Consulta de Propostas e Relatórios Gerenciais

Apresentação em tema: "Consulta de Propostas e Relatórios Gerenciais"— Transcrição da apresentação:

1 Consulta de Propostas e Relatórios Gerenciais
Consignado Privado Função – Módulo IV Consulta de Propostas e Relatórios Gerenciais

2 Acesse: www.netcerto.com.br
Cadastramento de nova proposta Acesse: Clique em Cadastre suas Propostas. Insira o Usuário e a Senha. Clique em Entrar Clique em Consultas e logo após em Consulta Proposta CP Consignado.

3 Filtre pelo Status, CPF, Convênio ou Data de Cadastro.
Consulta de Propostas Filtre pelo Status, CPF, Convênio ou Data de Cadastro. Clique em Confirmar.

4 Clique no número da proposta desejada.
Consulta de Propostas Clique no número da proposta desejada.

5 Consulta de Propostas Nesta tela visualizamos os Dados do Cliente Proposta. Desça a faixa de rolagem.

6 Consulta de Propostas Nesta tela visualizamos a Esteira da Proposta, Dados de Liberação e Vencimento das Parcelas. Clique em “Voltar” para uma nova consulta.

7 Clique em Relatórios e em seguida em Propostas Cadastradas html.
Relatórios Gerenciais Clique em Relatórios e em seguida em Propostas Cadastradas html. Clique em Origem.

8 Clique em Enviar. Relatórios Gerenciais Filtre as Propostas Estado
Escolha o estado em que o cliente reside. Filial Escolha a Agência BP vinculada à Proposta. Promotora Escolha o Correspondente que cadastrou a Proposta. Empregador Escolha a Empresa desejada. P. Venda Escolha a Filial do Correspondente. Órgão Escolha a Filial da empresa desejada. Clique em Enviar.

9 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Clique em Promotora

10 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Selecione a Promotora desejada (neste caso, Yes Crédito)

11 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Com a Promotora selecionada, clique no botão “>”

12 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Clique em “Empregador”

13 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Selecione a Empresa desejada (neste caso, Hospital São Paulo.

14 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Com a Empresa selecionada, clique no botão “>”

15 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Clique em Enviar.

16 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Selecione a caixa Integradas Insira o período desejado

17 Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Clique em Visualizar.

18 Layout do relatório. Relatórios Gerenciais
Exemplo: Propostas Integradas da promotora Yes Crédito com o convênio do Hospital São Paulo: Layout do relatório.