Farmacêutico Fórum de Tendências Aliança do Brasil Bruno de Paula Rocha São Paulo, 06 de dezembro de 2006

Evolução recente do setor Dois pontos fundamentais serão destacados: No âmbito doméstico: o principal destaque do setor tem sido o crescimento vigoroso dos medicamentos Genéricos. A despeito disso, as vendas internas totais têm mostrado uma evolução modesta no período mais recente. Do ponto de vista internacional: o setor segue com a intensificação do déficit comercial, que é estrutural no setor. Apesar disso, as exportações vêm apresentando um crescimento expressivo nos últimos anos, impulsionando a produção do setor.

Vendas de produtos farmacêuticos (R$ milhões) Mercado brasileiro movimenta cerca de R$ 22 bilhões em vendas por ano Vendas de produtos farmacêuticos (R$ milhões) - As receitas com vendas até setembro deste ano já chegam a R$ 17 bilhões. - Este montante é 5,4% superior ao registrado em 2005. Fonte: GRUPEMEF. Elaboração: Tendências

Vendas de medicamentos (milhões de unidades) 1,65 bilhões de unidades devem ser vendidas em 2006 Vendas de medicamentos (milhões de unidades) - Vendas atingiram a casa de 1,23 bilhões de unidades até setembro de 2006. - Crescimento de 2,2% em relação ao ano passado. Fonte: GRUPEMEF. Elaboração: Tendências

Participação de mercado dos medicamentos Genéricos: Volume e unidades Genéricos representam cerca de 14% do mercado brasileiro Participação de mercado dos medicamentos Genéricos: Volume e unidades 13,87% 10,8% Fonte: IMS Health. Elaboração:Tendências

Vendas de medicamentos Genéricos: Valores (US$ mil) e Unidades (mil) Desempenho dos medicamentos genéricos é destaque no setor Vendas de medicamentos Genéricos: Valores (US$ mil) e Unidades (mil) - Vendas de Genéricos somaram cerca de US$ 471 milhões, relativos a um total de 90,5 milhões de unidades no primeiro semestre deste ano. - Crescimento de 28% na receita e de 56% nas unidades vendidas. Fonte: GRUPEMEF E IMS Health. Elaboração:Tendências

Vendas de produtos farmacêuticos Vendas teriam diminuído não fosse o desempenho dos Genéricos Vendas de produtos farmacêuticos Fonte: GRUPEMEF e IMS Health. Elaboração:Tendências

Fonte: GRUPEMEF E IBGE. Elaboração:Tendências Crescimento da renda incentiva o comportamento das vendas Média 12 meses das unidades vendidas de medicamentos e da massa real de rendimentos Fonte: GRUPEMEF E IBGE. Elaboração:Tendências

Elasticidade-renda para produtos selecionados Efeitos da renda são moderados sobre a venda medicamentos Elasticidade-renda para produtos selecionados Elaboração: Tendências

Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 4%. Vendas do setor devem se ficar estagnadas em 2007 Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 4%. - As Vendas físicas de medicamentos devem fechar este ano em elevação de 2%. - Para 2007, esperamos a estagnação destas vendas físicas aos níveis de 2006. 2% -0,5% Fonte: GRUPEMEF . Elaboração:Tendências

Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 0%. Vendas do setor devem se ficar estagnadas em 2007 Vendas físicas do setor farmacêutico, Repasse de preços de 0%. 2% 0,3% Fonte: GRUPEMEF . Elaboração:Tendências

Produção farmacêutica dessazonalizada (Índice, média 2002=100) Produção nacional vem demonstrando um comportamento de vigoroso crescimento Produção farmacêutica dessazonalizada (Índice, média 2002=100) Fonte: IBGE. Elaboração:Tendências

Exportações e Importações (US$ milhões) Balança do setor acumula déficit de US$ 1,64 bilhões até outubro deste ano Exportações e Importações (US$ milhões) Importações Jan-Out/2006: US$ 2,15 bilhões Exportações Jan-Out/2006: US$ 508,5 milhões Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências

Termos de troca do setor farmacêutico nacional Diferença na estrutura de comércio é marca no setor farmacêutico Termos de troca do setor farmacêutico nacional - A diferença entre os preços médios das importações e os das exportações é da ordem de 600% no período entre janeiro de 2004 e junho de 2006. Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências

Exportações (US$ milhões) Crescimento da exportações é destaque do setor farmacêutico Exportações (US$ milhões) Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências

Balança comercial do setor farmacêutico Apesar de pequenas, as exportações do setor têm crescido fortemente Balança comercial do setor farmacêutico Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências

Vendas externas têm sustentado a produção do setor Produção, vendas e exportações de produtos farmacêuticos (média móvel de 12 meses) Fonte: GRUPEMEF, SECEX E IBGE. Elaboração:Tendências

Exportações anuais do setor farmacêutico (US$ milhões) Exportações devem continuar crescendo nos próximos meses Exportações anuais do setor farmacêutico (US$ milhões) 16,6% 30% - Exportações devem atingir a casa de US$ 617,2 milhões este ano, com 30% de elevação em relação a 2005. - Em 2007, esperamos a continuidade deste movimento, com um crescimento da ordem de 16,6%. Fonte: SECEX. Elaboração:Tendências

Produção farmacêutica (Índice, média 2002=100) Produção deverá seguir em crescimento em 2006 e 2007 Produção farmacêutica (Índice, média 2002=100) 4,6% 3,9% - O comportamento das vendas externas será o principal driver da produção doméstica. - A produção farmacêutica deve crescer 3,9% este ano e 4,6% em 2007. Fonte: IBGE. Elaboração:Tendências

Perspectivas para o setor Estrutura do mercado deve continuar se alterando com laboratórios nacionais e medicamentos genéricos ganhando mercado. Existe um grande potencial para crescimento do setor, especialmente voltado para o comércio exterior. As vendas externas brasileiras têm pequena participação no comércio mundial, avaliado em cerca de US$ 230 bilhões. Para que este cenário se concretize, é necessário que um marco regulatório, com uma política de patentes e um ambiente institucional favorável à adoção de novas tecnologias.

Rua Estados Unidos, 498, 01427-000, São Paulo, SP Fone: 55-11-3052-3311 Fax: 55-11-3884-9022 tendencias@tendencias.com.br www.tendencias.com.br