1 Resultado 3º trimestre de 2004 Resultado 3º trimestre de 2004.

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1 1 Resultado 3º trimestre de 2004 Resultado 3º trimestre de 2004

2 2 principais destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 2º ranking ANBID renda fixa

3 3 Diminuição do Spread Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Recuperação do Resultado Comercial Manutenção dos Níveis de Produtividade Crescimento das Despesas com IR e CS Aumento das Operações de Crédito - Varejo construindo o resultado

4 4 Demonstração de Resultado - com realocações resultados consistentes 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Margem Financeira Bruta3.8883.9253.9190,8(0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(747)(903)(856)14,6(5,3) Margem Financeira Líquida3.1413.0223.063(2,5)1,4 Receitas de Prestação de Serviços1.4121.6431.71721,54,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento(242)(323)(345)42,66,7 Margem de Contribuição4.3124.3414.4352,92,2 Despesas Administrativas(2.931)(3.093)(3.129)6,71,1 Resultado Comercial1.3811.2481.307(5,4)4,7 Resultado Operacional1.2131.0031.2563,525,1 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro1.2311.0431.3368,528,1 Imposto de Renda e Contribuição Social(516)(200)(545)5,7173,1 Participações no Lucro(50)(140)(67)34,4(52,1) Resultado Recorrente6657037248,82,9 Itens Extraordinários- 1021096,7 Lucro Líquido 66580583325,23,4 LPA - R$0,911,101,1425,23,4 Retorno sobre PL - % (Anualizado)25,727,727,5 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado)1,31,4 Fluxo TrimestralVar. % - R$ milhões

5 5 3T033T04Var. Abs. Volume: Ativos - Permanente ¹ 209.072227.09918.027 Margem Financeira Bruta 3.8883.919 31 Spread - % ² 1,85971,7257(0,1341) Var. M.F.B. (Distribuição) 31 Ganho com Volume 4.223335 Perda com Taxa 3.608(280) Perda com Volume e Taxa(24) Fluxo Trimestral novo cenário, novo desafio Ganho com Volume Perda com Taxa Perda com Volume e Taxa 335 (280) (24) 3.888 3T03 - 1,8597 3T04 - 1,7257 3T04 - 227.099 3T03 - 209.072 Volume - R$ milhões Spread - % Análise Volume e Taxa - Trimestral R$ milhões ¹ Saldos médios ² Margem Financeira Bruta / (Ativos - Permanente)

6 6 3T03 2T04 3T04 3T03 2T04 3T04 Taxa1,861,791,731,861,791,73 Operações de Crédito3,123,063,020,941,041,00 Pessoa Física9,309,278,700,510,580,55 Pessoa Jurídica2,021,991,960,270,30 Agronegócios1,621,241,370,170,14 Demais Operações(0,53)0,990,58(0,01)0,01 Captações1,441,000,910,580,420,38 Demais1,151,38 0,34 Spread NominalSpread Ponderado Análise Gerencial do Spread - % novo cenário, novo desafio 2T043T043T03 Mix Operações de Crédito - % 18,2 43,9 34,3 3,6 Pessoa FísicaPessoa JurídicaAgronegóciosDemais Operações 18,5 44,8 33,1 3,5 19,2 45,6 31,7 3,5

7 7 diversificação de negócios garante o crescimento de margem R$ milhões 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Margem Financeira Bruta3.8883.9253.9190,8(0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(747)(903)(856)14,6(5,3) Margem Financeira Líquida3.1413.0223.063(2,5)1,4 Receitas de Prestação de Serviços1.4121.6431.71721,54,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento(242)(323)(345)42,66,7 Margem de Contribuição4.3124.3414.4352,92,2 Fluxo TrimestralVar. % 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Receitas de Prestação de Serviços 1.4121.6431.71721,54,5 Tarifas de Relacionamento com Clientes40751051426,30,8 Receitas de Adm. de Fundos de Investimento21424227026,211,6 Operações de Crédito142161 13,1(0,6) Cobrança13015715821,70,8 Serviços Prestados à Ligadas34394634,019,0 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros104 1128,1 Cartões de Crédito10914113726,4(2,9) Outros27328931816,810,3 Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões

8 8 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - milhões RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹ ¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres Participação de Mercado - % 17,0 18,8 19,3 20,1 20,7 326 321 300 296 286 3T034T031T042T043T04 91,8 102,7 116,0 116,9 122,5 18,919,0 20,219,920,0 3T034T031T042T043T04

9 9 Quadro de Pessoal - mil Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões 2,4 2,6 2,8 2,9 ColaboradoresFuncionáriosEstagiários 90,590,8 92,3 92,6 93,1 79,7 80,6 81,881,9 82,6 10,8 10,2 10,610,7 10,5 3T034T031T042T043T04 Índice de Cobertura % - acumulado ano RPS / Despesa de Pessoal 85,1 82,8 98,698,3 98,4 3T034T031T042T043T04 estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Despesas de Pessoal(1.681)(1.675)(1.744)3,74,1 Proventos(688)(831)(712)3,5(14,3) Benefícios(163)(191)(182)11,7(4,7) Encargos Sociais(278)(312)(300)8,1(3,7) Treinamento(10)(11)(10)(2,5)(9,5) Honorários de Diretores e Conselheiros(1) (2) (3) 128,626,5 Provisões Administrativas de Pessoal(417)(206)(396)(5,1)92,3 Demandas Trabalhistas(125)(122)(141)13,315,5 Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões

10 10 Colaboradores por Agência ¹ Ativos por Colaborador - R$ mil Clientes por Colaborador estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Índices de Produtividade ¹ Agência, PAA e PAB 2.376 3T03 2.534 4T03 2.503 1T04 2.455 2T04 2.531 3T04 17,3 3T03 17,3 4T03 17,5 1T04 17,4 2T04 17,4 3T04 3T03 188 4T03 206 1T04 209 2T04 217 3T04 222

11 11 Pontos de Atendimento - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 12,9 13,2 13,5 13,9 14,2 4,7 5,0 4,9 3T034T031T042T043T04 Op. Crédito / Pontos de Atend. -R$ milhões Clientes por Ponto de Atendimento 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Outras Despesas Administrativas(1.221)(1.381)(1.344)10,1(2,7) Comunicação e Processamento de Dados(292)(316)(315)8,0(0,2) Amortização e Depreciação(122)(138)(131)7,6(4,9) Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte(164)(171)(173)5,21,5 Imóveis e Bens de Uso(137)(154)(145)5,8(5,8) Marketing e Relações Públicas(102)(104)(132)29,126,4 Serviços de Terceiros(96)(121)(127)32,74,9 Demais Despesas Administrativas(308)(377)(320)4,2(15,0) Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões 1.319 1.418 1.423 1.442 1.453 3T034T031T042T043T04

12 12 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Índice de Eficiência % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % 3T04 - % 3T03 - % TAAInternetGeren. Finan.Caixa POS e Outros 85,2 86,4 86,3 86,9 89,6 3T034T031T042T043T04 56,556,2 55,6 56,8 56,4 3T034T031T042T043T04 51,2 11,6 16,0 14,8 6,4 50,6 15,0 16,8 10,4 7,2

13 13 Negócios vs. Despesas - % melhoria consistente de produtividade Receitas / Despesas Administrativas Receita de ServiçosMargem Financeira BrutaTotal 36,637,5 41,0 46,2 48,5 54,8 87,7 94,6 110,3 140,7 135,2 130,3 124,3 132,1 151,4 186,9 183,7 185,2 19992000200120022003Jan/Set

14 14 o banco que mais investe no Brasil Composição de Ativos - % 3T03 19,2 4,6 28,1 34,4 13,6 4T03 18,0 4,1 28,5 30,2 19,2 1T04 19,1 3,9 28,8 29,4 18,9 2T04 21,6 3,6 29,7 30,2 15,0 3T04 Demais AtivosCrédito Tributário Operações de Crédito e LeasingTítulos e Valores Mobiliários Ativos de Liquidez exceto TVM Captações no Mercado – R$ bilhões Depósitos Interfinan. Depósitos à Vista Captações no Mercado Aberto TotalDepósitos de poupança Depósitos a Prazo 3T032T043T04 20,5 26,6 6,4 29,428,9 7,7 30,2 29,9 5,5 49,6 46,5 149,5 49,7 37,1 152,9 49,4 42,0 157,1 R$ milhões 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Ativos Totais215.134227.374235.5999,53,6 Ativos de Liquidez exceto TVM29.34030.31635.22820,116,2 Títulos e Valores Mobiliários74.05569.85571.120(4,0)1,8 Operações de Crédito e Leasing60.44269.24769.96115,71,0 Crédito Tributário9.8978.9718.505(14,1)(5,2) Demais Ativos41.40048.98650.78522,73,7 Passivos Totais215.134227.374235.5999,53,6 Depósitos103.071115.795115.07911,6(0,6) Demais Passivos100.37698.715106.7496,38,1 Patrimônio Líquido11.68712.86413.77117,87,1 Var. % 21,5 3,9 30,5 30,7 13,3

15 15 Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % R$ milhões Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos 60,4% 39,6% 73,0% 27,0% 1 - 3 anos3 - 5 anos 3T03 3T04 18,9 70,5 8,7 1,8 3T03 16,7 72,0 9,3 2,1 4T03 19,5 69,3 10,6 0,7 1T04 21,4 67,3 10,7 0,6 2T04 22,8 65,9 10,7 0,6 3T04 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Títulos e Valores Mobiliários74.055 69.855 71.120 (4,0)1,8 Títulos Disponíveis para Negociação5.393 11.998 12.690 135,35,8 Títulos Disponíveis para Venda43.158 31.008 31.997 (25,9)3,2 Títulos Mantidos até o Vencimento25.109 25.146 25.945 3,33,2 Instrumentos Financeiros Derivativos396 1.702 488 23,5(71,3) Var. %

16 16 carteira de crédito equilibrada 3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões Carteira de Crédito 3T03 - Saldo R$ 72,6 bilhões 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões VarejoComercialAgronegóciosComércio ExteriorExteriorDemais 20,6% 20,4% 34,1% 10,4% 12,3% 2,1% 23,0% 20,4% 30,8% 10,6% 13,3% 1,9% 24,0% 21,4% 30,5% 10,1% 11,9% 2,0%

17 17 Carteiras de Crédito por Risco Participação % - 3T04 crescimento com responsabilidade AA-CD-H BBSFN ¹ ¹ Fonte: Banco Central do Brasil Varejo 6,5 93,5 Comercial 15,1 84,9 Agronegócios 4,1 95,9 Comércio Exterior 2,1 97,9 8,2 91,8 10,6 89,4

18 18 Varejo Carteira Total Agronegócios Comercial e Comércio Exterior crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco - % 3T043T033T043T03 3T043T033T043T03 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFG H 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH

19 19 3T034T031T04 2T043T04 (A) Despesas de PCLD Trimestral(747)(827)(901)(903)(856) (B) Despesas de PCLD - 12 Meses(3.101)(3.072)(3.337)(3.378)(3.487) (C) Despesas de PCLD - 12 Meses ¹(3.101)(3.072)(3.600)(3.786)(3.975) (D) Carteira de Crédito72.60177.63679.64783.13184.148 (E) Média da Carteira - 3 Meses70.48476.55078.82382.28382.942 (F) Média da Carteira - 12 Meses66.16369.70273.24577.03580.149 Despesas sobre Carteira (A/E) - %1,1 1,0 Despesas sobre Carteira (B/F) - %4,74,44,64,4 Despesas sobre Carteira (C/F) - %4,74,44,9 5,0 inadimplência sob controle ¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹ Despesas sobre Carteira - % ² Despesas sobre Carteira - % ³ 3T034T031T042T043T04 Operações Vencidas / Carteira de Crédito Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito 2,0 1,8 1,7 1,1 4,7 4,4 4,6 4,4 3T034T03 1T04 2T04 1,8 R$ milhões 1,8 1,0 4,4 3T04 5,0 4,7 5,2 5,1 5,6 4,8 4,6 5,1 5,0 5,4 3,2 3,0 3,2 ¹ Com Itens Extraordinários

20 20 3.549 3.637 3.915 4.128 4.375 495 558 778 973 999 4.044 4.195 4.693 5.102 5.374 3T034T034T042T043T04 Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão aumento das provisões para risco de crédito Provisões de Crédito Saldo - R$ milhões

21 21 15,7 3T032T043T04S/3T03S/2T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 109.121 119.966 121.391 11,2 1,2 PLE12.705 13.929 14.201 11,8 2,0 Exigência sobre APR12.003 13.196 13.353 11,2 1,2 Exigência sobre Swap173 152 223 29,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial- - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros529 581 625 18,1 7,6 Patromônio de Referência 16.520 18.299 20.272 22,7 10,8 Nível I11.663 12.702 13.609 16,7 7,1 Nível II4.858 5.597 6.663 37,2 19,0 Excesso de PR 3.815 4.371 6.070 59,1 38,9 Margem de Alavancagem 34.680 39.733 55.185 59,1 38,9 Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I10,1 10,5 Nível II4,2 4,4 5,2 Var. % capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Composição do Índice de Basiléia - % 14,3 13,7 14,3 14,5 Nível I Nível II 11,0 R$ milhões 4,2 4,0 4,4 5,2 3T034T031T042T043T04 10,1 9,7 9,910,1 10,5

22 22 14,5 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes R$ milhões Patrimônio de Referência Patrimônio Líq. Exigido Efeito Índice de Basiléia Efeito na Alavancagem Resultado do Trimestre833-0,77.569 Variação do Aj. ao Valor de Mercado -TVM e Derivativos34-0,0307 Aumento da Dívida Subordinada1.066-0,89.689 Outras Variações no PR40-0,0365 Aumento da Exigência de PR s/ APR-157(0,2)(1.425) Aumento da Exigência de PR s/ Swap-72(0,1)(653) Aumento da Exigência de PR s/ Exp. de Taxa de Juros-440,0(400) Movimentação do Trimestre1.9722731,315.452 Saldo em Jun/0418.29913.92939.733 Saldo em Set/0420.27214.20115,755.185 Variação Líquida no Trimestre1.9722731,315.452

23 23 soluções em seguros e previdência Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos - % Despesas de Comercialização / Prêmios Ganhos - % Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos - % Evolução do Índice Combinado 2T04 12,3 83,4 17,4 53,8 1T04 12,7 87,1 17,7 56,6 4T03 12,2 85,8 18,0 55,7 3T03 12,0 89,1 19,0 58,1 11,5 77,9 18,4 48,1 3T04 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Resultado da Equivalência Patrimonial57.43661.60464.14411,74,1 RPS - Comissão80.89883.69683.5043,2(0,2) RPS - Adm. Fundos6.74714.58015.221125,64,4 Valor Agregado de Seguridade145.082159.880162.86812,31,9 Fluxo TrimestralVar. % R$ mil

24 24 5,00 7,38 6,77 6,05 6,38 1,00 1,44 1,34 1,28 1,34 3T034T031T042T043T04 Preço / Lucro 12 mesesPreço / Valor Patrimonial 3T034T031T042T043T04 Capitalização de Mercado - R$ milhões11.71217.56817.04116.47018.447 Capitalização do Free Float - R$ milhões8481.2721.2341.1921.339 Valor Patrimonial da Ação - R$15,9716,6317,3317,5718,81 Lucro Líquido por Ação - R$0,910,870,841,101,14 Capitalização e Rendimentos reconhecimento do mercado

25 25 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri