MERCADO DE ÁLCOOL NO BRASIL Fórum Permanente de Energia PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE ÁLCOOL NO BRASIL Fórum Permanente de Energia UNICAMP Campinas, 05/10/2004 Alfred Szwarc
Cana-de-Açúcar: Fonte de Energia Renovável Caldo Bagaço Palha Açúcar CO-GERAÇÃO DE ELETRICIDADE etanol Melaço Fonte: UNICA
para Produção de Açúcar e Etanol (%) Cana-de-Açúcar para Produção de Açúcar e Etanol Cana para açúcar Cana para etanol Sourece: UNICA
Produção de Energia Primária no Brasil Cana e derivados (crescimento médio 6.2% a.a) Fonte: BEN 2003/Ministério de Minas e Energia
Aplicações Automotivas Existentes Puro em motores dedicados ou Flex Fuel Em mistura com gasolina para motores dedicados ou Flex Fuel Com aditivo promovedor de ignição em motores diesel Na produção de biodiesel (ésteres etílicos) e de ETBE
Mercado de Veículos – Ciclo Otto Fonte: ANFAVEA / Elaborado por UNICA (*) Janeiro – Julho 2004
Novos Mercados para Etanol COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (100% etanol hidratado) COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL (100% etanol hidratado) compatível com equipamento original para GLP e gás natural Vaporizador de Etanol Fonte: UNICA
Novos Mercados para Etanol MISTURAS ETANOL-DIESEL (testes) H2 Etanol FONTE PARA PRODUÇÃO DE HIDROGENIO PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL (testes) Reformador Fonte: UNICA
Objetivos da Indústria Canavieira Brasileira Manutenção do menor custo de produção Expansão do mercado doméstico Consolidação do mercado internacional de etanol (NYBOT) Eliminação/redução de barreiras para o comércio internacional de etanol Parcerias com outros países para transferência tecnológica e venda de etanol em caráter primário (fonte principal) ou secundário (caráter suplementar)
C-S (80% área) safra: abril/novembro BRASIL Cana-de-açúcar - approx. 5 million ha - 60.000 fornecedores - produção ano todo N-NE (20% área) safra: set/março ~ 10% do total da área cultivada ~ 1% do total área disponível p/ agricultura C-S (80% área) safra: abril/novembro Fonte: UNICA
Ganhos de Produtividade Região Centro-Sul 85,00 7,50 80,00 7,00 6,50 75,00 6,00 70,00 5,50 tc/hectare 65,00 5,00 m3/hectare 60,00 4,50 55,00 4,00 50,00 3,50 45,00 3,00 40,00 2,50 75 80 90 00 04 tcane / hectare m3 ethanol / hectare Fonte: UNICA
Brasil: 1997/98 - 2003/04 Fonte: UNICA
Brasil: 1997/98 a 2003/04 PRODUÇÃO DE ETANOL Milhões m3 Safra 18 15,4 16 14,7 13,9 14 13,0 12,6 11,5 12 10,6 Milhões m3 10 8 6 4 2 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Safra Fonte: UNICA
1997/98 a 2003/2004 % Produção de Etanol por Tipo Safra Etanol 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Anidro 37 41 47 53 56 60 Hidratado 63 59 44 40 Com veículos Flex Fuel o consumo de hidratado deve aumentar… Fonte: UNICA
Energia do Bagaço Resíduo precisa ter destino adequado combustão em caldeiras + co-geração Autonomia em eletricidade (excesso é fornecido para a distribuição pública - atualmente ~ 600 MW) bagaço energia elétrica Fonte: UNICA
Balanço Energético na Produção de Etanol Matéria Prima Energia Produzida / Energia Consumida Trigo 1.2 Milho 1.3 – 1.8 Beterraba 1.9 Cana (Brasil) 8.3 Fonte: F.O. Licht, Macedo, I et alii 2004
Mitigação do “Efeito Estufa” NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO OBSERVADAS NO BRASIL A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL PELO BAGAÇO E A DA GASOLINA PELO ETANOL EVITA A EMISSÃO DE: 2,6 t CO2 equiv./ m3 etanol anidro CO2 CO2 cana etanol produção Fonte: Macedo, I. et alii
Alternativas para Aumento da Produção de Etanol pela Agroindústria Canavieira mudança da produção de açúcar para etanol aumento contínuo de produtividade expansão agrícola e capacidade industrial produção a partir de bagaço e palha da cana Fonte: UNICA
Expansão do Agronegócio no Brasil BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES NO MUNDO COM GRANDE CAPACIDADE DE AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA CERRADO: 90 milhões de hectares Fonte: EMBRAPA
Novas Unidades - Fase de Planejamento/Início de Construção na Região Centro-Sul Por Estado: . São Paulo : 22 . Goiás : 4 . Minas Gerais : 4 . Mato G. Sul : 2 . Paraná : 1 Total : 33 Início de Operação Previsto: 2005 : 7 2006 : 10 2007 : 16 Fonte: UNICA
ETANOL - CENÁRIO PARA 2010 TOTAL 23,2 - MERCADO INTERNO - COMBUSTÍVEL 17,2 milhões m3 - INDUSTRIAL 1,0 milhões m3 - MERCADO EXTERNO - COMBUSTÍVEL 3,0 milhões m3 - INDUSTRIAL 2,0 milhões m3 TOTAL 23,2 milhões m3 Fonte: UNICA
Capacidade de Exportação de Etanol EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA Atual.......................... 1.8 milhões m3/ano 3 a 5 anos.................... 5 milhões m3/ano EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA Fonte: UNICA
Exportação de Etanol Volume (m³) Projeção para 2004 1.800.000 m3 1997 179.320 1998 116.680 1999 403.038 2000 227.260 2001 345.670 2002 759.020 2003 757.370 Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Projeção para 2004 1.800.000 m3
PREOCUPAÇÕES DO SETOR: Gerenciamento da Oferta x Demanda Crescimento do uso do GNV Condições artificiais de preço do GNV, baixo custo das conversões e requisitos ambientais / segurança inadequados estimulam crescimento GNV no segmento de veículos leves. Substituição do álcool e da gasolina pelo GNV (kits de conversão de qualidade duvidosa) representa perda de benefícios ambientais significativos. GNV deveria ter seu uso focado na substituição do diesel em frotas de veículos comerciais
Perfil do Setor Capacidade instalada para produção de etanol: ~ 18 milhões m3 Unidades produtoras de açúcar e etanol: ~ 320 Produtividade: ~ 3% per year Empregos diretos: ~ 1 million Economia na balança de pagamentos: US$ 52 bilhões (período 1976 - 2002) Consumo de etanol: mais de 200.000 barris/dia em gasolina equivalente (~ 29.000 postos) ~ 40% do consumo de veículos do Ciclo Otto Auto-gestão e mercado livre a partir de meados da década de 90 Fonte: UNICA, DATAGRO
Importância da Cadeia Canavieira no Agronegócio - 2003 8,0% 22,0% No Valor da Produção Nas exportações Da agropecuária: R$ 150 bilhões Brasil: US$ 30,6 bilhões Da cana, açúcar e álcool: R$ 33,0 bilhões Açúcar e álcool: US$ 2,4 bilhões Fonte: UNICA
COMENTÁRIOS FINAIS www.unica.com.br O BRASIL É O PRODUTOR DE ETANOL MAIS COMPETITIVO NO MUNDO A EXPORTAÇÃO DE ETANOL É IMPORTANTE PARA A EXPANSÃO DO SETOR O MAIS IMPORTANTE MERCADO DE ETANOL PARA O BRASIL É O BRASIL www.unica.com.br