A CRISE INTERNACIONAL E O MERCADO DE COMPENSADO – TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MARCO TUOTO mtuoto@stcp.com.br MARÇO, 2009 IRATI-PR / BRASIL 1

CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO Conteúdo CENÁRIO INTERNACIONAL EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO MERCADO AMERICANO DE COMPENSADO TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CRISE É MUNDIAL E NÃO LOCAL … Crescimento do PIB mundial INTERELACIONADAS Fonte: FMI

O BRASIL TEM SIDO BASTANTE AFETADO … Países em retração (4o trim./08) Fonte: FMI, BLOOMBERG e outros

ERA UMA CRISE ANUNCIADA … The Economist (16/06/2005): “O aumento de preços dos imóveis é a maior bolha da história” Business Week (22/06/2005): “Bolha imobiliária ou bobagem” Business Week (22/06/2005): “Um declínio nos preços dos imóveis poderá trazer sérios efeitos na economia mundial” STCP – Marco Tuoto (13/07/2006): “Bolha imobiliária americana vai explodir e o impacto vai ser na demanda de produtos de madeira. Por isso, temos que estar preparado” The Times (29/08/2006): “A bolha imobiliária está finalmente no ponto de explosão” RISI (12/12/2006): “ O nível de casas em estoque cresceu 50% no último ano, um dos maiores níveis da história … Redução da taxa de juros e o aumento do preço das casas exige uma avaliação urgente …”

TODAS AS COMMODITIES EM GERAL FORAM AFETADAS … Evolução do preço das commodites Fonte: CRB Trader

A INDÚSTRIA FLORESTAL BRASILEIRA NÃO ESTÁ IMUNE A CRISE MUNDIAL… Evolução das exportações brasileiras de produtos florestais Fonte: Banco de Dados STCP e SECEX

AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … Evolução das exportações de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … Evolução das exportações mensais de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … Destino das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

E AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE COMPENSADO TAMBÉM NÃO ESTÃO IMUNES … Preço médio das exportações brasileiras de compensado de pinus Fonte: SECEX, ABIMCI e Banco de Dados STCP

E A REDUÇÃO NAS IMPORTAÇÕES AMERICANAS DE COMPENSADO DE PINUS… Evolução das importações americanas de compensado de pinus (2007/08) Fonte: RISI, adaptado STCP

Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUA E A REDUÇÃO NA CAPACIDADE INSTALADA DA INDÚSTRIA DE COMPENSADO AMERICANA … Evolução da capacidade instalada de compensado nos EUA -37% Fonte: RISI, adaptado STCP

E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … Evolução do mercado americano de compensado de pinus -19% -25% -12% -45% +44% Fonte: CFPA, adaptado STCP

E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … Projeções das importações americanas Fonte: RISI

E AS PERSPECTIVAS PARA O MERCADO AMERICANO … Projeções dos preços no mercado americano Fonte: RISI

E O FUTURO … Perspectiva do mercado da construção civil nos EUA Fonte: RISI, adaptado STCP

COMO SE MANTER COMPETITIVO EM TEMPOS DE CRISE? É POSSÍVEL?

É PRECISO ESTAR ATENTO … CHILE Mantendo níveis de exportação para os EUA Entrando forte no mercado europeu com produtos especiais RÚSSIA Fortalecendo participação na UE (produtos especiais) FINLÂNDIA Reduzindo volumes de produção (desde set/08 caiu 20%) Foco é segurar preço CHINA Perdendo espaço (principalmente no mercado europeu)

PENETRAÇÃO EM MERCADOS ALTERNATIVOS É ESSENCIAL … EUROPA – Demanda de Madeira Serrada +27% Fonte: CFPA, adaptado STCP

IMPORTÂNCIA DOS PAINÉIS DE MADEIRA NA EUROPA ESTÁ CRESCENDO … EUROPA – Demanda de Painéis de Madeira +20% +48% +13% +42% Fonte: CFPA, adaptado STCP

MAS O BRASIL DOMINA O MERCADO EUROPEU! PARA ONDE CRESCER… Importações de compensado de conífera (2007) Fonte: FEIC

MAS O CRESCIMENTO DO MERCADO CHINÊS É EXTRAORDINÁRIO … CHINA – Demanda de Madeira Serrada +292% Fonte: CFPA, adaptado STCP

A EXPECTATIVA É QUE MERCADO CHINÊS NÃO MANTENHA AS TAXAS DE CRESCIMENTO ATUAIS … CHINA – Demanda de Painéis de Madeira Fonte: CFPA, adaptado STCP

NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR … MELHORIA DA EFICIÊNCIA (floresta-indústria- mercado) BUSCAR EQUILÍBRIO (PRODUÇÃO x MARGEM) AUMENTO DOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE CUSTO BRASIL GANHO DE ESCALA CONTROLE SOBRE O SUPRIMENTO DE MATÉRIA- PRIMA EVITAR COMMODITIES / PRODUTOS DIFERENCIADOS MELHORAR QUALIDADE DO PRODUTO

NÃO EXISTE SOLUÇÃO MÁGICA! A SOLUÇÃO PASSA POR … DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS PRESSIONAR CADEIA REDUÇÃO E PARALISAÇÃO MOMENTÂNEA DAS OPERAÇÕES NEGOCIAÇÃO DE BARREIRAS TARIFÁRIAS PROMOÇÃO DO PRODUTO ESTRUTURA COMERCIAL PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO PARA RETOMADA! QUANDO? COMENTÁRIO FINAL … A CRISE É UMA OPORTUNIDADE PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE! NÃO ESPERE A PRÓXIMA CRISE! IMPORTANTE É ESTAR PREPARADO PARA RETOMADA! QUANDO?

MUITO OBRIGADO! www.stcp.com.br Fone: + 55 41 3252-5861 Fax: + 55 41 3252-5871 Email: mtuoto@stcp.com.br