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Relações com Investidores | 1 Apresentação Institucional Março, 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores.

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1 Relações com Investidores | 1 Apresentação Institucional Março, 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores

2 Relações com Investidores | 2 Visão Geral do Unibanco Relações com Investidores

3 Relações com Investidores | 3 Destaques *Volume Financeiro Médio Diário, no 1T07 Controlado pelo Grupo Moreira Salles Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (EUA) Nível I Governança Corporativa na Bovespa Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA Liquidez: R$ 48,5 mm / US$ 24,1 mm ADTV* na Bovespa R$171,8/US$ 85,5 mm ADTV* na NYSE Demonstrações Financeiras em US GAAP desde 1997

4 Relações com Investidores | 4 Oferece produtos de investimentos via UAM - Unibanco Asset Management para investidores pessoas física e jurídica e atende clientes com patrimônio elevado no segmento private banking Total de ativos administrados: R$45,6 bilhões 2º lugar no ranking de private banking (Anbid), com 9,5% de market share Março 2007 Joint venture com AIG Indivíduos e empresas: vida, auto, ativos, invalidez, fundos de pensão e anuidades Resultado operacional da Unibanco AIG cresceu 13% em relação ao 1T06 As empresas de seguros e previdência ocupam 4º lugar no ranking de plano de previdência privado divulgado pela Susep, com 9,1% de market share em fevereiro de 2007 Foco no atendimento a pessoas físicas de todos os níveis de renda (exceto private banking) e a empresas com faturamento anual inferior a R$ 150 milhões Mais de 24 milhões de clientes Líder em Financiamento ao Consumo Evolução de 24% da carteira de cartões de crédito ao longo dos últimos 12 meses. Crescimento de 64,5% quando comparado a Março de 2006 da carteira de crédito consignado Varejo Atende mais de empresas com faturamento anual superior a R$ 150 milhões além de investidores institucionais no Brasil e no exterior Banco de investimentos: M&A, Mercado de Capitais & Project Finance A carteira de crédito do segmento apresentou crescimento de 19,9% nos últimos 12 meses, atingindo R$ Gestão de Patrimônios CROSS SELLING Seguros & Previdência – Unibanco AIG Atacado Mix de negócios equilibrado Crescimento agressivo no segmento de Varejo Referência em Financiamento ao Consumo e Negócios de Atacado Modelo de Negócios

5 Relações com Investidores | 5 Estrutura Organizacional Forte Conselho de Administração Comitê de Auditoria Independente Jurídico e Tributos Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Comitê de Auditoria Gabriel Jorge Ferreira Presidente Membros Conselho de Administração Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Guilherme A. Ferreira Israel Vainboim Pedro Bodin Conselheiros Israel Vainboim Rogério Calderón Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Armínio Fraga Joaquim F. Castro Neto João Dionisio Presidente Executivo Pedro Moreira Salles Varejo Márcio Schettini Tesouraria Daniel Gleizer Geraldo Travaglia Seguros e Previdência Pessoas e Comunicação José Rudge Riscos, Compliance e Gestão de Projetos e Eficiência Francisco Pinto Claudia Politanski Planejamento, Controle, Operações e RI Marcos Lisboa

6 Relações com Investidores | 6 Mais de 80 anos de história como um dos bancos líderes no mercado financeiro brasileiro História

7 Relações com Investidores | 7 Segmentação e Distribuição 118 (Março 2007) Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento UniClass Segmento Exclusivo Pessoa Jurídica Pessoa Física Empresas Atacado Varejo Private Segmentação de ClientesDistribuição Nacional Mais de 17 mil pontos-de-vendas

8 Relações com Investidores | 8 Base de Clientes Em Milhões de Clientes Banco Universal 6,4 5,0 1,8 Dez-04 18,2 Dez-05 6,8 5,3 3,0 20,4 Dez-06 4,3 7,1 4,7 23,8 7,7 4,0 4,1 6,0 Dez-03 14,1 Mar-07 7,1 5,2 24,1 7,8 4,0 Mar-06 7,0 5,2 5,6 3,2 21,0 Financiamento ao Consumo Joint- Ventures com Redes de Varejo

9 Relações com Investidores | 9 Modelo de Negócio 100% UnibancoJoint-VenturesAlianças

10 Relações com Investidores | 10 % Trimestre Mar-06Dez-06Mar-07 R$ Milhões Pessoa Física Financiamento de automóveis 3,6 9,0 18,4 34,0 Pessoa Jurídica 2,720,1 Consignado 64,520,9 Carteira Total 5,116, Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor ,1-2,4 -6,4-3, Financiamento Imobiliário ,74,7 PMEs ,35,8 Grandes empresas ,91,3 Destaques da carteira Evolução da Carteira de Crédito % 12 meses

11 Relações com Investidores | 11 64,5% 20,9% 40,8% Créditos adquiridosCréditos próprios R$ Milhões ,2% Crédito Consignado Dez-06Mar-07Mar-06

12 Relações com Investidores | 12 Crédito Imobiliário Plano Empresário FinanciamentoImobiliário Programa de carta de crédito Financiamento de imóveis com recursos dos próprios incorporadores/parceiros, sem intermediários Empréstimo a construtoras visando o financiamento para comprador do imóvel Sistema Fácil Plano Único Presença no setor: Fidelização/Vendas cruzadas Principais ações em 2007: Melhoria do processo de aprovação de crédito (análise de crédito em menos de 30 minutos) Ampliação dos serviços prestados ao cliente (o Unibanco providencia toda a documentação necessária) (1) Intensificação do relacionamento com imobiliárias e incorporadoras (acordos com Secovi e Lopes) O Unibanco está se preparando para o crescimento deste mercado no Brasil (1) Válido para São Paulo, Rio de janeiro, Belo Horizonte e Recife

13 Relações com Investidores | 13 Mar-06Mar ,0% R$ Milhões Financiamento de Veículos Base 100 = 1T T T Mercado Carteira de veículos leves + pesados Foco: OKm Leves (produção em unidades) Foco: OKm Pesados (produção em unidades)

14 Relações com Investidores | ,1% Mar-06Mar-07 Cartões de Crédito +31,2% R$ Milhões Faturamento (Unicard + Hipercard)Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Quantidade (em milhões de cartões) Total Cartões 8 Cartões de Crédito ,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Cartões Private Label 30,0 Jun-04Dez-04Jun-05Dez-05Jun-06Dez-06Mar-07 1T061T07

15 Relações com Investidores | 15 Relações com Investidores Desempenho Financeiro

16 Relações com Investidores | 16 21,0% RPLM Anualizado(%)Patrimônio Líquido (R$ Bi) Lucro Líquido + 11,7% 1T07/1T06 1T Resultado Operacional Desempenho 8,4 16,1% 7,4 25,1% 10,3 R$ Milhões 1T071T051T041T06 9,5 24,0%

17 Relações com Investidores | 17 Destaques Crescimento de 5,4% na carteira do Varejo no 1T07: - Crédito consignado: 20,9% (64,5% em 12 meses) - Financiamento de automóveis: 9,0% (34,0% em 12 meses) - PMEs: 5,8% (20,3% em 12 meses) Carteira de Crédito redução de 18,4% nas despesas de provisão, 1T07 versus 1T06 (queda de 1,7% no trimestre) queda no percentual da carteira D-H (6,2% vis-à-vis 8,0% em março 2006) aumento da cobertura da carteira E-H para 116%, ante 113% em março 2006 Melhora da Qualidade da Carteira Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 220 milhões no 1T07 versus R$ 179 milhões no 1T06, representando um incremento de 23% Valor de Mercado (1) : R$ 30,2 bilhões Eficiência Operacional Despesas de Pessoal e Administrativas: - queda de 7,8% quando comparado ao 4T06 - aumento de 4,2% em 12 meses - aumento de 1,8% em 12 meses nas companhias sob gestão direta do Unibanco Destaques (1) Em 9 de Maio de 2007

18 Relações com Investidores | 18 1T071T06 Base 100 = 1T06 Indicadores – 1T07 versus 1T Carteira de Crédito Despesas Administrativas Resultado Operacional Lucro Líquido Provisão para Perdas com Crédito Core Deposits 133

19 Relações com Investidores | 19 1T074T06 Base 100 = 4T06 Indicadores – 1T07 versus 4T Carteira de Crédito Despesas Administrativas Resultado Operacional Provisão para Perdas com Crédito Core Deposits Lucro Líquido

20 Relações com Investidores | 20 Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões (1.384)(1.501) (1.328) T06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4T06 (524)(533)(642) T07 Despesa de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços Provisão para Perdas com Crédito Resultado Líquido de Intermediação Financeira Resultado Operacional Lucro Líquido

21 Relações com Investidores | 21 Indicadores Financeiros Resultado Líquido da Intermediação Financeira Total de Ativos Carteira de Crédito Lucro por ação (R$) Mar-06Dez T062T063T064T T Mar ,21 0,19 0,20 R$ Milhões Mar-06Jun-06Dez-06Mar ,20 Set-06 Jun T062T063T064T061T07 0,

22 Relações com Investidores | 22 18,4% Dez-06Mar-07 3,6% 5,4% Mar-06 Atacado Varejo R$ Milhões ,3% Evolução da Carteira de Crédito Sistema Financeiro Nacional 13,8%18,4%3,6% 20,7%21,0%3,3% 2006 Trimestre 12 meses

23 Relações com Investidores | 23 1T061T07 9,3% 10,9% 7,9% Margem Financeira após ProvisõesMargem Financeira 23,3% 21,8% 27,2% 27,9% Despesa de PDD / Margem Financeira -7,3 p.p. 1T072T063T061T06 21,4% 4T06 16,5% 12,75% Taxa Selic 7,2% Margem Financeira 29,1% 4T05

24 Relações com Investidores | 24 6,2%6,4%8,0% Mar-06Dez-06Mar-07 Qualidade de Ativos Carteira D-H / Carteira Total Cobertura Carteira E-H Cobertura Carteira D-H 116% 115% 113% 92% 69% Mar-06Dez-06Mar-07 Mar-06Dez-06Mar-07 92%

25 Relações com Investidores | % Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B) Total de Depósitos + Debêntures (A) Core Deposits / Total de Depósitos R$ Milhões % Mar-07Dez-06Mar-06 Depósitos e Fundos %

26 Relações com Investidores | 26 4,2% 4T061T07 -7,8% -10,6% 1T06 AdministrativasPessoal R$ Milhões ,0% Despesas de Pessoal e Administrativas Total de Despesas

27 Relações com Investidores | Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões Total Tarifas bancárias e comissões Cartões de crédito – cartões próprios (1) Administração de recursos de terceiros 4T061T071T Redecard Subtotal Outras tarifas (1) Hipercard + Unicard

28 Relações com Investidores | 28 Receitas R$ Milhões Índice de EficiênciaDespesas 1T051T061T041T Índice de Eficiência T06 48,8% 47,5% 53,7% 59,5% 51,1% 2.835

29 Relações com Investidores | (67) Prêmio emitido líquido Prêmio ganho Resultado industrial Despesas de Pessoal e Administrativas Resultado Operacional Lucro Líquido (58) T074T061T (63) Resultado financeiro / patrimonial 8253 Sumário da Demonstração de Resultado ,6% Reservas Técnicas Sinistralidade ,6% ,3% 94,4%Índice Combinado 93,7%94,4% R$ Milhões Seguros e Previdência Privada

30 Relações com Investidores | 30 O Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a ter ações lançadas na Bolsa de Nova York (NYSE) Em 2007, comemora 10 anos de ações listadas no mercado americano 2007 – 10 anos na NYSE

31 Relações com Investidores | 31 Agências elevam Ratings do Unibanco Ratings A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 27 de abril de 2007, o rating de Força Financeira do Unibanco de C- para B-, o que representa uma melhora de três níveis na escala. Com este upgrade, o Unibanco está entre os bancos com maior Força Financeira do país. Somente outras 2 instituições financeiras receberam o mesmo rating. A agência de classificação de riscos Fitch elevou, em 14 de maio de 2007, o rating do Unibanco para BBB-. Com esta nota, o Unibanco torna-se investment grade (grau de investimento). Este rating refere-se ao IDR (Issuer Defaut Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência) em moeda estrangeira de longo prazo. Trata-se do melhor rating dado a instituições financeiras no Brasil. O rating é mais alto do que o concedido ao Brasil, de BB+.

32 Relações com Investidores | 32 Estrutura Acionária

33 Relações com Investidores | 33 Grupo Moreira Salles Float Units + GDS Outros Total Unibanco Holdings Float Units + GDS Outros Total % 38% 2% 58% 38% 4% 100% PN Unibanco Holdings PN Unibanco + UNITs 76,7% Estrutura Acionária % de Ações do Unibanco Milhares de ações 1 GDS=10 Units % de Ações do Unibanco

34 Relações com Investidores | 34 Ratings

35 Relações com Investidores | 35 Ratings Fitch Ratings Unibanco Brasil B F3 Brasil - Unibanco F3 Standard and Poors Unibanco BB+ Moeda Estrangeira Brasil BB+ B B BBB Moeda Local Brasil A-3 Unibanco BB+B Moodys Unibanco Baa3 (1) NPB-Ba3 Brazil Ba2Ba3NP- Unibanco P-1A1 Brazil A1P-1 Dívida de Longo Prazo Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Fortaleza Financeira Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Longo PrazoCurto PrazoLongo PrazoCurto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo BB+ BBB- BB+ BBB- Moeda EstrangeiraMoeda Local Escala Global: Moeda EstrangeiraEscala Global: Moeda Local (1) O rating Baa3 foi atribuído para os títulos do Programa MTN (Medium Term Note Programme) do Unibanco e para as notas indexadas ao IGP-M e pagáveis em dólares norte-americanos emitidas pela Agência Unibanco Grand Cayman.

36 Relações com Investidores | 36 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores Telefone: Fax: site: A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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