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Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A. Itaú 31 de Março de 1999.

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1 Banco Itaú S.A. Banco Itaú S.A. Itaú 31 de Março de 1999

2 Principais Empresas Controladas e Coligadas Banco Francês e Brasileiro S.A. 100% Itau Bank, Ltd. (Cayman) 100% Itaú Bankers Trust S.A. 54% Banco Itaú Europa S.A. 25% Banco Itaú Argentina S.A. 100% Itaú Previdência e Seguros S.A. 100% Credicard S.A. (MasterCard) 33% Itaú Capitalização S.A. 100% Itauleasing S.A. 100% Itaú Corretora S.A. Banco Itaú Europa Luxembourg S.A. 25% Banco Banerj S.A. 100% Itaú Seguros S.A. 96% Itaucard S.A.. 100% Itaú Banco del Buen Ayre S.A. Banco Bemge S.A. 99% 100%

3 Classificação dos 6 Maiores Bancos por Patrimônio Líquido 31 de Março de 1999 Bancos (*) Banco do Brasil (2) Bradesco Itaú Banespa (2) (3) CEF (1)(2) Unibanco ,8 16,1 72,9 43,5 10,8 28,9 n.d. 17,2 21,3 n.d. 13,6 Patrimônio Líquido Ativos Lucro Líquido Fundos Mútuos R.O.E. (%)(4) B.I.S. Ratio (%) n.d (*) Fonte : Demonstrações Financeiras Consolidadas Publicadas. Não inclui participação de minoritários. (1) Refere-se à 31 de Dezembro de 1998 (2) Instituição Pública (3) Banco Universal (4) Anualizado n.d. - Não disponível R$ Milhões

4 Lucro Líquido Consolidado R$ 880 milhões (1998)R$ 761 milhões (1º Trim./99) Eventos Importantes em 1998/1999

5 Patrimônio Líquido e Lucro Líquido (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária (1) Março de 1999 R$ Milhões

6 Trimestres de 1997 Trimestres de 1998 Trim. de 1999 Evolução do Lucro Líquido Consolidado por Trimestre R$ Milhões 761 RESULTADOEXTRAORDINÁRIO 535

7 Lucro Líquido Consolidado R$ 880 milhões (1998)R$ 761 milhões (1º Trim./99) Lucro Líquido por Lote de Mil Ações R$ 74,63 (Dez/98)R$ 64,57 (Mar/99) Eventos Importantes em 1998/1999

8 Lucro Líquido Consolidado por Lote de Mil Ações e Dividendos Totais (*) (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária (1) Durante o ano de 1997, o Banco Itaú pagou R$ 362 milhões :R$ 219 milhões como dividendo mínimo obrigatório e R$ 143 milhões como dividendo extraordinário. (2) Março de 1999 R$ R$ Milhões (1)

9 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 18,9% (Dez/98)18,6% / 72,9% (Mar/99) Lucro Líquido Consolidado R$ 880 milhões (1998)R$ 761 milhões (1º Trim./99) Lucro Líquido por Lote de Mil Ações R$ 74,63 (Dez/98)R$ 64,57 (Mar/99) Eventos Importantes em 1998/1999

10 Índices Financeiros Consolidados (%) 1,8 1,6 1,9 1,4 2,2 18,9 17,2 15,4 10,3 12,5 21,3 18,7 20,9 22,3 24, (1) Lucro Líquido / Ativo (ROA) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido (ROE) Índice de Solvabilidade (Basle Ratio) (*) Referente apenas ao lucro líquido recorrente. (1) Primeiro Trimestre de ,9 5,4 1,7 18,6 21,3 (*)

11 Total de Ativos em Março de 1999: R$ milhões Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 18,9% (Dez/98)18,6% / 72,9% (Mar/99) Lucro Líquido Consolidado R$ 880 milhões (1998)R$ 761 milhões (1º Trim./99) Lucro Líquido por Lote de Mil Ações R$ 74,63 (Dez/98)R$ 64,57 (Mar/99) Eventos Importantes em 1998/1999

12 Evolução de Ativos (*) (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária (1) Março de 1999 R$ Milhões

13 Total de Ativos em Março de 1999: R$ milhões Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 18,9% (Dez/98)18,6% / 72,9% (Mar/99) Lucro Líquido Consolidado R$ 880 milhões (1998)R$ 761 milhões (1º Trim./99) Aquisição do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE no valor de R$ 583 milhões Setembro de 1998 Lucro Líquido por Lote de Mil Ações R$ 74,63 (Dez/98)R$ 64,57 (Mar/99) Eventos Importantes em 1998/1999

14 Total de Ativos : Patrimônio Líquido : Créditos Tributários: R$ Milhões R$ Milhões R$ 134 Milhões BEMGE (Banco do Estado de Minas Gerais S.A.) 31 de Março de 1999 O preço de aquisição foi de R$ 583 milhões, com pagamento à vista, correspondendo a um ágio de 85,6% sobre o preço mínimo fixado para leilão. O valor dos créditos tributários na data da aquisição era de R$ 380 milhões A folha de pagamento dos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais permanecerá vinculada ao BEMGE durante 5 anos a partir da data de aquisição.

15 Investimentos de R$ 60 milhões até Dez./99 BEMGE (Banco do Estado de Minas Gerais S.A.) 31 de Março de 1999 Clientes Ativos : Agências : Postos de Atendimento Bancário (PABs) : Caixas Eletrônicos : Principais Indicadores Número de Funcionários (*) (*) Banco Bemge + Bemge Seguros. Set/98 - Mar/99 Decréscimo de 24%

16 Market Share no Estado de Minas Gerais (%) Setembro de 1998Fevereiro de 1999

17 Market Share no Estado de Minas Gerais (%) Setembro de 1998Fevereiro de ,5 13,7 7,3 11,2 14,8 14,2 4,1 10,7

18 O Itaú Investiu US$ 213,5 milhões na aquisição do Banco del Buen Ayre S.A(BBA) Novembro de 1998 Total de Ativos em Março de 1999: R$ milhões Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 18,9% (Dez/98)18,6% / 72,9% (Mar/99) Lucro Líquido Consolidado R$ 880 milhões (1998)R$ 761 milhões (1º Trim./99) Aquisição do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE no valor de R$ 583 milhões Setembro de 1998 Lucro Líquido por Lote de Mil Ações R$ 74,63 (Dez/98)R$ 64,57 (Mar/99) Eventos Importantes em 1998/1999

19 Conclusão da Aquisição do Controle do Banco del Buen Ayre S.A. A operação de aquisição do Buen Ayre representa uma contribuição decisiva para o fortalecimento do sistema financeiro no Mercosul, representando um fator importante para a expansão do comércio exterior brasileiro com a Argentina, o segundo maior parceiro comercial do Brasil (após os Estados Unidos)

20 Patrimônio Líquido : Total de Ativos : Operações de Crédito : R$ 178,1 Milhões R$ 930,7 Milhões R$ 292,8 Milhões Banco del Buen Ayre S.A. 31 de Março de 1999 O valor total do investimento foi de US$ 213,5 Milhões.

21 Quantidade Banco Itaú Argentina Total na Argentina Agências PABs ATMs Clientes Argentina Banco del Buen Ayre Mil Mil Mil 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 31 de Março de 1999

22 Quantidade Banco Itaú Argentina Total na Argentina Agências PABs ATMs Clientes Argentina Banco del Buen Ayre Mil Mil Mil 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 6ª maior rede de agências na região metropolitana de Buenos Aires 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 2ª maior rede de caixas eletrônicos na Argentina 31 de Março de 1999 Banco Itaú Buen Ayre O Banco Itaú Argentina e o Banco del Buen Ayre estão em processo de fusão,

23 Aquisições Banco Francês e Brasileiro (BFB) Sub-total em 1995 Itauseguros Banco Banerj Sub-total em 1997 Banco Bemge Banco del Buen Ayre Sub-total em 1998 TOTAL Período Out/95 - Mai/97 Jun/97 - Set/98 Nov/ (*) Valor US$ Milhão Valor US$ Milhão (*) Inclui : Patrimônio Líquido de US$ 274 milhões, Aumento de Capital de US$ 187 milhões e Ágio de US$ 187 milhões Ágio US$ Milhão Ágio US$ Milhão

24 Aquisições Banco Francês e Brasileiro (BFB) Sub-total em 1995 Itauseguros Banco Banerj Sub-total em 1997 Banco Bemge Banco del Buen Ayre Sub-total em 1998 TOTAL Período Out/95 - Mai/97 Jun/97 - Set/98 Nov/ (*) Valor US$ Milhão Valor US$ Milhão (*) Inclui : Patrimônio Líquido de US$ 274 milhões, Aumento de Capital de US$ 187 milhões e Ágio de US$ 187 milhões Ágio US$ Milhão Ágio US$ Milhão O valor do Ágio das aquisições foi totalmente amortizado no Consolidado

25 Setembro de 1997Fevereiro de 1999 Market Share no Estado do Rio de Janeiro (%)

26 Setembro de 1997Fevereiro de 1999 Market Share no Estado do Rio de Janeiro (%) 21,0 22,8 4,7 15,1 16,1 25,2 6,8 15,7

27 Evolução do Patrimônio Líquido, Lucro Líquido, Dividendos e Inflação Anual R$ Milhões (*) Dez Mar 1999 Dividendos: R$ 2,2 Bilhões Aumento de Capital: R$ 0,1 Bilhão Dez Mar 1999 Dividendos: R$ 2,2 Bilhões Aumento de Capital: R$ 0,1 Bilhão Março/1999PatrimônioLíquido R$ Milhões Lucro Líquido R$ 761 Milhões Março/1999PatrimônioLíquido R$ Milhões Lucro Líquido R$ 761 Milhões Inflação Anual (%) (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária.

28 Resumo do Cálculo do Índice de Solvabilidade Índice de Solvabilidade (%) (a) Ativos Ponderados (b) Contas de Compensação Ponderadas (c) Risco Ponderado Total = (a) + (b) (d) Patrimônio Líquido Ajustado (e) Índice de Solvabilidade = (d)/(c) 21,3% R$ Milhões31 de Março de 1999 (1) Março de 1999

29 Evolução dos Pontos de Venda (1) Março de 1999

30 Número de Clientes Ativos Milhões Número de Clientes Ativos 31 de Março de 1999 Banco Itaú:4,8 Milhões Banerj:0,8 Milhão Bemge: 0,9 Milhão BBA: 90 Mil BIA:58 Mil BFB: 33 Mil

31 Evolução dos Recursos (*) R$ Bilhões (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária. (1) Março de 1999

32 Participação de Mercado Fundos de Investimentos Recursos (*) Poupança e Depósitos à Vista Fonte: Banco Central do Brasil 8,0% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 6,2% Dez 94Dez 95 9,9% 8,1% Dez 94Dez 95 Dez 94Dez 95 13,1% 10,4% Dez 96 10,5% 11,2% Dez 96 7,9% Dez 97 11,1% 12,5% 9,0% Dez 97 11,6% Dez 98 12,9% Dez 98 9,0% Dez 98 Banco Itaú Consolidado (*) Fundos de Investimentos, Depósitos à Vista, Poupança, Depósitos a Prazo e Capitalização. 12,7% Mar 99 12,8% Jan 99 9,6% Jan 99

33 Investimentos em Automação (*) (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária R$ Milhões Banco Eletrônico, Telecomunicações, Computadores e Periféricos (1) Março de 1999

34 Investimentos em Automação (*) (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária R$ Milhões Banco Eletrônico, Telecomunicações, Computadores e Periféricos (1) Março de 1999 O Investimento em Automação Acumulado desde 1991 até 1999 foi de: Banco Itaú: R$ 1,4 bilhões BFB:R$ 14,1 milhões Banco Banerj: R$ 46,3 milhões Estão previstos investimentos de R$ 60 milhões no Banco Bemge, até dezembro de 1999

35 Investimentos em Automação (*) (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária R$ Milhões Banco Eletrônico, Telecomunicações, Computadores e Periféricos (1) Março de 1999 O Investimento em Automação Acumulado desde 1991 até 1999 foi de: Banco Itaú: R$ 1,4 bilhões BFB:R$ 14,1 milhões Banco Banerj: R$ 46,3 milhões Estão previstos investimentos de R$ 60 milhões no Banco Bemge, até dezembro de 1999 O maior usuário de tecnologia do país. Pesquisa Grandes usuários de informática no Brasil, Revista Exame

36 Maior Capitalização de Mercado dentre todos os bancos da América Latina, com valor de R$ milhões Terceiro maior emissor de cartões de crédito - 1,7 milhões Home & Office Banking: 770 mil clientes registrados Maior Instituição Depositária Brasileira Maior banco fornecedor de serviços de custódia Terceiro maior banco em operações de câmbio ( * ) BFB { Aquisição da participação do Bankers Trust no IBT Maior Capitalização de Mercado dentre todos os bancos da América Latina, com valor de R$ milhões Terceiro maior emissor de cartões de crédito - 1,7 milhões Home & Office Banking: 770 mil clientes registrados Maior Instituição Depositária Brasileira Maior banco fornecedor de serviços de custódia Terceiro maior banco em operações de câmbio ( * ) BFB { Aquisição da participação do Bankers Trust no IBT Outros Destaques (*) Inclui: Exportação, Importação, Financeiro e Interbancário Societé Área Corporate Personnalité Itaú Clientes de alta renda

37 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 98Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.301) (1.057) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 98Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC)

38 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 98Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.301) (1.057) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 98Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões Total Maro de 1999 Março de 1999 R$ 30,4 Bilhões Dezembro de 1998 R$ 25,9 Bilhões Dezembro de 1997 R$ 24,1 BilhõesTotal Maro de 1999 Março de 1999 R$ 30,4 Bilhões Dezembro de 1998 R$ 25,9 Bilhões Dezembro de 1997 R$ 24,1 Bilhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Mar 99 17,2% 7,5%

39 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários Total (5) LFT e LBC LTN e BBC NTN e NBC Depósitos Interfinanceiros DCBs e Outros Títulos da Dívida Externa Fundos de Investimentos Títulos de Renda Fixa Títulos de Renda Variável Outros Provisões Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (778) Total (783) R$ Milhões Títulos e Valores Mobiliários 31 de Março de 1999

40 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Dez (1.301) (1.057) Março de 1999 R$ Milhões Março de 1999 R$ Milhões

41 Operações de Crédito (*) R$ Milhões Market Share 31 de Jan. de 1999 Itaú7,1% BFB1,8% Banerj 0,1% Bemge0,1% Total9,1% Market Share 31 de Jan. de 1999 Itaú7,1% BFB1,8% Banerj 0,1% Bemge0,1% Total9,1% Operações de Crédito Mar/99 Mar/98 Emprést Leasing Sub-total ACC/ACE Sub-total Fianças Total Operações de Crédito Mar/99 Mar/98 Emprést Leasing Sub-total ACC/ACE Sub-total Fianças Total (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing e ACC/ACE (1) Março de 1999 Operações de Crédito Operações de Crédito e Fianças

42 98,5% das Operações de Crédito são realizados no Setor Privado Composição das Operações de Crédito (%) 31 de Março de 1999 Petroquímica 1,4%

43 Maturidade das Operações de Crédito

44 Classificação das Operações de Crédito 31 de Dezembro de Excelente Muito Boa Boa Satisfatória A Monitorar Reduzir Riscos Especial Provisão Específica Subtotal Classificado100, % Accum% 31,5 17,2 26,0 18,2 3,9 1,1 0,4 1,7 31,5 48,7 74,7 92,9 96,8 97,9 98,3 100,0 27,1 16,6 20,1 23,3 4,7 2,0 0,8 5,5 27,1 43,7 63,8 87,1 91,8 93,8 94,6 100,0 As classificações (excelente, muito boa e boa) são atribuídas de acordo com a situação econômico-financeira, características operacionais, capacidade administrativa e performance pesquisada do cliente ou grupo econômico. O Subtotal Classificado representa 60,1 % do total da carteira de crédito em 1998, enquanto que em 1997 representava 54,7 %

45 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 98Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.301) (1.057) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 98Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Maro de 1999 Março de 1999 R$ (1.294) Milhões Maro de 1999 Março de 1999 R$ (1.294) Milhões

46 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Desde 1989 todos os créditos a receber de clientes, vencidos e não pagos no todo ou em parte há mais de 60 dias, de qualquer origem e independentemente da natureza de suas garantias, concedidos no Brasil ou no exterior, sobre o setor público ou privado, têm sido integralmente provisionados.

47 (506) ,3 4,9 234,5 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (*) R$ Milhões (508) ,6 4,5 233, (585) ,0 3,3 180, (594) ,6 4,2 186, (616) ,0 3,8 166,2 31 de Março de 1997 PDD (a) CL + em Atraso (b) Excesso de PDD (a-b) Total Oper. de Crédito(1) PDD/ Oper. de Crédito + CL e em Atraso (%) Excesso de PDD / Operações de Crédito (%) Cobertura: PDD/CL e em Atraso (a / b) (%) (315) ,0 7,0 413, (*) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária (1) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing e ACC (2) Critério até 31/12/97 31 de Dezembro de (280) ,3 6,6 461, Atual 1998 Anterior (2) 1999 Atual 1999 Anterior (2)

48 Evolução da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Entradas de Novas Operações Recuperação Aumento de Provisão Excedente 443 (213) (213) 69 Despesa no 1º Trim/99300 Write-off(306) Saldo em Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado Saldo em R$ Milhões 0 300

49 Índice de Inadimplência (%) Índice de Inadimplência = vencidos de 11 a 30 dias / vencimentos no período de 11 a 30 dias

50 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 98Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.301) (1.057) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 98Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Março de 1999 R$ Milhões Março de 1999 R$ Milhões

51 Ativo Permanente 31 de Março de 1999 Imobilizado de Uso Imóveis Instalações, Móveis, Acessórios e Equipamentos Processamento de Dados e Sistemas de Comunicação Ativo Diferido Total ,4 61,2 9,3 8,9 4,0 100, R$ Milhões % Depreciação Anos (*) (*) Período médio Investimentos 47816,6- - -

52 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 98Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.301) (1.057) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 98Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Maro de 1999 Março de 1999 R$ Milhões Maro de 1999 Março de 1999 R$ Milhões

53 Composição de Depósitos Custo de Captação no Itaú em Relação ao CDI

54 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Dez 98Dez 97 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.301) (1.057) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária Total do Passivo Relações Interfinanceiras Dez 98Dez 97 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Maro de 1999 Março de 1999 R$ Milhões Maro de 1999 Março de 1999 R$ Milhões

55 Banco Itaú S.A. - Consolidado Legislação Societária Ativo Mar 98 Total do Ativo Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfinanceiras Operações de Crédito (*) Outros Créditos Permanente Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.147) Passivo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Participação Minoritária 238 Total do Passivo Relações Interfinanceiras Mar 98 Patrimônio Líquido R$ Milhões (*) Não inclui Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACC) Mar (1.294) Var.99/98 10,6% Var.99/98 13,7% Var.99/98 14,3% Var.99/98 19,7%

56 Atividades no Exterior 31 de Março de 1999 Atividades no Exterior 31 de Março de 1999 P.L. Consolidado US$ 1.435,6 Milhões P.L. Consolidado US$ 1.435,6 Milhões Itaú R$ Million Itaú AtivoP.L.AtivoP.L.281,446,9281,446,9 Agência Nova Iorque AtivoP.L.AtivoP.L.280,176,0280,176,0 Banco Itaú Argentina S.A. AtivoP.L.AtivoP.L.65,712,765,712,7 BIE Luxembourg R$ Million AtivoP.L.AtivoP.L.950,4112,0950,4112,0 Banco Itaú Europa S.A. R$ Million AtivoP.L.AtivoP.L.562,6186,8562,6186,8 Itau Bank, Ltd. AtivoP.L.AtivoP.L.26,725,826,725,8 IFE Bemge Uruguay S.A. AtivoP.L.AtivoP.L.540,5103,4540,5103,4 Banco del Buen Ayre S.A. US$ Milhões AtivoP.L.AtivoP.L.2.164,3616,92.164,3616,9 Agência Grand Cayman

57 Posição Líquida em Moeda Estrangeira (*) Investimentos permanentes no Exterior Saldo líquido dos demais ativos e passivos indexados em moeda estrangeira inclusive derivativos Posição Cambial Líquida R$ Milhões R$ 331 Milhões R$ Milhões (*) Veja nota de Março de 1999

58 1999 Itaú Consolidado Lucro Líquido Legislação Societária Demonstração do Resultado R$ Milhões 761 Resultados favoráveis em 1998 colocam o Itaú em uma posição excepcional. ABN Amro; Março/ Ano Findo em Dez º Trim. Resultado da Intermediação Financeira Líquida Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Outros Resultados Operacionais e não Operacionais Resultado antes da Tributação Resultado Extraordinário Imposto de Renda e Contribuição Social Participação no Lucro Participação Minoritária nas Subsidiárias (300) 697 (1.053) (122) (130) (22) (58) (660) (3.386) (218) (108) (56) (1.005) (3.870) (23) (248) (384) (65) (37)

59 Valor de Mercado x Contábil Lucro / (Prejuízo) Não Realizado Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Títulos, Valores Mobiliários e Derivativos Títulos e Valores Mobiliários Derivativos - Diferencial a receber/(pagar) Operações de Crédito Participação no Banco Português de Investimentos - SGPS S.A. Outros Investimentos Depósitos a Prazo, Interfinanceiros e Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Ações em Tesouraria (3.455) (269) (45.307) (11.878) (1.555) (48.415) (5.589) (117) Itaú ConsolidadoMar-98Dez-98Mar-99 Total não Realizado R$ Mil

60 Distribuição da Margem Financeira Bruta e Receita de Prestação de Serviços (%) Mar/99

61 1999 Itaú Consolidado Lucro Líquido Legislação Societária Demonstração do Resultado R$ Milhões Ano Findo em Dez º Trim. Resultado da Intermediação Financeira Líquida Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Outros Resultados Operacionais e não Operacionais Resultado antes da Tributação Resultado Extraordinário Imposto de Renda e Contribuição Social Participação no Lucro Participação Minoritária nas Subsidiárias (300) 697 (1.053) (122) (130) (22) (58) (660) (3.386) (218) (108) (56) (1.005) (3.870) (23) (248) (384) (65) (37)

62 Receita de Serviços MaxiConta - número de clientes Mar-1999 : mil Dez-1998 : mil Dez-1997 : mil Fundos de Investimentos (Taxa de Administração) Tarifas de Serviços Bancários Empréstimos Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões Aquisição do Banco Bemge e B.B.A. : aumento de 1,0 milhão de clientes ativos Período Findo É importante destacar os R$ 116 milhões de aumento nas receitas de tarifas de cheques em Variação 28,8 % } Mar Variação 3,3 % }

63 1999 Itaú Consolidado Lucro Líquido Legislação Societária Demonstração do Resultado R$ Milhões Ano Findo em Dez º Trim. Resultado da Intermediação Financeira Líquida Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Outros Resultados Operacionais e não Operacionais Resultado antes da Tributação Resultado Extraordinário Imposto de Renda e Contribuição Social Participação no Lucro Participação Minoritária nas Subsidiárias (300) 697 (1.053) (122) (130) (22) (58) (660) (3.386) (218) (108) (56) (1.005) (3.870) (23) (248) (384) (65) (37)

64 Número de Funcionários (1) de Dezembro 31 de Dezembro de Itaú e outras Empresas BFB Sub-total ItauSeg Sub-total Banerj Bemge Total ,6 40,5 Quantidade em Mil (1) Março de de Março de 1999

65 Historicamente, a performance financeira do Itaú tem sido, consistentemente, excelente JP Morgan Julho/98 Historicamente, a performance financeira do Itaú tem sido, consistentemente, excelente JP Morgan Julho/ Itaú Consolidado Lucro Líquido Legislação Societária Demonstração do Resultado R$ Milhões Ano Findo em Dez º Trim. Resultado da Intermediação Financeira Líquida Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Outros Resultados Operacionais e não Operacionais Resultado antes da Tributação Resultado Extraordinário Imposto de Renda e Contribuição Social Participação no Lucro Participação Minoritária nas Subsidiárias (300) 697 (1.053) (122) (130) (22) (58) (660) (3.386) (218) (108) (56) (1.005) (3.870) (23) (248) (384) (65) (37)

66 1998 Itaú Consolidado Resultado Extraordinário ( ) ( ) (84.237) ( ) ( ) ( ) ( ) (30.299) ( ) R$ Milhões Créditos Tribut. Compensáveis de Exercícios Anteriores Provisões Trabalhistas e Cíveis Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Empresas do Ramo de Adm. de Cartão de Crédito Recomposição da Folga da Provisão Ganhos na Alienação de Cotas de Fundos de Privatização Amortização de Ágios Banco Bemge S.A. Banco del Buen Ayre S.A. Outros Efeito Cambial sobre Investimentos Permanentes Mar

67 No ITAÚ, os ágios originados nas aquisições dos bancos Bemge S.A. e Del Buen Ayre S.A. estão sendo amortizados com base na expectativa de rentabilidade futura (10 anos) de modo a: a) evitar redução desnecessária de seu Patrimônio Líquido para efeito de apuração de limites operacionais; b) evitar necessidade de eventual futuro aumento de capital; e c) obter uma melhor aderência às práticas contábeis do mercado. No ITAÚ CONSOLIDADO estes ágios foram integralmente amortizados de modo a: : a) permitir melhor comparabilidade com demonstrações contábeis consolidadas de exercícios anteriores, e b) possibilitar a avaliação do Resultado e Patrimônio Líquido pela utilização de critérios conservadores.

68 Reconciliação do Lucro Líquido entre o Itaú e o Itaú Consolidado Lucro Líquido - Itaú Amortização do Ágio Banco Bemge S.A. Banco del Buen Ayre S.A. Sub-Total Resultados não Realizados Lucro Líquido - Itaú Consolidado ( ) ( ) ( ) (465) R$ Mil Ressalva Positiva no Parecer dos Auditores Independentes 31 de Dezembro de 1998

69 O procedimento adotado no ITAÚ CONSOLIDADO foi EXTREMAMENTE CONSERVADOR, considerando as perspectivas de resultados futuros dos investimentos adquiridos e, como consequência reduziu o patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 1998 e o resultado consolidado do exercício findo naquela data em R$ mil, líquido dos efeitos tributários. KPMG

70 Principais indicadores do ITAÚ em (Situação A) comparados com os que refletiram a amortização integral dos ágios em questão (Situação B): Patrimônio Líquido Lucro Líquido Índice Basiléia Índice de Imobilização Folga de Imobilização Situação ASituação B ,3% 68,9% ,0% 72,1% 388 R$ Milhões

71 Empresas de Seguros

72 Patrimônio Líquido R$ 680,0 Milhões Total de Ativos R$ 1,8 Bilhões Lucro Líquido R$ 68,6 Milhões Prêmios Ganhos R$ 330,1 Milhões 31 de Março de 1999 Ranking3º Participação (%) (*) Total de Prêmios (1) Veículos 46% Vida 19% Propriedade 9% Transporte 2% Outros 19% Saúde 5% Composição dos Prêmios (*) Jan a Fev de 1999 Empresas de Seguros (*) (*) Inclui : Itauseg, Itauwin, Banerj e Bemge (1) Prêmio: Prêmio retido sem exclusão de reseguros

73 Itaú Previdência e Seguros S.A. Patrimônio Líquido Total de Ativos Lucro Líquido Reserva Técnica R$ Mil de Dezembro de Variação Mar-99 / Dez % Portfolio em Número de Contratos (Mil) de Março de

74 Itaú Capitalização S.A. Patrimônio Líquido Total de Ativos Lucro Líquido Provisões Técnicas Planos de Capitalização Fundos de Investimento R$ Milhões Provisões Técnicas Planos de Capitalização Variação no Período 72 % R$ Milhões de Dezembro de 31 de Março de

75 4. Crescimento da Participação de Mercado em Todos os Segmentos Oportunidades 1. Expansão Cautelosa da Carteira de Crédito Base de Clientes Produtos : Seguros, Planos Previdência Privada, Fundos de Investimentos e Capitalização 5. Aquisições 3. Seguros Melhorias no Processo de Underwriting Melhorias na Administração de Sinistros Melhor uso do Canal Banco 2. Cross - fertilization de bancos adquiridos

76 AÇÕES PREFERENCIAIS - VALORIZAÇÃO EVOLUÇÃO DE US$ 100 INVESTIDOS EM JUNHO DE 1989 VALORIZAÇÃO ANUAL. 10 ANOS (Média) 29,50 %. 5 ANOS (Média) 30,35 %. 12 MESES (1,80) % ,86 % VALORIZAÇÃO ANUAL. 10 ANOS (Média) 29,50 %. 5 ANOS (Média) 30,35 %. 12 MESES (1,80) % ,86 % COTAÇÃO - 07/06/1999 (US$ 1,7412). P/L 12,63. PREÇO / VP 224,50%. CASH YIELD 3,40% COTAÇÃO - 07/06/1999 (US$ 1,7412). P/L 12,63. PREÇO / VP 224,50%. CASH YIELD 3,40% JUN-89 DEZ-90 DEZ-91 DEZ-92 DEZ-93 DEZ-94 DEZ-95 DEZ-96 DEZ-/97 DEZ-98 JUN-99 ITAÚBOVESPA

77 . 10 anos (Média). 5 anos (Média). 12 Meses anos (Média). 5 anos (Média). 12 Meses Taxa de Câmbio 31,77% 22,76% (16,76)% 4,49% US$ 1,00 =R$ 1,7220. P/L. Cotação/VP. CASH YIELD. P/L. Cotação/VP. CASH YIELD 11,90211,52%3,69%11,90211,52%3,69% 25,54% 26,66% (16,74)% 9,67% US$ 1,00 =R$ 1,709 12,03213,94%3,53%12,03213,94%3,53% 26,01% 27,30% (13,58)% 13,83% US$ 1,00 =R$ 1,60 12,03213,94%3,40%12,03213,94%3,40% 24,53% 24,34% (23,18)% 1,18% US$ 1,00 =R$ 1,80 12,03213,94%3,83%12,03213,94%3,83% 30 de Abril de de Mar., 1999 Valorização Anual Evolução das Ações Preferenciais (sem reinvestimento de dividendos) ÍndicesÍndices CotaçãoCotação R$ 0,875R$ 0,885

78 Reconhecimentos Melhor Banco Doméstico do Mundo em Mercados Emergentes 98 Euromoney Melhor Banco no Brasil - Prêmio por Excelência 97 Latin Finance Prêmio Transparência 1997 Atlantic Rating Prêmio Qualidade Abamec/SP ABAMEC Três Prêmios Felaban de Comunicação e Marketing Financeiro 98 Felaban Banco do Ano 1998 Latin Finance Melhor Banco Doméstico no Brasil em Mercados Emergentes 99 Mar/99 - Global Finance Prêmio Transparência 1998 Mai/99 - Atlantic Rating


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