27 de setembro de 2007. Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI IBEF - SP Estudo de Boa Governança Corporativa: Case da Marcopolo.

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1 27 de setembro de 2007. Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI IBEF - SP Estudo de Boa Governança Corporativa: Case da Marcopolo

2 Agenda: Governanca Corporativa Visão Geral Drivers da Adesão à Governança Corporativa O que foi Feito Estágio Atual História do Desempenho

3 A EMPRESA

4 Fundada em 1949 Área Construída TotalBrasil e Exterior 225.000 m² Área Total Brasil e Exterior 1.888.000 m² Capacidade de Produção Brasil75 un/dia Brasil e Exterior110 un/dia Brasil e Exterior110 un/dia Nº de Colaboradores 2T07 Brasil9.353 Brasil e Exterior11.240 Brasil e Exterior11.240 Número de Fábricas Brasil4 Exterior6 Exterior6 Receita Líquida Estimada 2007 Brasil e ExteriorR$ 2,0 bilhões Produção Física Estimada 2007Brasil e Exterior17.000 unidades continua... O QUE É A MARCOPOLO: 4

5 Uma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias Uma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias Líder no Brasil com mais de 40% de participação de mercado Líder no Brasil com mais de 40% de participação de mercado Mundialmente uma das mais reconhecidas marcas do setor Mundialmente uma das mais reconhecidas marcas do setor Tecnologia de fabricação de ponta Tecnologia de fabricação de ponta Produção integrada de quase todas as peças Produção integrada de quase todas as peças Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus 5 O QUE É A MARCOPOLO:

6 Rio Cuarto - Argentina Caxias do Sul - Brasil Rio de Janeiro - Brasil Bogotá - Colômbia Monterrey - México Coimbra - Portugal Johannesburg - África do Sul Changzhou - China Golitsino - Rússia Dharwad - Índia LOCALIZAÇÃO GLOBAL … 6

7 7 PRESENÇA GLOBAL:

8 FÁBRICAS

9 CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL ANA RECH 9

10 CAXIAS DO SUL/RS - BRASIL PLANALTO 10

11 DUQUE DE CAXIAS/RJ - BRASIL CIFERAL IND. DE ÔNIBUS LTDA. 11

12 COIMBRA - PORTUGAL MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS LTDA. 12

13 SUPERPOLO S.A. - NOVA PLANTA 13 BOGOTÁ - COLÔMBIA

14 JOHANNESBURG – SOUTH ÁFRICA MARCOPOLO SOUTH ÁFRICA (PTY) LTD. 14

15 MONTERREY - MÉXICO POLOMEX S.A. DE C.V. 15

16 LINHA DE PRODUTOS

17 RODOVIÁRIOS

18 PARADISO 1800 DD PARADISO 1200 PARADISO 1350 PARADISO 1550 LD 18

19 VIAGGIO 1050 ANDARE 1000 IDEALE 770 (motor traseiro) IDEALE 770 (motor dianteiro) 19

20 MULTEGO (México) 20

21 URBANOS

22 TORINO VIALE VIALE ARTICULADO 22

23 GRAN VIALE GRAN VIALE ARTICULADO 23

24 CITMAX 24

25 MIDI & MICROÔNIBUS

26 SENIOR MIDI 26

27 SENIOR TURISMO SENIOR URBANO 27

28 MINIÔNIBUS

29 VOLARE W9 (motor Euro III - mercado nacional) VOLARE A5 (motor Euro II - modelo p/exportação) VOLARE ESPECIAL (ambulância) 29

30 Agenda: Governanca Corporativa Visão Geral Drivers da Adesão à Governança Corporativa O que foi Feito Estágio Atual História do Desempenho

31 “DRIVERS” DA ADESÃO À GOVERNANÇA CORPORATIVA: 31 Maioria dos requisitos já em prática antes da adesão à Governança CorporativaMaioria dos requisitos já em prática antes da adesão à Governança Corporativa Facilitar o acesso ao capitalFacilitar o acesso ao capital Aumentar liquidezAumentar liquidez Preço justo da açãoPreço justo da ação Estruturar a empresa para o processo sucessórioEstruturar a empresa para o processo sucessório Por sugestão dos investidoresPor sugestão dos investidores

32 Agenda: Governanca Corporativa Visão Geral Drivers da Adesão à Governança Corporativa O que foi Feito Estágio Atual História do Desempenho

33 O QUE FOI FEITO: Transparência 33 Edição de:Edição de: Código de CondutaCódigo de Conduta Política de Negociação de Valores MobiliáriosPolítica de Negociação de Valores Mobiliários Política de Divulgação de InformaçõesPolítica de Divulgação de Informações Calendário de Eventos CorporativosCalendário de Eventos Corporativos continua...

34 34 Programa de Relações com InvestidoresPrograma de Relações com Investidores Releases Trimestrais - português e inglêsReleases Trimestrais - português e inglês TeleconferênciasTeleconferências Fact Sheet de Fatos RelevantesFact Sheet de Fatos Relevantes Reuniões com InvestidoresReuniões com Investidores Relatórios Anuais - português e inglêsRelatórios Anuais - português e inglês Roadshows Nacionais e InternacionaisRoadshows Nacionais e Internacionais Visitas de analistas e investidores à empresa - Marcopolo’s DayVisitas de analistas e investidores à empresa - Marcopolo’s Day Acesso ao Acordo de AcionistasAcesso ao Acordo de Acionistas O QUE FOI FEITO: Transparência continua...

35 O QUE FOI FEITO: Transparência 35 Publicações das demonstrações financeiras pela Legislação Societária e USGAAPPublicações das demonstrações financeiras pela Legislação Societária e USGAAP Informações Trimestrais - português e inglêsInformações Trimestrais - português e inglês Site interativo de Relações com InvestidoresSite interativo de Relações com Investidores

36 O QUE FOI FEITO: Eqüidade 36 Adesão ao Nível II Adesão ao Nível II Tag along (100% ordinárias e 80% preferenciais)Tag along (100% ordinárias e 80% preferenciais) Pulverização acionária: free float 25%Pulverização acionária: free float 25% Direito de voto às ações preferenciais em matérias específicasDireito de voto às ações preferenciais em matérias específicas Adesão à câmara de arbitragemAdesão à câmara de arbitragem continua...

37 O QUE FOI FEITO: Eqüidade 37 ColaboradoresColaboradores Fundação Marcopolo - criada para ser o veículo de sustentabilidade, promovendo a qualidade de vida e o desenvolvimento sócio-ambiental da comunidade.Fundação Marcopolo - criada para ser o veículo de sustentabilidade, promovendo a qualidade de vida e o desenvolvimento sócio-ambiental da comunidade. Remuneração variável vinculada a resultados (GVA & BSC)Remuneração variável vinculada a resultados (GVA & BSC) Divulgação do Plano de CarreiraDivulgação do Plano de Carreira

38 38 Conselho de Administração (*) Conselho de Administração (*) 50% composto por internos50% composto por internos 50% independentes (**)50% independentes (**) continua... O QUE FOI FEITO: Prestação de Contas (**) (**) Um indicado pelos minoritários, um pelos preferencialistas e outro pelos controladores. (*) (*) Secretário do Conselho; Separação de funções: Board, CEO e Diretoria Executiva Separação de funções: Board, CEO e Diretoria Executiva

39 39 Comitês do Conselho de Administração Comitês do Conselho de Administração Comitê ExecutivoComitê Executivo Comitê de Estratégia e InovaçãoComitê de Estratégia e Inovação Comitê de Auditoria e RiscoComitê de Auditoria e Risco Comitê de RH e ÉticaComitê de RH e Ética O QUE FOI FEITO: Prestação de Contas Conselho Fiscal (4 membros) Conselho Fiscal (4 membros) 50% indicados pelos controladores50% indicados pelos controladores 50% indicados pelos minoritários e preferencialistas50% indicados pelos minoritários e preferencialistas

40 O QUE FOI FEITO: Responsabilidade Corporativa 40 Sistema Integrado de Gestão MarcopoloSistema Integrado de Gestão Marcopolo ISO 9001ISO 9001 OHSAS 18001OHSAS 18001 SA 8000SA 8000 ISO 14001ISO 14001 Planejamento sucessórioPlanejamento sucessório Planejamento estratégicoPlanejamento estratégico Criação de valor para acionistasCriação de valor para acionistas Maximização do retorno sobre ativosMaximização do retorno sobre ativos Gerenciamento ambiental sistematizadoGerenciamento ambiental sistematizado

41 Agenda: Governanca Corporativa Visão Geral Drivers da Adesão à Governança Corporativa O que foi Feito Estágio Atual História do Desempenho

42 24% 6% 58% Grupo Controlador Franklin Templ. Inv. Funds HSBC Global Invest. Funds Fund. Bco. Central - CENTRUS Free Float 42 ESTÁGIO ATUAL: Estrutura do Controle Estrutura do Controle

43 Controladores: ESTÁGIO ATUAL: Distribuição das Ações Ordinárias (em 30/06/2007) Distribuição das Ações Ordinárias (em 30/06/2007) 43

44 ESTÁGIO ATUAL: Distribuição das Ações Preferenciais (em 30/06/2007) Distribuição das Ações Preferenciais (em 30/06/2007) 44 Controladores:

45 ESTRUTURAORGANIZACIONAL

46 Conselho Fiscal AcionistasAcionistas Conselho de Herdeiros Service Providers Negócios CEOCEO Operações Internacionai s (China / Índia / Rússia) (China / Índia / Rússia)Operações Internacionai s (China / Índia / Rússia) (China / Índia / Rússia) NegócioLCVNegócioLCV Banco Moneo Negócio Ônibus (Caxias, Ciferal, Colômbia, México, África do Sul) Conselho de Administração Executivo RH e Ética Comitês Auditoria Interna Auditoria Externa Diretoria de Controladoria & Finanças Diretoria de Administração Estratégia s Auditoria e Riscos CORPORAÇÃO NegócioPlásticosNegócioPlásticos Diret. Estratégia Novos Mercados & Marketing 46

47 Agenda: Governanca Corporativa Visão Geral Drivers da Adesão à Governança Corporativa O que foi Feito Estágio Atual História do Desempenho

48 HISTÓRIA DO DESEMPENHO: 48 Ações Negociadas (milhões)Ações Negociadas (milhões) 118,8 + 22,8% REALIZADO 1S07 ESTIMATIVA 2S07

49 49 Número de Transações (quantidade)Número de Transações (quantidade) HISTÓRIA DO DESEMPENHO: 35.466 + 71,1% REALIZADO 1S07 ESTIMATIVA 2S07

50 50 Valor Transacionado (R$ milhões)Valor Transacionado (R$ milhões) HISTÓRIA DO DESEMPENHO: 743,8 + 71,4% REALIZADO 1S07 ESTIMATIVA 2S07

51 51 Valor de Mercado (R$ milhões)Valor de Mercado (R$ milhões) HISTÓRIA DO DESEMPENHO: + 104,0%

52 52 Cotação (R$ por ação preferencial)Cotação (R$ por ação preferencial) HISTÓRIA DO DESEMPENHO: + 104,5%

53 53 Dividendos/ ação (R$) ==> 0,091 0,0950,1780,1700,1900,225 PAY OUT MÉDIO: 45,7% HISTÓRIA DO DESEMPENHO: Dividendos (R$ milhões) e Pay Out Ratio (em %)Dividendos (R$ milhões) e Pay Out Ratio (em %)

54 54 (*) O preço das ações Marcopolo foram atualizados para refletir a bonificação de 100% concedida, conforme Reunião do Conselho de Administração de 25.08.2006. HISTÓRIA DO DESEMPENHO:

55 MI ME 17.000 14.362 16.456 14.777 15.670 12.067 + 8,5% 55 15.938 Composição da Produção Total 1S07 Composição da Produção Total 1S07 Produção Total (unidades físicas) Produção Total (unidades físicas) HISTÓRIA DO DESEMPENHO:

56 MI ME 2.000,0 1.288,5 1.709,1 1.056,6 1.750,3 1.481,6 Composição da Receita Líquida Total 1S07 Composição da Receita Líquida Total 1S07 Receita Líquida Total (R$ Milhões) Receita Líquida Total (R$ Milhões) +14,3% 56 1.605,4 HISTÓRIA DO DESEMPENHO:

57