6 de Maio de 2013 Ciclo de Debates: “Energia e Desenvolvimento do Brasil” Senado Federal Brasília Mauricio T. Tolmasquim Presidente BALANÇO DE OFERTA E.

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1 6 de Maio de 2013 Ciclo de Debates: “Energia e Desenvolvimento do Brasil” Senado Federal Brasília Mauricio T. Tolmasquim Presidente BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA DE GÁS NATURAL: DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia Comissão de Serviços de Infraestrutura Senado Federal

2 Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia

3 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

4 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 56 45 Nota: Rev. mai. 2013

5 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 28 56 45 Nota: Rev. mai. 2013

6 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 56 28 13 45 Nota: Rev. mai. 2013

7 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 56 28 13 30 45 Nota: Rev. mai. 2013

8 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 56 28 13 30 41 27 30 45 Nota: Rev. mai. 2013

9 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 56 28 13 30 41 4 27 30 45 Nota: Rev. mai. 2013

10 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DA OFERTA POTENCIAL ANUAL DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 102 172 56 28 13 30 41 4 27 30 45 Δ = 70 MM m³/d Nota: Rev. mai. 2013

11 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia

12 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA DO SETOR INDUSTRIAL Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 79% 27,7 milhões de m 3 /dia Principais Premissas: 1.Aumento do consumo de energia para produção de fertilizantes 2.Grandes projetos nos segmentos de mineração e pelotização Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

13 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA DO SETOR ENERGÉTICO Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 91% 10,9 milhões de m 3 /dia Principal Premissa: 1.Aumento do consumo próprio em refinarias Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

14 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA DE GN COMO MATÉRIA-PRIMA Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 349% 22,1 milhões de m 3 /dia Principais Premissas: 1.Entrada de 4 unidades de fertilizantes nitrogenados 2.Aumento do uso no refino para produção de combustíveis com maior especificação Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

15 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA DO SETOR DE TRANSPORTES (GNV) Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 24% 1,4 milhões de m 3 /dia Principal Premissa: 1.Tendência de estagnação de conversões na frota de leves Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

16 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA DO SETOR RESIDENCIAL Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 103% 1,1 milhão de m 3 /dia Principal Premissa: 1.Ampliação da malha de distribuição Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

17 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA DOS OUTROS SETORES (Inclui: Agropecuário, Comercial e Público) Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 71% 0,5 milhão de m 3 /dia Principal Premissa: 1.Ampliação da malha de distribuição Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

18 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA NÃO-TERMELÉTRICA Malha Integrada milhões de m 3 /dia ∆ 105% 63,6 milhões de m 3 /dia Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

19 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia

20 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DO BALANÇO DE GÁS NATURAL Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal Malha Integrada Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

21 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DO BALANÇO DE GÁS NATURAL Malha Integrada Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 61 124 Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

22 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DO BALANÇO DE GÁS NATURAL Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 61 124 102 175 Malha Integrada Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

23 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PREVISÃO DO BALANÇO DE GÁS NATURAL Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal 12 61 124 102 175 39 29 Malha Integrada Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

24 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal RECURSOS NÃO CONVENCIONAIS Estimativa de Recurso Recuperável de Gás Não Convencional (Shale Gas): ~ 6 trilhões m 3 Fontes: ANP (Parnaíba, Parecis e Recôncavo) e EIA Reservas Provadas (2012): ~ 0,5 trilhões m 3 Estimativa de custos US$ 3-6/MM BTU (EUA) US$ 8-14/MM BTU (Europa) Nota: Rev. mai. 2013

25 Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia

26 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal EVOLUÇÃO DA FROTA TOTAL DE VEÍCULOS LEVES TRANSPORTES Frota no período 201335,7 20,8 202156,5 Variação: 5,9% a.a. Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

27 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PERFIL DA FROTA DE LEVES POR COMBUSTÍVEIS TRANSPORTES 2013 2021 Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

28 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal DEMANDA INTERNA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LEVES – CICLO OTTO (Milhões m³ gasolina equivalente) *Corresponde a 11,6Mm³ em 2013 e 32,1Mm³ em 2021. Nota: Rev. mai. 2013Fonte: EPE  Milhões m³  Milhões m³  Milhões m³  Milhões m³

29 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal + 2,4% a.a. BALANÇO DE DERIVADOS – GASOLINA Acréscimo no período 2013-2021 mil m³/d% Produção46 Demanda2021 -19 mil m³/d -34 mil m³/d Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

30 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal + 3,8% a.a. BALANÇO DE DERIVADOS – DIESEL * Inclui o bunker internacional para navios. * Acréscimo no período 2013-2021 mil m³/d% Produção139115 Demanda5435 -34 mil m³/d 52 mil m³/d Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

31 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal + 5,2% a.a. BALANÇO DE DERIVADOS – QAV * Inclui o bunker internacional para aeronaves. * Acréscimo no período 2013-2021 mil m³/d% Produção43290 Demanda1050 -6 mil m³/d 27 mil m³/d Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

32 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal GASOLINA + 2,4 % a.a. GASOLINA DIESEL + 2,4 % a.a. + 3,8 % a.a. GASOLINA DIESEL QAV + 2,4 % a.a. + 3,8 % a.a. + 5,2 % a.a. GASOLINA DIESEL QAV ÓLEO COMBUSTÍVEL COQUE NAFTA GLP DEMANDA + 2,9 % a.a. 387 486 PRODUÇÃO DEMANDA -80 mil m³/d ~ -503 mil bpd -80 mil m³/d ~ -503 mil bpd 70 mil m³/d ~440 mil bpd 70 mil m³/d ~440 mil bpd 307 556 DEMANDA DOS PRINCIPAIS DERIVADOS * * Inclui: GLP, nafta, gasolina, QAV, diesel, óleo combustível e coque. EXPORTAÇÃO LÍQUIDA DOS PRINCIPAIS DERIVADOS * * Inclui: GLP, nafta, gasolina, QAV, diesel, óleo combustível e coque. Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE

33 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal PRODUÇÃO NACIONAL DE PETRÓLEO CARGAPROCESSADA PRODUÇÃO 323 mil m³/d ~2.030 mil bpd 323 mil m³/d ~2.030 mil bpd RNEST 115 mil bpd nov/2014 COMPERJ 165 mil bpd abr/2015 RNEST 115 mil bpd mai/2015 PREMIUM I 300 mil bpd out/2017 PREMIUM II 300 mil bpd dez/2017 COMPERJ 300 mil bpd jan/2018 PREMIUM I 300 mil bpd out/2020 Nota: Rev. mai. 2013 Fonte: EPE EXPORTAÇÃO LÍQUIDA DE PETRÓLEO

34 Mauricio Tolmasquim (EPE) – Comissão de Infraestrutura do Senado Federal Empresa de Pesquisa Energética Uma Empresa do Ministério de Minas e Energia