Perspectivas do Setor de O&G Subsecretário de Energia ACCELERATE O&G 2013 Maio 2013 Marcelo Vertis Subsecretário de Energia Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços

Demandas para o Setor de O&G Somente no Setor Offshore, a Demanda Será em Torno US$ 400 Bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local 0,5 2018 30,1 2,3 4,7 2012 22,3 1,7 6,0 2,7 1,0 2010 2,4 2020 33,8 5,0 25,1 1,5 7,5 2008 0,6 2014 30,3 1,9 2016 33,6 2,1 Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010). Sísmica Construção de Sondas Exploração e Avaliação Construção de Unidades Produtoras Desenvolvimento da Produção Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio Gastos e Investimentos no Setor de E&P Offshore (US$ bi 2009) Investimento consolidado do setor Dispêndio Total (Investimento e Gastos Operacionais) Acumulado 3,8 5,3 4,2 6,8 9,5 8,7 14,5 10,1 10,9 5,7 9,4 7,6 10,2 9,8 25 30 86 71 155 129 191 231 255 312 324 400 2 2

Brasil em perspectiva Petrobras 2012-2020 Perspectivas de Produção Brasil em perspectiva Petrobras 2012-2020 R$ 614 bilhões são projetados para os próximos anos; Somente o setor de O&G corresponde a 62% desses investimentos; Os 4 principais setores (óleo e gás, mineração, siderurgia e petroquímica) representam 84% dos futuros investimentos no país e tem o ERJ como capital estratégica; Fonte: ANP Fonte: Petrobras

Brasil e Rio de Janeiro em perspectiva EPE 2013 -2020 Perspectivas de Produção Brasil e Rio de Janeiro em perspectiva EPE 2013 -2020 Previsão * * Inclui reservas do pré-sal. Fonte: ANP - Previsão: SEDEIS

Produção atual de Petróleo e Gás 07/04/2017 O Estado do Rio de Janeiro representa 35% da produção Nacional. São 27.004 Mm³/d, equivalente ao volume de importação da Bolívia.

27.4 milhões m³/dia Bolivia 8.5 milhões m³/dia de LNG Importação atual de Gás no Brasil 07/04/2017 27.4 milhões m³/dia Bolivia 8.5 milhões m³/dia de LNG Fonte ANP

Reservas: 80 bilhões de barris de óleo leve Perspectivas de Pré-Sal Reservas: 80 bilhões de barris de óleo leve Investimentos: US$ 600 bilhões Extensão do Pré-Sal: 800 km Três bacias: Espírito Santo Campos Santos

Indústria Naval

Demanda Petrobras por novos equipamentos Indústria Naval Demanda Petrobras por novos equipamentos

Rodadas de Licitação - Histórico 07/04/2017 Rodadas de Licitação - Histórico Fonte ANP

Programa Exploratório mínimo ( 12 Nacionais e 18 estrangeiras ) 07/04/2017 11º RODADA (14 E 15 DE MAIO 2013) Ofertado 11 Bacias 289 Blocos (123 em Terra e 166 em Mar) Fechamento 142 Blocos Arrematados R$ 2.8 Bilhões Programa Exploratório mínimo R$ 6.9 Bilhões 39 Empresas vencedores ( 12 Nacionais e 18 estrangeiras ) Conteúdo Local Médio Exploração 62,3 % Desenvolvimento 75,9 % Fonte ANP

07/04/2017 12º RODADA – (30 e 31 de Outubro 2013) Fonte ANP

Potencial de reservas de Gás de Xisto 07/04/2017

Grau de Investimentos BBB - Baa 2 BBB- Abril 2008 Maio 2008 Junho 2011 Março 2010 Dezembro 2011

7 Portos (1 em implantação) Infraestrutura e Logística - 10 Domésticos - 02 Internacionais 12 Aeroportos ESPÍRITO SANTO BR-101 Santos – 535Km BR-116 São Paulo – 429 Km BR-040 Belo Horizonte – 434Km Vitória – 514 Km Salvador – 1654Km Porciúncula B. Jesus de Itabapoana 7 Portos (1 em implantação) Itaperuna NORTE NOROESTE SERRANA BAIXADAS LITORÂNEAS CENTRO-SUL METROPOLITANA COSTA VERDE MÉDIO PARAÍBA Rodovias – 27.000 Km Italva S. Antonio de Pádua MINAS GERAIS S.João da Barra Ferrovias – 3.000 Km Campos dos Goytacazes Sapucaia Quissamã Macaé Resende Rio das Ostras BR-493 SÃO PAULO Armação de Búzios Cabo Frio Niterói Rio de Janeiro Saquarema Angra dos Reis Mangaratiba Arraial do Cabo Parati OCEÂNO ATLÂNTICO

Principais Investimentos Petróleo e Gás US$ 61,0 Bi Açu Complex US$ 1,3 Bi Porto do Sudeste (LLX) - US$ 0,6 Bi Usiminas - US$ 0,6 Bi Gerdau - US$ 0,3 Bi Petrobras – US$ 4,6 CSN - US$ 2,1 Bi Arco Metropolitano US$ 1,2 Bi BR-101N MRS - US$ 0,3 Bi International Airport US$ 0,4 Bi Refino de Petróleo US$ 11,5 Bi Indústria Siderúrgica US$ 6,4 Bi Portos e Indústria Naval US$ 12,2 Bi Açu Thermo Plant US$ 4,6 Bi Light Itaocara Hydroeletric Plant US$ 0,3 Bi Angra 3 US$ 4,0 Bi Indústria de Transformação US$ 6,9 Bi Logística US$ 6,4 Bi Energia US$ 8,9 Bi Desenvolvimento Urbano US$ 18,3 Bi Inovação Tecnológica US$ 0,9 Bi Olimpic Games US$ 4,3 Bi Petrobras - US$ 42,8 Bi Chevron - US$ 2,4 Bi OGX - US$ 0,8 Bi Technip - US$ 0,75 Bi NKT – US$ 0,5 Bi Nestlé US$ 0,1 Ambev US$ 0,3 Procter & Gamble US$ 0,1 Bi PSA Peugeot Nissan Citroen US$ 1,3 Bi US$ 0,8 Bi Hyundai US$ 0,1 Bi Technip US$ 0,2 Bi Techint US$ 5 Bi Inhaúma Shipyard – US$ 0,1 Bi Itaguaí US$ 0,2 Bi Estaleiro e Base da Marinha – US$ 2,8 Bi Barra do Furado US$ 0,1 Bi Maracanã US$ 0,5 Bi Comperj US$ 11,5 Bi Parque Tecnológico – US$ 0,9 Fontes: Firjan, SEDEIS e PCRJ

Infraestrutura e Logística

Comperj – Localização Integrada Infraestrutura e Logística Comperj – Localização Integrada

Distrito Industrial do Açu Um novo Cluster para industria pesada Infraestrutura e Logística Distrito Industrial do Açu Um novo Cluster para industria pesada

Porto de Maricá - TPN Perspectiva preliminar Fonte: Codin

Infraestrutura Porto de Itaguaí Terminais Cais Berços Calado 4 1670 m 6 17 m Fonte: Codin

Infraestrutura Porto do Rio Porto do Rio de Janeiro Projetos Infraestrutura Porto do Rio Terminais Cais Berços Calado 17 6.740 m 40 15 m Fonte: Codin

Barra do Furado Estaleiro Eisa Estaleiro Cassinu BR Offshore ZEN4 – Área Industrial Rodovia Novas Rodovias Estaleiro STX OSV BR Offshore Logística e base de apoio Terminal Alupar Estaleiro Eisa Estaleiro Cassinu Estaleiro BR Offshore Infraestrutura Canal de Navegação Sand by pass BR Offshore Estaleiro de Reparo Fonte: Codin

INVESTIMENTOS PREVISTOS Infraestrutura e Logística Polo Intermodal – MRS Queimados Objetivo estratégico de fomentar transporte ferroviário de cargas domésticas entre Rio x SP e Rio x MG Objetivo Atendimento ao Projeto RJ/SP Conteineres; Atendimento a Clientes de Cimento e Prod. Siderúrgicos de Mercado Interno; Condomínio Logístico para Cargas Domésticas. Arco Metropolitano MRS Dutra Acessos Terminal Expectativa de movimentação (TU) transportada a partir de Queimados: 2016 – 620 mil toneladas 2026 – 2.100 milhões de toneladas INVESTIMENTOS PREVISTOS 150 MILHÕES

Setor O&G Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Abrangência Operadoras Demandantes de equipamentos para exploração e produção no Brasil Fornecedores/subfornecedores Incentivo à instalação dos fornecedores e subfornecedores no ERJ Setor O&G Cooperação Técnico-Científica Programas de Pesquisa e Desenvolvimento Instituições parceiras Articulação institucional com os principais atores do setor de O&G no país Cooperação Internacional Aproximação com os Deptºs Comerciais de Consulados e Câmaras de Comércio no ERJ

Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Ações do Governo do Estado do Rio Foco 1º e 2º elos da cadeia; Expansão das atividades no ERJ; Atração de investimentos; Desenvolvimento tecnológico; Aumento do conteúdo local; Competitividade internacional.

Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Polo de Navipeças Fonte: Codin

Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Recursos Humanos CENTROS DE PÓS GRADUAÇÃO (50 PhDs por 100 mil habitantes) CURSOS PROFISSIONALIZANTES 6 Institutos Tecnológicos 18 Universidades 22 Centros Tecnológicos CENTROS DE PESQUISA: Tecnologia da Informação Óleo e Gás Eletricidade Biomédico Engenharia ESPÍRITO SANTO Porciúncula B. Jesus de Itabapoana Itaperuna NORTE NOROESTE SERRANA BAIXADAS LITORÂNEAS CENTRO-SUL COSTA VERDE MÉDIO PARAÍBA METROPOLITANA Italva S. Antonio de Pádua MINAS GERAIS S.João da Barra Campos dos Goytacazes Sapucaia Quissamã Macaé Resende Rio das Ostras SÃO PAULO Armação de Búzios Cabo Frio Mangaratiba Rio de Janeiro Niterói Saquarema Arraial do Cabo Legenda Universidades Centros Universitários Centros Tecnológicos Angra dos Reis Parati OCEÂNO ATLÂNTICO

Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Parque Tecnológico – Ilha do Fundão (UFRJ) Em breve: Fonte: Prefeitura do Parque Tecnológico

Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Articulação Institucional

Cluster de Subsea do Rio de Janeiro Cooperação Internacional (atuais)

Mecanismos de Atração de Investimentos Coligadas da SEDEIS Mecanismos de Atração de Investimentos

Coligadas da SEDEIS Política Industrial e Novos Negócios. Geolocalização dos empreendimentos. Suporte na implantação e ampliação dos empreendimentos Suporte tributário e financeiro para atração de investimentos Parceria com os municípios do Estado do Rio de Janeiro

Coligadas da SEDEIS A agencia Estadual de Fomento AgeRio é vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do estado do Rio de Janeiro  (Sedeis). Criada pelo Decreto Estadual nº 32.376, de 12/12/2002 Sociedade de economia mista. Repasses de linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Recursos próprios, ou de fundos de fomento; Investimos em projetos de todos os portes; Micro, Pequena, Média e Grande empresas.

Obrigado vertis@desenvolvimento.rj.gov.br www.desenvolvimento.rj.gov.br Tel: +55 (21) 2332-8338 Fax: +55 (21) 2332-8316