MERCADO DE GRÃOS: SITUAÇÃO ATUAL, PERSPECTIVAS

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1 MERCADO DE GRÃOS: SITUAÇÃO ATUAL, PERSPECTIVAS
IV ENCONTRO REGIONAL DA CULTURA DA SOJA EMBRAPA – LONDRINA - PARANÁ MERCADO DE GRÃOS: SITUAÇÃO ATUAL, PERSPECTIVAS FUTURAS E MERCADOS ALTERNATIVOS

2 SOJA

3 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MUNDO CRESCIMENTO DO CONSUMO DE ALIMENTOS (Taxa Anual na Década de 90) EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: CONAB

4 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA CHINA OFERTA E DEMANDA (Milhões de t) PRODUÇÃO + 14% IMPORTAÇÃO % ESMAGAMENTO + 303% EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA–MARÇO/2006

5 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA EUA OFERTA E DEMANDA (Mil t) ANO ÁREA PRODUÇÃO REND. (kg/ha) IMP EXP ESMAG. OUTROS USOS CONSUMO TOTAL ESTOQUE FINAL 93/94 23.191 50.885 2.194 175 16.006 34.716 2.602 37.318 5.691 94/95 24.609 68.444 2.781 149 22.867 38.242 4.063 42.305 9.112 95/96 24.906 59.174 2.376 121 23.108 37.273 3.033 40.306 4.993 96/97 25.637 64.780 2.527 242 24.110 39.080 3.237 42.317 3.588 97/98 27.968 73.176 2.616 135 23.760 43.464 4.237 47.701 5.438 98/99 28.507 74.598 2.617 82 21.898 43.262 5.474 48.736 9.484 99/00 29.318 72.224 2.463 114 26.537 42.927 4.461 47.388 7.897 00/01 29.303 75.055 2.561 97 27.103 44.625 4.578 49.203 6.743 01/02 29.532 78.672 2.664 63 28.948 46.259 4.608 50.867 5.663 02/03 29.339 75.010 2.557 127 28.423 43.948 3.576 47.524 4.853 03/04 29.330 66.778 2.277 151 24.128 41.631 2.964 44.595 3.059 04/05 29.930 85.013 2.840 152 30.011 46.160 5.093 51.253 6.960 05/06 28.879 83.999 2.910 109 24.494 46.811 4.398 51.209 15.365 VAR. % 25% 65% 33% -38% 53% 35% 69% 37% 170% EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS Área Safra 06/07 ha FONTE: USDA–MARÇO/2006

6 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA BRASIL OFERTA E DEMANDA (Mil t) ANO ÁREA PRODUÇÃO REND. (kg/ha) IMP EXP ESMAG. OUTROS USOS CONSUMO TOTAL ESTOQUE FINAL 93/94 11.440 24.700 2.159 900 5.395 18.736 1.651 20.387 589 94/95 11.680 25.900 2.217 3.492 21.599 1.650 23.249 648 95/96 10.950 24.150 2.205 1.300 3.633 20.083 1.548 21.631 834 96/97 11.800 27.300 2.314 1.450 8.327 18.944 1.714 20.658 599 97/98 13.000 32.500 2.500 634 9.325 21.832 1.754 23.586 822 98/99 12.900 31.300 2.426 616 8.912 21.645 1.778 23.423 403 99/00 13.600 34.700 2.551 794 11.779 21.578 1.924 23.502 00/01 13.934 39.500 2.835 854 15.521 22.773 2.219 24.992 457 01/02 16.350 43.500 2.661 1.100 16.074 25.843 2.459 28.302 681 02/03 18.448 52.000 2.819 1.124 19.987 27.796 2.791 30.587 3.231 03/04 21.475 51.000 2.352 364 19.571 29.172 2.899 32.071 2.953 04/05 22.800 53.000 2.325 408 22.874 29.270 2.783 32.053 1.434 05/06 22.000 57.000 2.590 425 26.076 29.329 3.000 32.329 1.954 VAR.% 92% 131% 20% -67% 383% 57% 82% 59% 232% EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA–MARÇO/2006

7 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA ARGENTINA OFERTA E DEMANDA (Mil t) ANO ÁREA PRODUÇÃO REND. (kg/ha) IMP EXP ESMAG. OUTROS USOS CONSUMO TOTAL ESTOQUE FINAL 93/94 5.400 12.400 2.296 - 2.957 8.718 548 9.276 322 94/95 5.700 12.500 2.193 2.614 9.280 553 9.843 365 95/96 5.980 12.430 2.079 10 2.014 9.927 578 10.515 276 96/97 6.200 11.200 1.806 650 725 10.423 560 10.993 408 97/98 6.954 19.500 2.804 1.250 3.231 16.750 602 17.362 565 98/99 8.165 20.000 2.449 790 3.400 17.100 716 17.826 129 99/00 8.583 21.200 2.470 400 4.100 16.500 1.002 17.512 117 00/01 10.400 27.800 2.673 420 7.475 1.210 20.720 142 01/02 11.400 30.000 2.632 675 6.243 22.390 1.278 23.678 896 02/03 12.600 35.500 2.817 8.910 24.723 1.523 26.256 1.630 03/04 14.000 33.000 2.357 540 6.790 25.072 1.600 26.682 1.698 04/05 14.400 39.000 2.708 530 9.550 28.050 1.700 29.760 1.918 05/06 15.200 40.500 2.664 485 10.500 29.100 1.725 30.835 1.568 VAR. % 181% 227% 16% 4.750% 255% 234% 215% 232% 387% EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA–MARÇO/2006

8 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA PRODUTIVIDADE EUA X BRASIL X ARGENTINA (kg/ha) EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA–MARÇO/2006

9 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA BRASIL – PRODUÇÃO E CONSUMO (Milhões de Toneladas) EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: CONAB-LEVANTAMENTO: ABRIL/2006

10 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA MUNDO – PRODUÇÃO E CONSUMO ANO SAFRA - SETEMBRO A AGOSTO (Milhões de toneladas) EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA–ABRIL/2006

11 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA MUNDO – RELAÇÃO ESTOQUE X CONSUMO Dias de Estoque 83 Dias de Estoque 91 Dias de Estoque 67 Dias de Estoque 65 Dias de Estoque 77 Dias de Estoque 67 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA–ABRIL/2006

12 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA COTAÇÃO DE CHICAGO ANO SAFRA – SETEMBRO A AGOSTO (Dólar/Bushel) 1 BUSHEL = 27,210 QUILOS 1 SACA = 2,204 BUSHEL EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: TFC COMMODITY CHARTS

13 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA PREÇO DIÁRIO PAGO – REGIÃO DE MARINGÁ (Por Saca) Preços Destacados Maior Cotação: Março EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

14 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
DÓLAR EVOLUÇÃO DO DÓLAR (R$/US$) DATA COTAÇÃO (R$/US$) VARIAÇÃO 3-jan-02 2,31 - 2-jan-03 3,53 53% 7-jan-04 2,85 -19% 5-jan-05 2,69 -6% 4-jan-06 2,35 -13% EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

15 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA COCAMAR – MÉDIA MENSAL DE PREÇOS PARA FIXAÇÃO (US$/saca – Ano Safra) SAFRA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 90 11,98 9,97 91 11,90 9,43 92 9,33 12,00 93 9,40 12,53 94 12,25 10,21 95 13,76 9,02 96 11,97 15,72 97 13,19 16,10 98 8,38 11,60 99 10,22 7,89 00 8,24 9,72 01 7,30 10,54 02 8,29 12,04 03 10,73 15,08 04 10,44 16,89 05 10,03 13,32 06 12,52 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS MAIORES MENORES

16 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA ATENÇÃO !!! Safra Americana Gripe Aviária Câmbio Transgênicos/Porto Biodiesel Fundo de Commodities EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

17 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
SOJA MERCADOS ALTERNATIVOS Soja Convencional Soja para Alimentação Humana Soja Orgânica EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

18 EVENTOS MUNDIAS FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR O MERCADO
REDUÇÃO DA ÁREA DE CANOLA NO CANADÁ SECA EM UMA PARTE DA EUROPA IMPACTO DA SECA NOS ESTADOS UNIDOS INCREMENTO DAS EXPORTAÇÕES NO MAR NEGRO CHINA O QUE FARÁ ??? GRIPE “AVIÁRIA” ASIÁTICA VOLATIDADE NOS FRETES INTERNACIONAIS ÁREA DE SOJA NO BRASIL: MANUTENÇÃO OU REDUÇÃO ??? VALORIZAÇÃO DO REAL EM RELAÇÃO AO DÓLAR CLIMA SECO NA AUSTRÁLIA

19 MILHO

20 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO MUNDO – PRODUÇÃO E CONSUMO (Milhões de Toneladas) EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: USDA – MARÇO/2006

21 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO BRASIL – PRODUÇÃO E CONSUMO (Milhões de Toneladas) EXP = 2,7 IMP = 0,3 EXP = 3,6 IMP = 0,8 EXP = 5,0 IMP = 0,3 EXP = 1,0 IMP = 0,6 EXP = 0,8 IMP = 0,4 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: CONAB – LEVANTAMENTO: ABRIL/2006

22 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO OFERTA & DEMANDA SAFRA 2004/05 (Base CONAB) DESCRIÇÃO ABRIL JULHO NOVEMBRO DIFERENCIAL NOV/JUL ESTOQUE INICIAL 4.853 4.953 7.781 2.828 PRODUÇÃO 35.989 34.976 - IMPORTAÇÃO 1.600 1.100 700 (400) EXPORTAÇÃO 804 1.052 248 CONSUMO 39.600 39.500 39.100 ESTOQUE FINAL 1.242 726 3.305 2.579 CONSUMO EM ESTOQUE 11 DIAS 6 DIAS 31 DIAS EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

23 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO CUSTO DE IMPORTAÇÃO (Milho Argentino - Por Tonelada) DESCRIÇÃO US$ R$ Preço do Produto FOB Origem 108,00 237,60 Frete Marítimo 18,00 39,60 Seguro de Transporte (0,3%) 0,38 0,83 PREÇO CIF PARANAGUÁ 126,38 278,03 PIS e COFINS – Diferença Draw-Back - Despesas de Internação 0,91 2,01 Despesas Portuárias 9,00 19,80 Quebra de Peso (0,3%) PREÇO SOBRE RODAS NO PORTO 136,67 300,68 Preço por Saca de 60 kg 8,20 18,04 Frete PORTO x INTERIOR (300 km) por Saca 2,00 PREÇO POR SACA CIF COMPRADOR 9,11 20,04 Taxa Cambial 1,00 2,20 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

24 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO LIQUIDAÇÃO DE EXPORTAÇÃO (SPOT/Tonelada) DESCRIÇÃO US$ R$ Preço FOB Paranaguá 115,00 253,00 Comissão de Corretagem 0,50 1,10 Despesas com Certificados 1,00 2,20 Corretagem de Câmbio 0,22 0,47 Despesas Portuárias 6,00 13,20 Quebra de Peso (0,25%) 0,29 0,63 Preço Líquido – Paranaguá 107,00 235,39 Preço Líquido – Paranaguá (sc 60 kg) 6,42 14,12 Frete Maringá - Porto 1,36 3,00 Preço Líquido – Maringá LOTE (sc 60 kg) 5,06 11,12 Taxa Cambial US$ EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

25 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO PREÇO PAGO – REGIÃO DE MARINGÁ (R$/Saca) Preços Destacados Maior Cotação: Março Setembro EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

26 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
MILHO ATENÇÃO !!! Safra de inverno: clima. Mercado Internacional. Câmbio. Política de garantia de preços mínimos do Governo Federal. EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

27 TRIGO

28 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
TRIGO BRASIL – PRODUÇÃO E CONSUMO (Milhões de Toneladas) IMP = 7,1 IMP = 6,9 IMP = 5,7 IMP = 5,3 IMP = 6,1 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS FONTE: CONAB – LEVANTAMENTO: ABRIL/2006

29 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
TRIGO CUSTO DE IMPORTAÇÃO (Trigo Argentino - Por Tonelada) DESCRIÇÃO US$ R$ Preço do Produto FOB Origem 140,00 308,00 Frete Marítimo 18,00 39,60 Seguro de Transporte (0,5%) 0,70 1,54 Renovação da Marinha Mercante - PREÇO CIF PARANAGUÁ 158,70 349,14 PIS e COFINS – Diferença (9,25-6,01=3,24) 4,54 9,98 Despesas Portuárias 12,00 26,40 Quebra de Peso (0,3%) 0,42 0,92 Outras Despesas 0,50 1,10 PREÇO SOBRE RODAS NO PORTO – US$/t 176,16 387,54 Frete Porto – São Paulo – R$/t 6,82 15,00 PREÇO CIF MOINHO – R$/t 182,97 402,54 Frete Maringá – São Paulo – R$/t 22,73 50,00 PREÇO FOB MARINGÁ LOTE – R$/t 160,25 352,54 PREÇO FOB MARINGÁ LOTE – R$/saca 9,61 21,15 Taxa Cambial 1,00 2,20 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

30 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
TRIGO PREÇO PAGO – REGIÃO DE MARINGÁ (R$/Saca – Base Classe Pão Tipo 1) PREÇO EM DESTAQUE MAIOR COTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO R$ 24,00 Preço Mínimo EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

31 EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ
TRIGO ATENÇÃO !!! Situação atual de mercado e câmbio: melhor perspectiva é o preço mínimo do Governo. EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS

32 José Cícero Aderaldo Gerente Comercial
Superintendência Comercial e Industrial Cocamar Cooperativa Agroindustrial Maringá – Paraná EMBRAPA - LONDRINA (PR) ABRIL, EMBRAPA – LODRINA – PARANÁ MERCADO DE GRÃOS