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APRESENTAÇÃO APIMEC. Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente.

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1 APRESENTAÇÃO APIMEC

2 Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

3 10,1 11,8 12,9 14,4 14,9 1999200020012002mar/03 755 872 908 992 1.005 1999200020012002mar/03 Pessoas Físicas Em milhões Pessoas Jurídicas Em milhares CAGR = 12,5% (99-02) Var. = 13,2% (mar.03/mar.02) CAGR = 9,5% (99-02) Var. = 9,2% (mar.03/mar.02)

4 Segmentação de Clientes PF Produtos por Cliente

5 Cartões de Crédito cartões ativos milhares 1.862 3.252 3.829 4.7284.751 1999200020012002mar/03 Var. = 18,3% (mar.03/mar.02) CAGR = 30,9% (99-02)

6 Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões 33,5 48,0 61,4 66,2 78,0 1999200020012002mar/03 13,4 13,2 16,2 17,4 18,6 Var. = 18,0% (mar.03/mar.02) CAGR = 22,2% (99-02) AtivosParticipação de Mercado - %

7 Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões Var. = 18,4% (1T03/1T02) CAGR = 12,0% (99-02)

8 Receitas de Prestação de Serviços R$ milhões

9 Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

10 Rede de Distribuição

11 Atacado

12 Canais Automatizados Terminais de Auto-Atendimento - TAAs Em mil Evolução das Transações Eletrônicas (%) Var. = 4,0% (mar.03/mar.02)

13 Canais Automatizados Internet – Clientes Cadastrados Em milhões Var. = 51,4% (mar.03/mar.02) CAGR = 74,7% (99-02)

14 Gestão de Pessoas Força de Trabalho EstágiariosFuncionários

15 Índice de Cobertura - RPS/Despesas de Pessoal (%) * Meta aprovada pela Administração para 2003 Produtividade

16 Índice de Eficiência (%) Produtividade * Meta aprovada pela Administração para 2003

17 Criar valor para os acionistas Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Agente de políticas públicas Posições de liderança Exposição a risco do Conglomerado

18 Ativos de liquidez = Disponibilidades + Aplic. Interfinanceiras de Liquidez + TVM - TVM Vinculados ao BCB Passivos de liquidez = Depósitos Interfinanceiros + Captações no Mercado Aberto Ativos de Liquidez (-) Passivos de Liquidez R$ milhões Var. = 13,2% (mar.03/mar.02)

19 Carteira TVM R$ milhões 4T02Part. %1T03 Títulos Disponíveis para Negociação 3.5855,1 5.1376,8 Títulos Disponíveis para Venda 41.30358,2 43.35257,3 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.76336,3 26.84635,5 2920,4 2960,4 Total 70.943100,0 75.631100,0 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % Part. % Derivativos Banco do Brasil 3 maiores 1T03Part. % 48,7 31,7 16,0 3,6 100,0

20 Exposição Cambial Valores em US$ milhões - mar03 TÍTULOS CAMBIAIS1.168,75SWAP CAMBIAL417,67 DÓLAR PRONTO64,5 DÓLAR FUTURO- DDI60,43 INVEST. EXTERNO1.635,06 RES. 27701.807,38 ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES478,46 OUTROS BANCO MÚLTIPLO56,64 - TOTAL2.860,45TOTAL2.828,43 Exposição Cambial em US$32,01 Exposição Cambial em OM50,54 ATIVOPASSIVO

21 Exposição Cambial

22 Exposição à Taxa de Juros 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% mar/02 abr/02 mai/02 jun/02 jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02 jan/03fev/03 mar/03 Limite Máximo estabelecido em 0,65% de Consumo de Capital

23 AA, A e BC e DE, F, G e H Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -% 1T02 4T02 1T03

24 dez/02mar/03 Total da Carteira de Crédito62.90065.715 Oper. Vencidas3.8013.681 Oper. Vencidas/Total da Carteira - %6,05,6 Oper. Vencidas + de 60 dias2.1051.984 Oper. Vencidas + de 60 dias/Total da Carteira - %3,33,0 Baixa para Prejuízo 466528 Recuperação202169 Saldo Perda263359 Saldo Perda/Total da Carteira - %2,2 Provisão/Total da Carteira - % Provisão/Operações Vencidas + 15 dias -% Provisão/Operações Vencidas + 60 dias -% 5,6 93,8 166,5 mar/02 52.831 3.583 6,8 2.239 4,2 474 186 288 2,2 Oper.Vencidas + de 15 dias 3.500 3.7383.631 5,5 82,3 128,7 5,5 99,0 181,1 1,7 Oper. Vencidas + de 15 dias/Total da Carteira - % 5,95,5 6,6 Risco de Crédito R$ milhões

25 Índices de Atraso

26 Basiléia % 11,0 Nível IINível I

27 Basiléia R$ milhões mar/02dez/02mar/03 APR - Ativos Ponderados pelo Risco92.082103.859104.043 PLE - Patrimônio Líquido Exigido10.68812.02411.941 PR - Patrimônio de Referência12.68113.37714.545 Excesso/Insuficiência de PL1.9921.3532.604 Excesso/Insuficiência de Alavancagem18.11112.30223.674 Coeficiente "K" %13,112,213,4 Capital nível I9.0649.17210.139 Capital nível II3.6174.2054.406

28 Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

29 Operações de Crédito de Agronegócios R$ bilhões Var. = 47,6% (mar.03/mar.02)

30 Operações de Crédito de Agronegócios R$ bilhões mar/02dez/02mar/03

31 5,3 5,6 6,2 6,3 7,0 6,8 7,2 7,9 7,6 8,1 1,5 1,6 1,7 1,3 1,1 mar/03 dez/02set/02 jun/02 mar/02 OutrosACC/ACE Var. = 19,1% (mar.03/mar.02) Carteira Internacional R$ bilhões

32 1,3 1,6 1,4 1,3 1,7 1T022T023T024T021T03 5.254 6.2906.185 5.661 5.992 Volume TrimestralNúmero de Contratos Carteira de Crédito Internacional ACC/ACE US$ bilhões Var. = 30,8% (1T03/1T02)

33 BB Giro RápidoPROGER/MIPEM Var. = 35,0% (mar.03/mar.02) Micro e Pequenas Empresas R$ bilhões

34 Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

35 Variação % s/ 1T02s/ 4T02 Ativos168.591204.595 209.240 24,12,3 Ativos de Liquidez 73.439 90.34388.366 20,3-2,2 Operações de Credito42.865 51.470 53.475 24,83,9 Outros Ativos52.287 62.782 61.39917,4-2,2 Passivos168.591204.595209.24024,12,3 Depósitos à Vista17.23724.34221.04922,1-13,5 Depósitos em Poupança21.61426.91826.80424,0-0,4 Depósitos Interfinanceiros4.4543.8765.23017,434,9 Depósitos a Prazo35.32242.11745.04627,57,0 Captações no Mercado Aberto39.34148.32749.57026,02,6 Outros Passivos41.52549.81851.37723,73,1 Patrimônio Líquido9.0989.19710.16411,710,5 1T/024T/021T/03 Balanço Patrimonial R$ milhões

36 1T/021T/03 VarejoComercialAgronegóciosInternacionalOutros 26,0 28,0 27,3 15,0 3,7 23,7 26,0 32,7 14,4 3,2 Carteira de Crédito BB Banco Múltiplo e Subsidiárias no País - %

37 Carteira de Crédito de Varejo R$ milhões

38 Carteira de Crédito de Comercial R$ milhões 5.555 6.683 1.690 2.010 2.411 2.686 1.382 1.747 1.668 1.467 mar/02jun/02set/02dez/02mar/03 Capital de Giro Outros Recebíveis InvestimentoConta Garantida Demais

39 Depósitos Interf. Depósitos à Vista Poupança Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Total 4,5 17,2 21,6 35,3 39,3 118,0 3,9 24,3 26,9 42,1 48,3 145,6 5,2 21,0 26,8 45,0 49,6 147,7 mar/02dez/02mar/03 Captações de Mercado R$ bilhões

40 Lideranças 1º em Ativos - R$ 209,2 bilhões; 1º em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 78 bilhões, 18,6% de participação no mercado; 1º em depósitos - R$ 98,1 bilhões; Liderança no Crédito – R$ 65,7 bilhões; Líder no segmento comercial de câmbio exportação – 28,5% do mercado; Maior rede de atendimento no país com 12.545 pontos; Maior rede de terminais de auto-atendimento da América Latina: 34.094; Maior base de clientes – 15,9 milhões; Líder em Internet – 5,3 milhões de clientes habilitados.

41 Fortalecer o vínculo com os clientes Relação adequada entre receitas e estrutura de custos Exposição a risco do Conglomerado Agente de políticas públicas Posições de liderança Criar valor para os acionistas

42 Variação % s/ 1T02s/ 4T02 Receitas da Intermediação Financeira5.7157.7608.52549,29,9 Despesas da Intermediação Financeira-3.839-3.988-6.15760,454,4 Res. Bruto da Intermediação Financeira1.8763.7722.36826,2-37,2 Receitas de Prestação de Serviço1.0291.1591.21818,45,1 Despesas de Pessoal-1.296-1.504-1.50916,40,3 Outras Despesas Administrativas-887-1.197-1.17031,9-2,3 Res. de Particip. Coligadas e Controladas-37-516-326781,1-36,8 Outros Componentes Operacionais -30-823554-6,3-167,3 Resultado Operacional655 893 1.13573,327,1 Resultado não Operacional31 102 5164,5-50,0 Res. antes do IR, CSLL e Participações6869951.18572,719,1 Imposto de Renda e Contribuição Social- 337-352-687103,995,2 Participações Estatutárias no Lucro 0-43-20- -53,5 Lucro Líquido 349 60047937,2-20,2 1T024T021T03 Demonstração de Resultado R$ milhões

43 Lucro Antes da Tributação R$ milhões IR, CSLL e ParticipaçõesLucro Líquido Var. = 72,7% (mar.03/mar.02) 349 474 605600 479 337 272 325 395 706 1T022T023T024T021T03 686 746 930 995 1.185

44 * Retorno mínimo estabelecido pelo Conselho de Administração para 2003 17,0 Retorno sobre o Patrimônio Líquido PL médio anualizado - %

45 Ações BB x Ibovespa

46 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Eventuais referências feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas dos negócios do Banco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do Banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.


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