Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário Econômico do Paraná Nelson Antonio de Souza VP de Habitação da CAIXA 04 de Outubro de 2017.

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1 Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário Econômico do Paraná
Nelson Antonio de Souza VP de Habitação da CAIXA 04 de Outubro de 2017

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3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Exerce ainda um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda. A CAIXA tem a missão de atuar na promoção da cidadania e no desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro.

4 CONTEXTO MACROECONÔMICO

5 ÍNDICES DE CONFIANÇA Confiança do Setor da Construção
Confiança da Indústria Confiança Consumidor O nível de confiança em 2017 já é similar à confiança no início de 2014, em momento anterior à crise Fonte: CNI e FGV // Elaboração: Abecip Posição: ago/set de 2017

6 CENÁRIO MACROECONÔMICO
PIB 2014  0,1% 2015  -3,8% 2016  - 3,6% 2017*  0,6% 2018*  2,2% SELIC 2014  11,75% 2015  14,25% 2016  13,75% 2017*  7,00% 2018*  7,00% IPCA 2014  6,41% 2015 10,67% 2016 6,26% 2017*  3,14% 2018*  4,15% * Projeções do Boletim Focus para o fim do período Fonte: Banco Central, CAIXA e IBGE Posição: setembro/2017

7 O Crédito em 2017 superou 2016 em TODOS os meses
CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CAIXA O Crédito em 2017 superou 2016 em TODOS os meses $Bi Fonte: CAIXA Posição: 31/08/2017

8 O nível de emprego apresenta melhora consistente no ano de 2017
Fonte: IBGE //Elaboração: Abecip Posição: 31/08/2017

9 CRÉDITO IMOBILIÁRIO

10 BALANÇO DO PROGRAMA MCMV
AGENTE FAIXA CONTRATADAS VALOR UH CONCLUÍDAS UH ENTREGUES CAIXA Faixa 1 R$ Faixa 2 R$ Faixa 3 R$ TOTAL CAIXA (85,7%) R$ (88,5%) (92,4%) (94,1%) BB R$ 67.507 35.708 R$ 70.344 R$ 9.135 3.400 TOTAL BB R$ MCIDADES R$ 96.018 R$ 0 TOTAL MCIDADES BRASIL R$ R$ R$ TOTAL BRASIL R$ A CAIXA é a principal parceira da Indústria da Construção Civil e toda sua cadeia produtiva Fonte: CAIXA Posição: 31/07/2017

11 PARTICIPAÇÃO CAIXA x MERCADO
Variação do saldo da carteira Novas Contratações A participação da Caixa no crédito imobiliário se acentuou no momento de crise, ajudando o setor Fonte: CAIXA Posição: 31/08/2017

12 RELAÇÃO CRÉDITO IMOBILIÁRIO x PIB
Ainda há muito espaço para crescimento de todo o mercado imobiliário brasileiro Fonte: BCB, Hypostat, HOFINET // Elaboração: ABECIP Posição: 31/07/2017

13 No Brasil, foram realizadas 33 milhões de simulações em 2017
SIMULADOR HABITACIONAL BRASIL Valor do Imóvel Faixas de Renda No Brasil, foram realizadas 33 milhões de simulações em 2017 Faixas de Idade Fonte: Caixa Posição: 31/05/2017

14 No Paraná, foram realizadas 3,3 milhões de simulações em 2017
SIMULADOR HABITACIONAL PARANÁ Valor do Imóvel Faixas de Renda No Paraná, foram realizadas 3,3 milhões de simulações em 2017 Faixas de Idade Fonte: Caixa Posição: 31/05/2017

15 Em Curitiba, foram realizadas 740 mil simulações em 2017
SIMULADOR HABITACIONAL CURITIBA Valor do Imóvel Faixas de Renda Em Curitiba, foram realizadas 740 mil simulações em 2017 Faixas de Idade Fonte: Caixa Posição: 31/05/2017

16 OPORTUNIDADES

17 Valores para Contratação
FGTS – ORÇAMENTO PLURIANUAL ORÇAMENTO DO PROGRAMA GARANTIDO ATÉ 2020 Discriminação Valores para Contratação 2017 2018 2019 2020 1 HABITAÇÃO 1.1 HABITAÇÃO POPULAR 1.1.1 Pessoas Físicas/Jurídicas 1.1.2 Pró-Moradia 1.1.3 Operações Habitacionais - 1.1.4 Descontos Concedidos 1.2 PRÓ-COTISTA 1.3 OPERAÇÕES ESPECIAIS Fonte: CCFGTS Posição: 30/09/2017

18 NOVOS LIMITES FGTS Aumento no subsídio complemento para aquisição da casa própria: A revisão dos limites de aplicação do FGTS ampliou o mercado consumidor para toda a cadeia produtiva da construção civil Ampliação das faixas de renda, com as seguintes taxas de juros:

19 FAR Empresas: Fluxo Contratação
Validam as propostas encaminhadas (requisitos mínimos) AGENTE OPERADOR Encaminham as propostas para o Agente Operador (a qualquer tempo) Encaminha as propostas selecionadas para as Instituições Financeiras Apresentam as propostas na CAIXA (a qualquer tempo) (CAIXA) IF CONSTRUTORAS MCIDADES Avalia as disponibilidades orçamentárias; distribuição por município e resultado dos compromissos Consolida lista de propostas enquadradas (enquadramento) Efetivam as contratações Envia a lista de propostas enquadradas para o Ministério das Cidades Consolida a lista final Portaria de seleção

20 Projetos MCMV – Faixa 1 FAR EMPRESAS PNHR FDS
EMPREENDIMENTOS UNIDADES TOTAL 1.667 ENQUADRADAS 721 DESENQUADRADA 824 SELECIONADA 122 25.664 No Paraná foram selecionados 11 projetos, totalizando UH FDS EMPREENDIMENTOS UNIDADES TOTAL 1.341 ENQUADRADAS 424 46.644 DESENQUADRADA 917 142346 PNHR EMPREENDIMENTOS UNIDADES TOTAL 4.326 ENQUADRADAS 2.250 74.943 DESENQUADRADA 2.076 79.017 Projetos ainda não selecionados Projetos ainda não selecionados Fonte: CAIXA Posição: 30/06/2017

21 CONTRATAÇÕES – Faixa 1,5 A Faixa 1,5, lançada em 2016, já conta com 15 mil UH contratadas e mais de 28 mil UH compromissadas Fonte: CAIXA Posição: 15/08/2017

22 PRODULOTE – CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO
LOTEADORA MUTUÁRIOS VANTAGENS Redução do custo financeiro Melhores condições de pagamento Financiamento do terreno ao mutuário Financiamento da Infraestrutura de loteamento em área urbana Tx. Juros 15% a 18% aa Quota 70% Sistema SAC Prazo: 78 meses (24 obras, 6 carência, 48 amortização Financiamento do terreno e da construção

23 PRODULOTE – CARACTERÍSTICAS DO MERCADO
200 empresas associadas à ADIT, AELO, SINDUSCON, SECOVI e CBIC (faturamento superior a R$ 15 milhões, com experiência em loteamento); lotes/ano (SP = 35% desse mercado); R$ 7,384 bilhões nos próximos 2 anos; R$ 1 bilhão/ano  Orçamento da CAIXA em 2017 e 2018 R$ 75 mil  Valor médio dos lotes (de R$ 50 mil a R$ 1 milhão)

24 MODELO DE PARCERIA CAIXA x MUNICÍPIOS
Vistoria prévia dos terrenos Avaliação de risco das construtoras e famílias Contrata empreendimento na modalidade (Parceria - Imóvel na Planta Crédito associativo (Sem PJ) Recursos FGTS – FAIXA 1,5 - MCMV Vistoria a fase de obras para liberação de recursos Realiza entrega aos beneficiários Beneficiários Indicados após cadastramento pela Secretaria de Habitação Recebem a doação do terreno Recebem subsídio FGTS Aporte de recursos Governo Local Tomadores de financiamento CAIXA Prefeitura Doa terreno Secretaria de Habitação Verifica regularidade terrenos Executa projetos e apresenta material técnico Cadastra Famílias Credencia Construtoras Direciona construtora à Caixa Correspondente negocial, direcionando mutuários à CAIXA Construtora Selecionada em processo de chamamento público Apresenta proposta de execução Executa e legaliza as obras

25 Obrigado! Nelson Antonio de Souza VP de Habitação da CAIXA