3º Trimestre 2004.

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1 3º Trimestre 2004

2 Sistema Financeiro Nacional
Bancos no País 192 182 167 164 163 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Fonte: Banco Central do Brasil

3 Sistema Financeiro Nacional Ativos Totais
R$ bilhões 939 1.062 1.231 1.331 1.437 138 165 205 230 227 14,7 15,5 16,5 17,3 15,8 2000 2001 2002 2003 Jun/04 CAGR 12,9% 15,3% SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

4 Sistema Financeiro Nacional Depósitos à Vista
R$ bilhões 18,8 % 14,3% CAGR 50,8 57,4 76,5 80,4 81,1 16,1 18,8 24,3 27,1 29,4 31,7 32,8 31,8 33,8 36,3 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

5 Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito
R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 298,9 314,8 362,7 409,0 435,4 38,7 42,5 54,7 69,6 74,1 13,0 13,5 15,1 17,0 2000 2001 2002 2003 Jun/04 20,4 % 11,3 % CAGR SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil

6 R$ 235,6 bi R$ 122,5 bi R$ 84,1 bi R$ 157,1 bi 20,7 million
Destaques R$ 235,6 bi Total de Ativos - Maior Banco do País R$ 122,5 bi Maior Administrador de Recursos de Terceiros R$ 84,1 bi Carteira de Crédito - Líder em Crédito R$ 157,1 bi Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes 20,7 million Clientes cadastrados para uso do Portal BB 6,7 million Maior rede de TAA’s da América Latina 38.242 Maior rede de atendimento do País 14.230 2º ranking ANBID renda fixa 15,2%

7 Base Acionária Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar
% ações BBAS3 Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar Ações em Tesouraria Capital Estrangeiro Outros Fundos de Pensão Demais Acionistas % Antes* 71,8 13,8 5,7 1,5 2,7 0,6 3,9 % Depois* 72,1 13,9 5,8 1,4 2,5 0,5 3,8 * Composição antes e depois das operações (Aquisição de Bônus e Emissão Privada de Ações).

8 Performance BB ON x Ibovespa
base 100 = 30/09/2003 Volume Diário - R$ milhões BBAS3 IBOVESPA Sep/03 Dec/03 Mar/04 Jun/04 Sep/04 45.2% 57.5% 100.0

9 Lucro Líquido e Retorno sobre PL
R$ milhões % - anualizado 21,3 24,8 25,7 23,1 27,7 27,5 479 600 665 637 616 805 833 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

10 Destaques da Demonstração de Resultado
com realocações Fluxo Trimestral Var. % R$ milhões 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 Margem Financeira Bruta 3.888 3.925 3.919 0,8 (0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (747) (903) (856) 14,6 (5,3) Margem Financeira Líquida 3.141 3.022 3.063 (2,5) 1,4 Receitas de Prestação de Serviços 1.412 1.643 1.717 21,5 4,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento (242) (323) (345) 42,6 6,7 Margem de Contribuição 4.312 4.341 4.435 2,9 2,2 Despesas Administrativas (2.931) (3.093) (3.129) 6,7 1,1 Resultado Comercial 1.381 1.248 1.307 (5,4) 4,7 Resultado Operacional 1.213 1.003 1.256 3,5 25,1 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro 1.231 1.043 1.336 8,5 28,1 Imposto de Renda e Contribuição Social (516) (200) (545) 5,7 173,1 Participações no Lucro (50) (140) (67) 34,4 (52,1) Resultado Recorrente 665 703 724 8,8 2,9 Itens Extraordinários - 102 109 - 6,7 Lucro Líquido 665 805 833 25,2 3,4 LPA - R$ 0,91 1,10 1,14 25,2 3,4 Retorno sobre PL - % (Anualizado) 25,7 27,7 27,5 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) 1,3 1,4 1,4

11 Índices de Performance
Índice de Cobertura % - acumulado ano RPS / Despesa de Pessoal Índice de Eficiência % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais 85,1 82,8 98,6 98,3 98,4 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 56,5 56,2 55,6 56,8 56,4 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

12 Base de Clientes em milhões 14,4 1,0 2002 15,4 12,9 0,9 2001 13,8 11,8 2000 12,7 2003 17,5 1,2 18,8 Set/04 19,3 1,4 20,7 Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

13 Segmentação Varejo Segmentação Antiga Segmentação Nova
BB Private (Investimentos > R$ ) Exclusivo A = 0,1% (Renda > R$ ou Investimentos > R$ ) BB Estilo (Renda > R$ ou Investimentos > R$ ) Exclusivo B = 5,5% (R$ < Renda < R$ ou R$ < Investimentos < R$ ) Exclusivo (R$ < Renda < R$ ou R$ < Investimentos < R$ ) Preferencial = 20% (R$ < Renda < R$ ou R$ < Investimentos < R$ ) Preferencial A (R$ 750 < Renda < R$ ou R$1.000 < Investimentos < R$5.000) Pessoa Física = 74,4% (Cliente Varejo) (Renda < R$ ou Investimentos < R$ 5.000) Preferencial B (Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1.000)

14 Administração de Recursos de Terceiros
R$ bilhões 122.5 18.9 19.0 20.2 19.9 20.0 91.8 102.7 116.0 116.9 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 Total de Recursos Administrados Participação do BB - %

15 38 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países.
Rede de Distribuição Pontos de Atendimento por Região 7.1% 11.5% 24.8% 37.0% 19.6% Pontos de Atendimento em mil 2000 2001 2002 2003 Set/04 4,6 7,9 9,2 10,0 2,9 3,0 3,1 3,2 7,5 10,9 12,3 13,2 10,6 3,6 14,2 38 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países. Outros Agências

16 Canais Automatizados Transações automatizadas
sobre o total de transações - % Terminais de Auto-Atendimento 30,1 2000 32,3 2001 33,6 2002 37,0 2003 38,2 Set/04 85,2 86,4 86,3 86,9 89,6 Set/03 Mar/04 Set/04 Transações por canal - % Clientes Habilitados na Internet 51,2 50,6 16,0 16,6 16,8 14,8 13,1 10,4 15,0 11,9 11,6 4,1 5,2 5,3 Set/03 Jun/04 Set/04 TAA Internet Geren. Finan. Caixa POS 2,3 2,0 1,9 Outros 2,6 2000 4,0 2001 4,8 2002 6,0 2003 6,7 Set/04

17 Recursos Humanos 90,5 90,8 92,3 92,6 93,1 79,7 80,6 81,8 81,9 82,6 10,8 10,2 10,6 10,7 10,5 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Total Funcionários Colaboradores

18 Composição de Ativos - % Captações no Mercado – R$ bilhões
Destaques do Balanço Patrimonial Var. % 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 R$ milhões Ativos Totais 9,5 3,6 Ativos de Liquidez exceto TVM 29.340 30.316 35.228 20,1 16,2 Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8 Operações de Crédito e Leasing 60.442 69.247 69.961 15,7 1,0 Crédito Tributário 9.897 8.971 8.505 (14,1) (5,2) Demais Ativos 41.400 48.986 50.785 22,7 3,7 Passivos Totais 9,5 3,6 Depósitos 11,6 (0,6) Demais Passivos 98.715 6,3 8,1 Patrimônio Líquido 11.687 12.864 13.771 17,8 7,1 Composição de Ativos - % Captações no Mercado – R$ bilhões 19,2 4,6 28,1 34,4 13,6 18,0 4,1 28,5 30,2 19,2 19,1 3,9 28,8 29,4 18,9 21,5 3,9 30,5 30,7 13,3 21,6 3,6 29,7 30,2 15,0 149,5 152,9 157,1 29,4 30,2 26,6 28,9 29,9 20,5 49,6 7,7 49,7 49,4 46,5 6,4 5,5 42,0 37,1 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Depósitos à Vista Depósitos de poupança Depósitos Interfinan. Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Total Demais Ativos Crédito Tributário Operações de Crédito e Leasing Títulos e Valores Mobiliários Ativos de Liquidez exceto TVM 3T03 2T04 3T04

19 Títulos e Valores Mobiliários
Var. % R$ milhões 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8 Títulos Disponíveis para Negociação 5.393 11.998 12.690 135,3 5,8 Títulos Disponíveis para Venda 43.158 31.008 31.997 (25,9) 3,2 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.109 25.146 25.945 3,3 3,2 Instrumentos Financeiros Derivativos 396 1.702 488 23,5 (71,3) Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 18,9 70,5 8,7 1,8 3T03 16,7 72,0 9,3 2,1 4T03 19,5 69,3 10,6 0,7 1T04 21,4 67,3 10,7 0,6 2T04 22,8 65,9 10,7 0,6 3T04 3T03 3T04 27,0% 39,6% 60,4% 73,0% 1 - 3 anos 3 - 5 anos Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

20 Carteira de Crédito Composição 3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões 2,0% 11,9%
24,0% 10,1% 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões 23,0% 20,4% 30,8% 10,6% 13,3% 1,9% 21,4% 30,5% 3T03 - Saldo R$ 72,6 bilhões 2,1% 12,3% 20,6% 10,4% 20,4% 34,1% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais

21 Carteira de Crédito Varejo
Saldo - R$ bilhões 11,3 8,7 12,5 15,9 2000 2001 2002 2003 15,0 20,2 Set/03 Set/04

22 Pessoas Físicas Principais Operações R$ 14,2 bilhões contratados,
Saldo - R$ bilhões R$ 14,2 bilhões contratados, crescimento de 24,2% (set/03 - set/04). 7,3 9,3 9,6 1,5 1,7 1,8 Set/03 Jun/04 Set/04 CDC Cartão de Crédito

23 Micro e Pequenas Empresas
Principais Operações Saldo - R$ bilhões R$ 16,1 bilhões disponibilizados, crescimento de 32,9% (set/03 - set/04). 2,4 3,2 3,4 1,4 1,2 0,7 Set/03 Jun/04 Set/04 Proger Urbano Empresarial BB Giro Rápido

24 Carteira de Crédito Agronegócios
Saldo - R$ bilhões As operações de CPR somaram 39,1 mil contratos e volume de R$ 2,8 bilhões de janeiro a setembro. Set/03 Jun/04 Set/04 24,8 25,6 25,7

25 Carteira de Crédito Comercial
Saldo - R$ bilhões Operações de Recebíveis - saldo de R$ 9,0 bilhões de Investimento - R$ 3,0 bilhões 6,3 11,6 14,1 16,1 2000 2001 2002 2003 14,8 18,0 Set/03 Set/04

26 Comércio Exterior Operações de ACC/ACE 26,9% de participação
Volume contratado - US$ bilhões 26,9% de participação no mercado de câmbio exportação 5,4 5,3 7,6 5,5 2000 2001 2002 2003 5,6 6,7 9M03 9M04

27 Carteiras de Crédito por Risco
% Participação % - 3T04 8,2 10,6 4,1 2,1 15,1 84,9 6,5 93,5 91,8 89,4 95,9 97,9 Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior BB SFN ¹ AA-C D-H ¹ Fonte: Banco Central do Brasil

28 Captações no Exterior Posição em 30.09.2004 Data de Volume em Prazo
Cupom Freqüência Preço de Retorno p/ Spread s/ Rating Atual Programa Emissão US$ milhões em anos (%) do Cupom Emissão Investidor(%) Treasury 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Nikkei 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 *266 AAA/Aaa MT 100 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100 300 10 8.500 Half-yearly 8.625 447 Baa1 Dív. Subor. * 492 pontos básicos sobre a Libor

29 Composição do Índice de Basiléia - %
Var. % Var. % R$ milhões 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 11,2 1,2 PLE 12.705 13.929 14.201 11,8 2,0 Exigência sobre APR 12.003 13.196 13.353 11,2 1,2 Exigência sobre Swap 173 152 223 29,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 529 581 625 18,1 7,6 Patromônio de Referência 16.520 18.299 20.272 22,7 10,8 Nível I 11.663 12.702 13.609 16,7 7,1 Nível II 4.858 5.597 6.663 37,2 19,0 Excesso de PR 3.815 4.371 6.070 59,1 38,9 Margem de Alavancagem 34.680 39.733 55.185 59,1 38,9 Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I 10,1 10,1 10,5 Nível II 4,2 4,4 5,2 Composição do Índice de Basiléia - % 15,7 14,3 14,3 14,5 13,7 5,2 4,2 4,0 4,4 4,4 11,0 Nível I 10,1 9,7 9,9 10,1 10,5 Nível II 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

30 Índices (DRE com Realocações)
Set/03 Set/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$ Rentabilidade sobre Ativos Médios* MFB/Ativos Totais - Permanente* - % MFB/Ativos Rentáveis* - % Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - % Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) Mercado de Capitais Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patriminial Valor de Mercado - R$ Milhões VPA por ação - R$ *Anualizado 0,91 1,14 1,3 1,4 7,6 7,1 9,5 8,8 84,0 98,4 18.571 18.734 17 5,00 6,38 1,00 1,34 11.712 18.447 15,97 18,81

31 Seguros, Previdência e Capitalização
Jun/03 Jun/04 Brasilseg - Auto Brasilsaúde Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil Volume da Carteira Administrada Brasilcap Quantidade de Títulos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Brasilprev Participantes Ativos - mil Var. % s/Jun/03 Frota - mil 14,7 475 545 1.286 1.379 490,5 598,1 2.698 2.805 1,9 2,2 993 1.309 4,5 6,8 138,5 192,3 38,8 Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0 34 41,6 22,2 7,2 21,9 4,0 13,3 31,8 49,1 32 35 10,9 352,1 515,7 46,5 Previdência Seguros, Previdência e Capitalização - R$ milhões

32 Responsabilidade Social
R$16.1 billion made available for Micro and Small Businesses 9.4 thousand families benefited under the Desenvolvimento Regional Sustentáve Program 1,460 tons of foodstuffs collected for the Fome Zero Program 135 thousand Brazilians attended under the BB Educar literacy Program

33 Melhor Relatório Anual 2003 I3 – Índice de Investidor Individual
Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste) Prêmio Mauá I3 – Índice de Investidor Individual

34 Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.