Diretoria de Micro e Pequenas Empresas Abril de 2008 Fórum Permanente das MPE 48ª Reunião do Comitê Temático Investimento e Financiamento Programa de Aproximação Banco/Empresa

 Maior e Melhor acessibilidade aos bancos: - Rede Própria de Atendimento maior rede bancária da América Latina; agências com presença em 3,2 mil municípios; pontos de atendimento; Gerentes de Relacionamento atuando como consultores financeiros para as MPE. - Banco Popular do Brasil – BPB correspondente com atuação em municípios. - Rede “Aqui tem BB”: correspondentes - Caixa Econômica Federal compartilhamento de terminais de auto-atendimento; utilização de casas lotéricas para realização de transações bancárias. Programa de Aproximação Banco/Empresa

 Maior e Melhor acessibilidade aos bancos: - ANPROTEC: empresas vinculadas a 400 incubadoras - ANOREG/BR: 21 mil cartórios - CNDL: Câmaras de Dirigentes Lojistas - CDL - FENACON: modelo de parceria com o segmento de empresas de serviços contábeis filiadas ao Sistema FENACON (80 mil empresas), envolvendo os seguintes facilitadores no relacionamento negocial: a) disponibilização das soluções e serviços financeiros às empresas contábeis e às MPE clientes destas; b) constituição de rede de correspondentes no País; c) solução para os Contadores no Gerenciador Financeiro. Programa de Aproximação Banco/Empresa Parcerias

- Circuito Feira do Empreendedor: promove o estímulo e o crescimento das atividades empresariais, com o intuito de fortalecer o segmento das MPE; - Cartilha do Empresário: visa orientar o empreendedor para questões fundamentais ao desenvolvimento de um novo negócio; - Kit Educativo: curso auto-instrucional que tem por finalidade formar novos empreendedores e despertar o interesse pela prática empresarial; - Desafio SEBRAE: busca incentivar o espírito empreendedor, mediante metodologia de jogos empresariais, desenvolvendo práticas de gestão e negócios; - Conferência Brasileira de APL: objetiva discutir políticas públicas diferenciadas para as empresas organizadas em APL, abordando temas como formação e capacitação, tecnologia e inovação e acesso a mercado, entre outros; Programa de Aproximação Banco/Empresa Parcerias

- Programa “Empreender é Show”: promovido pela ANPROTEC, capacita empreendedores a formular planos de negócios, desenvolver estratégias de marketing e outras práticas que contribuem para que os pequenos empreendimentos se insiram no mercado de forma eficiente e lucrativa. No Programa, o BB participou da avaliação dos planos de negócios e na disponibilização de linhas de crédito capazes de promover a modernização e expansão, bem como a sustentabilidade das empresas participantes; - Encontro Nacional de Comércio Exterior – Enaex e Encontros de Comércio Exterior - Encomex: palestras e oficinas para capacitação de interessados em câmbio e comércio exterior, abordando noções de como realizar operações de exportação e importação. Programa de Aproximação Banco/Empresa Parcerias

 Produtos adequados por segmento: - o BB disponibiliza linhas de crédito adequadas ao segmento MPE: BB Giro Empresa Flex Cartão BNDES - novos produtos a serem lançados em 2008: Proger Automático (Proger Urbano no cartão) BB Giro Rápido no cartão BB Giro APL BB Giro Empreendedor BB Giro Saúde Programa de Aproximação Banco/Empresa

BB Giro Empresa Flex Finalidade  Teto rotativo para capital de giro e financiamento de bens e serviços Taxas  De 2,04% a.m. a 5,98% a.m. Garantias  Quaisquer das admitidas pelo Banco Prazo  até 24 meses Forma de Pagamento  Em parcelas mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais ou cronograma livre

Cartão BNDES Finalidade  Financiar a aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, outros bens de produção e insumos de diversos setores Público-Alvo  Empresas com faturamento bruto anual de até R$ 60 milhões Taxas  divulgada mensalmente no portal Atualmente é de 1,02% a.m. Garantias  Apenas fiança do(s) sócio(s), dirigente(s) ou de terceiros Prazo  entre 3 e 36 parcelas, à escolha da empresa

 Baixo nível de concorrência entre os bancos: - o BB apresenta portfólio completo de produtos e serviços para atendimento às MPE; - atualmente, o BB detém 1,6 milhão de clientes micro e pequenas empresas e pretende atingir, em 2008, 2 milhões de clientes neste segmento; - o BB pratica as menores taxas do mercado. Programa de Aproximação Banco/Empresa

Bancos/ProdutosDuplicatasChequesACL Capital de Giro Cheque Especial Banco A 2,24 2,483,313,26 Banco B 2,50 Não Opera3,803,16 Banco C 2,082,09Não Opera2,625,62 Banco D 2,302,203,903,505,90 Banco do Brasil 1,191,091,351,834,97 Obs.: Taxas mínimas mensais Posição em Operarações de Desconto de RecebíveisGiro Comparativo das taxas praticadas pelo BB e principais instituições financeiras no País Fonte: Bacen

 Desinteresse em repassar linhas de crédito do BNDES: - em 2007, o volume de recursos aplicados no segmento MPE superou R$ 24,6 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões no financiamento de investimentos. - em relação aos recursos do BNDES/Finame, o BB atua fortemente como repassador, tendo liberado, em 2007, operações, correspondendo a R$ 1,6 bilhão para o segmento MPME, incremento de 59% sobre os valores repassados em Programa de Aproximação Banco/Empresa

 Critérios para classificação de risco de crédito: Programa de Aproximação Banco/Empresa O BB implementou metodologia específica para análise de micro e pequenas empresas com menos de 1 ano de constituição e menos de 1 ano de relacionamento com o Banco:  processo de análise totalmente automatizado e com certificação ISO  consulta restrições cadastrais do cliente junto ao Serasa  consulta endividamento do cliente junto ao Sistema Financeiro Nacional-SFN  é mais adequada para análise de empresas sem histórico de relacionamento com o Banco do Brasil R$ 10,3 bilhões em limites de crédito vigentes para 148 mil empresas Resultado

 Disponibilização de linhas de crédito para o setor de Turismo: - o BB opera linhas com taxas diferenciadas para o setor de Turismo: BB Capital de Giro Mix Pasep Proger Turismo Investimento - possui parcerias com o segmento, para divulgação das suas linhas de crédito e da forma de atendimento diferenciada; - apoia 22 Arranjos Produtivos Locais (APL) do setor de Turismo, prestando assistência creditícia às MPE (3.372 empresas; volume de crédito de R$ 65 milhões). - recursos aplicados: R$ 1,5 bilhão em 2007 R$ 248 milhões até fev/2008 Programa de Aproximação Banco/Empresa

 Dificuldades na obtenção e utilização do Cartão BNDES: - o BB é líder na emissão dos cartões: (acumulado até mar/2008); - líder na quantidade de transações realizadas: (acumulado até mar/2008); - ticket médio: R$ 11,4 mil; - desempenho em 2007: R$ 223,9 milhões desembolsados; cartões emitidos; transações - desembolsos: expectativa de R$ 650 milhões ao final de Programa de Aproximação Banco/Empresa

 Dificuldades na obtenção e utilização do Cartão BNDES: - em novembro/2007, o BB realizou 16 encontros na Região Sudeste, denominados “Fórum de Negócios BB - Cartão BNDES”, visando maior divulgação das condições da linha de crédito voltadas para o atendimento de ME e EPP, que contou com a presença de empresários, representantes do BNDES, SEBRAE, de Entidades representativas das Micro, Pequenas e Médias Empresas e Gerentes do BB; - está em avaliação a estruturação de novos encontros para 2008, nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul do País. Programa de Aproximação Banco/Empresa

 Linhas de crédito específicas para o setor de ME e EPP: - o BB oferece produtos bancários especialmente destinados ao segmento MPE, como exemplo: Proger Urbano Empresarial; BB Giro Automático; Cartão BNDES; BB Giro Rápido; BB Giro Empresa Flex; BB Giro Décimo Terceiro Salário; Desconto de Cheques; Desconto de Títulos; Antecipação de Crédito ao Lojista; Recebíveis Cartão a Realizar. Programa de Aproximação Banco/Empresa

BNDES Capital de Giro Progeren Crédito Fixo Vendas Crédito Rotativo Capital de Giro BB Capital de Giro Mix Pasep BB Giro 13º Salário FAT Giro Setorial Recebíveis Cartão a Realizar BB Giro Automático BB Giro Rápido Cheque Ouro Empresarial BB Giro Empresa Flex Desconto de Cheques Desconto de Títulos Antecipação de Crédito ao Lojista Portfólio para MPE

Investimento BNDES Automático Proger Urbano Cooperfat Proger Urbano Empresarial Proger Turismo Investimento Finame Empresarial FCO Empresarial Cartão BNDES Portfólio para MPE

Comércio Exterior ACC/ACE Câmbio Exportação FINIMP Consultoria em Negócios Internacionais Treinamento em Negócios Internacionais Assinatura Digital em Contratos de Câmbio Portfólio para MPE

Serviços Custódia de Cheques Gerenciador Financeiro Pagamento Eletrônico de Salários Portfólio para MPE Produtos/Serviços bancários diferenciados

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