AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DE LEITE

Apresentação em tema: "AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DE LEITE"— Transcrição da apresentação:

1 AGRONEGÓCIO PECUÁRIA DE LEITE
Wagner Hiroshi Yanaguizawa Pesquisador – Equipe Pecuária de Leite – Cepea/Esalq-USP Engenheiro Agrônomo – Esalq-USP 11/11/2018

2 Panorama Geral do Leite
Leite: aproximadamente 87% de água, e o extrato seco composto por glucídios (lactose), proteína, lipídios e componentes minerais (Ca, Na, K, Mg, Cl) Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam consumindo leite após o período de amamentação. Leite UHT (Ultra High Temperature) ou Longa Vida é o derivado mais consumido no Brasil. Cerca de 76% do volume consumido de lácteos. Item de cesta básica. O consumo per capita de leite no Brasil é abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O consumo per capita anual brasileiro é de 172,6 litros (473 ml/dia), enquanto que o recomendado pela OMS é de 200 litros ano/habitante. 11/11/2018

3 Panorama Geral do Leite
Brasil é o 5° maior produtor de leite do mundo A produção mundial de leite é crescente conforme o aumento da população 11/11/2018

4 Panorama Geral do Leite
Esses 7 estados compõe a “média Brasil” do Indicador do Preço Pago ao Produtor Em 2014, pela primeira vez, a região Sul (12,20 bilhões litros) ultrapassa a produção do Sudeste (12,17 bilhões de litros) e se torna a maior produtora de leite do Brasil. 11/11/2018

5 Distribuição da Produção
8,9 milhões de l. Fonte: IBGE, 2014 11/11/2018

6 Panorama Geral do Leite
MUITO POTENCIAL PARA CRESCER!!! Produtividade média por vaca de 4,2 litros/dia MUITO BAIXO! Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal Desde de 1993 a produção nacional cresce ano a ano (21 anos) Em 2012 ocorreu queda no n° de vacas ordenhadas mas a produção continuou em alta 11/11/2018

7 Raças predominantes no Brasil
Raças Europeias e Raças Indianas (zebuínas) Holandesa Gir Jersey Guzerá 11/11/2018

8 Raças predominantes no Brasil
Holandesa Raça mais especializada na produção de leite e a mais difundida no mundo Exigente quanto ao clima, conforto e manejo Produção média no BR em torno de 16 a 28 litros/dia. Jersey Raça mais rústica entre as europeias Alta fertilidade, boa produtividade, precocidade sexual e longevidade Gir Raça mais utilizada para cruzamentos de mestiços leiteiros no BR Rusticidade ao calor excessivo e altas umidades Produção média no BR de aproximadamente 10 litros/dia Guzerá Rusticidade igual ao Gir Aptidão tanto para corte quanto para leite 11/11/2018

9 Raças predominantes no Brasil
Gir x Holandesa Girolando Região Sul – Holandesa Outras regiões - Girolando Responsável por 80% do leite produzido no Brasil 11/11/2018

10 Consumo Aparente CONSUMO APARENTE = PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO
11/11/2018

11 Consumo Aparente Crise Econômica e diminuição poder de compra
Classe C – aumento do poder de compra Fonte: Secex, 2014 11/11/2018

12 Demanda Lácteos são considerados “bens superiores” ou “de luxo”
Alta Elasticidade Renda Consumo diretamente relacionado com a renda do consumidor Efeito semelhante ao consumo de carnes “vermelhas” Em 2015, a demanda por derivados registrou grande queda o que acabou influenciando diretamente nos preços!!! 11/11/2018

13 Estrutura dos Custos de Produção
11/11/2018

14 Muitos insumos com preços indexados com o dólar
Evolução dos Custos VARIAÇÃO ACUMULADA 2015 Forrageiras Anuais = 13,3% Suplementação Mineral = 11,1% Silagem = 11,0% Energia e Combustível = 9,8% Mão de obra = 9,7% Concentrado = 8,5% Muitos insumos com preços indexados com o dólar Fonte: Cepea / CNA 11/11/2018

15 Estrutura Produtiva do Leite
Produção de leite por tamanho de estabelecimento (litros) 1996 2006 (1.000 L) (%) Menos de 50 38,83% 25,90% De 50 a menos de 200 32,68% 39,30% Mais de 200 28,49% 34,80% Total 100,00% Fonte: IBGE, Censo Agropecuário Nítido efeito de concentração durante os anos!!! Em 2006, 65,2% do leite produzido vem de propriedades de até 200 ha enquanto que em 1996 essa taxa era de 71,5%. 11/11/2018

16 Número de laticínios que adquiriram leite cru e industrializados em dezembro de cada ano
11/11/2018

17 Ranking das maiores no setor
Fonte: Leite Brasil, 2014 Essas 10 maiores são responsáveis por 24% da oferta de leite 11/11/2018

18 Exportação e Importação de Lácteos – Brasil
Principais países exportadores de derivados -Argentina, Uruguai, Chile. Principal importador – Venezuela (mais de 90%) 11/11/2018

19 Uso do Leite no Brasil Ano Uso Industrial Uso Dométisco 2000 42,24%
57,08% 2001 43,86% 55,46% 2002 45,09% 54,26% 2003 45,14% 54,20% 2004 44,70% 54,65% 2005 44,12% 55,25% 2006 43,51% 54,49% 2007 60,00% 38,01% 2008 59,93% 38,41% 2009 60,38% 37,87% 2010 60,51% 37,65% 2011 60,91% 37,19% 2012 60,94% 37,18% 2013 61,10% 37,04% - Observa-se, em média, um crescente uso do leite na Industria; - Em 2007 uma inversão na proporção de usos, indicando um incremento na indústria de lácteos e a demanda por derivados Fonte: Carvalho et al, 2013. 11/11/2018

20 ICAP-L x Leite Pago ao Produtor
Fonte: Cepea / OCB 11/11/2018

21 Evolução dos Preços Pago ao Produtor
Fonte: Cepea / OCB 11/11/2018

22 Indicador Diário Leite UHT no atacado de São Paulo
Fonte: Cepea / OCB 11/11/2018

23 Preços no Campo x Preço prateleira
Variações dos preços no campo não necessariamente refletem as dos preços na prateleira Produtor é o elo que mais perde valor na cadeia Valor da indústria tem se espremido nos últimos anos... O elo que mais tem absorvido valor é o varejo! Exemplo de 2014 (excesso de oferta) 11/11/2018

24 Desafios Produção muito pulverizada e heterogênea;
difícil logística de recolhimento do leite; Falta de energia (ordenha e refrigeração); leite de menor qualidade (rebanhos mistos e não especializados); leite muitas vezes não é a atividade principal da propriedade; Indústria responsável pela logística de coleta: dificuldade de leite homogêneo e de qualidade (recorre à importação); Concorrência dos produtos importados: políticas para conter importações desnecessárias; Legislação e Inspeção Sanitária eficientes; Exclusão de pequenos produtores, cooperativas e laticínios: políticas de capacitação técnica e gerencial, em especial aos pequenos. (efeito de concentração) 11/11/2018

25 Perspectivas para 2016 Ofertas em baixa
Elevação dos preços dos derivados Manutenção em patamares elevados dos custos de produção CAUTELA! 11/11/2018

26 Obrigado Wagner Hiroshi Yanaguizawa wagner@cepea.org.br
Av. Centenário, 1080, Piracicaba . SP CEP: – 0000 11/11/2018