1 Conferência Telefônica - 14 de maio de 2003 Resultado 1º trimestre de 2003 1º trimestre de 2003.

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1 1 Conferência Telefônica - 14 de maio de 2003 Resultado 1º trimestre de 2003 1º trimestre de 2003

2 2 Grandes números do BB R$ milhões 1T024T021T03 s/ 1T02s/4T02 479 ROE % 4 16,630,6 Ativos Totais168.591204.595209.24024,12,3 Carteira de Crédito 1 52.83162.900 Carteira de Títulos64.92570.94375.63116,56,6 Depósitos 2 78.62797.25398.13024,80,9 Fundos e Carteiras Administradas66.077 66.15377.99718,017,9 Patrimônio Líquido 3 9.0989.19710.16411,710,5 Market Capitalization8.2597.2847.827-5,27,5 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/99 2 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado 4 - Anualizado Variação % 65.71524,44,5 Lucro por ação - R$0,490,810,65 -- -- Lucro Líquido34960037,2-20,2 21,3

3 3 Lucro Antes das Participações, IR e Itens Extraordinários R$ mlhões 21,3 30,2 32,9 24,1 16,6 1T022T023T024T021T03 *17 Retorno sobre o PL % PL médio anualizado * Meta aprovada pela Administração para 2003 349 600 479 337 395 707 114 995 1.295 1T/024T/021T/03 Itens ExtraordináriosIR e Contr. Social, Part. Estatutárias Lucro Líquido 110 800

4 4 1T024T021T03S/ 1T02S/ 4T02 Margem Financeira Bruta2.8054.1483.91739,6-5,6 Rendas de Produtos não Financeiros1.1581.3501.41221,94,6 Administração de Fundos182155167-8,27,7 Cartão de Crédito8611110724,4-3,6 Seguridade8312113562,711,6 Tarifas de Relacionamento com clientes28733638734,815,2 Tarifas sobre cobrança91107 17,60 Tarifa de concessão de crédito74961115015,6 Outras Receitas de Prestação de Serviços35542439912,4-5,9 Outros18938724328,6-37,2 Valor Agregado4.1535.8865.57234,2-5,3 Distribuição do Valor Agregado-3.689-5.286-4.98435,1-5,7 Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa-593-855-6367,3-25,6 Despesas Estruturais-2.183-2.700-2.67922,7-0,8 Despesas Tributárias-531-629-94978,750,9 Outras-382-1.102-72088,5-34,7 Valor recorrente agregado aos acionistas46360058927,2-1,8 Var. - % Valor Agregado pelos Negócios R$ milhões

5 5 Margem Financeira R$ milhões Fluxo no Trimestre Receitas da Intermediação Financeira45,120,6 Despesas da Intermediação Financeira49,855,2 Margem Financeira Bruta39,6-5,6 Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa7,3-25,6 Margem Financeira Líqüida48,3-0,4 1T024T02 1T03 S/1T02S/4T02 Var. % 6.0517.2828.779 -3.246-3.133-4.862 2.8054.1483.917 -593-855-636 2.2123.2933.281

6 6 2.805 342 686 84 1T02 163.978 1T03 204.076 1T02 1,710552 1T03 1,919356 Spread - % Volume- Ganho proveniente do aumento de taxa Ganho proveniente do aumento de volume Ganho proveniente da combinação do aumento da taxa com o aumento do volume Análise do Volume e Taxa R$ milhões

7 7 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 2.712 2.661 2.852 3.142 3.124 317 516 364 469 170 2.882 2.978 3.368 3.506 3.593 1T/022T/023T/024T/021T/03 Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão R$ milhões

8 8 Margem de Contribuição R$ milhões Base de Clientes milhões Adm. Recursos de Terceiros Margem Financeira Líqüida 2.2123.2933.281 Receitas de Prestação de Serviços1.0291.1591.218 Despesas Tributárias sobre Faturamento-166-249-232 Margem de Contribuição3.0744.2034.268 Fluxo no Trimestre 1T024T021T03S/1T02S/4T02 Var. % 48,3-0,4 18,45,1 39,5-6,8 38,31,7 14,1 14,5 15,0 15,415,9 1T022T023T024T021T03 R$ bilhões 15,7 66,1 64,5 57,3 66,2 78,0 17,1 17,5 17,4 18,6 1T/022T023T024T021T03 PLMarket Share

9 9 Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões 1T024T021T03s/1T02s/4T02 Receitas de Prestação de Serviços1.0291.1591.21818,45,1 Tarifas de Relac.com Clientes28733638734,815,2 Receitas de Adm. Fundos de Invest.182155167-8,27,7 Operações de Crédito74961115015,6 Cobrança91107 17,60 Serviços Prestados a Ligadas2322 -4,30 Rec.e Pag.de Terceiros8395874,8-8,4 Cartões8211110730,5-3,6 Outros20623723112,1-2,5 Variação %Fluxos

10 10 Receitas de Prestação de Serviços Expansão das RPS – X t /X t-4 0 5 10 15 20 25 30 1T012T013T014T011T022T023T024T021T03 18,2%

11 11 Resultado Comercial R$ milhões Evolução do Resultado Comercial - % Margem de Contribuição3.0744.2034.26838,81,5 Despesas Administrativas-2.211-2.728-2.70922,5-0,7 Despesas de Pessoal-1.296-1.504-1.50916,40,3 Outras Despesas Administrativas-887-1.197-1.17031,9-2,3 Outras Despesas Tributárias-28-27-307,111,1 Resultado Comercial8641.4761.55880,35,6 Fluxo no Trimestre 1T024T021T03S/1T02S/4T02 Var. % 1T/022T/023T/024T/021T/03 Margem Financeira Líquida Margem de ContribuiçãoResultado Comercial +80,3 +48,3 +38,8

12 12 Índice de Cobertura - (%) (Rec. Prestação Serviço / Desp. de Pessoal) * Meta aprovada pela Administração para 2003 *90,0 79,4 86,0 79,3 77,1 80,7 1T/022T/023T/024T/021T/03

13 13 Pontos de Atendimento Municípios Atendidos = 2.795 879 7,0% 3.013 24,0% 1.412 11,3% 4.695 37,4% 2.546 20,3% 11.174 11.573 12.17512.333 12.545

14 14 Terminais de Auto-Atendimento (TAA) em mil Evolução das Transações Eletrônicas (%) 80,8 81,981,7 83,2 84,6 1T/022T/023T/024T/021T/03

15 15 Resultado Operacional R$ milhões Índice de Eficiência - (%) (Desp. Administrativas / Rec Operacionais) Fluxo no Trimestre Resultado Comercial8641.4761.55880,35,6 Outros Componentes do Resultado-95-583-314230,5-46,1 Outras Receitas Operacionais27545734625,8-24,3 Outras Despesas Operacionais-382-1.059-70183,5-33,8 Res. de Part. em Coligadas e Controladas131941215,4115,8 Resultado Operacional7698931.24461,839,3 * Meta aprovada pela Administração para 2003 S/1T02S/4T02 Var. % 1T024T021T03 59,3 60,9 58,5 58,0 56,7 1T/022T/023T/024T/021T/03 * 57,0

16 16 Lucro Líquido R$ milhões 1T02 4T021T03 Fluxo no Trimestre Resultado antes de Participações e IR e IE8009951.295 Participações Estatutárias 0-43-20 Imposto de Renda e Contribuição Social-337-352-687 Itens Extraordinários -1140-110 Lucro Líquido349600479 Distribuição do Lucro antes da Tributação e Itens Extraordinários - % 61,930,2 --53,5 103,995,2 -3,5- 37,2-20,2 S/1T02S/4T02 Var. % 1T/02 14 42 44 4T/02 61 35 4 1T/03 8 53 2 37 Partic. EstatutáriasIR e CS Itens ExtraordináriosLucro Líquido

17 17 Crédito Tributário R$ bilhões 49,1 26,2 32,3 35,4 57,9 IR/Lair - % 11,9 11,8 12,5 11,8 10,9

18 18 Variação % s/ 1T02s/ 4T02 Ativos168.591204.595 209.240 24,12,3 Ativos de Liquidez 73.439 90.34388.366 20,3-2,2 Operações de Credito42.865 51.470 53.475 24,83,9 Outros Ativos52.287 62.782 61.39917,4-2,2 Passivos168.591204.595209.24024,12,3 Depósitos à Vista17.23724.34221.04922,1-13,5 Depósitos em Poupança21.61426.91826.80424,0-0,4 Depósitos Interfinanceiros4.4543.8765.23017,434,9 Depósitos a Prazo35.32242.11745.04627,57,0 Captações no Mercado Aberto39.34148.32749.57026,02,6 Outros Passivos41.52549.81851.37723,73,1 Patrimônio Líquido9.0989.19710.16411,710,5 1T/024T/021T/03 Balanço Patrimonial R$ milhões

19 19 Distribuição da Carteira Crédito (Saldos da carteira do Banco Múltiplo e Subsidiárias País) 1T/02 15,0 27,3 28,0 26,0 3,7 4T/02 26,6 31,9 14,4 23,8 3,3 1T/03 26,0 32,7 14,4 3,2 23,7 VarejoComercialAgronegóciosInternacionalDemais

20 20 79,2 86,8 76,9 84,8 76,6 85,3 12,7 7,6 14,7 9,7 15,0 9,6 8,1 5,5 8,4 5,5 8,4 5,1 SFNBBSFNBBSFNBB AA, A e BC e DE, F, G e H 1º trI/024º trI/021º trI/03 Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -%

21 21 Risco de Crédito R$ milhões 4T/021T/03 Total da Carteira de Crédito62.90065.715 Operações Vencidas3.8013.681 Operações Vencidas/Total da Carteira - %6,05,6 Operações Vencidas + 60 dias2.1051.984 Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira - %3,33,0 Baixa para Prejuízo466528 Recuperação202169 Saldo Perda263359 Saldo Perda/Total da Carteira - %1,72,2 Provisão/Total da Carteira - %5,65,5 Provisão/Operações Vencidas + 60 dias - %166,5181,1 1T/02 52.831 3.583 6,8 2.239 4,2 474 186 288 2,2 5,5 128,7

22 22 Captações de Mercado R$ bilhões 4,5 17,2 21,6 35,3 39,3 118,0 3,9 24,3 26,9 42,1 48,3 145,6 5,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 Dep.Interf.Dep. À VistaPoupançaDep. A PrazoCaptações no Mercado Aberto Total mar/02dez/02mar/03

23 23 Basiléia - % 9,3 7,8 7,4 8,4 9,3 mar/02jun/02set/02dez/02mar/03 Nível INível II 13,1 11,6 10,9 12,2 13,4 11

24 24 Basiléia R$ milhões mar/02dez/02mar/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco92.082103.859104.043 PLE - Patrimônio Líquido Exigido10.68812.02411.941 PR - Patrimônio de Referência12.68113.37714.545 Excesso/Insuficiência de PL1.9921.3532.604 Excesso/Insuficiência de Alavancagem18.11112.30223.674 Coeficiente "K" %13,112,213,4

25 25 Carteira TVM R$ milhões 4T/02Part. %1T/03 Títulos Disponíveis para Negociação 3.5855,1 5.1376,8 Títulos Disponíveis para Venda 41.30358,2 43.35257,3 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.76336,3 26.84635,5 2920,4 2960,4 Total 70.943100,0 75.631100,0 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % Part. % Derivativos 19,4 22,8 26,8 47,6 61,0 58,1 10,4 13,2 13,4 22,6 1,7 3,0 2T/024T/021T/03 Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos

26 26 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.