CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Apresentação em tema: "CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO"— Transcrição da apresentação:

1 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Roberto Rodrigues Ponta Grossa-PR, 28 de julho de 2008 30/03/2017

2 CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Agenda Cenários Agroenergia Importância do Agronegócio Oportunidades Desafios CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Roberto Rodrigues 30/03/2017

3 Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos
AGRICULTURA Energia Educação Água Democracia Alimentos População Meio ambiente Doenças Pobreza Terrorismo & guerra Fonte: Alan MacDiarmid, em São Carlos – SP 30/03/2017

4 Mudança no perfil de consumo: - sabor
Tendências Mudança no perfil de consumo: - sabor - qualidade - rastreabilidade - saúde - meio ambiente - produtos orgânicos 30/03/2017 4

5 Tendências demográficas:
1990 2000 2025 População mundial (bilhões) 5,20 6,20 8,30 Demanda por alimento (bilhões de ton) 1,97 2,45 3,97 Fonte:Bourlaug, N., Agroanalysis, Vol 27, no03, Março 2007 1960 a 1990 • Redução da fome em 20% • Crescimento na produção de alimentos em 1000% • Crescimento no consumo per capita em 25% (maior crescimento na Ásia) 5 30/03/2017 5

6 Tendências Projeção da população urbana e rural no mundo Rural Urbana
Fonte: ONU Elaboração: GV Agro 30/03/2017

7 Países em desenvolvimento
Tendências Aumento da renda ( ) Mundo: 4,6% a.a Países do G-7: 2,2% a.a Países em desenvolvimento: 7,1% a.a Participação no PIB mundial 2006 2013 Países do G-7 Países do G-7 59,5% ,6% Demais desenvolvidos 15,8% ,6% Países em desenvolvimento 24,7% ,8% 7 Fonte: FMI Nota: PIB a preços de 2005 30/03/2017

8 Crescimento da renda per capita
Tendências Crescimento da renda per capita (taxa média anual) Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: World Bank ( ); FAO(2006). In.: FAO (2006). 30/03/2017

9 Evolução do consumo per capita de alimentos
Tendências Evolução do consumo per capita de alimentos (kcal / pessoa / dia) Nota: América Latina inclui Caribe. Árabes compreendem Norte da África e Oriente Médio. Ex-comunistas correspondem ao Leste Europeu e países da CEI. Fonte: FAO (2006). 30/03/2017

10 Consumo per capita de alimentos no mundo
Tendências Consumo per capita de alimentos no mundo (kg / pessoa / ano) Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados... Fonte: FAO, Nota: não inclui cereais utilizados para a alimentação animal 30/03/2017

11 Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carne
Carnes: aumento da demanda por grãos Quantidade de grãos para se produzir 1kg de carne Carne de Frango Carne Suína Carne Bovina 1,2 kg de grãos 2,9 kg de grãos 3,2 kg de grãos Fonte: MB Agro 30/03/2017

12 Mundo: oferta e demanda por alimento
(em milhões de toneladas) Slide09.xls Fonte: FAO Elaboração: AGE – MAPA ¹ todas as carnes consumidas 30/03/2017 12

13 Estoques Mundiais (Finais)
Estratégia global Estoques Mundiais (Finais) (em milhões de toneladas) 1 - Estimativa 2 – Previsão 3 – em milhões de sacas (60kg) Fonte: USDA Elaboração: GV Agro 13 30/03/2017

14 Estoques mundiais de grãos
Produção x Consumo Mundial de Grãos*: somatório (2000/ /08) Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais Fonte: USDA Nota: * Soja, Milho, Trigo e Cevada . Em mil toneladas Elaboração: GV Agro

15 China e Índia: aumento do consumo
Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro

16 Evolução dos preços no mercado internacional
base 100 = jan/2000 Combustíveis fósseis Em comparação a janeiro/2000, os preços dos alimentos cresceram 110%, enquanto o petróleo aumentou 333%. Metais Alimentos Produtos agrícolas 16 Fonte: FMI – Elaboração: GV Agro 30/03/2017

17 Preços das commodities agrícolas
base 100 = jan/1990 Café Arábica Soja Frango Açúcar Carne bovina 17 Fonte: FMI (2007) e US Bureau of Labor Statistics (2007) Elaboração: ICONE preços deflacionados pelo CPI – 100=jan/90 30/03/2017

18 “AGROENERGIA: um novo paradigma agrícola”
“A agricultura não é apenas uma questão de segurança alimentar. Hoje, tem a oportunidade de garantir parte da segurança energética do mundo.” 18 30/03/2017

19 Século XXI: o início de uma nova Era
% Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA 19 Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998 30/03/2017

20 Por que biocombustíveis?
20 30/03/2017

21 Organização do mercado
• Mais países produzindo • Mistura compulsória • Eliminando todos os mitos • Estratégia global 21 30/03/2017

22 Matriz energética – Brasil e Mundo
Mais países produzindo Matriz energética – Brasil e Mundo Mundo Brasil Participação no consumo total Fontes renováveis: 45,8% 2,1% ,5% % A cana-de-açúcar passou a ser a 2ª principal fonte de energia em 2007. Total do Mundo: Mtep 22 Fonte: MME/BEN (2007) Elaboração: GV Agro 30/03/2017

23 Principais produtores - 2007
Mais países produzindo Mundo: produção de etanol Evolução da produção bilhões de litros + 106% Principais produtores 23 Fonte: F.O Licht Elaboração: GV Agro 30/03/2017

24 Região Tropical: favorável à produção de cana
Mais países produzindo Consumo per capita de energia Região Tropical: favorável à produção de cana 24 Fonte: BPStatistical Review of World Energy Elaboração: GV Agro 30/03/2017

25 Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano)
Mercado potencial para o etanol Consumo Mundial de Gasolina (em bilhões de litros/ano) U.E-27 América do Norte Ásia 147,9 594,3 73,1 + 57,5 - 49,9 - 5,8 África América Latina 38,9 56,9 - 9,9 + 11,6 Mundo: Produção: 1.210,6 bilhões de litros Consumo: 1.202,5 bilhões de litros Fonte: IEA (International Energy Agency). Nota: dados de Elaboração: GV Agro

26 Mercado potencial para o etanol
Substituição de parte da gasolina consumida no Mundo CENÁRIOS: 5%, 10%, 15% e 20% de etanol na gasolina Mundo: demanda potencial por etanol (bilhões de litros / ano) Produção a partir da Cana-de-Açúcar Fontes: IEA, CONAB e IBGE Nota: Rendimento – litros/ha Elaboração: GV Agro

27 EUA: necessidade de importação de etanol
Mistura compulsória EUA: necessidade de importação de etanol (em bilhões de litros / ano) 27 Fonte: FIU Model (G. Philippidis) 30/03/2017

28 Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanol
Eliminando todos os mitos Emissão de GEE substituindo a gasolina por etanol Comparado ao diesel, o biodiesel reduz em aproximadamente 50% as emissões de CO2 A substituição de ônibus a diesel por ônibus a etanol evitaria a emissão de 96 mil toneladas de CO2 ao ano, o equivalente a emissão de automóveis a gasolina. Desde 1970, o uso do etanol no Brasil evitou a emissão de 644 milhões de toneladas de CO2. 25,8 milhões de toneladas deixaram de ser emitidos em 2007. 28 30/03/2017

29 Mundo: área plantada com cana (em mil ha)
Onde produzir cana-de-açúcar? Mundo: área plantada com cana (em mil ha) Fonte: FAO (julho/2008) Elaboração: GV Agro

30 Áreas disponíveis no Mundo
Eliminando todos os mitos Áreas disponíveis no Mundo millhões de ha No mundo, a área utilizada na produção de biocombustíveis representa 0,07% dos 1,3 bilhões de hectares destinados à agricultura. Fonte: FAO

31 Produção com sustentabilidade
Eliminando todos os mitos Produção com sustentabilidade A área de cana para produção de etanol é de 3,7 milhões de ha. Representa 1,1% da área agricultável e 0,4% do território brasileiro. Fontes: IBGE e CONAB; Adaptação: GV Agro; Dados estimados Elaboração: Adaptado da Revista VEJA, edição 03/03/2004

32 Produção (milhões de toneladas)
Eliminando todos os mitos Cana-de-açúcar: evolução da produtividade Produção (milhões de toneladas) 7,1 milhões de ha foram preservados Área Preservada ** Área Plantada (milhões de ha) Fonte: IBGE (Censo Agropecuário: ; PAM (1990 até 2006); e LSPA (2007 e 2008) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Área calculada a partir da produtividade média de 1970 32 30/03/2017

33 A produção de cana em São Paulo
Eliminando todos os mitos A produção de cana em São Paulo Produção de cana (07/08) 4,9 milhões de ha (+ 1,6%) 341 milhões de toneladas (+ 2,9%) Produção de soja (07/08) 1,5 milhão de toneladas 2,3% maior do que na safra 06/07 Produção de amendoim (07/08) 220,0 mil toneladas 27% maior do que na safra passada 33 Fontes: CONAB e IEA/SP Elaboração: GV Agro 30/03/2017

34 m3 / toneladas de cana processada
Eliminando todos os mitos Uso racional da água nas usinas de cana m3 / toneladas de cana processada Redução da necessidade de água para processar uma tonelada de cana a partir da reutilização da água em circuitos fechados.

35 Eliminando todos os mitos
Balanço Energético Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo 9,3 * Combustíveis completamente não renováveis possuem valor inferior a 1. * Valores superiores a 1 indicam quanto renovável é o combustível. 35 Fonte: World Watch Institute 30/03/2017

36 Etanol: produtividade por cultura
Mais países produzindo Etanol: produtividade por cultura litros / ha 36 Fonte: International Energy Agency (2005) 30/03/2017

37 Potencial Terra disponível Recursos humanos Tecnologia 37 30/03/2017

38 Calcário agrícola Potencial Calcário agrícola no Brasil (milhões de t) Principais consumidores Quantidade recomendada Quantidade média de calcário aplicado nas lavouras de grãos do Brasil 360kg/ha RECOMENDAÇÃO *alto emprego de calcário face à carência dos solos brasileiros Fonte: SINDICALC

39 Evolução dos defensivos agrícolas
Potencial Evolução dos defensivos agrícolas Produtos mais eficientes: dose menor = menos impactos ambientais Herbicidas: - 88% Inseticidas: - 94% Fungicidas: - 87% Redução da dosagem Produtos menos tóxicos: menor risco para os homens e animais Fonte: ANDEF Elaboração: GV Agro 39 30/03/2017

40 Área cultivada em Plantio Direto no Brasil
Potencial Área cultivada em Plantio Direto no Brasil mil ha 53% da área total de grãos 3% da área total de grãos 40 Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro Nota: safras verão/safrinha/inverno 30/03/2017

41 Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra 04/05
Potencial Área cultivada em Plantio Direto no Mundo – safra 04/05 Total no Mundo: mil ha 51% mil ha 41 Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro 30/03/2017

42 Benefícios dos OGMs Para o Mundo (1996 a 2006)
Potencial Benefícios dos OGMs Para o Mundo (1996 a 2006) • Econômicos – US$ 34 bilhões no período • Ambiental – 1,2 bilhões de kg de CO2 deixaram de ser emitidos na atmosfera. Para o Brasil • Serão economizados no período entre 2007 e 2017: ,2 bilhões litros de água milhões de litros de óleo diesel ,1 mil toneladas de agroquímicos • No caso da soja (desde a safra 2003/04): foram economizados US$ 2,3 bi, sendo US$ 1,3 bi da diminuição do custo de produção e outros U$ 1 bi pelo aumento de produtividade. 42 30/03/2017

43 Constrangimentos Recursos materiais e financeiros 43 30/03/2017

44 Consumo brasileiro de nutrientes (2007)
Constrangimentos Fertilizantes – dependência do mercado externo Consumo brasileiro de nutrientes (2007) 2,8 M t 3,7 M t 4,2 M t 44 Fonte: ANDA 30/03/2017

45 Fertilizantes – evolução dos preços internacionais
Constrangimentos Fertilizantes – evolução dos preços internacionais Preços no Brasil (US$ / t – Custo e Frete) 1250 1000 750 650 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 45 Fonte: FMB, Fertilizer Week e ANDA 30/03/2017

46 Constrangimentos Recursos materiais e financeiros
Infra-estrutura e logística 46 30/03/2017

47 Custo do Transporte: comparação Brasil-EUA
Constrangimentos Custo do Transporte: comparação Brasil-EUA Custos logísticos em relação ao PIB em 2004 Brasil vs. EUA 119 milhões de toneladas de grãos 411 milhões de toneladas de grãos 12,6% 8,1% 47 Fonte: Centro de Estudos em Logística da UFRJ Elaboração: GV Agro 30/03/2017

48 Constrangimentos Recursos materiais e financeiros
Infra-estrutura e logística Macroeconomia: juros e câmbio 48 30/03/2017

49 IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8%
Constrangimentos Inflação – variação desde o Plano Real IPCA (julho/1994 a maio/2008) = 227,8% “Alimentação no domicílio” participou com 14,9% no IPCA de maio/2008 49 Fonte: IBGE Elaboração: GV Agro 30/03/2017

50 Valorização cambial - 22,2% - 2,7% - 12,2% - 5,3% - 7,6% - 12,8%
Constrangimentos Valorização cambial R$/US$ P l a n t i o C o l h e i t a - 22,2% - 2,7% - 12,2% - 5,3% - 7,6% - 12,8% * Câmbio nominal deflacionado pelo IGP-DI. ** Médias: plantio (set-nov) e colheita (mar-mai) Fontes: Bacen e FGV Elaboração: GV Agro 50 30/03/2017

51 Constrangimentos Recursos materiais e financeiros
Infra-estrutura e logística Macroeconomia: juros e câmbio Negociações Internacionais: Rodada Doha Organização 51 30/03/2017

52 Obrigado!   (11) 52 30/03/2017