Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint- venture com um grupo local (não divulgado) Provedor Sueco de informações.

Apresentação em tema: "Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint- venture com um grupo local (não divulgado) Provedor Sueco de informações."— Transcrição da apresentação:

1 Assessoria no processo de entrada no mercado brasileiro através da criação de uma joint- venture com um grupo local (não divulgado) Provedor Sueco de informações para o mercado acionário Empresa de desenvolvimento de sistemas Assessoria no processo de venda parcial de participação ao fundo de Private Equity Rosegarden (não divulgado)

2 Assessoria no processo de aquisição integral da planta operacional dos três maiores fabricantes de vouchers de benefícios do Brasil (não divulgado) Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de venda total de participação a American Bank Note / Valid R$220.000.000

3 Assessoria no processo de aquisição de participação e fusão operacional com a Rhealeza criando a maior empresa de capital 100% nacional nesse segmento R$110.000.000 (faturamento consolidado do grupo resultante da fusão) Agência de Viagens Corporativa Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos operacionais do grupo BTI HRG R$1.300.000.000 (faturamento do Grupo Alatur) R$210.000.000 (faturamento do Grupo BTI)

4 Assessoria no processo de venda parcial de participação a Printlaser R$17.000.000 (faturamento do Grupo MC Cartões) Fabricante de Cartões Franquia focada em ERP, serviços de implantação, diagnósticos de utilização, realinhamento de processos e desenvolvimentos Assessoria no processo de valorização e negociação de reestruturação societária de uma franquia da Totvs (processo e valores confidenciais)

5 Fabricante Têxtil Chinês Assessoria no processo de constituição de uma filial no interior do Estado de São Paulo CNY 233.000.000 (faturamento do Grupo Hubei Maiya) Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de aquisição de 50% de participação na Intelcav, fabricante e personalizadora de cartões bancários (não divulgado)

6 Assessoria no processo de venda integral da divisão Crédito da Disoft Solutions S.A. para o grupo Francês Cassiopae Assessoria na elaboração de Estudo de Valorização da empresa. A Projel tem foco em projetos e operações de engenharia especializada e foi uma das pioneiras em serviços de inspeção e operação em rodovias no Brasil

7 Agência de Viagens Corporativa Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos de outra agência de viagens corporativas R$16.000.000

8 Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de venda total de participação a um comprador estratégico atuante no mesmo segmento R$220.000.000 Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de aquisição total de participação de uma industria gráfica, líder na fabricação de cartões pré-pagos e de loteria R$18.000.000

9 Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de aquisição parcial de quotas de uma empresa fabricante de cartões bancários R$12.000.000 Fabricante de Impressos de Segurança e Cartões Assessoria no processo de aquisição integral da planta operacional dos três maiores fabricantes de vouchers de benefícios do Brasil (não divulgado)

10 Fabricante Têxtil Chinês Assessoria no processo de constituição de uma filial no interior do Estado de São Paulo (não divulgado) Agência de Viagens Corporativa Assessoria no processo de aquisição integral dos ativos de outra agência de viagens corporativas R$16.000.000

11 Rede de Estacionamentos Assessoria no processo de venda integral de participação a um comprador estratégico R$18.000.000 Fabricante de Cartões Assessoria no processo de venda parcial de participação a uma empresa do segmento gráfico R$6.000.000

12 Empresa de Tecnologia. Soluções em ERP Assessoria no processo de reestruturação societária, com a compra de participação pelo sócio majoritário de um sócio minoritário retirante da sociedade Não divulgado Empresa de Service Desk Assessoria no processo de aquisição de participação em outra empresa de service desk, criando a maior empresa de capital 100% nacional nesse segmento R$110.000.000 (faturamento consolidado do grupo resultante da fusão)

13 Empresa de Comunicação (Public Relations) Assessoria no processo de venda de participação societária para um grupo norte-americano, atuante no mesmo segmento Não divulgado Empresa de Embalagens Assessoria no processo de venda de participação para um comprador estratégico atuante em segmento complementar ao do vendedor R$85.000.000

14 Empresa de Auto- Adesivos Assessoria no processo de reestruturação operacional Não divulgado

15 Mandatos em andamento

16 Empresa Fabricante de Resistências e Reostatos de grande porte Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos R$31.000.000 (faturamento da empresa mandatária) Administradora de Prédios, Locação e Vendas Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos ou fundos de Private Equity R$51.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

17 Empresa Fabricante de Embalagens Especiais Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos ou fundos de Private Equity R$185.000.000 (faturamento da empresa mandatária) Empresa de Sistemas de Inteligência de Transporte e Pesagem Rodoviária Mandato exclusivo de venda de participação societária a compradores estratégicos ou fundos de Private Equity R$18.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

18 Rede de Estacionamentos Mandato exclusivo de aquisição de participação em outras redes de estacionamento R$22.000.000 (faturamento da empresa mandatária) Empresa Desenvolvedora de Sistemas para Crédito Mandato exclusivo de venda de participação para um grupo europeu atuante no mesmo segmento R$18.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

19 Empresa Desenvolvedora de Sistemas de ERP para pequenas empresas Mandato exclusivo de venda parcial de participação societária R$4.000.000 (faturamento da empresa mandatária)

20 In English

21 Systems Development Company Advisory for parcial equity sale to Rosegarden Private Equity Fund (undisclosed) Advisory for market-entry in Brazil through a new Joint- Venture with local company (undisclosed) Swedish Stock Market Information Provider

22 Advisory for full acquisition of operational plants of three largest benefits vouchers manufacturers in Brazil Manufacturer of Safety Prints and Cards Advisory for total sale process to American Bank Note / Valid R$220.000.000 (undisclosed)

23 Advisory for acquisition process and operational merger with Rhealeza, forming the largest company with 100% local ownership of this segment R$110.000.000 (post-merger group revenue size) Corporate Travel Agency Advisory for full acquisition of operational assets of BTI HRG Group R$1.300.000.000 (revenue of Grupo Alatur) R$210.000.000 (revenue of Grupo BTI)

24 Advisory for partial equity sale to PrintLaser Group R$17.000.000 (revenue of Grupo MC Cartões) Cards Manufacturer Franchise focused on ERP, implementation services, diagnostics of utilization,, process realignment and development Advisory for valuation and shareholding restructure negotiation for a Totvs franchisee. (undisclosed)

25 Chinese Textile Manufacturer Advisory for branch start-up at the country-side of the State of São Paulo CNY 233.000.000 (revenue of Grupo Hubei Maiya) Manufacturer of Safety Prints and Cards Advisory for acquisition of 50% of Intelcav, a manufacturer of customized bank cards (undisclosed)

26 Mandatos em andamento

27 High Power Resistors and Rheostats Manufacturer in Brazil Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players R$31.000.000 (company revenue) Building Administration, Real Estate Location and Sales Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players and Private Equity Funds R$51.000.000 (company revenue)

28 Special Packaging Manufacturer Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players and Private Equity Funds R$185.000.000 (company revenue) Intelligent Transport Systems and Road Dynamic Weighting Company Exclusive Sell-side Mandate focused on strategic players and Private Equity Funds R$18.000.000 (company revenue)

29 Car Parking Company Exclusive Buy-side Mandate targeted at other Car Parking Companies R$22.000.000 (company revenue) Credit Banking Software Developer Exclusive Sell-side Mandate focused on transaction with an European Group in the same segment R$18.000.000 (company revenue)

30 ERP System Developer for on Small & Medium Size Companies Exclusive Sell-side Mandate for partial equity transaction R$4.000.000 (company revenue)