Formalização Digital Passo a passo (v.1.1).

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1 Formalização Digital Passo a passo (v.1.1)

2 A Formalização Digital do PAN mudou. E agora ela vai facilitar
ainda mais a sua vida. Confira o passo a passo e veja como vai ser fácil fechar negócio.

3 PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Aqui, não muda nada. Toda a operação poderá ser realizada dentro do próprio Pancred. É depois de clicar em “Gravar” que tudo começa a melhorar. Obs: Ainda não disponível para Portabilidade e Cartão Consignado GOV MG, IPSM-MG, PM-MG, IPSEMG DEF PUBLICA MG, CBMG e PREF BH

4 Selecione PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Selecione Esta opção para fazer a proposta pela nova formalização digital. Aqui, você segue exatamente o mesmo processo que existe hoje.

5 Comece a formalização PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Comece a formalização Clicando aqui, você começa a formalização digital de todas as propostas pendentes de assinatura para o CPF em questão. Retorna para a tela de digitação de proposta. Importante: A formalização pode ocorrer a qualquer momento. Você não precisa formalizar assim que digitar a proposta.

6 Escolha a próxima etapa. PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Escolha a próxima etapa. Nesta tela, você pode subir os documentos do cliente e realizar a assinatura. Importante: Sempre prefira subir os documentos pelo cliente.

7 Como inserir os documentos? Você pode fazer isso de várias formas:
PASSO A PASSO Desktop | Pancred DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Como inserir os documentos? Você pode fazer isso de várias formas: É possível subir documentos nos formatos: a) JPEG (preferencial) b) PDF OBS: Os documentos podem estar aberto no mesmo arquivo. Atenção: Você só precisa inserir o documento uma vez, não importa a quantidade de propostas.

8 E os outros documentos? PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO E os outros documentos? Esta opção será habilitada apenas se existirem documentos obrigatórios para as propostas em questão.

9 Como inserir outros documentos? É fácil, você tem duas formas:
PASSO A PASSO Desktop | Pancred DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Como inserir outros documentos? É fácil, você tem duas formas: a) Arrastando o arquivo para o campo pontilhado; b) Clicando no botão “selecione um arquivo” e escolhendo o arquivo do documento;

10 Assinatura eletrônica
PASSO A PASSO Desktop | Pancred DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Assinatura eletrônica Aqui, você pode ver todas as propostas que estão pendentes de formalização digital, para um mesmo CPF. Atenção: Todas as propostas do mesmo CPF são assinadas de uma vez só.

11 O cliente pode assinar de onde estiver.
PASSO A PASSO Desktop | Pancred DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO O cliente pode assinar de onde estiver. Clicando aqui, a formalização digital poderá ser realizada remotamente. Um link será enviado e o cliente poderá escolher quando e como (em que dispositivo) quer assinar a proposta.

12 Enviando o link para assinatura PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Enviando o link para assinatura Clicando aqui, você copia o link de formalização para enviar em qualquer plataforma (ex.: WhatsApp Web, Facebook). Aqui, você envia o link de formalização por SMS ou . Aqui, você digita uma mensagem que irá aparecer no momento da formalização do cliente, isso passa mais confiança no processo. Importante: O cliente poderá utilizar qualquer dispositivo, desde que tenha internet e câmera.

13 Ao clicar no link o cliente poderá abrir o processo de formalização em qualquer dispositivo com câmera em um browser de internet Trabalhamos para suportar os browsers mais utilizados atualmente: Google Chrome, Samsung internet e Safari (browsers não compativeis irão apresentar a mensagem de não compatibilidade ao cliente junto a um link de download do google chrome) Confira o passo a passo a seguir de como é simples a formalização digital

14 PASSO A PASSO Mobile | Assinatura Remota
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO 1. Tela de boas vindas 2. Termos de uso e política de privacidade 3. Aceite de CET e CCB 3.1 Aceite de CET e CCB (se houver mais outra operação naquele momento)

15 4. Tela de instrução de como tirar uma foto
PASSO A PASSO Mobile | Assinatura Remota DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO 4. Tela de instrução de como tirar uma foto 5. Foto automática do cliente (peça para ele dar ok para habilitar a câmera) 6. Tela de conclusão do processo de os docs já foram enviados pela loja 6.1 Tela de conclusão do processo de os docs não foram enviados pela loja

16 PASSO A PASSO Mobile | Assinatura Remota
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO 10. Tela de instruções de captura do documento verso 7. Tela de escolha do tipo de documento 8. Tela de instruções de captura do documento frente 9. Foto do documento frente

17 PASSO A PASSO Mobile | Assinatura Remota
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO 11. Foto do documento verso 12. Instrução de foto do documento adicional 13. Foto do documento adicional 14. Processo finalizado com sucesso

18 O que pode ser um problema para o cliente?
PASSO A PASSO Mobile | Assinatura Remota DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO O que pode ser um problema para o cliente? Acesso à câmera; Se o cliente negar o acesso a câmera aparecerá uma tela solicitando esta habilitação. b) Acesso à localização; Na versão atual ainda é necessária aceitar o acesso a localização (estamos trabalhando para não travar o processo em caso de não aceite) c) Navegador incompatível; Trabalhamos para suportar os browsers mais utilizados atualmente: Google Chrome, Samsung Internet e Safari (browsers não compatíveis irão apresentar esta mensagem) a) b) c)

19 PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Você também pode assinar no seu computador com o cliente presencialmente Clicando aqui, a formalização digital poderá ser realizada dentro do Pancred, no mesmo computador onde a proposta foi digitada via webcam

20 Agora é com o cliente PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Agora é com o cliente A partir desta tela, o operador deve pedir para o cliente realizar os próximos passos. Por isso, veja como funciona para orientar sempre que for necessário.

21 Primeiro passo do cliente PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Primeiro passo do cliente O cliente deve ler e aceitar os Termos de Uso e Politica de Privacidade. Aceitando, ele concorda em assinar o contrato através da plataforma de assinatura digital.

22 O CET / CCB PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO O CET / CCB Antes, o CET era assinado pelo cliente no papel e no Pancred. Agora, ele é digital. Ele segue o mesmo padrão do ao APP de Consignado.

23 O Seguro agora é digital
PASSO A PASSO Desktop | Pancred DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO O Seguro agora é digital Quando houver a contratação de seguro também teremos uma tela de aceite deste no processo.

24 Agora é a selfie. PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Agora é a selfie. Com a selfie, ele vai assinar as propostas. Lembre-se de solicitar que ele não use óculos ou boné e ficar de frente para a câmera em um local iluminado.

25 Agora é a selfie. PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO Agora é a selfie. O rosto do cliente deve ser posicionado em frente à webcam, no círculo pontilhado. Assim que o rosto estiver posicionado corretamente, a foto será registrada.

26 Agora é a selfie. PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Agora é a selfie. Caso a foto não fique boa, será solicitada um nova foto. O limite é de três tentativas. Na última, a foto será registrada com qualquer qualidade.

27 Atividades da esteira PASSO A PASSO Desktop | Pancred
DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTOS OUTROS ASSINATURA LOCAL ASSINATURA REMOTA ACOMPANHAMENTO ANALISE MESA Atividades da esteira PENDENTE DOC Nesta coluna é possível acompanhar o status de andamento da proposta. Atenção: Para atuar nas pendências, clicar em cima do status.

28 Acompanhando a proposta
PASSO A PASSO Desktop | Pancred DIGITAÇÃO DE PROPOSTA SELECIONA TIPO DE FORMALIZAÇÃO CHECKLIST DOCUMENTOS IDENTIFICAÇÃO OUTROS ASSINATURA LOCAL REMOTA ACOMPANHAMENTO Acompanhando a proposta Aqui nesta tela, você pode efetuar várias operações: a) Confirmar a assinatura digital b) Inserir documentos c) Verificar pendências d) Imprimir contrato e) Alterar para a velha formalização física (papel)

29 Este material estará em constante evolução, sentiu falta de
algo nos avise que iremos melhorar. Muito obrigado!