Seguros Rurais.

Apresentação em tema: "Seguros Rurais."— Transcrição da apresentação:

1 Seguros Rurais

2 AGRICULTURA AGRONEGÓCIO?

3 EVENTOS CLIMÁTICOS PREJUDICAM TODA A CADEIA
AGRONEGÓCIO Agricultura Pecuária “Antes da Porteira” “Dentro da Porteira” “Depois da Porteira” Do Plantio à Colheita

4 Safra Agrícola 2014 / 2015 VISÃO BRASIL: 02 208 MILHÕES DE TONELADAS

5 Safra Agrícola 2014 / 2015 + 21% Área Plantada + 70% 57,9 Produção
02 Produção Fonte: CONAB

6 Safra Agrícola 2015 / 2016 + 21% Área Plantada + 55% + 70% Produção
02 Produção Fonte: CONAB

7 Impacto do clima regionalmente
Soja Café Florestas Mesmo em anos de safras recordes no conjunto do complexo de grãos no país, eventos climáticos afetam produtores regionalmente, causando perdas significativas que muitas vezes podem inviabilizar o negócio. Trigo Arroz Frutas Hortaliças 02

8 Incapacidade de pagar o financiamento Comprometimento do patrimônio
Ouro Vida Produtor Rural ATIVIDADE RURAL Perda de produção Incapacidade de pagar o financiamento Comprometimento do patrimônio Redução de tecnologia Redução de crédito Ciclo vicioso

9 Ouro Vida Produtor Rural RISCOS DA ATIVIDADE RURAL
Produção Crédito Patrimônio Preços Câmbio Transporte

10 Seguros Agrícolas

11 Ouro Vida Produtor Rural
Seguros Agrícolas Conceitos

12 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
Ouro Vida Produtor Rural SEGURO RURAL SUSEP SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

13 SUSEP Ouro Vida Produtor Rural SEGURO RURAL
“O Seguro Rural é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola, por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos.”

14 Funções do Seguro Agrícola
Estabilidade Econômica do produtor Rural Indutor do Desenvolvimento de Tecnologia no Campo Manutenção de Emprego no Campo Proteção da Produção ou da Renda do Produtor Rural Proteção da Oferta de Crédito para o Produtor Rural Equalização do Orçamento do Governo

15 Seguros Agrícolas Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais
cobre as explorações agrícolas contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos. Cobre basicamente a vida da planta, desde sua emergência até a colheita.

16 Instrumento de Política Agrícola
Política Agrícola Art. 187 da CF/88 1. Inciso V – Seguro Agrícola 2. Outras Políticas

17 RESSEGURO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguro para as Seguradoras Apoio no desenvolvimento de produtos e cobertura; experiência internacional Apoio na gestão dos riscos Participação nas receitas e nas indenizações

18 TRANSFERÊNCIA DA CONSEQUÊNCIA DO RISCO
Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas Conceitos TRANSFERÊNCIA DE RISCO X TRANSFERÊNCIA DA CONSEQUÊNCIA DO RISCO

19 Conceitos Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas Riscos Cobertos
evento incerto, ou de data incerta, contra o qual é feito o seguro

20 Conceitos Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas Riscos Excluídos
riscos previstos nas condições contratuais que não serão cobertos pelo plano de seguro contratado

21 Conceitos Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais Franquia
valor expressamente definido na apólice que representa a participação do segurado nos prejuízos consequentes de cada evento coberto Prejuízo abaixo desse valor não é indenizado

22 Conceitos Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais
Participação Obrigatória do Segurado (POS) participação do Segurado em todo e qualquer prejuízo indenizável, podendo ser expresso em percentual ou valor. a indenização é a diferença entre o prejuízo apurado e a participação obrigatória

23 Conceitos Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguros de Riscos Nomeados oferece cobertura apenas para riscos específicos, definidos da apólice: Ex: granizo // granizo e geada cobertura mais restrita = menor custo

24 Conceitos Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguros Multirriscos: Oferece cobertura para diversos riscos climáticos, definidos na apólice Ex: seca, granizo, chuva excessiva, geada

25 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguro de Produtividade e Preço Seguro de Produtividade e Custeio Seguro de Receita / Faturamento

26 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguro de Produtividade e Preço

27 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguro de Produtividade e Preço A importância segurada é calculada com base na produtividade esperada para a área a ser segurada multiplicada por um valor estabelecido no momento da contratação para cada unidade a ser produzida, que será o mesmo valor utilizado no caso de eventual indenização;

28 LMI = Área Segurada x Produtividade garantida x Preço
Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Preço Importância Segurada = Limite Máximo de Indenização (LMI): LMI = Área Segurada x Produtividade garantida x Preço Produtividade Esperada IBGE // Histórico do Produtor // Base de dados

29 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Preço
Nível de Cobertura: Refere-se a um percentual contratado de proteção garantido pela apólice aplicável à produtividade esperada. Produtividade Garantida Resultado da Multiplicação da Produtividade Esperada pelo Nível de Cobertura

30 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Preço
Valor definido na contratação, a ser utilizado para o cálculo da Importância Segurada e da Indenização Produtividade Obtida: Produtividade média aferida na colheita Área total // propriedade // talhão

31 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Preço
Indenização Multiplicação do Preço pela diferença entre a Produtividade Garantida e a Produtividade Obtida

32 Seguro Produtividade e Preço
Área segurada 100 ha Produtividade Esperada 50 sc/ha Nível de Cobertura 60% Produtividade Garantida 30 sc/ha Preço R$ 60,00/sc LMI R$ ,00 Produtividade obtida 20 sc/ha 02 Indenização 10 sc/ha x 50 ha x R$ 60 R$ ,00

33 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguro de Produtividade e Custeio

34 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Custeio
A importância segurada é calculada com base no valor do custeio da produção. É devida indenização quando a produtividade obtida com a cultura é inferior à produtividade garantida na apólice, comprometendo a capacidade financeira de pagamento do crédito;

35 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Custeio
Importância Segurada = Limite Máximo de Indenização (LMI): LMI = Área Segurada x Valor do Custeio/ha Produtividade Esperada IBGE Histórico do Produtor Base de dados

36 Seguro Produtividade e Custeio
Nível de Cobertura: Refere-se a um percentual contratado de proteção garantido pela apólice aplicável à produtividade esperada. Produtividade Segurada Resultado da Multiplicação da Produtividade Esperada pelo Nível de Cobertura

37 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Custeio
Produtividade Obtida: Produtividade média aferida na colheita Área total // propriedade // talhão Percentual de Perda Relação entre a produtividade obtida e a produtividade segurada

38 Ouro Vida Produtor Rural Seguro Produtividade e Custeio
Indenização Aplicação do percentual de perda sobre o Limite Máximo Indenizável (LMI)

39 Seguro Produtividade e Custeio
Área financiada 100 ha Orçamento R$ 1.800,00/ha Importância Segurada (LMI) R$ ?? 02

40 Seguro Produtividade e Custeio
Área financiada 100 ha Orçamento R$ 1.800,00/ha Importância Segurada (LMI) R$ ,00 Produtividade Esperada 3.000 kg/ha Nível de Cobertura 70% Produtividade Segurada 2.100 kg/ha Produtividade obtida 1.200 kg/ha 02 Percentual de perda ?? % Indenização R$ ??

41 Seguro Produtividade e Custeio
Área financiada 100 ha Orçamento R$ 1.800,00/ha Importância Segurada (LMI) R$ ,00 Produtividade Esperada 3.000 kg/ha Nível de Cobertura 70% Produtividade Segurada 2.100 kg/ha Produtividade obtida 1.200 kg/ha 02 Percentual de perda 42,86 % Indenização R$ ,86

42 É importante contratar o BB Seguro Agrícola no Paraná?

43 Exemplo

44 Seguro Agrícola – safra 2014/2015 - Soja
Produtividade esperada 3.250 kg/ha 54 sc/ha Nível de cobertura escolhido 70% Produtividade segurada 2.275 kg/ha 38 sc/ha Área segurada 112 ha Orçamento R$ 1.500/ha R$ ,00

45 Produtividade Obtida 1.100 kg/ha 18,3 sc/ha Perda 51,65% Indenização
Seguro Agrícola – safra 2014/ Soja Produtividade Obtida 1.100 kg/ha 18,3 sc/ha Perda 51,65% Indenização R$

46 Seguro Agrícola – safra 2014/2015 - Soja
Valor financiado R$ ,00 Saldo devedor R$ ,00 Valor da indenização R$ ,23 Produção total obtida 2.053 sc Preço da soja R$ 60,00/sc Receita obtida com a produção R$ ,00 Renda total = Indenização + receita R$ ,00 Renda - financiamento R$ ,23

47 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas
Seguro de Receita / Faturamento

48 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas - Faturamento
a importância segurada é calculada com base no faturamento a ser obtido com a produção, considerando a produtividade esperada e preço futuro da produção e o nível de cobertura. A indenização ocorre quando a produtividade obtida e/ou preço de mercado da cultura na época da colheita reduzem o faturamento a nível inferior ao faturamento garantido na apólice

49 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas - Faturamento
Faturamento Esperado: Área Segurada x Produtividade Esperada x Preço Base Produtividade Esperada IBGE / Histórico do Produtor / Base de dados

50 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas - Faturamento
Preço Base: Valor do produto no mercado futuro, na data da contratação BM&F Nível de Cobertura: Refere-se a um percentual contratado de proteção garantido pela apólice aplicável ao Faturamento Esperado

51 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas - Faturamento
Faturamento Segurado = LMI: Resultado da multiplicação do Faturamento Esperado pelo Nível de Cobertura Preço de colheita: Valor do produto na data estipulada na contratação do seguro BM&F

52 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas - Faturamento
Produtividade Obtida: Produtividade média aferida na colheita Área total // propriedade // talhão Faturamento Obtido Resultado da multiplicação da área segurada x produtividade obtida x preço de colheita

53 Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas - Faturamento
Indenização Diferença entre o Faturamento Garantido e o Faturamento Obtido

54 Seguros Agrícolas - Faturamento
Área financiada 100 ha Produtividade Esperada 50 sc/ha Preço Base 70,00/sc Faturamento Esperado R$ ,00 Nível de Cobertura 65% Faturamento Garantido (LMI) R$ ,00 Produtividade obtida 20 sc/ha Preço de Colheita 60,00/sc 02 Faturamento Obtido R$ ,00 Indenização R$ ,00

55 Seguros Agrícolas - Faturamento
Faturamento Esperado Produtividade Esperada: 50 sacas/ha Preço Base R$ 70 / sc Área Segurada: 100 ha Faturamento Garantido pela Seguradora Faturamento Esperado: R$ ,00 Nível de Cobertura: 65% Faturamento Garantido: R$ ,00 02

56 Indenização Nível de Cobertura: 65% Faturamento Garantido:
Produtividade Esperada: 50 sacas/ha Preço Base R$ 70,00 / sc Área Segurada: 100 ha Faturamento Esperado Faturamento Esperado:R$ ,00 Nível de Cobertura: 65% Faturamento Garantido pela Seguradora Faturamento Garantido: R$ ,00 INDENIZAÇÃO Produtividade Obtida: 20 sacas/ha Preço Colheita R$ 60,00 / sc Área Segurada: 100 ha Faturamento Obtido 02 Faturamento Obtido: R$ ,00 Indenização: R$ ,00

57 É importante contratar o Seguro Agrícola Faturamento no Paraná?

58 Exemplo Caso real safra 14/15

59 Seguros - Faturamento – safra 14/15 – Soja
Produtividade esperada 3.000 kg/ha 50 sc/ha Área segurada 140 ha Preço base – BMF para abril/15 R$ 58,00/sc Faturamento esperado R$ ,00 Nível de cobertura escolhido 70% Faturamento garantido R$ ,00

60 Seguros - Faturamento – safra 14/15 – Soja
Produtividade obtida 900 kg/ha = 15 sc/ha Preço de fechamento BMF – abr/15 R$ 60,01/sc Faturamento obtido R$ ,00 Faturamento Garantido R$ ,00 Indenização R$ ,00

61 Seguros - Faturamento – safra 14/15 – Soja
Valor financiado R$ ,00 Saldo devedor R$ ,00 Valor da indenização R$ ,00 Produção obtida sc Preço da soja R$ 60,00/sc Receita obtida com a produção R$ ,00 Renda total = Indenização + receita R$ ,00 Renda - financiamento R$ ,00

62 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais RISCOS EXCLUÍDOS
Plantio fora do Zoneamento Agrícola Utilização de grãos no plantio (“sementes próprias”) Plantio em local diferente do segurado

63 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais RISCOS EXCLUÍDOS
Perda de qualidade perdas de qualidade da produção, ainda que causadas direta ou indiretamente por um risco coberto;

64 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais
Colheita realizada antes da realização da vistoria “segurado deixou faixas representativas”

65 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais Custeio antecipado:
preço de referência utilizado = mercado físico possibilidade de endosso em outubro/2016 para ajustar o faturamento esperado / garantido

66 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais Seguro Faturamento
Produtividade mínima a ser considerada na colheita 19.3 A fim de que o interesse legítimo na produção da área segurada seja preservado em detrimento de oscilações do mercado, a seguradora estabelece como Produtividade Mínima Obtida o equivalente a 20% (vinte por cento) da Produtividade Esperada especificada na Apólice/Certificado de seguro.

67 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais Seguro Faturamento
Produtividade mínima a ser considerada na colheita Caso a Produtividade Obtida seja superior a 20% (vinte por cento) da produtividade esperada, será considerada para fins de indenização a Produtividade Real Obtida. Caso a Produtividade Obtida seja inferior a 20% (vinte por cento) da produtividade esperada, será considerada a Produtividade Mínima Obtida, equivalente a 20% (vinte por cento) da Produtividade Esperada da Apólice.

68 ATENÇÃO Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais
Produtividade mínima a ser considerada na colheita 19.3 A fim de que o interesse legítimo na produção da área segurada seja preservado em detrimento de oscilações do mercado, a seguradora estabelece como Produtividade Mínima Obtida o equivalente a 20% (vinte por cento) da Produtividade Esperada especificada na Apólice/Certificado de seguro.

69 Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
Ouro Vida Produtor Rural Seguros Agrícolas Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural

70 Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural
Ouro Vida Produtor Rural Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural Lei – 19/12/2003 Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica em percentual ou valor do prêmio do seguro rural, na forma estabelecida em ato específico.

71 PSR Ouro Vida Produtor Rural Seguros Rurais
Apoiar o acesso ao Seguro Agrícola Disseminar a cultura do Seguro Recursos orçamentários do MAPA Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural Comitê Consultivo

72 PSR Ouro Vida Produtor Rural SUBVENÇÃO  PARA O PRODUTOR
NÃO PARA A SEGURADORA

73 Evolução do Seguro Rural Subvencionado
Evolução do Seguro Rural (PSR) Evolução do Seguro Rural Subvencionado PSR Número de Beneficiários (unidade) Número de Apólices (unidade) Área Segurada (milhões ha) Importância Segurada (R$ milhões) Prêmio (R$ milhões) Subvenção (R$ milhões) 2006 16.460 21.779 1,56 R$ ,00 R$ ,21 R$ ,10 2007 23.350 31.637 2,28 R$ ,00 R$ ,77 R$ ,00 2008 43.431 60.120 4,76 R$ ,00 R$ ,77 R$ ,50 2009 49.785 72.737 6,67 R$ ,24 R$ ,52 R$ ,61 2010 38.047 52.880 4,79 R$ ,63 R$ ,83 R$ ,28 2011 39.946 57.885 5,58 R$ ,47 R$ ,39 R$ ,45 2012 43.453 63.328 5,24 R$ ,21 R$ ,38 R$ ,17 2013 65.497 9,60 R$ ,68 R$ ,35 R$ ,85 2014 73.537 9,96 R$ ,70 R$ ,70 R$ ,52 2015 27.763 40.512 2,88 R$ ,37 R$ ,77 R$ ,28 Últimos 5 anos 33,26 R$ ,43 R$ 3.747,59 R$ 2.105,27

74 Evolução Programa de Subvenção
Fonte: Ministério da Agricultura

75 Evolução Programa de Subvenção
Fonte: Ministério da Agricultura

76 Evolução Programa de Subvenção
Fonte: Ministério da Agricultura

77 Evolução Programa de Subvenção
Fonte: Ministério da Agricultura

78 Ouro Vida Produtor Rural
PSR

79 Percentual de Subvenção - 2016
Ouro Vida Produtor Rural PSR Percentual de Subvenção AGRÍCOLA TRIGO MULTIRRISCO > 60% 55% R$ 72 mil GRÃOS 60% - 65% 45% 70% - 75% 40% > 80% 35% RISCOS NOMEADOS --- FRUTAS, OLERÍCOLAS, CAFÉ E CANA

80 PSR Ouro Vida Produtor Rural MÊS CULTURA VALOR TOTAL
SOJA – Neg. Coletiva GRÃOS - VERÃO GRÃOS - INVERNO FRUTAS OUTRAS CULTURAS R$ milhões R$ 110 milhões R$ 158 milhões R$ 80 milhões R$ 20 milhões R$ 400 MILHÕES

81 PSR Programas Estaduais
Ouro Vida Produtor Rural PSR Programas Estaduais São Paulo e Paraná Objetivo: complementar a Subvenção Federal 50% da parte que cabe ao produtor, após a Subvenção Federal

82 PSR Negociação Coletiva
Ouro Vida Produtor Rural PSR Negociação Coletiva

83 Negociação Coletiva Ouro Vida Produtor Rural
Incentivar a negociação entre segurados e seguradoras, a fim de reduzir o valor do prêmio do seguro e melhorar as condições das apólices contratadas no âmbito do PSR, em benefício do produtor rural.

84 Negociação Coletiva Ouro Vida Produtor Rural 2015 – Projeto Piloto
Listas aprovadas – só Paraná Listas Recusadas “sobra” de recursos

85 Negociação Coletiva - 2016 Ouro Vida Produtor Rural R$ 32 milhões
40 listas R$ 800 mil/lista Nível de cobertura – mínimo de 65%

86 Negociação Coletiva - 2016 Ouro Vida Produtor Rural
Mínimo de 200 produtores ou ha por Lista Produtividade: 6 anos de produtividade obtida (mínimo de 3 anos)

87 Tendências climáticas
Luiz Renato Lazinski Meteorologista INMET/MAPA Junho/2016

88 Prognóstico El Nino – La Nina

89 Conclusões: Durante o inverno/primavera e verão as chuvas devem apresentar um padrão muito irregular na distribuição, intercalando períodos curtos com muita chuva com períodos maiores com pouca precipitação, além de registrarem volumes um pouco abaixo da média no Centro-sul do Brasil. Para o norte/nordeste do Brasil, deveremos ter chuvas irregulares e acima da média. Temperaturas devem ficar abaixo da média neste inverno e primavera. Chance de geadas tardias nas áreas mais ao sul do Brasil. Fenômeno climático “La Nina” influenciando o clima , a partir do inverno em diante.

90 Cenário 02

91 Cenário 02

92 Cenário 02

93 02

94 Luiz Antonio DIGIOVANI
SEGUROS RURAIS Luiz Antonio DIGIOVANI

95

96 AGRONEGÓCIO Agricultura Pecuária “Dentro da Porteira” Do Plantio
à Colheita

97 AGRONEGÓCIO Agricultura Pecuária “Antes da “Dentro da “Depois da
Porteira” “Dentro da Porteira” “Depois da Porteira” Do Plantio à Colheita

98 AGRONEGÓCIO Agricultura “Antes da Porteira”
INSUMOS (Fertilizantes, Sementes, Medicamentos...) MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS PESQUISA CRÉDITO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ... “Dentro da Porteira” Do Plantio à Colheita

99 AGRONEGÓCIO Agricultura “Depois da Porteira” ARMAZENAMENTO
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO ... “Dentro da Porteira” Do Plantio à Colheita

100 AGRONEGÓCIO Agricultura Pecuária “Antes da “Dentro da “Depois da
Porteira” “Dentro da Porteira” “Depois da Porteira” Do Plantio à Colheita