BNDES NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD

Apresentação em tema: "BNDES NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD"— Transcrição da apresentação:

1 BNDES NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD Experiência do BNDES no Financiamento ao Setor de Petróleo e Gás Natural João Carlos Cavalcanti Area de Infra-Estrutura – Superintendente Rio de Janeiro 9 de junho de 2004

2 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Agenda Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiados Fortalecimento da Infra-Estrutura

3 Prioridades da Atuação
BNDES Prioridades da Atuação Inclusão Social e Desenvolvimento Regional Apoio à Exportação Apoio à Pequena e Média Empresa Modernização dos Setores Produtivos Fortalecimento da Infra-Estrutura Fortalecimento da Infra-Estrutura

4 Porte – Indicadores Comparativos
BNDES Porte – Indicadores Comparativos US$ Milhões BNDES BID Bco Mundial ( 31/12/03) (31/12/02) (30/06/03) Ativos totais Patrimônio Líquido Lucro Líquido Desembolsos 1.800 1.912 8.800 Número de empregados Fortalecimento da Infra-Estrutura

5 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Desembolso Global (1999 a 2004) R$ bilhões (Previsto) OBS.: Dados de 2004 referem-se ao período janeiro a abril. Fortalecimento da Infra-Estrutura

6 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Agenda Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiado Projetos em Perspectiva Fortalecimento da Infra-Estrutura

7 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Formas Operacionais Direta Indireta Automática: BNDES Automático: até R$ 10 milhões/empresa/12 meses; Produtos FINAME: financiamento isolado de equipamentos. Não Automática: valor superior a R$ 10 milhões/operação. Mista (combina as formas Direta e Indireta Não Automática) Fortalecimento da Infra-Estrutura

8 Remuneração Agente Financeiro Apenas em Operações Indiretas
BNDES Custo Financeiro Taxa de Juros Taxa básica Remuneração BNDES Remuneração Agente Financeiro = + + Apenas em Operações Indiretas  TJLP (R$+9,75% aa)  Cesta de Moedas (UMBNDES + 6,6%aa) Taxa básica A utilização de Cesta de Moedas depende das características das receitas projetadas e da capacidade financeira dos empreendimentos, de forma a não afetar a estrutura tarifária. Remuneração BNDES varia conforme forma de operação (direta/indireta), porte, setor e localização do projeto Fortalecimento da Infra-Estrutura

9 Custo Financeiro / Taxa Básica
BNDES Custo Financeiro / Taxa Básica TJLP R$ (%aa) Cesta de Moedas UMBNDES (%aa) Fortalecimento da Infra-Estrutura

10 Custo Financeiro / Remuneração BNDES
Operações Diretas  3,0 a 4,5% ao ano Remuneração do BNDES =Custo Final Operações Indiretas  2,5% a 4,0% ao ano Remuneração do BNDES. O Custo Final é acrescido pela Remuneração do Agente Fortalecimento da Infra-Estrutura

11 Efetiva necessidade do projeto Disponibilidade financeira do BNDES
Nível de Participação Projetos de Investimento: Investimentos Fixos: até 80% do investimentos financiáveis Subscrição de Ações/Debêntures Conversíveis: Limitada a 1/3 do capital da empresa. Equipamentos: até 80% do valor do equipamento nacional Efetiva necessidade do projeto Disponibilidade financeira do BNDES

12 Financiamento do BNDES Navios de Apoio/Petroleiro Recursos FMM
Forma de Operação: Direta (BNDES) e Indireta (Agentes Financeiros) Custo do Financiamento: Base: US$ Spread BNDES: 4,0 a 6,0% ao ano (operações diretas) Nível de Participação: até 90% da embarcação Prazo: até 20 anos Garantias Garantias Reais/ Pessoal / Seguro garantia de execução /Fiança bancária/Penhor dos Direitos creditórios a serem analisadas pelo BNDES de modo a garantir a segurança do crédito (durante a fase de operação).

13 BNDES Financiamento do BNDES Empresas Operadoras inclusive PETROBRAS PARA EXPORTAÇÃO (inclusive REPETRO) Forma de Operação: Direta (BNDES) Custo do Financiamento: Base: US$ + Libor Spread BNDES: 2,5% ao ano Nível de Participação: até 100% do investimento Prazo: Função da capacidade de pagamento do projeto. Garantias Garantias Reais/ Pessoal / Seguro garantia de execução /Fiança bancária/Penhor dos Direitos creditórios a serem analisadas pelo BNDES de modo a garantir a segurança do crédito (durante a fase de operação).

14 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Agenda Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Petróleo e Gás Projetos Financiados Projetos em Perspectiva Fortalecimento da Infra-Estrutura

15 Fundamentos da Atuação no Segmento de Petróleo e Gás
BNDES Fundamentos da Atuação no Segmento de Petróleo e Gás Ampliar a produção nacional de petróleo e gás natural. Modenizar unidades de processamento de petróleo e gás. Expandir a infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural, criando assim condições para o aumento de participação dessa fonte na matriz energética brasileira. Atuar no sentido de ampliar as encomendas de bens e serviços no mercado nacional, permitindo assim aumentar a competitividade da indústria nacional de forncedores do segmento de gás. Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás Natural Fortalecimento da Infra-Estrutura

16 Principais Investimentos Financiados
BNDES Principais Investimentos Financiados Incremento da produção petróleo e gás natural, apenas em campos já em fase de desenvolvimento; Implantação, expansão e modernização de unidades de processamento (tanto de petróleo quanto de gás natural); Investimento em malhas de dutos de transporte e de distribuição (gasodutos e oleodutos) Construção de usinas termoelétricas a gás natural, inclusive cogeração Modernização de infra-estrutura logística e de serviços de apoio. Fortalecimento da Infra-Estrutura

17 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Itens Financiáveis Estudos e Projetos Engenharia Equipamentos Nacionais Materiais Obras Civis Capital de Giro Associado Fortalecimento da Infra-Estrutura

18 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Estruturação Apresentação do projeto de investimento (localização, produção estimada, produtividade, custos operacionais, preço, fluxo de caixa projetado). Para investimento de desenvolvimento da produção, deve ser apresentado Plano de desenvolvimento aprovado pela Agência Nacional do Petróleo – ANP e Certificação de reserva provada. Pré-Requisitos Pontos Críticos Licenciamento Ambiental; e Formatação de Garantias Fortalecimento da Infra-Estrutura

19 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Agenda Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiados Projetos em Perspectiva Fortalecimento da Infra-Estrutura

20 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Projetos Financiados Distribuição de Gás Ampliação Total Parcela Ampliação Empresa Estado volume Investimento BNDES rede (km) (m³/dia) (R$ mil) (R$ mil) COMGAS SP 893 5.650 CEG RJ 152 3.900 SCGAS SC 579 500 76.018 CEG-RIO RJ 137 500 40.165 19.679 SULGAS RS 436 750 86.597 43.299 COMPAGAS PR 330 900 72.956 44.120 Investimento Total de R$ 1,0 bilhao Financiamento do BNDES de R$ 538 milhões (56%) Fortalecimento da Infra-Estrutura

21 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Projetos Financiados Transporte de Gás Compr. total Ampliação Parcela Total Investim. Empresa Projeto gasodutos volume BNDES (R$ mil) (km) (m³/dia) (R$ mil) Petrobras Malhas SE/NE 1.400 34.000 TBG GASBOL 3.150 30.000 Investimento Total de R$ 5,6 bilhões Financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão (29%) Fortalecimento da Infra-Estrutura

22 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Projetos Financiados Termoelétricas Capacidade Valor Inv. Valor Fin. Empresa MW R$ milhões R$ milhões UTE Ibiritermo 226 623,1 86,6 UTE Norte Fluminense 778 1.394,0 750,0 UTE Juiz de Fora 104 168,6 134,8 UTE Macaé Merchant 1027 2.464,2 288,8 UTE Termopernanbuco 520 1.121,4 265,0 Investimento Total de R$ 5,8 bilhões Financiamento do BNDES de R$ 1,6 bilhão (27%) Fortalecimento da Infra-Estrutura

23 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Projetos Financiados Navios de Apoio a Plataformas Em 2003: Foram aprovados financiamentos a 25 embarcações de apoio e duas jumborizações, totalizando um investimento de US$ 426 milhões e um financiamento US$ 367 milhões (participação média do BNDES de 86% do valor investimento) Em 2004: Foram aprovados financiamentos a 3 embarcações de apoio, totalizando um investimento de US$ 71 milhões e um financiamento US$ 64 milhões (participação média do BNDES de 90% do valor investimento) Fortalecimento da Infra-Estrutura

24 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Agenda Perfil do BNDES Formas de Atuação e Custo Financeiro Estruturação de Projetos no Segmento de Gás Projetos Financiados Projetos em Perspectiva Fortalecimento da Infra-Estrutura

25 Participação do BNDES no Planejamento Estratégico da PETROBRAS
Financiamentos do BNDES previsto no Plano Estratégico: R$ 2,7 bilhões Principais Projetos: Gasoduto Urucu – Coari – Manaus Gasoduto do Nordeste Gasoduto Nordeste/Sudeste (GASENE) Plataformas P-51, P-52, P53 e P-54 Renovação de frota de navios petroleiros Fortalecimento da Infra-Estrutura

26 Participação do BNDES em Investimentos Diversos no Setor
Projetos Em Análise e Perspectiva: Novos investimentos em distribuição (COMGÁS, CEG, entre outras) Desenvolvimento do Campo de Manati (BCAN 400) da QGP Desenvolvimento dos Campos de Coral e Estela do Mar da BS3 Navios de Apoio a Plataforma. Fortalecimento da Infra-Estrutura

27 Fortalecimento da Infra-Estrutura
BNDES Maiores Informações Fortalecimento da Infra-Estrutura

28 BNDES BNDES Área de Infra-Estrutura (AIE) João Carlos Cavalcanti Superintendente Tel.: (0xx21)