OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO E INVESTIMENTO NA POLÓNIA 7 de Maio de 2014 Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro EMBAIXADA DA POLÓNIA DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENT O

1. Informações gerais 2. Incentivos para investidores 3. Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

1. Informações gerais 2. Incentivos para investidores 3. Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

3 Área: km ² 6ª na União Europeia, 9ª na Europa, 63ª no mundo População: 38,5 milhões 6ª na União Europeia, 8ª na Europa, 29ª no mundo Principais cidades  Varsóvia: 1,7 milhões  Cracóvia:  Łódź:  Wrocław:  Poznań: ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e 6 no verão PIB total: EUR 391 MM (2013) PIB total: US$ 520 MM PPP (22º lugar no mundo) Informação geral Embaixada da Polónia em Lisboa Desemprego: 13,4% (2013) Inflação: 0,9% (2013) Taxa de câmbio : 1 EUR = 4,17 PLN (Dezembro 2013) Salários: Mínimo ≈ EUR 400 (1680 PLN); Médio ≈ EUR 850 (3.650 PLN) Impostos: IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 2 3 % Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, OMC, OCDE, ZONA SCHENGEN.

4 Vantagens competitivas Localização & economia  localização estratégica na Europa Continental  parte do corredor transeuropeu de transportação  38 milhões de consumidores Incentivos de investimento  14 Zonas Económicas Especiais  mais de 83 mil milhões de euros da UE Incentivos de investimento  14 Zonas Económicas Especiais  mais de 83 mil milhões de euros da UE Mercado do trabalho  quadros jovens, bem qualificados  ca. 11% de estudantes universitários da UE  456 universidades e escolas de ensino superior  produtividade laboral crescente Raio de 1000 km 250 milhões de pessoas Raio de 2000 km 550 milhões de pessoas Fonte: PAIiIZ Embaixada da Polónia em Lisboa

5 Crescimento do PIB (%) Fonte: Ministério da Economia, CE  Polónia mantém o ritmo de crescimento estável  O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE  Polónia mantém o ritmo de crescimento estável  O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE Embaixada da Polónia em Lisboa

6 Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB) Fonte: Ministério de Finanças Embaixada da Polónia em Lisboa

Comércio internacional da Polónia Fonte: Instituto Central da Estatística Embaixada da Polónia em Lisboa

Comércio internacional da Polónia Fonte: Instituto Central da Estatística Embaixada da Polónia em Lisboa

Maiores parceiros comerciais da Polónia Exportações:  Alemanha 25,0 % (38*)  Reino Unido 6,5 %  Rep. Checa 6,2 %  França 5,6 %  Rússia 5,3 %  Itália 4,3 %  Holanda 4,0 %  Ucránia 2,8 %  Suécia 2,7 %  Slovákia 2,6 % Exportações de Bens : 38,9% PIB Importações:  Alemanha 21,5 % (33*)  Rússia 12,3 %  China 9,4 %  Itália 5,2 %  Holanda 3,9 %  França 3,8 %  Rep. Checa 3,7 %  EUA 2,7 %  Reino Unido 2,6 %  Belgica 2,3 % Importações de Bens: 39,6% PIB Embaixada da Polónia em Lisboa Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia * mil milhões * mil milhões

10 Principais produtos no comércio internacional EXPORTAÇÕES: 1. Partes e acessórios dos veículos automóveis (4,6%) 2. Automóveis (3,4%) 3. Assentos p. automóveis (2,5%) 4. Aparelhos recetores de TV (2,3%) 5. Petróleo, outro que cru (2,3%) 6. Barcos de excursão (1,8%) 7. Outros móveis e suas partes (1,8%) 8. Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação (1.7%) 9. Motores Diesel (1,4%) 10. Fios, cabos isolados para usos elétricos (1,4) IMPORTAÇÕES: 1. Petróleo cru (8,8%) 2. Partes e acessórios dos veículos automóveis (2,9%) 3. Automóveis (2,%) 4. Medicamentos (2,2%) 5. Aparelhos telefónicos e para comunicação (1,7%) 6. Maquinas de processamento de dados (1,7%) 7. Barcos de excursão (1,6%) 8. Partes destinadas aos aparelhos emissores para radiodifusão ou televisão. etc (1,4) 9. Circuitos integrados eletrónicos (1,0%) 10. Petróleo, outro que cru (1,0%) Fonte: GUS Embaixada da Polónia em Lisboa

11 IDE na Polónia Fonte: Banco Nacional da Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa

12 ID Polaco no Exterior Fonte: Banco Nacional da Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa

13 Maiores investidores na Polónia por países Países  Holanda 15,1 %  Alemanha 13,5 %  França 12,5 %  Luxemburgo 10,4 %  Suécia 6,0 %  Espanha 5,7 %  Itália 5,3 %  EUA 4,9 %  Reino Unido 3,8 %  Áustria 3,1 % Fonte: Banco Nacional da Polónia, 2011 Setores de investimento  Financeiro sem seguradoras (18,8%),  Comércio grossista * ( 8,3%),  Atividades de head offices e consultoria de gestão (7,2%),  Produtos alimentares, bebidas e tabaco (6,2%)  Comércio retalhalista * (4,7%)  Metais e artigos de metais (4,5 %),  Automóveis, peças e acessórios (4,2%),  Produtos de borracha e plasticos (2,8 %),  Telecomunicações (2,5 %),  Madeira, papel e poligrafia (2,3%). Embaixada da Polónia em Lisboa * Sem venda de automóveis

14  Wrocław  Fonte: PAIiIZ, 2012 Serviços e centros de produção (1) Gliwice, TychyWrocław, Jelcz Laskowice, WałbrzychPoznań Outros produtores Gorzów WielkopolskiTczew, Kwidzyn Outros Produtores Łódź, RadomskoWrocław, Kobierzyce Outros produtores Wronki Embaixada da Polónia em Lisboa AUTOMÓVE L ELECTROMESTICOS ELECTÔNICA

15  Wrocław  Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Outros centros Kraków Outros centros Wrocław Warszawa Outros Centros Fonte: PAIiIZ, 2012 Serviços e centros de produção (2) WrocławŁódź Embaixada da Polónia em Lisboa AVIAÇÃO R&D BSS

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17 Polónia nos rankings internacionais DOING BUSINESS 2014:  Polónia avançou da 74º posição para 45º durante 2 anos  Em anos Polónia fez o maior progresso entre os países da OECD. Deloitte Global Manufacturing Competitiveness Index 2º lugar na Europa depóis Alemanha e o 14º no Mundo em termos da competitividade global do sector de manufaturação. Embaixada da Polónia em Lisboa

18 Polónia nos rankings internacionais Tholons Top outsourcing cities 2014 Polónia é considerada a primeira localização dos serviços de outsourcing na Europa e a terceira do mundo. Ernst & Young A Polónia como o segundo melhor - depois da Alemanha - local de investimento na Europa Embaixada da Polónia em Lisboa FDI Benchmark 2014 (Financial Times) A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o terceiro país mais atraente para a produção industrial do mundo. Ranking na produção  Quase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na Polónia.  A Polónia está no primeiro lugar na Europa em produção de electrodomésticos  A Polónia é o sexto maior produtor de produtos alimentares na UE  78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o terceiro maior fabricante mundial desse tipo de televisores.

19 Formas do apoio de Estado Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados, mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio. Fonte: Embaixada da Polónia em Lisboa I.Os subsídios governamentais através das negociações individuais aprovado e concedido individualmente, pelo Ministério da Economia, com base na Resolução do Conselho de Ministros II. Isenção sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) nas Zonas Económicas Especiais só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE) III.Isenção dos impostos de bens imóveis objecto de negociação com as autoridades locais apenas no caso, se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Conselho de Freguesia IV.Subsídios dos fundos da UE objecto de negociação com diferentes iinstituições, dependendo dos parâmetros chave do projecto de investimento

20 ZEE  ZEE é uma área designada em que se podem exercer actividades de fabricação ou distribuição sob condições preferenciais a fim de apoiar o desenvolvimento regional  Na Polónia existem 14 ZEEs, cada uma composta por várias subzonas  Área total de todas as ZEEs – hectares Zonas Económicas Especiais (ZEE) Fonte: Embaixada da Polónia em Lisboa VANTAGENS  Isenção fiscal do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC  Terreno completamente preparado para investimento e ao preço mais competitivo  Apoio gratuito durante o tratamento de formalidades relativas a investimentos  Isenção fiscal do imposto sobre imóveis  Ajudas para cursos de formação  Ajudas para criação de novos empregos

21 Pomorska..   Suwalska  Warmińsko- Mazurska  Starachowice  Euro-Park Mielec         Katowicka Wałbrzyska Słupska Łódzka Kostrzyńsko - Słubicka Legnicka Kamiennogórska Tarnobrzeska Krakowski Park Technologiczny Fonte: Zonas Económicas Especiais Embaixada da Polónia em Lisboa

1. Informações gerais 2. Incentivos para investidores 3. Relações bilaterais Embaixada da Polónia em Lisboa

23 Cooperação Polaco - Portuguesa Embaixada da Polónia em Lisboa

24 Acordos Polónia - Portugal Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias, de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004), O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos, de Marco de 1993, A Convenção para evitar a dupla tributação, de Maio de 1995, O Acordo de cooperação no âmbito de turismo, de Janeiro de 2003, O Acordo de Cooperação Científica e Técnica, de Junho de Embaixada da Polónia em Lisboa

Comércio com Portugal (%) Fonte: Instituto Central da Estatística Embaixada da Polónia em Lisboa

Comércio com Portugal (milhões euros) Fonte: Instituto Central da Estatística Embaixada da Polónia em Lisboa

Os principais grupos de produtos EXPORTAÇÕES  Aparelhos receptores de televisão (9,8%)  Assentos p/automóveis (9,1%)  Veículos automóveis (4,6%)  Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação (3,1%)  Máquinas de lavar roupa (2,7%) IMPORTAÇÕES  Pastas químicas de madeira (8,4%)  Aparelhos receptores p/ radiodifusão (6,4%)  Fios, cabos isolados para usos elétricos (5,2%)  Pneumáticos novos, de borracha (5,1%)  Partes e acessórios dos veículos automóveis (5,0%) Exportação – 0,32% 35 Cliente Importação - 0,28% 40 Fornecedor Exportação – 0,93% 15 Cliente Importação - 0,77% 19 Fornecedor Embaixada da Polónia em Lisboa

Investimento Português na Polónia Fonte: Banco de Portugal, AICEP POLÓNIA é POLÓNIA é:  o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, º no mundo  o 5º no mundo  1.3 MM euros investidos na Polónia até 2011> 17 lugar na lista de origem de investidores 10 maiores  Existe importante fluxo indirecto de investimentos portugueses para Polónia que coloca Portugal entre 10 maiores investidores na Polónia POLÓNIA é POLÓNIA é:  o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, º no mundo  o 5º no mundo  1.3 MM euros investidos na Polónia até 2011> 17 lugar na lista de origem de investidores 10 maiores  Existe importante fluxo indirecto de investimentos portugueses para Polónia que coloca Portugal entre 10 maiores investidores na Polónia Embaixada da Polónia em Lisboa * x 10 * * * * * *

29 Segundo a AICEP, actualmente na Polónia existem mais de 145 empresas portuguesas. Em 2004 funcionavam só 28 empresas. Os principais sectores dos investimentos portugueses são: comercial, construção, consultoria, alimentação/ bebidas, têxteis e confecções, bancário e segurador, químico e farmacêutico, metalúrgico e metalo-mecânico, ambiente e energias renováveis ca.70% é investimento de raiz Fonte: AICEP Embaixada da Polónia em Lisboa Investimento Português na Polónia

30 Empresas portuguesas na Polónia Comércio A banca e seguros Construção civíl Energia renovável Téxteis vestidos Moldes-química Consultoria Metalomecânica Informática Embaixada da Polónia em Lisboa

31 Convidamo-los a visitarem o nosso website: ou contactar-nos directamente: Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia da Embaixada da Polónia Rua António de Saldanha nº Lisboa Tel.: (+351) Fax: (+351) Fax: (+351) Obrigado pela Vossa atenção!