Apresentação na BOVESPA A I N D Ú S T R I A PETROQ U Í M I C A N O B R A S I L Apresentação na BOVESPA 6.11.03

A petroquímica no contexto da indústria química

CONCEITO DE INDÚSTRIA QUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos - Resinas e elastômeros - Produtos e preparados químicos diversos - Produtos farmacêuticos - Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - Adubos e fertilizantes - Sabões e detergentes - Defensivos agrícolas - Tintas, esmaltes e vernizes - Outros INDÚSTRIA QUÍMICA

FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL - 2002 PAÍS FATURAMENTO ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA CHINA FRANÇA ITÁLIA CORÉIA REINO UNIDO BÉLGICA/LUXEMBURGO ÍNDIA BRASIL ESPANHA IRLANDA 458 181 125 97 79 62 60 51 42 38 37 35 (em US$ bilhões) Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM

FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2002 Total: US$ 36,8 bilhões Fonte: ABIQUIM e associações de segmentos específicos

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS – 2002 Total: US$ 19,0 bi Petroquímicos: US$ 11,2 bi (est.) (em US$ bilhões)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

FATURAMENTO LÍQUIDO DO SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Por origem do capital Fonte: Banco de dados da ABIQUIM (637 empresas).

Alguns indicadores

SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS EBITDA / Receita Operacional Líquida Indicador calculado a partir de 1998.

SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Rentabilidade do patrimônio INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Rentabilidade do patrimônio

SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Margem líquida

SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Nível de endividamento geral INDÚSTRIA QUÍMICA SEGMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS Nível de endividamento geral Indicador calculado a partir de 1998.

O déficit recorrente

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 a 2003 ( IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 1991 a 2003 (*) PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões FOB) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 (*) Exportações Importações (*) Estimativa Fonte: Sistema Alice

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002 PRODUTOS QUÍMICOS - (em US$ milhões FOB) PRELIMINAR DESCRIÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO 2001 2002 Inorgânicos 1.957 1.916 388 404 (1.569) (1.512) Orgânicos 2.361 2.229 978 1.105 (1.383) (1.125) Resinas e elastômeros 1.313 1.221 594 629 (719) (592) Fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos 400 349 61 90 (339) (259) Farmacêuticos (medicamentos, princípios ativos, vacinas e reagentes) 2.624 2.503 337 366 (2.287) (2.137) Defensivos agrícolas e seus princípios ativos 764 619 174 224 (589) (394) Sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 186 140 138 163 (48) 23 Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 187 78 63 (109) (101) Químicos diversos 970 942 784 788 (186) (154) TOTAL 10.761 10.081 3.533 3.831 (7.229) (6.250) Fonte: Sistema Alice

Mas...

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES ARGENTINAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES CHINESAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES NORTE-AMERICANAS – 1991 a 2002 PRODUTOS QUÍMICOS (em US$ bilhões) 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02* * Preliminar Exportações Importações Fonte: ACC – American Chemistry Council

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2002 PRODUTOS QUÍMICOS TOTAL US$ 10,1 BILHÕES FOB ALCA US$ 4,2 BILHÕES FOB OUTROS PAÍSES MERCOSUL ÁSIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) AMÉRICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2002 PRODUTOS QUÍMICOS TOTAL US$ 3,8 BILHÕES FOB ALCA US$ 2,3 BILHÕES FOB OUTROS PAÍSES MERCOSUL ÁSIA ALADI (EXCETO MERCOSUL E MÉXICO) AMERICA DO NORTE UNIÃO EUROPÉIA Fonte: Sistema Alice - Secretaria da Receita Federal

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS – 2001 e 2002 PETROQUÍMICOS - (em US$ milhões FOB) DESCRIÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO 2001 2002 Produtos petroquímicos básicos 119 102 137 140 18 38 Intermediários para plásticos 94 115 25 35 (69) (80) Intermediários para resinas termofixas 172 151 34 41 (138) (110) Intermediários para fibras sintéticas 43 19 55 (8) 36 Solventes industriais 56 65 13 27 Intermediários para plastificantes 20 11 (7) Plastificantes 4 6 2 (4) Resinas termoplásticas 946 872 436 438 (510) (434) Resinas termofixas 111 110 30 (81) (74) Elastômeros 205 190 118 141 (87) (49) Intermediários para fertilizantes 160 153 8 16 (152) (137) Intermediários para detergentes 3 Outros produtos químicos orgânicos 244 266 246 220 (46) TOTAL 2.159 2.041 1.142 1.212 (1.017) (829) Fonte: Sistema Alice

Os players da petroquímica no Brasil

Estrutura da Indústria Petroquímica Brasileira

PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILERIAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS EMPRESA CONTROLE PRODUTOS BRASKEM B Órg. básicos/res.termopl./int.fibras 4.794 6 TRIKEM B Res. termoplásticas/cloro-soda 2.655 5 POLIALDEN B Res. termoplásticas 150 1 COPESUL B Org. básicos 2.659 1 BASF E Res. termoplásticas e outros 412 7 DOW BRASIL E Res. termoplásticas/interm./cloro-soda 1.467 7 DOW NORDESTE E TDI, interm. Para PU 180 1 PQU B Org. básicos 1.406 1 IPIRANGA PETROQ. B Resinas termoplásticas 700 1 OXITENO B Óxido de eteno e derivados/tensoativos 1.073 4 RHODIA-STER FIB. E Resinas termoplásticas 290 2 POLIBRASIL B+E Resinas termoplásticas 625 3 B= Brasileiro E= Estrangeiro Fonte: ABIQUIM

PRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO PETROQUÍMICO CAPACIDADE (MIL T/ANO) Continuação CAPACIDADE (MIL T/ANO) NÚMERO PLANTAS EMPRESA CONTROLE PRODUTOS PETROFLEX B Elastômeros 372 3 POLITENO B Resinas termoplásticas 360 1 SOLVAY INDUPA E Cloro-soda/Res.termoplásticas 673 1 DETEN E LAB e derivados 313 1 TRIUNFO B Resinas termoplásticas 160 1 INNOVA E/B Res.termoplásticas/interm. 560 1 POLIET.UNIÃO B Resinas termoplásticas 130 1 RHODIACO E TPA 250 1 ACRINOR B Acrilonitrila 103 1 ELEKEIROZ B Plastificantes/interm. 695 3 PROSINT/METANOR B Metanol 275 2 completar B= Brasileiro E= Estrangeiro Fonte: ABIQUIM

Preços, produção e demanda

ÍNDICE DE PREÇOS

IPA-Industrial e IPC-FIPE. A NAFTA PETROQUÍMICA, matéria-prima básica da indústria, tem curva própria quando comparada com o IGP Abiquim-FIPE, IPA-Industrial e IPC-FIPE.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS Utilização da Capacidade Instalada

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS Produção e Consumo Aparente Benzeno, butadieno, eteno, propeno, tolueno, o-xileno, p-xileno e xilenos mistos.

PRINCIPAIS RESINAS TERMOPLÁSTICAS CONSUMO APARENTE NACIONAL (mil toneladas - 2002) CONSUMO APARENTE NACIONAL NÚMERO DE EMPRESAS CAPACIDADE INSTALADA PRODUTOS PVC 2 715 688,8 PP 3 1.325 909,6 PS 5 622 305,9 PEBD 5 789 527,7 PEBDL 3 645 339,2 PEAD 5 1.127 690,2 PET 4 383 423,5 CONSUMO APARENTE NACIONAL = (PRODUÇÃO + IMPORTAÇÃO) - EXPORTAÇÃO Fonte: ABIQUIM

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS Utilização da Capacidade Instalada

EVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS Produção e Consumo Aparente EVA, PEAD, PEBD, PEBDL, PET, PP, PS e PVC

EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS - 1990 - 2002 (Kg/habitantes) Nota: A título comparativo, o consumo per capita é superior a 100 kg por habitantes nos Estados Unidos. No México é de quase 50 kg, na França é superior a 60 kg e na Argentina é de cerca de 30 kg.

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE ELASTÔMEROS Utilização da Capacidade Instalada

SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Látex de SBR PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL GRUPO DE ELASTÔMEROS Produção e Consumo Aparente SBR, EPM/EPDM, polibutadieno e Látex de SBR

PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

PROJEÇÕES DE OFERTA E CONSUMO DE PRODUTOS PETROQUÍMICOS BÁSICOS

NECESSIDADE DE MATÉRIAS-PRIMAS PETROQUÍMICAS

Projetos de investimento

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL PROJETOS CONCLUÍDOS Em US$ bilhões

PROJETOS DE INVESTIMENTO A SEREM CONCLUÍDOS NO SEGMENTO PETROQUÍMICO (2003-2007) US$ bilhões Fonte: ABIQUIM

ALGUNS PROJETOS DE EXPANSÃO EMPRESAS PRINCIPAIS PRODUTOS INVESTIMENTO (US$ 1.000) PREVISÃO CONCLUSÃO ACRINOR BRASKEM CBE ELEKEIROZ INNOVA DOW NORDESTE PQU POLIBRASIL POLIET. UNIÃO POLITENO RHODIA-STER RIO POLÍMEROS SOLVAY INDUPA TRIKEM ACRILONITRILA, ÁCIDO CIANÍDRICO ETENO, PROPENO, PET, PP ETILBENZENO, ESTIRENO PLASTIFICANTES E INTERMEDIÁRIOS ESTIRENO, ETILBENZENO INTERMEDIÁRIOS POLIURETANO ETENO POLIPROPILENO PEAD/PEBDL PEAD/PEBDL/PEBD PET ETENO, PROPENO, PEAD/PEBDL PVC/MVC PVC 80.000 160.000 25.000 62.000 125.000 46.000 140.000 70.000 150.000 20.000 200.000 1.080.000 45.000 40.000 2005 até 2007 2006 até 2006 n.d. 2007 2004

Alguns relatórios produzidos pela Abiquim Relatório de Acompanhamento Conjuntural Sistema Dinâmico de Informações Análise de Balanços Valor Adicionado pela Indústria Química Relatório de Utilização da Capacidade Instalada Custo da Mão-de-Obra na Indústria Química Relatório das Estatísticas de Comércio Exterior Anuário da Indústria Química Brasileira Guia da Indústria Química Brasileira Relatório Anual da Abiquim

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