Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 1º semestre de 2008 Superintendência de Abastecimento Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2008.

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1 Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 1º semestre de 2008 Superintendência de Abastecimento Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2008.

2  Consumo aparente  Quantitativo de agentes  Gasolina C  Álcool  Óleo Diesel e Biodiesel  GLP  QAV  Asfaltos  GNV  Comentários finais Roteiro

3 Consumo Aparente de Combustíveis * 2007: período de uso opcional do Biodiesel

4 Combustíveis - Preços médios ao consumidor

5 Matriz de Combustíveis Veiculares

6 Usinas de álcool ▲ 6,2% Quantitativo de agentes econômicos 1º semestre de 2008 Distr. Líquidos ▼ 9,7% Julho/2008 – 226 distribuidoras autorizadas

7 Mercado de Gasolina C Teor de álcool anidro na Gasolina C: 1º semestre Total 11.928 12.051 Gasolina C ▲ 1,0% Gasolina A ▼ 1,6% Álcool Anidro ▲ 9,8%

8 Gasolina C – Market-Share * A partir de maio/2008, as operações da CBPI nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram transferidas para a Alvo.

9 Gasolina C – Variação de Consumo por UF

10 Gasolina C - Evolução de Preços Preço Real (linha contínua) Preço Nominal (linha pontilhada)

11 Álcool Anidro - Produtores AEAC – Usinas ▲ 4,2% Volume de álcool anidro combustível vendido pelas usinas * Junho/2008 – dados preliminares

12 Álcool Hidratado - Produtores Volume de álcool hidratado combustível vendido pelas usinas AEHC – Usinas ▲ 39,4% AEHC – Usinas (semestre anterior) ▲ 10,5% * Junho/2008 – dados preliminares

13 Álcool Hidratado – Preços ao Produtor Fonte: CEPEA/ESALQ - Preços sem frete, sem impostos, em R$ de jun/08, corrigidos pelo IPCA).

14 Exportações de Álcool Exportações 08/07 ▲ 27,2% FONTE: SISCOMEX

15 Mercado de Álcool Hidratado Fonte: Anfavea Vendas Veículos leves ▲ 34,1% Veículos Flex-fuel ▲ 39,7% Veículos Gasolina ▼ 6,3% Álcool Hidratado ▲ 52,9% Álcool Hidratado (semestre anterior) ▲ 11,0%

16 Álcool Hidratado – Market-Share * A partir de maio/2008, as operações da CBPI nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram transferidas para a Alvo. Nota: A Petromarte foi cancelada em 01/07/2008.

17 Álcool Hidratado – Variação de Consumo por UF

18 Álcool Hidratado - Evolução de Preços Preço Real (linha contínua) Preço Nominal (linha pontilhada)

19 Álcool Hidratado X Gasolina C Participação do hidratado no volume total AEHC+gasolina CO ▲ 51,5% N ▲ 90,1% NE ▲ 65,9% S ▲ 42,1% SE ▲ 27,2%

20 Álcool Hidratado X Gasolina C Paridade entre os preços médios do hidratado e da gasolina C CO ▼ 1,1% N ▼ 4,0% NE ▼ 1,5% S ▼ 5,2% SE ▼ 7,0%

21 Mercado de Óleo Diesel DADOS DA ECONOMIA Total 19.767 21.712 Diesel Total ▲ 9,8% Diesel Marítimo ▲ 5,7% FONTE: IPEADATA Crescimento observado no 1º trimestre de 2008 em relação a:

22 Óleo Diesel – Market-Share * A partir de maio/2008, as operações da CBPI nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram transferidas para a Alvo.

23 Óleo Diesel – Variação de Consumo por UF 2º

24 Óleo Diesel - Evolução de Preços Preço Real (linha contínua) Preço Nominal (linha pontilhada)

25 Biodiesel Unidades produtoras de B100

26 Biodiesel Volume de B100 adquirido pelas distribuidoras

27 Mercado de GLP Total 3.248 3.299 GLP ▲ 1,6% P13 ▲ 1,3% Granel ▲ 2,2%

28 GLP – Market-Share

29 P13 – Variação de Consumo por UF

30 GLP Granel – Variação de Consumo por UF

31 Mercado de QAV Fonte: ANAC * PASSAGEIROS POR KM PAGOS TRANSPORTADOS. QAV ▲ 10,7% Mercado de Aviação Comercial ▲ 18,3%

32 QAV – Variação de Consumo por UF

33 QAV – Market-Share

34 Mercado de Asfaltos FONTE: SISCOMEX Comércio Internacional Asfaltos ▲ 21,5%

35 Mercado de GNV - Consumo Fonte: Abegás GNV ▼ 1,38%  Impactos no consumo de GNV: Restrições na oferta de gás natural Revisão nos contratos existentes / novos contratos Prioridade no fornecimento de gás para a geração elétrica Possibilidade de retirado do incentivo de IPVA (SP / RJ)  Forte aumento no preço do GNV: média de 23,4% (jan/07 a jun/08)  Preço do álcool mais competitivo: redução média de 8,0% (jan/07 a jun/08)

36 Mercado de GNV - Instalação de kits x Frota Fonte: IBP  Desaceleração do crescimento da Frota GNV: dez/06 a dez/07: ▲ 14,12% dez/07 a jun/08: ▲ 2,90%

37 GNV – Variação de Consumo por UF Fonte: Abegás DF: CEBGÁS iniciou suas operações em janeiro de 2008 AM: CIGÁS iniciou suas operações em janeiro de 2008 5º

38 GNV - Evolução dos Preços

39 Comentários Finais  O mercado acusou crescimento de consumo agregado robusto, da ordem de 9,68%, mantendo a tendência de crescimento do semestre anterior. Nesse cenário, destacam-se:  aumento de 53% no consumo de álcool hidratado, decorrente das vendas significativas de veículos flex conjugadas ao comportamento verificado entre a variação de preços reais e a renda per capita. O crescimento do consumo de álcool acentuou-se em fins de setembro/início de outubro de 2007. A comparação de consumo aparente entre o 2º semestre/07 e o 1º de 2008 acusa incremento de cerca de 11%;  aumento de cerca de 10% no consumo de óleo diesel. Parte desse incremento resultou de demanda das térmicas nos primeiros meses do ano para geração elétrica;  aumento de cerca de 11% no consumo de QAV, motivado pelo crescimento da aviação comercial.  Na matriz de combustíveis veiculares, o etanol e o biodiesel representaram 18,5% do total, situando o Brasil em posição ímpar no uso de energia renovável.  Em fev/08, a demanda de álcool combustível ultrapassou a de gasolina A.  As exportações de etanol acusaram incremento de 27%.

40  O GNV sentiu o impacto dos problemas de abastecimento e preços de gás natural, como bem o refletem a queda de consumo e a desaceleração do crescimento da frota.  Em 01/01/08, o Programa de Produção e Uso de Biodiesel ingressou na fase de obrigatoriedade de uso da mistura de 2%. O consumo de biodiesel (B100) superou as projeções iniciais em decorrência do aumento de demanda de diesel. Desde julho, o teor de mistura foi elevado para 3%, sem maiores problemas para o abastecimento do mercado.  Os asfaltos acusaram significativos incrementos de consumo e nas exportações.  As revogações de autorizações de distribuidoras de líquidos até julho de 2008 superaram o quantitativo de todo o ano de 2007. Comentários Finais

41 Obrigado! www.anp.gov.br