13,5% em relação a 2006. A vendas tiveram crescimento de 23% e totalizaram US$ 57 bilhões. Em 2007, estima-se que a China produziu 4% de todo cimento mundial. Em 2007 o Brasil produziu 45.878 milhões de toneladas de cimento. Fonte: Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento Sindicato Nacional da Indústria do Cimento

Aspectos Mercadológicos Aviação Em 2007, as exportações de aviões do Brasil foram de US$ 4,3 milhões. Desde 2002 a Embraer possui uma joint venture com a chinesa Harbin Aircraft, para produção de jatos de até 50 lugares. A aviação regional na China ainda responde por 7% da frota total do País. Entretanto, estima-se que nos próximos 15 anos a China necessite de 1 mil aeronaves para vôos regionais ou cerca de 13% do total mundial. A Embraer estima que 60% de suas vendas, na Ásia e Caribe, terá como destino a China. Esse valor será de 600 aeronaves. Fonte: MDIC e Embraer

Aspectos Mercadológicos Petróleo Brasil: 2005 – 1,85 milhões de barris por dia 2006 – Brasil adquiriu a auto-suficiência. Produção de 2,16 milhões de barris por dia. 2007 – Descoberta do Campo de Tupi. Reservas com 10 bilhões de barris. 2007 – Produção de 2,30 milhões de barris por dia. 2010 – Estimativa de 3,4 milhões de barris/dia. China: 2005 – Produção de 3,78 milhões de barris por dia. 2006 – Produção de 3,84 milhões de barris por dia. 2007 – Produção de 3,90 milhões de barris por dia (aumento de 1,6% em relação a 2006). importações totalizaram 163,7 milhões de toneladas, cerca de 67.200 barris por dia (crescimento de 14,7%). 2010 – Estimativa de produção de 3,90 milhões de barris por dia. Fonte: Petrobrás e China Petroleum and Chemical Industry Association

Outras Cooperações

NORONHA ADVOGADOS EM XANGAI O escritório de Xangai de Noronha Advogados foi aberto em abril de 2001 e conta com uma equipe de advogados fluentes em mandarim, inglês e português. 450 Fushan Road Suntime International Mansion, 14º andar – sala F 200122 Pudong, Xangai, China Tel.: (86-21) 6876-6311 Fax: (86-21) 6876-6312 Email: noadsha@noronhaadvogados.com.br Contato: Gustavo de Jacobina Rabello

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