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3º Trimestre 2004. Bancos no País Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil 192 182 167 164 163 2000200120022003Jun/04.

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1 3º Trimestre 2004

2 Bancos no País Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil Jun/04

3 Ativos Totais R$ bilhões Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil SFNBBParticipação do BB - % 15,3% 12,9% CAGR ,7 15,5 16,5 17,3 15, Jun/04

4 Depósitos à Vista R$ bilhões Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil SFNBBParticipação do BB - % 18,8 % 14,3% CAGR 50,8 57,4 76,5 80,4 81,1 16,1 18,8 24,3 27,1 29,4 31,7 32,8 31,8 33,8 36, Jun/04

5 Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Sistema Financeiro Nacional Fonte: Banco Central do Brasil SFNBBParticipação do BB - % 20,4 % 11,3 % CAGR 298,9 314,8 362,7 409,0 435,4 38,7 42,5 54,7 69,6 74,1 13,0 13,5 15,1 17, Jun/04

6 Destaques Total de Ativos - Maior Banco do País Maior Administrador de Recursos de Terceiros Carteira de Crédito - Líder em Crédito Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado Base de Clientes Clientes cadastrados para uso do Portal BB Maior rede de TAAs da América Latina Maior rede de atendimento do País 2º ranking ANBID renda fixa

7 Base Acionária % ações BBAS3 % Antes* 71,8 13,8 5,7 1,5 2,7 0,6 3,9 % Depois* 72,1 13,9 5,8 1,4 2,5 0,5 3,8 * Composição antes e depois das operações (Aquisição de Bônus e Emissão Privada de Ações). Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar Ações em Tesouraria Capital Estrangeiro Outros Fundos de Pensão Demais Acionistas

8 Performance BB ON x Ibovespa base 100 = 30/09/2003 Volume Diário - R$ milhõesBBAS3IBOVESPA Sep/03Dec/03Mar/04Jun/04Sep/ % 57.5% 100.0

9 Lucro Líquido e Retorno sobre PL R$ milhões % - anualizado 21,3 24,8 25,7 23,1 21,3 27,727, T032T033T034T031T042T043T04

10 Destaques da Demonstração de Resultado com realocações 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Margem Financeira Bruta ,8(0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(747)(903)(856)14,6(5,3) Margem Financeira Líquida (2,5)1,4 Receitas de Prestação de Serviços ,54,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento(242)(323)(345)42,66,7 Margem de Contribuição ,92,2 Despesas Administrativas(2.931)(3.093)(3.129)6,71,1 Resultado Comercial (5,4)4,7 Resultado Operacional ,525,1 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro ,528,1 Imposto de Renda e Contribuição Social(516)(200)(545)5,7173,1 Participações no Lucro(50)(140)(67)34,4(52,1) Resultado Recorrente ,82,9 Itens Extraordinários ,7 Lucro Líquido ,23,4 LPA - R$0,911,101,1425,23,4 Retorno sobre PL - % (Anualizado)25,727,727,5 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado)1,31,4 Fluxo TrimestralVar. % - R$ milhões

11 Índices de Performance Índice de Cobertura % - acumulado ano RPS / Despesa de Pessoal Índice de Eficiência % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais 85,1 82,8 98,6 98,3 98,4 3T034T031T042T043T04 56,556,2 55,6 56,8 56,4 3T034T031T042T043T04

12 Base de Clientes em milhões Clientes Pessoa FísicaClientes Pessoa Jurídica 14,4 1, ,4 12,9 0, ,8 11,8 0, , ,5 1,2 18,8 Set/04 19,3 1,4 20,7

13 Segmentação Varejo Exclusivo A = 0,1% (Renda > R$ ou Investimentos > R$ ) Exclusivo B = 5,5% (R$ < Renda < R$ ou R$ < Investimentos < R$ ) Preferencial = 20% (R$ < Renda < R$ ou R$ < Investimentos < R$ ) Pessoa Física = 74,4% (Cliente Varejo) (Renda < R$ ou Investimentos < R$ 5.000) BB Private (Investimentos > R$ ) BB Estilo (Renda > R$ ou Investimentos > R$ ) Exclusivo (R$ < Renda < R$ ou R$ < Investimentos < R$ ) Preferencial A (R$ 750 < Renda < R$ ou R$1.000 < Investimentos < R$5.000) Preferencial B (Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1.000) Segmentação AntigaSegmentação Nova

14 Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Total de Recursos AdministradosParticipação do BB - % Q034Q031Q042Q043Q04

15 Rede de Distribuição Pontos de Atendimento por Região Pontos de Atendimento em mil OutrosAgências 38 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países. 7.1% 11.5% 24.8% 37.0% 19.6% Set/04 4,6 7,9 9,2 10,0 2,9 3,0 3,1 3,2 7,5 10,9 12,3 13,2 10,6 3,6 14,2

16 Canais Automatizados Transações automatizadas sobre o total de transações - % Transações por canal - % Terminais de Auto-Atendimento Clientes Habilitados na Internet 30, , , , ,2 Set/04 85,2 86,4 86,3 86,9 89,6 Set/03Mar/04Set/04 51,2 50,6 16,0 16,6 16,8 14,8 13,1 10,4 15,0 11,9 11,6 4,1 5,2 5,3 Set/03Jun/04Set/04 TAA Internet Geren. Finan. Caixa POS 2,3 2,0 1,9 Outros

17 Recursos Humanos 90,590,8 92,3 92,6 93,1 79,7 80,6 81,881,9 82,6 10,8 10,2 10,610,7 10,5 3T034T031T042T043T04 TotalFuncionáriosColaboradores

18 Destaques do Balanço Patrimonial Composição de Ativos - % 3T03 19,2 4,6 28,1 34,4 13,6 4T03 18,0 4,1 28,5 30,2 19,2 1T04 19,1 3,9 28,8 29,4 18,9 2T04 21,6 3,6 29,7 30,2 15,0 3T04 Demais AtivosCrédito Tributário Operações de Crédito e LeasingTítulos e Valores Mobiliários Ativos de Liquidez exceto TVM Captações no Mercado – R$ bilhões Depósitos Interfinan. Depósitos à Vista Captações no Mercado Aberto TotalDepósitos de poupança Depósitos a Prazo 3T032T043T04 20,5 26,6 6,4 29,428,9 7,7 30,2 29,9 5,5 49,6 46,5 149,5 49,7 37,1 152,9 49,4 42,0 157,1 R$ milhões 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Ativos Totais ,53,6 Ativos de Liquidez exceto TVM ,116,2 Títulos e Valores Mobiliários (4,0)1,8 Operações de Crédito e Leasing ,71,0 Crédito Tributário (14,1)(5,2) Demais Ativos ,73,7 Passivos Totais ,53,6 Depósitos ,6(0,6) Demais Passivos ,38,1 Patrimônio Líquido ,87,1 Var. % 21,5 3,9 30,5 30,7 13,3

19 Títulos e Valores Mobiliários Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % R$ milhões Até 1 ano1 a 5 anos5 a 10 anosAcima de 10 anos 60,4% 39,6% 73,0% 27,0% anos3 - 5 anos 3T03 3T04 18,9 70,5 8,7 1,8 3T03 16,7 72,0 9,3 2,1 4T03 19,5 69,3 10,6 0,7 1T04 21,4 67,3 10,7 0,6 2T04 22,8 65,9 10,7 0,6 3T04 3T032T043T04S/3T03S/2T04 Títulos e Valores Mobiliários (4,0)1,8 Títulos Disponíveis para Negociação ,35,8 Títulos Disponíveis para Venda (25,9)3,2 Títulos Mantidos até o Vencimento ,33,2 Instrumentos Financeiros Derivativos ,5(71,3) Var. %

20 Carteira de Crédito Composição 3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões 3T03 - Saldo R$ 72,6 bilhões 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões VarejoComercialAgronegóciosComércio ExteriorExteriorDemais 20,6% 20,4% 34,1% 10,4% 12,3% 2,1% 23,0% 20,4% 30,8% 10,6% 13,3% 1,9% 24,0% 21,4% 30,5% 10,1% 11,9% 2,0%

21 Carteira de Crédito Varejo Saldo - R$ bilhões 11,3 8,7 12,5 15, ,0 20,2 Set/03 Set/04

22 Pessoas Físicas Principais Operações Saldo - R$ bilhões R$ 14,2 bilhões contratados, crescimento de 24,2% (set/03 - set/04). 7,3 9,3 9,6 1,5 1,7 1,8 Set/03Jun/04Set/04 CDCCartão de Crédito

23 R$ 16,1 bilhões disponibilizados, crescimento de 32,9% (set/03 - set/04). Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Saldo - R$ bilhões Set/03Jun/04Set/04 Proger Urbano Empresarial BB Giro Rápido 2,4 3,2 3,4 0,7 1,2 1,4

24 Carteira de Crédito Agronegócios Saldo - R$ bilhões As operações de CPR somaram 39,1 mil contratos e volume de R$ 2,8 bilhões de janeiro a setembro. Set/03Jun/04Set/04 24,8 25,625,7

25 Carteira de Crédito Comercial Saldo - R$ bilhões Operações de Recebíveis - saldo de R$ 9,0 bilhões Operações de Investimento - saldo de R$ 3,0 bilhões 6,3 11,6 14,1 16, ,8 18,0 Set/03Set/04

26 Comércio Exterior Operações de ACC/ACE Volume contratado - US$ bilhões 26,9% de participação no mercado de câmbio exportação 5,4 5,3 7,6 5, ,6 6,7 9M03 9M04

27 Carteiras de Crédito por Risco % Participação % - 3T04 AA-CD-H BBSFN ¹ ¹ Fonte: Banco Central do Brasil Varejo 6,5 93,5 Comercial 15,1 84,9 Agronegócios 4,1 95,9 Comércio Exterior 2,1 97,9 8,2 91,8 10,6 89,4

28 Captações no Exterior Posição em Data de Emissão Volume em US$ milhões Prazo em anos Cupom (%) Freqüência do Cupom Preço de Emissão Retorno p/ Investidor(%) Spread s/ Treasury Rating AtualPrograma ,375Semestral99,2199,5287Ba3GMTN ,875Trimestral99,6857,99375BBBNikkei ,89Trimestral1007,89325BBB/Baa1MT L3M+0,60Trimestral1005,013*266AAA/AaaMT ,89Trimestral1007,89489BBB/Baa1MT ,26Trimestral1007,26450BBB/Baa1MT ,375Semestral99,95376,4475B+GMTN ,911Trimestral1005,955350BBB+/Baa1Visanet ,777Trimestral955,955350BBB+/Baa1Visanet ,55Trimestral1006,55292BBB/Baa1MT 100 * 492 pontos básicos sobre a Libor Half-yearly Baa1Dív. Subor.

29 Var. % Índice de Basiléia 15,7 3T032T043T04S/3T03S/2T04 APR - Ativos Ponderados por Risco ,2 1,2 PLE ,8 2,0 Exigência sobre APR ,2 1,2 Exigência sobre Swap ,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros ,1 7,6 Patromônio de Referência ,7 10,8 Nível I ,7 7,1 Nível II ,2 19,0 Excesso de PR ,1 38,9 Margem de Alavancagem ,1 38,9 Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I10,1 10,5 Nível II4,2 4,4 5,2 Var. % Composição do Índice de Basiléia - % 14,3 13,7 14,3 14,5 Nível I Nível II 11,0 R$ milhões 4,2 4,0 4,4 5,2 3T034T031T042T043T04 10,1 9,7 9,910,1 10,5

30 Índices (DRE com Realocações) Set/03Set/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$ Rentabilidade sobre Ativos Médios* MFB/Ativos Totais - Permanente* - % MFB/Ativos Rentáveis* - % Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - % Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) Mercado de Capitais Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patriminial Valor de Mercado - R$ Milhões VPA por ação - R$ *Anualizado 0,911,14 1,31,4 7,67,1 9,58,8 84,098, ,006,38 1,001, ,9718,81

31 Jun/03Jun/04 Brasilseg - Auto Brasilsaúde Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil Volume da Carteira Administrada Brasilcap Quantidade de Títulos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Brasilprev Participantes Ativos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Var. % s/Jun/03 Frota - mil 14, ,5598, ,92, ,56,8 Volume da Carteira Administrada138,5192,3 38,8 Vidas Seguradas - mil ,0 Volume da Carteira Administrada3441,6 22,2 7,2 21,9 4,0 13,3 31,8 49,1 Participantes Ativos - mil ,9 Volume da Carteira Administrada352,1515,7 46,5 Previdência Seguros, Previdência e Capitalização - R$ milhões

32 Responsabilidade Social families benefited under the Desenvolvimento Regional Sustentáve Program made available for Micro and Small Businesses of foodstuffs collected for the Fome Zero Program Brazilians attended under the BB Educar literacy Program R$16.1 billion 9.4 thousand 135 thousand 1,460 tons

33 Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio Mauá Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) I3 – Índice de Investidor Individual Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste)

34 Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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