Soluções Estruturadas para Exportação

Apresentação em tema: "Soluções Estruturadas para Exportação"— Transcrição da apresentação:

1 Soluções Estruturadas para Exportação
Structured Solutions | São Paulo, 19/04/17 Soluções Estruturadas para Exportação Evento ENAServ 2017

2 Santander é o maior banco internacional no Brasil
Overview Santander Único banco internacional com extensa atuação no Brasil #1 Banco Europeu no índice de Sustentabilidade Dow Jones Santander é o maior banco internacional no Brasil Banco com a maior quantidade de agências em todo o mundo Foco em 10 importantes países: Brasil, Chile, Argentina, EUA, México, Espanha, Portugal, Reino Unido, Polônia e Alemanha Empresa que mais investe mundialmente em educação Cerca de 34,5 milhões de clientes no Brasil 47,254 funcionários R$ 702 bi em ativos Banco mais envolvido em energia renovável, sendo o único banco investindo ativamente no setor. R$ bi em valor de mercado * Fonte: Apresentação Institucional – Relacionamento com o Investidor Santander 4T/2016 *Valores de 01/03/2017.

3 Santander International and National Market Recognition

4 Soluções de Financiamento ao Comércio Exterior
Produtos de financiamento para cada etapa e compra Pre-Delivery Pre-Embarque Pós-Entrega Importação Exportação Pré-Entrega Pós-Embarque Produção Receber Ordem de Compra Negociar Termos de venda Buscar Clientes Embarque Receber Pagamento Contas a Receber Gerar Ordem Buscar Fornecedor Contas a Pagar Estoque Desembaraço ACC PPE Finex ECA/MLA 4131/FRN Indirect Export Bid Bond Performance Bond Advance Payment Bond Finimp Import Draft Discount ECA/MLA 4131/FRN Compra de Recebíveis Carta de Crédito Descontada RPP Inventory Finance ACE ECA/MLA 4131/FRN Finimp Import LC 4131/FRN Commercial SBLC

5 2016 Posição de Mercado Dealogic Global Trade Finance Review (FY2016)
Santander constantemente entre os principais bancos em transações Export & Agency Finance. Nosso modelo de negócio nos permite ser um player de destaque como nossos clientes em mercados core. Posição Global Posição Regional 1 2 3 6 5 7 8 9 10 2 3 4 5 % 10.5 7.4 6.8 6.6 6.3 5.6 5.5 5.0 4.8 4.0 % 25.1 6.7 6.1 5.6 % 7.8 7.5 6.8 6.4 15.0 1 5 3 4 Fonte: Dealogic Global Trade Finance Review FY2016 (USD. mln.)

6 MULTILATERAL AGENCIES
Visão Geral: Export & Agency Finance Serviços do Santander em transações de ECA e MLA Santander oferece uma rede global, permitindo forte e relações estreitas com as Agências de Crédito à Exportação (ECAs), Agências Multilaterais (MLAs) e DFIs (Instituições Bilaterais de Financiamento ao Desenvolvimento) nas principais localidades facilitam a capacidade de tomada de decisão, com foco na otimização de originação e antecipar oportunidades para satisfazer as necessidades dos clientes. ABGF MULTILATERAL AGENCIES DFIs BPI EDC

7 Principais Alternativas à Exportação
ECA – Buyer Credit ECAs são instituições financeiras que oferecem financiamento para empresas nacionais exportadoras e outras atividades. Conteúdo elegível para financiamento com cobertura de ECA Prêmio de ECA Financiado até 100% 0% - 20% Risco Banco 80% - 100% Risco ECA Financiamento Risco Repartição ECAs Regras Financiamento ECA 85% Desembolso Inicial 15% Documentação Garatia (Se for necessária) Condições Precedentes Contrato Comercial Entrega/ Serviços Repagamento Contrato de Empréstimo EXPORTADOR (VENDEDOR) 7 2 6 1 5 3 4 8 Pagamentos IMPORTADOR (COMPRADOR) Estrutura para um empréstimo com cobertura de ECA Esquema e cobertura para um financiamento via ECA

8 Maximum Liability Seguradora
Principais Alternativas à Exportação RPP – Receivables Purchase Program Compra de portfolio diversificado de recebíveis de maneira uncommitted e recorrente, com apólice de seguro cobrindo risco portfólio Comprador 1. Exportador vende produtos e gera recebíveis 2. Santander compra estes recebíveis com regresso limitado e apólice de seguro 3. No vencimento, os Compradores pagam em uma Collection Account ou diretamente à Exportador, que repassa os recursos ao Santander Metodologia Maximum Liability Seguradora 90% cobertura Santander: Senior Tranche 10% First Loss Sem Regresso Fluxograma Exportador

9 Quadro Resumo – Produtos
APLICAÇÃO E VANTAGENS RPP Aplicação: Redução do prazo de pagamento dos recebíveis cedidos. Vantagens: Melhoria dos drivers de capital de giro; transferência do risco da carteira, passando o banco e a seguradora a correr a maior parte do risco do portfólio; potencial estrutura off balance (considerando transferência substancial do risco). ECA Aplicação: Financiamento de equipamentos e serviços importados. Vantagens: Prazos mais longos, custos mais atrativos; Financia até 85% do contrato comercial (ABGF/SAIN 100%). Forfaiting Aplicação: Adiantamento de recursos de exportação ao cliente, alongamento de prazo de pagamento ao importador. Vantagens: Documentação simplificada, em alguns casos a dívida é classificada como dívida comercial de acordo com o parecer da auditoria. Carta de Crédito à Exportação Aplicação: Quando descontada, reduz o prazo de recebimento. É um meio de pagamento que garante a segurança (pagamento / performance) tanto para o importador quanto para o exportador a estrutura. Vantagens: Adicionalmente a estrutura mitiga o risco do importador utilizando-se do risco do banqueiro emissor; amplamente utilizada/padronizada nos mercados internacionais; classificada como risco comercial. BNDES Exim Pós Embarque Aplicação: Financiamento para exportação de bens e serviços. Vantagens: A operação conta com garantias e mitigadores de riscos. BNDES Exim Automático Aplicação: Empresa exportadora de bens de fabricação nacional, constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País, incluindo trading company e empresa comercial exportadora. Vantagens: Prazos de financiamento em até 5 anos, menores entraves burocráticos.

10 Principais Contatos Global Transaction Banking - Brasil
Structured Solutions Thomas M.S. Berkes Fabio Accunzo Export & Agency Finance Debora Sarian Working Capital Solutions

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