A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Relações com Investidores | pág. 1 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Apresentação Institucional Março de 2006 Relações com Investidores.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Relações com Investidores | pág. 1 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Apresentação Institucional Março de 2006 Relações com Investidores."— Transcrição da apresentação:

1 Relações com Investidores | pág. 1 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Apresentação Institucional Março de 2006 Relações com Investidores

2 Relações com Investidores | pág. 2 Visão Geral do Unibanco

3 Relações com Investidores | pág. 3 Destaques Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (NY) Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA Liquidez: R$ 30,2 mm / US$ 13,8 mm ADTV* na Bovespa US$ 68,0 mm ADTV* na NYSE Liquidez: R$ 30,2 mm / US$ 13,8 mm ADTV* na Bovespa US$ 68,0 mm ADTV* na NYSE Demonstrações Financeiras em US GAAP desde 1997 Controlado pelo Grupo Moreira Salles * Volume médio diário negociado para o período de Jan 1 - Março 31; US$ 1 = R$ 2,17 Nível I Governança Corporativa na Bovespa

4 Relações com Investidores | pág. 4 Unibanco Modelo de Negócios Foco no atendimento a pessoas físicas de todos os níveis de renda (exceto private banking) e a empresas com faturamento anual inferior a R$ 150 milhões Aproximadamente 21 milhões de clientes Líder em Financiamento ao Consumo Hipercard: acima de 4,5 milhões de cartões emitidos e acima de 135 mil lojas afiliadas Varejo Atende mais de 2.000 empresas com faturamento anual superior a R$ 150 milhões além de investidores institucionais no Brasil e no exterior. Banco de investimentos: M&A, Mercado de Capitais & Project Finance Top 10 Research House, de acordo com o Institutional Investor. Conquista da 1º posição no setor Varejista e 3º posição no setor Aeroviário, Transportes & Indústrias. Atacado março 2006 Oferece produtos de investimentos via UAM - Unibanco Asset Management para investidores pessoas física e jurídica e atende clientes com patrimônio elevado no segmento private banking Total de ativos administrados: R$39.9 bilhões 2º lugar no ranking de private banking (Anbid), acima de 10% de market share Prêmio Top Gestão da S&P Gestão de Patrimônios Joint venture com AIG Indivíduos e empresas: vida, auto, ativos, invalidez, fundos de pensão e anuidades Emissão da 1º apólice de seguro ambiental no Brasil Relevante crescimento de participação de mercado, com aumento de rentabilidade: participação de mercado de 4,9% em 2000 para 7,5% fevereiro 2006 Seguros & Previdência – Unibanco AIG Mix de negócios equilibrado Crescimento agressivo no segmento de Varejo Referência em Financiamento ao Consumo e Negócios de Atacado * * Vendas cruzadas

5 Relações com Investidores | pág. 5 Estrutura Organizacional Varejo Márcio Schettini Varejo Márcio Schettini Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Seguros e Previdência José Rudge Seguros e Previdência José Rudge Comitê de Auditoria Gabriel Jorge Ferreira Presidente Membros Comitê de Auditoria Gabriel Jorge Ferreira Presidente Membros Jurídico, Auditoria, Compliance e Riscos Lucas Melo Jurídico, Auditoria, Compliance e Riscos Lucas Melo Planejamento, Controle, Operações e RI Geraldo Travaglia Planejamento, Controle, Operações e RI Geraldo Travaglia Pessoas e Comunicação Corporativa Marcos Caetano Pessoas e Comunicação Corporativa Marcos Caetano Tesouraria Daniel Gleizer Tesouraria Daniel Gleizer Presidente Executivo Pedro Moreira Salles Presidente Executivo Pedro Moreira Salles Conselho de Administração Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Conselho de Administração Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Gabriel J. Ferreira Israel Vainboim Pedro Bodin Conselheiros Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Armínio FragaJoaquim F. Castro Neto João Dionisio Forte Conselho de Administração Comitê de Auditoria Independente

6 Relações com Investidores | pág. 6 Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro História

7 Relações com Investidores | pág. 7 Uma estratégia de segmentação superior e um amplo sistema de distribuição... Segmentação e Distribuição Segmentação de ClientesDistribuição Nacional …possibilitam atender uma base de clientes em expansão com uma gama diversificada de produtos

8 Relações com Investidores | pág. 8 Modelo Universal Agências Financiamento ao Consumo Cartão de Crédito Autos Seguros & Previdência Gestão de Patrimônio Private Foco nos negócios com margem maior e rápido crescimento Alta Baixa Margem BaixaAlta Crescimento Atacado PMEs Varejo Atacado & Gestão de Patrimônio Seguros &Previdência

9 Relações com Investidores | pág. 9 Financiamento ao Consumo Fininvest: plano de crescimento agressivo Alavancagem de Alianças e Joint Ventures Foco em vendas cruzadas: Cartões de Crédito, Contas Bancárias, Capitalização, Seguros e Garantia Estendida 2.396 21,0% Mar-05Mar-06 Liderança em Financiamento ao ConsumoPortfolio de Crédito ao Consumo (R$ milhões) 2.900

10 Relações com Investidores | pág. 10 Cartões de Crédito Carteira de Crédito (R$ milhões) 51,6% 2.630 3.987 Mar-05Mar-06 Adquirente, emissor e processador Aceito por mais de 135 mil varejistas Emissor dos cartões Visa e Mastercard Aliança com varejistas Destaques

11 Relações com Investidores | pág. 11 PMEs (R$ milhões) Financiamento de Veículos (R$ milhões) PMEs & Financiamento de Veículos 21,5% 3.900 4.737 Mar-05Mar-06 Elevado potencial de crescimento Presente em todo território nacional, por meio das agências do Unibanco e da rede de revendedores/ dealers conveniados. Melhor qualificação, treinamento e remuneração da força de venda Líder no segmento de veículos pesados 25,1% 5.986 7.48 8 Mar-05Mar-06 Aproximadamente 530 mil empresas Sinergias com o grupo (Fininvest, Unicard, Hipercard) Amplo portfolio de serviços bancários Significativa contribuição para o crescimento de core deposits

12 Relações com Investidores | pág. 12 Fundamentos

13 Relações com Investidores | pág. 13 Mix da Carteira de Crédito Varejo Atacado 43%45% 57%55% Mar-06Mar-05 49% Mar-04Dez-99 33% 51% 67% Migração para segmentos de maiores margem e rentabilidade

14 Investor Relations | page 14 Estrutura de Captação mais Eficiente SuperPoupe R$ milhões 1 dados preliminares Principais ações Desenvolvimento de fontes alternativas de captação como o SuperPoupe Remuneração variável nas agências relacionada à captação de Core Deposits Foco em serviços de Cash Management, como Folha de Pagamento e Cobrança Core Deposits/ Total Depósitos Expansão em 1T06 vs. 1T05 14,6% 6,3% Sistema Financeiro Nacional 1 Arena Competitiva – Core Deposits 30% 32% 35% Mar-04Mar-05Mar-06

15 Investor Relations | page 15 Administração de Custos Receitas R$ Milhões Evolução do Índice de Eficiência Índice de Eficiência 2.815 1.187 1.355 2.212 1T051T06 48,1% 53,7% 48,1% 49,2% 51,3% 52,8% 53,7% 59,5% 61,2% 63,4% 1.960 2.136 2.293 2.212 2.334 2.579 2.745 2.815 1.242 1.308 1.365 1.187 1.232 1.323 1.351 1.355 2T043T044T041T052T053T054T051T06 Despesas 1.921 1.143 1T04 59,5%

16 Relações com Investidores | pág. 16 Performance Financeira

17 Investor Relations | page 17 RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido +29,7% +16,8% 1T06 / 1T05 1T06 R$ 520 milhões R$ 834 milhões Resultado Operacional Performance 24,0% 9,5 1T06 23,0% 20,1% 21,0% 23,3% 24,2% 8,1 8,4 4T041T05 8,7 2T05 3T05 9,0 4T05 9,3 3T042T041T04 7,9 17,8% 17,3% 16,1% 7,4 7,7

18 Relações com Investidores | pág. 18 Destaques Resultado Evolução da Carteira de Crédito Units Administração de Custos Crescimento de 30% do lucro líquido em relação ao 1T05 Resultado da intermediação financeira (antes de provisões) de R$ 2.357 milhões no 1T06, com crescimento de R$ 514 milhões ou 28% em relação ao 1T05 Pessoa Física: 26% (destaque para Cartões de Crédito, 52%) PMEs: 25% Grandes Empresas: 13% Valorização de 81% nos últimos 12 meses (contra 41% do Ibovespa) Participação no Ibovespa: 1,623% (incremento de 65% desde a inclusão em maio de 2005) Evolução de 5.6 p.p. no Índice de Eficiência: de 54% no 1T05 para 48.1% no 1T06 Despesas de pessoal e administrativas estáveis, 1T06 versus 4T05 Seguros Resultado líquido: R$ 92 milhões, crescimento anual de 21,1% ROAE anualizado: 27,7% Índice combinado: 93,7%, ante 98,6% no 1T05 Total: 19,6% no ano

19 Relações com Investidores | pág. 19 Indicadores Margem Financeira (antes de PDD) Ativos Totais (R$ milhões) Carteira de Crédito (R$ milhões) Lucro por Ação (R$) 0,29 0,32 0,34 0,36 0,37 1T052T053T054T051T06 81.647 82.731 88.423 91.831 93.770 Mar-05Jun-05Set-05Dez-05Mar-06 33.176 35.154 36.872 39.875 39.684 Mar-05Jun-05Set-05Dez-05Mar-06 9,8% 10,3% 10,8% 10,9% 1T052T053T054T051T06

20 Relações com Investidores | pág. 20 Demonstração do Resultado R$ Milhões 1T064T051T05 1T064T051T05 Resultado Interm. Financeira 1.715 1.606 1.533 (+) Receitas de Prestação de Serviços 863 891 751 (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.355) (1.351) (1.187) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. (389)(398)(383) (=) Resultado Operacional 834748714 (+/-) Resultado não Operacional (3) 5 (6) (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (147) (137) (166) (Alíquota Efetiva de IR/CS) (-) Participação Lucros/Participação Minoritária (164) (107) (141) Lucro Líquido 520 509 401 20% 27%

21 Relações com Investidores | pág. 21 100 Operações de Crédito 100 Receitas de Prest. de Serviços 100 Core Deposits 115 100 Despesas Administrativas 114 100 Margem antes de PDD 128 100 Resultado Operacional 100 Despesa PDD 207 100 Lucro Líquido 130 Mar-06Mar-05 Base 100 = 1T05 Performance – 1T06 versus 1T05 115 117 120

22 Relações com Investidores | pág. 22 Evolução da Carteira de Crédito 19,6% Dez-05Mar-06 -0,5% 1,3% Mar-05 Atacado Varejo R$ Milhões 33.176 14.991 39.875 22.505 17.370 39.684 -2,8% 22.806 18.185 16.878

23 Relações com Investidores | pág. 23 Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ Pessoa Jurídica Pessoa Física Financeiras de Crédito ao Consumidor Rede de Agências Cartões de Crédito PMEs Grandes Empresas R$ milhões Veículos Mar-05Dez-05 1,0% 12.199 15.170 Mar-06 15.318 25,6% 16,2% 20.977 -1,4% 24.705 Mar-05Dez-05 Mar-06 Principais destaques: 24.366 Tri (1,4)% 2,1% (0,3)% 2,1% (2,8)% 2,8% 21,0% 12,9% 51,6% 25,1% 12,6% 21,5% Ano

24 Relações com Investidores | pág. 24 Composição da Carteira de Crédito Saldo de Provisões / Carteira E-H Qualidade da Carteira de Crédito 109% 112% 113% Mar-05Dez-05Mar-06 4,6% 4,9% 3,1% 92,3% 92,0% Mar-05Dez-05Mar-06 AA-C D E-H 4,7% 91,9% 3,4%

25 Relações com Investidores | pág. 25 Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira 1T05 16,8% 4T05 29,0% 1T06 27,2% 10,9% 9,8% 10,8% 7,6% 7,9% 8,1%

26 Relações com Investidores | pág. 26 Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões 63,3% 1.355 1.187 1.351 751 891863 63,7%66,0% 1T054T051T06 Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas 4T05 1T05 Tarifas bancárias437 Cartões de crédito230 Administração de recursos de terceiros84 Total751 521 289 81 891 1T06 491 282 90 863

27 Relações com Investidores | pág. 27 Despesas Administrativas R$ Milhões 4T05 Banco Múltiplo859 Controladas492 Total1.351 1T05 772 415 1.187 1T06 888 467 1.355 740 446 1T05 813 542 1T06 871 480 4T05 Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal 1.186 1.355 1.351

28 Relações com Investidores | pág. 28 Índice Combinado 93,7% 95,4% 98,6% 1T054T051T06 Seguros e Previdência Privada 4.724 5.376 5.628 1.217 1.470 Mar-05Dez-05Mar-06 5.941 7.304 6.846 22,9% Previdência Seguros Reservas Técnicas R$ Milhões Lucro Líquido Índice Combinado Ampliado 83,7% 85,7% 85,1% 1T054T051T06 76 79 92 1T054T051T06 21,1% 1.676

29 Investor Relations | page 29 Ações

30 Investor Relations | page 30 Units e GDSs As Unit valorizaram-se 81% nos últimos 12 meses Aumento de participação da Unit no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em 65% No último trimestre, o volume financeiro médio diário atingiu R$ 30,2 milhões na Bovespa e US$ 68,0 milhões na NYSE Units (UBBR11) versus Ibovespa GDSs (UBB) versus Dow Jones Índices de Ações do Mercado Brasileiro

31 Relações com Investidores | pág. 31 Perspectivas - 2006

32 Relações com Investidores | pág. 32 Perspectivas Macroeconômicas 2005 2006 (E) Crescimento PIB 2,3% 3,5% Câmbio R$/US$ (final de ano) 2,34 2,20 SELIC (final de ano) 18,00% 14,50% IPCA 5,7% 4,4% Superávit Comercial (US$) 44,8 bi 39,0 bi Perspectivas Macroeconômicas

33 Relações com Investidores | pág. 33 Anexo I Dividendos

34 Relações com Investidores | pág. 34 Histórico de Dividendos 35 % 38 % 37 % 38 % 35 % 36 % 37 % Pay Out Ratio 35 % 54 82 102 131 152 160 166 204 186 89 82 108 133 171 180 196 244 238 199719981999200020012002200320042005 1º semestre 2º semestre 143 164 210 264 323 340 362 448 617 CAGR = 20% R$ milhões O Unibanco paga dividendos semestrais há mais de 3 décadas Em 2005 adotou política de pagamentos trimestrais 48 1T06 Pagamento Trimestral

35 Relações com Investidores | pág. 35 Anexo II Ratings

36 Relações com Investidores | pág. 36 Unibanco Ratings Fitch Ratings Unibanco BB- Moeda Estrangeira Brasil BB- B B Moeda Local Brasil - Unibanco BBB Standard and Poors Unibanco BB Moeda Estrangeira Brasil Longo PrazoCurto Prazo BB B B BB+ Moeda Local Brasil Longo PrazoCurto Prazo B Unibanco BBB Moodys Dívida de Longo Prazo Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Fortaleza Financeira Unibanco Ba1NPC-B1 Brasil Ba3B1NP- Escala Global: Moeda Estrangeira Escala Global: Moeda Local Depósitos de Longo Prazo Depósitos de Curto Prazo Unibanco P-2A3 Brasil -- Longo PrazoCurto PrazoLongo PrazoCurto Prazo

37 Relações com Investidores | pág. 37 Anexo III Retrospectiva 2005

38 Relações com Investidores | pág. 38 Jan Oferta Pública Global de Units e GDSs Jan Juros sobre Capital Próprio Trimestrais Mar Novo Posicionamento Destaques 2005 Nova marca Nova campanha publicitária Novo Modelo de Atendimento Banco mais simples, mais claro, transparente, ágil e próximo Pagamento de Juros sobre Capital Próprio Trimestrais Referente ao ano de 2005, o Unibanco distribuiu R$ 617 milhões em Dividendos/JCP, um crescimento de 38% em relação a 2004 Acionistas vendedores: Commerzbank e BNL Oferta Total: 6,6% do capital do Unibanco Preço Final: R$ 15,65 por Unit Volume Financeiro: R$ 718,3 milhões Demanda: 4,9x Oferta

39 Relações com Investidores | pág. 39 Mai Inclusão das Units no Ibovespa Jul Bônus Perpétuos Destaques 2005 A Unit ingressou no índice com peso de 0,984% Desde sua inclusão, foi o papel que registrou maior incremento de participação na carteira do índice Atualmente, responde por 1,623% do Ibovespa Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões Cupom: 8,70% a.a. Call Option: direito de resgate total em Jul/2010 ou nas datas de pagamento de juros subsequentes

40 Relações com Investidores | pág. 40 Set Oferta Pública Global de Units e GDSs Dez Unit é a ação do Ibovespa com maior valorização no 2 o Semestre Destaques 2005 Acionista Vendedor: CGD – Caixa Geral de Depósitos Oferta Total: 12,3% do capital do Unibanco Preço Final: R$ 20,49 por Unit e US$ 44,00 por GDS Volume Financeiro: R$ 1.765 milhões Demanda: 3,0x oferta Desde a oferta, em setembro, até o dia 15/02, as Units apresentaram valorização de 70% e os GDSs, de 87%. Evolução de 72% no período, ante evolução de 34% do Ibovespa Volume financeiro médio diário das Units apresentou uma evolução de 340,9%, passando de R$ 4,4 milhões em 2004 para R$ 19,4 milhões em 2005 Média diária no 4T05 atingiu R$ 21,0 milhões na Bovespa e US$ 43,8 milhões na NYSE R$ 29,27 R$ 17,10

41 Relações com Investidores | pág. 41 Dez-05 Inclusão no ISE Fev-06 Moody's eleva o rating de força financeira do Unibanco Destaques 2005 Iniciativa da Bovespa, em parceria com o IFC (International Finance Corporation) Objetivo é medir o retorno de uma carteira teórica composta por ações de empresas comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial Peso na carteira teórica: 9,569% Revisão reflete a melhora consistente dos resultados e a habilidade dos executivos do banco em focar nos segmentos de maiores margem e rentabilidade, além da manutenção da qualidade de crédito e do controle de custos

42 Relações com Investidores | pág. 42 A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Relações com Investidores Telefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3813-1585 email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com


Carregar ppt "Relações com Investidores | pág. 1 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Apresentação Institucional Março de 2006 Relações com Investidores."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google