1º de março de 2010. “Oportunidades para investir no setor da saúde” “A presença das grandes Cias. Farmacêuticas no maior mercado da América Latina” Jorge.

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1 1º de março de 2010

2 “Oportunidades para investir no setor da saúde” “A presença das grandes Cias. Farmacêuticas no maior mercado da América Latina” Jorge Raimundo, O.B.E. Presidente do Conselho Consultivo da Interfarma

3 Brasil está entre os 5 maiores países em área territorial e população Source: CIA – The World Fact Book 2008 (Population in 2007) (Population in 2007) População X Área territorial RUSSIA Pop: 142 CANADA Pop: 33 USA Pop: 301 BRASIL Pop: 192 INDIA Pop: 1.130 CHINA Pop: 1.322 área: 17 área: 10 área: 9,8 área: 9,6 área: 8,5 área: 3,3 População(MI) Tamanho da bandeira: Área (MI Km 2 )

4 Brasil: Razões para ser otimista • Reservas internacionais mantidas em bons níveis. • Eficiência do sistema bancário. • Sem bolha de crédito. • A mais limpa matriz de energia do mundo. • Estabilidade política e econômica. • Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. • Mercado externo totalmente diversificado.

5 Razões para ser otimista SICK HEALTH Y SAUDE FINANCEIRA Os bancos brasileiros são mais seguros Total de empréstimos sobre o capital próprio em dezembro 2007 Nível recomendado: 12 (para cada dólar em dinheiro, é recomendado até US$ 12) BI BI - 5 BI - 5 BI - 96 BI - 96 BI BI BI RUSSIABRASIL Junho 2009 FORTE POSIÇÃO DE CAIXA Source: Economática HEALTHY SICK SEM BOLHA DE CRÉDITO

6 Os fundamentos da economia brasileira continuam sólidos. A recuperação ganha momento, e o Brasil está emergindo como um destino preferido para os fluxos de capitais e investimentos Source: Brazil Central Bank/ Aug 2009

7 O Mercado Farmacêutico

8 Mundial $ 724.5 100.0 % 4.4 4.47.0 América do Norte 311.943.11.36.9 Europa237.432.85.46.5 AAA72.310.015.713.2 Japão68.69.52.62.9 América Latina 34.34.712.912.7 10 principais mercados 564.077.83.16.1 Source: IMS World Review Brazil 2009 Mercado Mercado 2008 2008 % Crescimento (Const US$) MAT Dez 2008 MAT Dez 2008VendasUS$bn % Mkt Shr % Mkt Shr 2008 2008 CAGR 03-07 Crescimento na América Latina e na Ásia é o maior do mercado global

9 AMÉRICA LATINA Mercado de US$ 34 Bilhões Participação nas vendas em 2008 Brasil 36 % México 25 % Venezuela 13 % Argentina 9 % Colombia 5 % Outros 12 %

10 PAÍS US$bi MAT Dez 2008 % Mkt Shr MAT Dez 2008 % Cresc. Const US$ MAT Dez 2008 CAGR 03-07 Estados Unidos $ 291.0 40.21.16.8 Japão68.69.52.62.9 Alemanha41.15.74.93.5 China19.62.726.721.6 Brasil12.51.712.112.1 Turquia10.51.511.121.9 Coreia9.61.311.212.6 México8.51.21.88.6 Índia7.71.110.213.8 Russia6.20.910.420.9 Mercados emergentes mantém um forte crescimento

11 Mercado Farmacêutico BRIC’S US$ BI B rasil 12.5 R ussia 6.2 I ndia 7.7 C hina 19.6 Total46.0

12 GDP/capita000RxSpend/Capita* USA441,069 UK39440 Japan34552 Canada39779 France37687 Germany35506 Italy31498 Spain28475GDP/capita000RxSpend/Capita*Australia37413 Singapore30149 Hong Kong 27132 Korea18178 Taiwan15179 Brazil5.172 Thailand3.223 India0.89 Developed markets Asia-Pacific and emerging markets China markets GDP/capita000RxSpend/Capita*China216 Standard international source used for drug spend data, but data varies if different sources are used * Rx spend per capita data provided by Espicom for spend at patient level Source: Global Insight; Espicom; Team analysis Gastos com medicamentos de receituário per capita ainda é baixo nos países emergentes

13 RK US$Ind. 0908EmpresasMillionCresc.Evol. Total12.36011,6% 11 EMS CORP 95311,8%100,2 22SANOFI-AVENTIS76911,4%99,8 33ACHE70114,5%102,6 44MEDLEY69615,1%103,1 55 NOVARTIS CORP 5525,4%94,4 67EUROFARMA48926,6%113,4 76 BAYER CORP 4831,8%91,2 88PFIZER3740,6%90,1 99 JOHNSON+JOHNSON CO 3483,4%92,6 1010 GSK CORP 3166,8%95,7 Brasil Top 10 – Principais empresas Farmacêuticas Nota 1: Apenas Varejo Nota 2: US$ Constante Estável Crescimento acentuado Queda acentuada > 95 e 95 e < 105 > 105 < 95 Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009

14 RK US$Ind. 0908EmpresasMillionCresc.Evol. Total12.36011,6% 1113 ASTRAZENECA BRASIL 29724,4%111,5 1211 BOEHRINGER ING 2762,4%91,7 1312 NYCOMED PHARMA LTD 2695,1%94,2 1414ROCHE2485,1%94,2 1516BIOLAB2469,9%98,5 1615 D M IND. FTCA 2401,6%91,0 1717 MANTECORP I Q FARM 2366,0%95,0 1818 SCHERING PLOUGH 23510,5%99,0 1924 SANDOZ DO BRASIL 22843,4%128,5 2019 MERCK A. G. 21612,1%100,5 Brasil Top 11 – 20 Principais empresas Farmacêuticas Nota 1: Apenas Varejo Nota 2: US$ Constante Estável Crescimento acentuado Queda acentuada > 95 e 95 e < 105 > 105 < 95 Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009

15 RK US$Ind. 0908EmpresasMillionCresc.Evol. Total12.36011,6% 11DORFLEXSANOFI-AVENTIS11314,4%102,5 22CIALISLILLY947,5%96,3 33NEOSALDINA NYCOMED PHARMA 763,5%92,7 44VIAGRAPFIZER742,0%91,4 57LIPITORPFIZER6718,2%105,9 65TYLENOLJOHNSON+JOHNSON63-12,3%78,6 713CRESTOR ASTRAZENECA BR 6147,8%132,5 89 DIOVAN HCT NOVARTIS CORP 5619,8%107,3 96YASMIN BAYER CORP 54-14,2%76,9 1018NEXIUM ASTRAZENECA BR 4931,8%118,1 Brasil Top 10 – Principais produtos Nota 1: Apenas Varejo Nota 2: US$ Constante Estável Crescimento acentuado Queda acentuada > 95 e 95 e < 105 > 105 < 95 Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009

16 RK US$Ind. 0908EmpresasMillionCresc.Evol. Total12.36011,6% 1116DIOVAN NOVARTIS CORP 4717,0%104,8 1222LEXAPROLUNDBECK4628,8%115,4 1317 PURAN T-4 SANOFI-AVENTIS4615,1%103,1 1410RIVOTRILROCHE453,1%92,4 1521DERMACYDSANOFI-AVENTIS4525,8%112,8 1611 DIANE 35 BAYER CORP 443,3%92,6 1714 HIPOGLOS NF PROCTER GAMBLE 410,1%89,7 1824BENEGRIP D M IND. FTCA 3917,0%104,9 1919SYNTHROIDABBOTT396,6%95,6 2027 SAL DE ENO GSK3819,0%106,7 Brasil Top 11 – 20 Principais produtos Nota 1: Apenas Varejo Nota 2: US$ Constante Estável Crescimento acentuado Queda acentuada > 95 e 95 e < 105 > 105 < 95 Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009

17 % vendas (US$) 26%27% 22% 2,62,93,3 3,0 74%73% 78% sem exclusividadecom exclusividade Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009 Brasil Somente 27% dos produtos no mercado são protegidos por patentes

18 Atualmente existem vários pedidos de patentes por empresas farmacêuticas locais, universidades e por pesquisadores UERJUNICAMPUNESPUFMGUFRGSACHEEUROFARMAFIOCRUZCRISTALIAHEBRON LAB. CATARINENSE CHEMYNIONSINTOFARMAQZFAPESP

19 INOVAÇÃO NO BRASIL  CÉLULAS TRONCO  ENGENHARIA GENÉTICA  NOVAS ENTIDADES QUÍMICAS “FOLLOW ON”:  INOVAÇÕES INCREMENTAIS  SEGUNDO USO MÉDICO  POLIMORFISMO  DROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGÊNCIADAS  DROGAS DE BIOTECNOLOGIA  TRABALHOS CLÍNICOS, FASES 1, 2, 3 e 4

20 BRASILBIODIVERSIDADE

21 Complexo Industrial da Saúde Matéria prima, produtos genéricos, equipamentos e produtos inovadores...

22 Empresas farmacêuticas associadas a Interfarma que apoiam o complexo industrial da saúde  Abbott  Actelion  Astellas  AstraZeneca  Bayer Schering  Biogen  Biomarin  Boehringer-Ingelheim  Daiichi Sankyo  Eli Lilly  Farmalab Chiesi  Ferring  Galderma  Genzyme  G.E. Health Care  GlaxoSmithKline  Janssen-Cilag  Lundbeck Brasil  Merck S.A  Merck Sharp & Dohme  Novartis  Novo Nordisk  Nycomed  Pfizer  Roche  Sanofi-Aventis  Schering Plough  Servier  Shire  Solvay  Wyeth  Zambon

23 Brasil Quando falam do Brasil, os pessimistas estão errados desde o início. Os otimistas, também estão errados, mas somente no final... Juscelino Kubitscheck