Vice-consul comercial Embaixada da República da Polônia Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia A Economia da Polônia Wojtek BACZYNSKI Vice-consul comercial Embaixada da República da Polônia Manaus, Abril 2010 www.saopaulo.trade.gov.pl

Polônia – A porta de entrada para a União Européia Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia Polônia – A porta de entrada para a União Européia www.poloniatrade.org.br www.polishproducts.gov.pl

Conteúdo Fatos básicos sobre a Polônia Experiências polonesas em atrair investidores estrangeiros e transformação econômica Produtos fortes da Polônia Vocês sabiam que… Cooperação entre a Polônia e o Brasil

Fatos – ciência e cultura Os Poloneses que mudaram a história do mundo Lech Wałęsa João Paulo II Grandes artistas poloneses Cientistas poloneses Maria Skłodowska- Curie Andrzej Wajda Roman Polański Agnieszka Holland Mikołaj Kopernik

Fatos básicos – Polônia 2009 Area: 312 000 km² - 9 lugar na Europa e 6 na UE População: 38,19 milhões - 8 lugar na Europa e 6 na UE Moeda: Zloty (US$ 1 » PLN 2,87 EUR 1 » PLN 3,83) PIB total: US$ 686,2 bilhões (comparável com a Suiça, Suécia, Belgica) PIB crescimento: 1,2% ( previsão para 2010 – 2,6%), 4,8% (2008) Desemprego: 8,9% (2004 – 20,5 %) PIB per capita: US$ 17.800 (PPP) Exportações: US$ 134,7 bilhões Importações: US$ 141,7 bilhões Taxa de juros 3,50% Faz parte: WTO, OECD, NATO, UE, Espaço Schengen

a ter um crescimento positivo do PIB Departamento de Promoção Comercial e Investimentos da Embaixada da República da Polônia Segundo Economist Inteligence Unit a Polônia vai ser o único país da Europa em 2009 a ter um crescimento positivo do PIB Segundo o relatório da EIU o PIB da Polônia deve crescer em este ano 0,7 % o que a coloca no primeiro lugar da Europa e sexto melhor resultado no mundo, logo depois da China (6%) , India (5%) e Egito (3,9%). A Polônia é menos sensível a esta crise que por ex. tais países da região como Rep. Tcheca, Hungria ou Eslováquia cujas economias dependem em 80% das exportações. Na Polônia com grande mercado interno este fator representa somente 40%. www.poloniatrade.org.br www.polishproducts.gov.pl

Crescimento econômico estável e rápido (PIB em bilhões de USD) Schengen A Polônia entra na UE Entrada na OTAN OECD OMC O começo da transformação Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, Outubro de 2007

Localização estratégica na Europa No raio de 2000 km 550 milhões de pessoas No raio de 1000 km 250 milhões de pessoas localizada no coração da Europa continental faz parte do mercado único de 450 milhões de pessoas é o trampolim para o Leste a população de 250 milhões no raio de 1000 km uma base de custo competitivo

Modernisação da rede rodoviária e ferroviária na Polônia Rodovias até 2006 2007-2013 2014 – 2020 Novas construções Depois de 2020 Ferrovias existentes Em construção 2007 – 2013 2014 – 2020 Concessões ou PPP 2007 – 2013 projetos adicionais Source: GDDKiA, MI

Transporte aéreo na Polônia Passageiros atendidos nos aeroportos em milhões Aeroportos regionais em constante crescimento Três novos aeroportos internacionais serão em breve construidos nas proximidades da capital Varsovia Source: Civil Aviation Office

Desempenho econômico O crescimento do PIB em 2007 – 6,6%, durante 2006-2007 – 6% (2º melhor entre os países da OECD). Em 2009 – 1,2% (o mais alto na UE) A demanda doméstica – o fator principal por trás do crescimento A taxa média de desemprego caiu em 2007 para 13,8% e baixou para 8,5% em setembro de 2008. Hoje – 8,9% Crescimento do PIB Inflação e taxas de juros Contida a pressão inflacionária Metas inflacionárias diretas desde 1999; desde 2004 meta permanente de inflação 2,5% +/-1% depois de aceleração da inflação em 2007, devido à alta demanda doméstica e à pressão encima dos salários em 2008, em 4,6% (Junho) Fonte: FDI Confidence Index Report, AT Kearney 2006, Ernst&Young Report 2006

A queda do desemprego na Polônia Acima de 20% Fevereiro 2009 10.9% Indice de emprego cresce desde 2004 no nivel de 5% à 54.6% Stopa zatrudnienia za III kw 2008 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PDL_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_3kw2008.pdf Source: Central Statistical Office 2009

Os lugares mais atraentes para investimentos futuros na opinião de 834 gerentes de 43 países 5 18 % 26 48 38 21 USA/Canadá 2006 07 08 68 55 33 Europa Ocidental 52 39 42 Europa Central e do Leste 12 Rússia 30 Índia 41 47 China 14 16* América Latina** * Localizações globais levadas em consideração para projetos de relocação ** O Brasil é escolhido por quase metade dos respondentes Fonte: Ernst&Young, 2008

Investimentos estrangeiros (FDI) a crise econômica 2009 A crise global vai influenciar FDI: Reinvestimentos vão cair Problemas com o financiamento de novos Impossivel prever os fluxos nos proximos anos Chances para a Polônia: As companias estão cortando custos (BPO e produção) Fraca moeda polonesa PLN significa baixo custo de investimento A Polônia continua muito atraente para os investidores que buscam a redução de custos especialmente nos projetos que visam a passagem pela crise mundial

Os lugares europeus mais atraentes para investimentos futuros Polônia 18% 18% Alemanha 16% 16% Rússia 12% 12% França 11% 11% Romênia 10% 10% Hungria 9% 9% Reino Unido 9% 9% Espanha 8% 8% Bulgária 8% 8% Itália 7% 7% República Tcheca 7% 7% Fonte: Ernst&Young, 2008

A Polônia oferece 20 M de jovens com o espírito empreendedor e multilíngües 87% dos estudantes universitários falam um idioma estrangeiro 50% da população tem menos de 35 anos, e 35% tem menos de 25 aproximadamente 2 milhões de estudantes universitários mais de 400.000 recebem diploma a cada ano a rede nacional de 448 universidades e politécnicas Porcentagem dos poloneses que falam idiomas estrangeiros por grupos de idade (em %) POZNAŃ WROCŁAW WARSAW KRAKÓW ŁÓDŹ SZCZECIN GDANSK KATOWICE BYDGOSZCZ-TORUŃ Principais centros acadêmicos Fonte: EIU, Eurostat

Os estudantes poloneses confirmam a qualidade do sistema educacional 2007 Microsoft Imagine Cup Os programadores poloneses ganharam três primeiros lugares num total de nove categorias. A distinção para a aplicação com o maior potencial de negócios. 2007 Europe Merrill Lynch Investment Challenge Um grupo de quatro pessoas da Escola Superior de Economia de Varsóvia (SGH) foi o vencedor do prestigioso Europe Merrill Lynch Investment Challenge 2007, superando as 200 equipes da Europa inteira. 2007 Society of Automotive Engineers Em 2007, na competição SAE (Fort Worth – Texas) a equipe de tecnologia da Universidade de Varsóvia gahou o 2o lugar internacional e o 1o lugar na Europa. ACM é a competição de programação mais velha, a maior e a de maior prestígio no mundo Em 2007 uma equipe da Universidade de Varsóvia ganhou o 1o lugar entre as 1582 universidades de 71 países. Fonte: ACM 2007www.microsoft.com 2007, PAP – Polish Press Agency 2007, SAE, Gazeta Wyborcza 2007

Os melhores 5 países na classificação da FedEE País Clasificação A classificação dos países da Federação Européia dos Empregadores [The Federation of European Employers (FedEE)] em 2007 Os melhores 5 países na classificação da FedEE País Clasificação 1. Polônia +6 2. Dinamarca +2 3. Eslovênia 4. Suiça 5. Reino Unido Fonte : Federação dos Empregadores Europeus

Custos de trabalho no setor privado 2006 – 2008 na UE Euros / mes Fonte: Eurostat 2006

Salário bruto médio na Polônia – QI 2008 mazowieckie 1,946 podlaskie 1,287 lubelskie 1,255 podkarpackie 1,199 malopolskie 1,380 ślaskie 1,532 opolskie 1,349 dolnoslaskie 1,450 lubuskie 1,248 swietokrzyskie 1,269 lodzkie 1,276 wielkopolskie 1,359 warminsko- -mazurskie 1,224 pomorskie 1,506 kujawsko- -pomorskie 1,261 zachodnio- 1,351 Salário mínimo: 536 USD Salário médio: 1.530 USD Acima de 1.802 USD 1,401 – 1,801 USD 1,301 – 1,400 USD 1,190 – 1,300 USD Fonte: Agência Central de Estatística 2008

O fluxo do investimento estrangeiro direto em 2000-2008 (bilhões de USD) * Valor estimado do investimento estrangeiro direto em 2007 e assumindo que o capital em trânsito foi no nível de 2006 (USD 4,3 bilhões) Fonte: Banco Central da Polônia

O fluxo do investimento estrangeiro direto em 2000-2008 (bilhões de USD) Investidores holandeses constituem o maior investidor estrangeiro na Polônia O FDI na Polônia no fim do 2006 – de acordo com o país de origem dos investidores Fonte: UNCTAD, BC da Polônia

Polônia - o 2º maior número de empregos criado pelo FDI em 2007 na Europa Número de projetos em 2007 Número de empregos criados em 2007* Fonte: Ernst &Young European Attractiveness Survey 2008

A entrada, por setores, do FDI na Polônia no fim do 2006 Fonte: BC da Polônia

Centros de serviços e produção Automotivo Metalurgia Máquinas Eletrônicos

Centros de serviços e produção Aviação BPO Business Process Outsourcing – a terceirização de processos de negócios Pesquisa e desenvolvimento

Abrindo uma empresa – princípios básicos Tratamento igual para as empresas domésticas e para as fundadas pelos investidores estrangeiros Plena repatriação de lucros, dividendos e do capital investido Não há restrições referentes a entrada do capital estrangeiro em quaisquer atividades de negócios O direito de comprar bens imobiliários e outros ativos

É fácil abrir um negócio na Polônia Baixo número de trâmites - 10

Alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica (CIT) 19% Alíquotas de impostos Alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica (CIT) 19% Alíquota do imposto de renda de pessoa física (PIT) - 19% 30% 40% - à partir de 2009 : - 18% e 32% Imposto de Valor Agregado (IVA) – alíquota básica: 22% - alíquotas reduzidas: 7%, 3%, 0% Contribuição da Previdência Social paga pelo empregador - entre 17,48% e 20,41%

Zonas Econômicas Especiais Uma zona econômica especial (SEZ) é uma área designada na qual as atividades de produção ou distribuição podem ser conduzidas nos termos preferenciais O objetivo das SEZ é dar suporte ao desenvolvimento regional Atualmente, existem 14 SEZ na Polônia, cada uma composta de várias subzonas A área total de todas as SEZ – 20 000 hectares As SEZ vão funcionar até 2015-2017 e até depois As permissões para conduzir as atividades nas SEZ são emitidas pelas autoridades de cada SEZ Existe a possibilidade de incluir na SEZ uma área escolhida pelo investidor Vantagens que resultam de uma permissão para conduzir atividades numa SEZ Elegibilidade para obter a isenção de impostos – uma forma da ajuda regional Lote de terreno preparado para um projeto de investimento, disponível por um preço competitivo Assistência gratuita nos trâmites relacionados com o projeto de investimento

Os recentes projetos de sucesso BPO, Índia valor: 1,8 milhão de Euros empregos: 350  Gdańsk Têxteis, Índia valor: 45 milhões de Euros empregos: 553  Świecie P & D, Coréia valor: 7 milhões de Euros empregos: 250  Warsaw Zielona Góra   Łódź Eletrônicos, China valor: 4 milhões de Euros empregos: 1276 Legnica  Papel, Reino Unido valor: 280 milhões de Euros empregos: 140  Wrocław Eletrônicos, USA valor: 220 milhões de Euros empregos: 2000 Automotivo, Japão/Alemanha valor: 150 milhões de Euros empregos: 700 Balt Yacht

Exemplos de projetos em 2008  Wrocław Warszawa Łódź Skarbimierz Bielany Wrocławskie Kujawy Kwidzyń Construction, France Worth: MEUR 115 Employment: 625 Electronics, USA Worth: MEUR 20 Employment: 600 BPO, Switzerland Worth: MEUR 8.3 Employment: 500 BPO, UK Worth: MEUR 7.5 Employment: 500 Food, UK Worth: MEUR 256.7 Employment: 750 BPO, Ireland Worth: MEUR 1 Employment:370 Source: PAIiIZ

Localização e custo-efetividade Porque a Polônia? Resumo Localização e custo-efetividade Grande potencial em recursos humanos Reconhecimento global Fundos da UE (110 bilhões de Euros para o período de 2007 -2013) – um salto na infra-estrutura Balt Yacht

PZL Świdnik Vocês sabiam que… Balt Yacht

GRANDES EMPRESAS QUE ACREDITARAM NA POLÔNIA NA AREA AUTOMOTIVA

“vale de aviação” polonês A longa tradição da aviação polonesa é visível na atividade de 55 fabricantes de aviões e peças para as principais marcas mundiais. Fábricas polonesas produzem: aviões para esportes leves, passageiros, agricultura e treinamento, helicópteros, planadores, partes para aviões e acessórios. PZL Świdnik PZL Świdnik Margański & Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. Z o. o. PZL Mielec

“vale de aviação” polonês PZL Świdnik Margański & Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. Z o. o. PZL Mielec

Polônia – um dos maiores fabricantes de iates na região Os construtores poloneses de barcos especializaram-se em iates de pequeno e médio porte. Existem 845 empresas na Polônia que constroem e fazem serviços para barcos e navios. Elas são conhecidas por laminados de alta qualidade, cuidadoso acabamento e uma construção moderna. Os chamados “Cinco Grandes” estaleiros poloneses de iates: Balt Yacht, Delphia Yachts, Galeon, Ostroda Yacht e Slepsk, exportam cerca de 100% da sua produção. Jeanneau by Ostróda Yacht Balt Yacht Balt Yacht

SPAs na Polônia Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój Luxo perto da natureza Grande variedade de tratamentos de beleza facial e corporal, massagens, tratamento com água, etc. Tudo em bonito ambiente natural Hotel Pyramid – Spa & Wellness Hotel Villa Verde Resort & Spa

Polônia – o maior produtor de alimentação orgânica da Europa

Vocês sabiam que…

foi inventado pelo cientista polonês Henryk Magnuski O primeiro walkie – talkie foi inventado pelo cientista polonês Henryk Magnuski e se chamava SCR-3 Em 1912 o cientista polonês Kazimierz Funk como primeiro usou o nome “vitamina” e isolou a vitamina B3 Farmacêutico polonês Ignacy Lukasiewicz foi o inventor do processo de destilação de petróleo. Foi ele quem destilou a nafta de petróleo e inventou a lâmpada a base de nafta. Adrenalina foi descoberta pelo professor polonês Napoleon Cybulski. Ele foi o pioneiro da encelografia. A Polônia tem mais de 100.000 cientistas Em 1912 cientista polonês Kazimierz Funk usou como primeiro o nome “vitamina„ e isolou a vitamina B3.

Cooperação entre a Polônia e o Brasil

(ao lado da Alemanha, Grã-Bretanha, Portugal e Rússia). cooperação entre a Polônia e o Brasil Entre os 33 mercados no mundo, a Polônia é indicada pelo Brasil como um dos cinco maiores mercados europeus (ao lado da Alemanha, Grã-Bretanha, Portugal e Rússia). Esta estratégia é confirmada pela abertura de um centro de negocios da APEX BRASIL: na Europa – em Varsóvia.

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DA APEX NA EUROPA Legenda: Alemanha Portugal Polônia Finlândia Estônia Rússia Dinamarca Lituânia Reino Unido Bielorrússia Irlanda POLÔNIA Holanda ALEMANHA Bélgica Rep. Tcheca Ucrânia Eslováquia Áustria Hungria Suíça França Romênia Itália PORTUGAL Espanha Argélia Tunísia Marrocos

Exportação - Importação Fertilizantes, peças de TV e LCD, motores diesel para veículos, eletrodos de carvão, soda caustica, ácido sulfúrico, carvão, caldeiras para ind. de alumínio, soro de leite em pó, leite em pó, enxofre, trilhos Aviões, fumo „Virginia”, autopeças, minérios de ferro, café, café solúvel, rolhas motocompressores, magnésia, vidros de segurança, dentrifícios, melões 2006 2007 2008 2009 exportação polonesa para o Brasil em US$ milhões dados SECEX 212.050 267.833 530.094 272.125 Importação polonesa do Brasil em US$ milhões 299.850 271.691 329.611 303.325

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