Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira Germano Mendes De Paula 40º Seminário de Laminação da ABM Vitória-ES 21 de Outubro de 2003

Agenda MUNDO Protecionismo Fusões & Aquisições Siderurgia Chinesa BRASIL Exportações Investimentos e Condições de Financiamento

Protecionismo

Capacidade Instalada e Ociosa na Siderurgia Mundial, 1985-2000 (Milhões de Toneladas) Fonte: OCDE Steel Committee

Evolução dos Preços Internacionais de Produtos Siderúrgicos, Janeiro 1990 - Agosto 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

Empresas Concordatárias, Siderurgia Norte-Americana, 1997-2002

Impostos de Importação Aplicados a Produtos Siderúrgicos (Percentual Ad Valorem), 1998-2000 Fonte: Fife (2001)

Relevância da Siderurgia em Medidas de Proteção Comercial, 2000-2002 Fonte: Stevenson (2001, 2002, 2003)

Número de Processos de Anti-Dumping na Indústria Siderúrgica, Por País, 2000 Fonte: Stevenson (2001)

Fusões & Aquisições

Participação das Cinco Maiores na Siderurgia Mundial, 1990-2002 (Percentual)   Fonte: De Paula (2003)

Consolidação Não É Uma Tendência Homogênea Diferenças Quanto ao Tipo 2001: Ano das Megafusões  Arcelor e JFE 2002 e 2003: Predominantemente Aquisições Diferenças Quanto às Regiões Processo Mais Avançado na Europa Reversão da Trajetória de Fragmentação nos EUA Ásia: Poucas Transações, Algumas Muito Relevantes Diferenças Quanto às Estratégias Consolidação Nacional e Regional: TKS, JFE e Nucor Atuação Global: Grupo LMN / Ispat International

Consolidação na Siderurgia Européia, 1986-2001 Usinor vendeu Unimetal para Ispat e Ascometal para Lucchini Ispat adquiriu as operações de aços longos da Thyssen 1 2 Kockner Sidmar Arbed AHV Ensidesa Anstrain M. Ucin Usinor Sacilor Cockerill-Sambre Eko Stahl Bristish Steel Hoogovens Gustave Boel Clabecq Thyssen Krupp Hoesch LNM-Ispat Hamburger Stahl Riva Ilva Voest-Alpine Preussag Arcelor Corus Duferco Thyssen Krupp Stahl LNM - Ispat Riva-Ilva Salzgitter 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Européia, 1973-2002 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

Produção de Aço Bruto do Grupo LNM / Ispat International (1992-2002)

Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Norte-Americana, 1973-2003 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AISI; e= estimado

Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Japonesa, 1973-2002 Fonte: Elaboração própria a partir de IISI; JFE considerada em 2002

Participação das Cinco Maiores Empresas em Vários Mercados, 1998 Fonte: Wiesinger (2000)

Aquisições na Indústria Mundial de Minério de Ferro, 1997-2003 Fonte: De Paula (2001), com adaptações

Número de Empresas Automobilísticas, 1960-1998 Fonte: Daimler Chrysler

Siderurgia Chinesa

Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Produção Mundial de Aço Bruto (1990-2002) Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

Produção Mensal de Aço Bruto na China, Janeiro 2001-Agosto 2003 (Milhões de Toneladas) Fonte: IISI e Tex Report

Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Importação de Minério de Ferro e Aço (1990-2002) Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tex Report e IISI

Importação Chinesa de Produtos Siderúrgicos, Jan 2001 – Julho 2003 (Mil Toneladas) Fonte: Tex Report

Preços de Importação de Bobinas Laminadas a Quente na China, Jan 2001 – Sept 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

Evolução do Consumo Per Capita de Aço Bruto, 1980-2001 (Quilograma por Habitante)   Fonte: IISI; * dado de 2000

Evolução do Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos, 1996-2006 (Milhões de Toneladas)   Fonte:USG Warburg

Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Chinesa, 1992-2002 Fonte: IISI, Metal Bulletin

Exportações Brasileiras

Custo de Produção na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100) Fonte: World Steel Dynamics (2002)

Processos de Anti-Dumping e Direitos Compensatórios Contra a Siderurgia Brasileira Fonte: De Paula (2002)

Participação do Brasil no Comércio Internacional de Produtos Siderúrgicos, 1990-2001 (Percentual) Fonte: IBS e IISI

Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Tipo, 1990-2003 (Percentual) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Regiões de Destino, 1996-2003 (Percentual) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

Exportações de Produtos Siderúrgicos Extra-Regionais, 2002 (Milhões de Toneladas) 5 10 15 20 25 30 35 40 Japan Russia Ukraine Germany Bel-Lux France S. Korea Brazil Italy Taiwan Inter-Regional Regional 35.3 11.3 8.8 27.4 25.8 24.5 20.1 17.7 12.9 11.7 Fonte: Lichtenstein (2003)

Grau de Vulnerabilidade nas Exportações da Cadeia Siderúrgica Brasileira, 1990-2002 Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBS e Sinferbase

Investimentos e Condições de Financiamento

Investimentos na Siderurgia Brasileira, 1972-2006 (US$ milhões) Fonte: IBS

Novas Laminações na Siderurgia Brasileira, 1998-2003 Fonte: De Paula (2002)

Produção e Exportação Líquida de Chapas Galvanizadas, Brasil, 1990-2003 (Milhões de Toneladas) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

Expansões Anunciadas e Greenfields Sob Análise

Despesas Financeiras na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100) Fonte: World Steel Dynamics(2002)

O BNDES Deixou de Ser o Banco Siderúrgico... Fonte: BNDES (2003)

Mas a Siderurgia Continua Dependendo Muito do BNDES Fonte: BNDES (2003)

germano@ufu.br http://gmpaula.sites.uol.com.br Obrigado germano@ufu.br http://gmpaula.sites.uol.com.br

Maiores Siderúrgicas Chinesas, 2002 (Milhões de Toneladas) Fonte: IISI, Metal Bulletin