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1 Resultado 3º trimestre de 2004 Resultado 3º trimestre de 2004.

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1 1 Resultado 3º trimestre de 2004 Resultado 3º trimestre de 2004

2 2 principais destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 2º ranking ANBID renda fixa

3 3 Diminuição do Spread Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Recuperação do Resultado Comercial Manutenção dos Níveis de Produtividade Crescimento das Despesas com IR e CS Aumento das Operações de Crédito - Varejo construindo o resultado

4 4 Demonstração de Resultado - com realocações resultados consistentes 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Margem Financeira Bruta ,8(0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(747)(903)(856)14,6(5,3) Margem Financeira Líquida (2,5)1,4 Receitas de Prestação de Serviços ,54,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento(242)(323)(345)42,66,7 Margem de Contribuição ,92,2 Despesas Administrativas(2.931)(3.093)(3.129)6,71,1 Resultado Comercial (5,4)4,7 Resultado Operacional ,525,1 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro ,528,1 Imposto de Renda e Contribuição Social(516)(200)(545)5,7173,1 Participações no Lucro(50)(140)(67)34,4(52,1) Resultado Recorrente ,82,9 Itens Extraordinários ,7 Lucro Líquido ,23,4 LPA - R$0,911,101,1425,23,4 Retorno sobre PL - % (Anualizado)25,727,727,5 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado)1,31,4 Fluxo TrimestralVar. % - R$ milhões

5 5 3T033T04Var. Abs. Volume: Ativos - Permanente ¹ Margem Financeira Bruta Spread - % ² 1,85971,7257(0,1341) Var. M.F.B. (Distribuição) 31 Ganho com Volume Perda com Taxa 3.608(280) Perda com Volume e Taxa(24) Fluxo Trimestral novo cenário, novo desafio Ganho com Volume Perda com Taxa Perda com Volume e Taxa 335 (280) (24) T03 - 1,8597 3T04 - 1,7257 3T T Volume - R$ milhões Spread - % Análise Volume e Taxa - Trimestral R$ milhões ¹ Saldos médios ² Margem Financeira Bruta / (Ativos - Permanente)

6 6 3T03 2T04 3T04 3T03 2T04 3T04 Taxa1,861,791,731,861,791,73 Operações de Crédito3,123,063,020,941,041,00 Pessoa Física9,309,278,700,510,580,55 Pessoa Jurídica2,021,991,960,270,30 Agronegócios1,621,241,370,170,14 Demais Operações(0,53)0,990,58(0,01)0,01 Captações1,441,000,910,580,420,38 Demais1,151,38 0,34 Spread NominalSpread Ponderado Análise Gerencial do Spread - % novo cenário, novo desafio 2T043T043T03 Mix Operações de Crédito - % 18,2 43,9 34,3 3,6 Pessoa FísicaPessoa JurídicaAgronegóciosDemais Operações 18,5 44,8 33,1 3,5 19,2 45,6 31,7 3,5

7 7 diversificação de negócios garante o crescimento de margem R$ milhões 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Margem Financeira Bruta ,8(0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(747)(903)(856)14,6(5,3) Margem Financeira Líquida (2,5)1,4 Receitas de Prestação de Serviços ,54,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento(242)(323)(345)42,66,7 Margem de Contribuição ,92,2 Fluxo TrimestralVar. % 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Receitas de Prestação de Serviços ,54,5 Tarifas de Relacionamento com Clientes ,30,8 Receitas de Adm. de Fundos de Investimento ,211,6 Operações de Crédito ,1(0,6) Cobrança ,70,8 Serviços Prestados à Ligadas ,019,0 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros ,1 Cartões de Crédito ,4(2,9) Outros ,810,3 Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões

8 8 Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - milhões RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹ ¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres Participação de Mercado - % 17,0 18,8 19,3 20,1 20, T034T031T042T043T04 91,8 102,7 116,0 116,9 122,5 18,919,0 20,219,920,0 3T034T031T042T043T04

9 9 Quadro de Pessoal - mil Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões 2,4 2,6 2,8 2,9 ColaboradoresFuncionáriosEstagiários 90,590,8 92,3 92,6 93,1 79,7 80,6 81,881,9 82,6 10,8 10,2 10,610,7 10,5 3T034T031T042T043T04 Índice de Cobertura % - acumulado ano RPS / Despesa de Pessoal 85,1 82,8 98,698,3 98,4 3T034T031T042T043T04 estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Despesas de Pessoal(1.681)(1.675)(1.744)3,74,1 Proventos(688)(831)(712)3,5(14,3) Benefícios(163)(191)(182)11,7(4,7) Encargos Sociais(278)(312)(300)8,1(3,7) Treinamento(10)(11)(10)(2,5)(9,5) Honorários de Diretores e Conselheiros(1) (2) (3) 128,626,5 Provisões Administrativas de Pessoal(417)(206)(396)(5,1)92,3 Demandas Trabalhistas(125)(122)(141)13,315,5 Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões

10 10 Colaboradores por Agência ¹ Ativos por Colaborador - R$ mil Clientes por Colaborador estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Índices de Produtividade ¹ Agência, PAA e PAB T T T T T04 17,3 3T03 17,3 4T03 17,5 1T04 17,4 2T04 17,4 3T04 3T T T T T04 222

11 11 Pontos de Atendimento - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios 12,9 13,2 13,5 13,9 14,2 4,7 5,0 4,9 3T034T031T042T043T04 Op. Crédito / Pontos de Atend. -R$ milhões Clientes por Ponto de Atendimento 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Outras Despesas Administrativas(1.221)(1.381)(1.344)10,1(2,7) Comunicação e Processamento de Dados(292)(316)(315)8,0(0,2) Amortização e Depreciação(122)(138)(131)7,6(4,9) Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte(164)(171)(173)5,21,5 Imóveis e Bens de Uso(137)(154)(145)5,8(5,8) Marketing e Relações Públicas(102)(104)(132)29,126,4 Serviços de Terceiros(96)(121)(127)32,74,9 Demais Despesas Administrativas(308)(377)(320)4,2(15,0) Fluxo TrimestralVar. % R$ milhões T034T031T042T043T04

12 12 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Índice de Eficiência % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % 3T04 - % 3T03 - % TAAInternetGeren. Finan.Caixa POS e Outros 85,2 86,4 86,3 86,9 89,6 3T034T031T042T043T04 56,556,2 55,6 56,8 56,4 3T034T031T042T043T04 51,2 11,6 16,0 14,8 6,4 50,6 15,0 16,8 10,4 7,2

13 13 Negócios vs. Despesas - % melhoria consistente de produtividade Receitas / Despesas Administrativas Receita de ServiçosMargem Financeira BrutaTotal 36,637,5 41,0 46,2 48,5 54,8 87,7 94,6 110,3 140,7 135,2 130,3 124,3 132,1 151,4 186,9 183,7 185, Jan/Set

14 14 o banco que mais investe no Brasil Composição de Ativos - % 3T03 19,2 4,6 28,1 34,4 13,6 4T03 18,0 4,1 28,5 30,2 19,2 1T04 19,1 3,9 28,8 29,4 18,9 2T04 21,6 3,6 29,7 30,2 15,0 3T04 Demais AtivosCrédito Tributário Operações de Crédito e LeasingTítulos e Valores Mobiliários Ativos de Liquidez exceto TVM Captações no Mercado – R$ bilhões Depósitos Interfinan. Depósitos à Vista Captações no Mercado Aberto TotalDepósitos de poupança Depósitos a Prazo 3T032T043T04 20,5 26,6 6,4 29,428,9 7,7 30,2 29,9 5,5 49,6 46,5 149,5 49,7 37,1 152,9 49,4 42,0 157,1 R$ milhões 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Ativos Totais ,53,6 Ativos de Liquidez exceto TVM ,116,2 Títulos e Valores Mobiliários (4,0)1,8 Operações de Crédito e Leasing ,71,0 Crédito Tributário (14,1)(5,2) Demais Ativos ,73,7 Passivos Totais ,53,6 Depósitos ,6(0,6) Demais Passivos ,38,1 Patrimônio Líquido ,87,1 Var. % 21,5 3,9 30,5 30,7 13,3

15 15 Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % R$ milhões Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos 60,4% 39,6% 73,0% 27,0% anos3 - 5 anos 3T03 3T04 18,9 70,5 8,7 1,8 3T03 16,7 72,0 9,3 2,1 4T03 19,5 69,3 10,6 0,7 1T04 21,4 67,3 10,7 0,6 2T04 22,8 65,9 10,7 0,6 3T04 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Títulos e Valores Mobiliários (4,0)1,8 Títulos Disponíveis para Negociação ,35,8 Títulos Disponíveis para Venda (25,9)3,2 Títulos Mantidos até o Vencimento ,33,2 Instrumentos Financeiros Derivativos ,5(71,3) Var. %

16 16 carteira de crédito equilibrada 3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões Carteira de Crédito 3T03 - Saldo R$ 72,6 bilhões 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões VarejoComercialAgronegóciosComércio ExteriorExteriorDemais 20,6% 20,4% 34,1% 10,4% 12,3% 2,1% 23,0% 20,4% 30,8% 10,6% 13,3% 1,9% 24,0% 21,4% 30,5% 10,1% 11,9% 2,0%

17 17 Carteiras de Crédito por Risco Participação % - 3T04 crescimento com responsabilidade AA-CD-H BBSFN ¹ ¹ Fonte: Banco Central do Brasil Varejo 6,5 93,5 Comercial 15,1 84,9 Agronegócios 4,1 95,9 Comércio Exterior 2,1 97,9 8,2 91,8 10,6 89,4

18 18 Varejo Carteira Total Agronegócios Comercial e Comércio Exterior crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco - % 3T043T033T043T03 3T043T033T043T03 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFG H 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 AAABCDEFGH

19 19 3T034T031T04 2T043T04 (A) Despesas de PCLD Trimestral(747)(827)(901)(903)(856) (B) Despesas de PCLD - 12 Meses(3.101)(3.072)(3.337)(3.378)(3.487) (C) Despesas de PCLD - 12 Meses ¹(3.101)(3.072)(3.600)(3.786)(3.975) (D) Carteira de Crédito (E) Média da Carteira - 3 Meses (F) Média da Carteira - 12 Meses Despesas sobre Carteira (A/E) - %1,1 1,0 Despesas sobre Carteira (B/F) - %4,74,44,64,4 Despesas sobre Carteira (C/F) - %4,74,44,9 5,0 inadimplência sob controle ¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹ Despesas sobre Carteira - % ² Despesas sobre Carteira - % ³ 3T034T031T042T043T04 Operações Vencidas / Carteira de Crédito Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito 2,0 1,8 1,7 1,1 4,7 4,4 4,6 4,4 3T034T03 1T04 2T04 1,8 R$ milhões 1,8 1,0 4,4 3T04 5,0 4,7 5,2 5,1 5,6 4,8 4,6 5,1 5,0 5,4 3,2 3,0 3,2 ¹ Com Itens Extraordinários

20 T034T034T042T043T04 Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão aumento das provisões para risco de crédito Provisões de Crédito Saldo - R$ milhões

21 21 15,7 3T032T043T04S/3T03S/2T04 APR - Ativos Ponderados por Risco ,2 1,2 PLE ,8 2,0 Exigência sobre APR ,2 1,2 Exigência sobre Swap ,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros ,1 7,6 Patromônio de Referência ,7 10,8 Nível I ,7 7,1 Nível II ,2 19,0 Excesso de PR ,1 38,9 Margem de Alavancagem ,1 38,9 Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I10,1 10,5 Nível II4,2 4,4 5,2 Var. % capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Composição do Índice de Basiléia - % 14,3 13,7 14,3 14,5 Nível I Nível II 11,0 R$ milhões 4,2 4,0 4,4 5,2 3T034T031T042T043T04 10,1 9,7 9,910,1 10,5

22 22 14,5 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes R$ milhões Patrimônio de Referência Patrimônio Líq. Exigido Efeito Índice de Basiléia Efeito na Alavancagem Resultado do Trimestre833-0, Variação do Aj. ao Valor de Mercado -TVM e Derivativos34-0,0307 Aumento da Dívida Subordinada , Outras Variações no PR40-0,0365 Aumento da Exigência de PR s/ APR-157(0,2)(1.425) Aumento da Exigência de PR s/ Swap-72(0,1)(653) Aumento da Exigência de PR s/ Exp. de Taxa de Juros-440,0(400) Movimentação do Trimestre , Saldo em Jun/ Saldo em Set/ , Variação Líquida no Trimestre ,

23 23 soluções em seguros e previdência Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos - % Despesas de Comercialização / Prêmios Ganhos - % Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos - % Evolução do Índice Combinado 2T04 12,3 83,4 17,4 53,8 1T04 12,7 87,1 17,7 56,6 4T03 12,2 85,8 18,0 55,7 3T03 12,0 89,1 19,0 58,1 11,5 77,9 18,4 48,1 3T04 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Resultado da Equivalência Patrimonial ,74,1 RPS - Comissão ,2(0,2) RPS - Adm. Fundos ,64,4 Valor Agregado de Seguridade ,31,9 Fluxo TrimestralVar. % R$ mil

24 24 5,00 7,38 6,77 6,05 6,38 1,00 1,44 1,34 1,28 1,34 3T034T031T042T043T04 Preço / Lucro 12 mesesPreço / Valor Patrimonial 3T034T031T042T043T04 Capitalização de Mercado - R$ milhões Capitalização do Free Float - R$ milhões Valor Patrimonial da Ação - R$15,9716,6317,3317,5718,81 Lucro Líquido por Ação - R$0,910,870,841,101,14 Capitalização e Rendimentos reconhecimento do mercado

25 25 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse


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