Banco do Brasil S.A. 2007

Economia Taxa - % 17,8 7,6 2004 18,0 5,7 2005 16,5 9,3 2003 13,3 3,1 2006 11,3 4,5 2007 Selic Inflação IPCA

Economia 463 383 303 192 222 US$ bilhões 180,3 40,0 2007 85,8 46,1 2006 52,9 33,6 2004 53,8 44,7 2005 24,8 49,3 2003 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial

Setor Bancário 26,2 26,9 28,1 30,8 34,7 60,5 39,5 2003 56,4 43,6 2004 52,8 47,2 2005 52,2 47,8 2006 51,9 48,1 2007 Segmentação do Crédito - Recursos Livres % Crédito / PIB - % Pessoa Jurídica Pessoa Física

Segmentação do Crédito Segmentação do Crédito PF - % 55,1 29,7 15,2 2003 2004 47,2 27,5 12,4 13,0 2005 45,1 26,6 16,6 11,7 2006 42,5 26,7 20,2 10,6 44,5 25,6 20,4 9,5 2007 Outros Crédito Consignado Veículos Cartão de Crédito / Cheque Especial Fonte: Bacen

Conglomerado BB

Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Estrutura Interna BB Conselho Diretor Auditoria Interna Conselho de Administração Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Comércio Exterior Comercial Internacional Gestão da Segurança Secretaria Executiva Estratégia e Organização Marketing e Comunicação Jurídica Controles Internos Diretorias Unidades Gerência Autônoma Cartões Novos Negócios de Varejo Seguros, Previdência e Capitalização Alta Renda Varejo Micro e Pequenas Empresas Agronegócios Suporte Operacional Logistica Governo Relações com Funcionários e RSA Finanças Gestão de Pessoas Controladoria Crédito Riscos Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Investidores Contadoria Reestruturação de Ativos Operacionais Comitê de Auditoria Distribuição e Canais de Varejo Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado de Cartões e de Tecnologia e Logística Desenvolvimento de Aplicativos de Gestão de Pessoas e Resp. Socioambiental de Crédito, Controladoria e Risco Global Infra-estrutura de TI Tecnologia de Finanças, Capitais e RI de Governo de Agronegócios de Varejo e Distribuição Regional Sustentável

Posição Acionária Pós Oferta e Bônus Free Float - % 11,7 10,0 2007 21,7 65,3% 10,5% 2,5% 10,0% 11,7% Free float: 21,7% 7,6 7,2 2006 14,8 5,0 2,2 2003 7,1 4,0 2,8 2004 6,8 3,5 3,4 2005 6,9 Tesouro Nacional BNDESPar Demais PREVI Capital Estrangeiro

Preço / Valor Patrimonial Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial 3,1 2,5 2,0 1,8 1,4 14,9 2003 2004 2005 2006 2007 Preço / Lucro 8,6 8,7 8,1 7,4 2003 2004 2005 2006 2007

Dividendos e JCP / Ação – R$ Performance Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$ 0,3 2003 0,4 2004 0,6 2005 1,0 2006 0,8 2007 Lucro / Ação – R$ 1,1 2003 1,3 2004 1,7 2005 2,4 2006 2,0 2007

Performance Acionária 1.135,3% dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 713,1% 637,3% 526,5% 467,0% Banco do Brasil Unibanco Ibovespa Bradesco Itaú

Retorno para os Acionistas 22,3 26,8 32,1 23,0 22,5 0,7 1,0 1,5 2,4 2,0 75,3 2007 6,0 2006 5,1 2007 52,8 2006 4,2 2005 33,7 2005 3,0 2004 2,4 2003 26.0 2004 17,6 2003 Retorno sobre PL - % Dividendos / JCP Lucro Líquido - R$ bilhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões

Estrutura de Capital 15,6 17,3 17,1 15,2 13,7 24,3 2007 20,8 2006 16,9 2005 11,7 5,4 2005 11,7 5,6 2006 2007 10,7 4,9 14,1 2004 10,6 4,6 2004 12,2 2003 2003 4,0 9,7 Basiléia - % Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 -% Nível 2 - %

Ativos 14,0% 14,8% 15,1% 16,5% 17,3% 357,8 2007 296,4 2006 253,0 2005 239,0 2004 230,1 2003 CAGR: 11,7% Participação de Mercado % Ativos - R$ bilhões (*) consolidado econômico-financeiro

Captação 21,7 20,9 19,8 19,1 19,6 2003 48,2 40,1 27,1 27,4 7,3 150,1 2004 49,7 44,5 29,0 31,1 5,8 160,1 2005 63,5 30,5 35,8 32,8 5,5 168,2 2006 76,9 49,3 36,7 5,2 208,1 2007 85,5 72,3 51,3 45,8 5,6 260,6 R$ bilhões CAGR (%): 14,8 - 6,3 13,7 17,3 15,9 15,4 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros

Captação Custo de Captação - % da Selic 100,0 84,7 65,4 64,7 61,6 60,6 51,8 Poupança Depósito Total Depósito a Prazo Captação Mercado Aberto Depósito Judicial Captação Total

Carteira de Crédito 15,9 15,3 16,5 16,0 2007 32,0 65,5 51,9 11,4 160,7 2006 24,0 51,9 45,1 12,2 133,2 CAGR (%): 22,0 8,0 20,0 25,2 25,7 R$ bilhões 2005 18,4 38,5 35,7 9,2 101,8 2004 16,1 33,4 30,0 9,0 88,6 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Exterior Participação de Mercado - %

Financiamento ao Consumo R$ bilhões 10,5 4,3 2,4 2,9 2007 32,0 11,9 9,5 3,1 2,2 0,9 2006 24,0 8,3 CAGR (%): 25,7 9,7 2,5 2,2 0,2 2005 18,4 3,8 113,0 1,5 10,0 2,0 2,2 0,3 2004 16,1 2,9 29,1 1,6 99,4 CDC Consignação Cartão de Crédito CDC Veículo CDC Demais Cheque Especial

Crédito às Empresas R$ bilhões 24,6 40,9 2007 65,5 18,3 33,6 2006 51,9 CAGR (%): 25,2 15,4 23,1 2005 38,5 23,1 13,2 20,2 2004 33,4 26,5 Médias e Grandes Empresas MPE

Crédito ao Agronegócio R$ bilhões 2007 34,0 9,5 6,5 1,9 51,9 2006 29,2 8, 6 5,3 2,0 45,1 2005 22,8 7,4 3,8 1,8 35,7 CAGR (%): 20,0 2004 19,6 6,0 3,0 1,3 30,0 13,5 28,0 16,6 20,2 Médio e Grande Mini Pequeno Cooperativa

Risco de Crédito 4,4 4,3 4,7 5,0 3,7 5,7 2006 5,4 2007 4,5 2005 3,5 2004 3,1 2003 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ bilhões (1) Carteira de crédito média

Risco de Crédito 6,6 6,5 6,4 6,1 5,8 5,4 5,4 5,4 5,1 5,6 5,2 4,7 4,6 4,5 4,1 4,0 3,3 3,3 3,0 2,9 2003 2004 2005 2006 2007 Provisão/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - % Risco Médio - % Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %

Margem Financeira Bruta 15,3 15,7 16,7 18,1 20,8 R$ bilhões 40,0 CAGR (%): 2,9 36,7 35,7 33,6 8,0 31,3 14,7 15,1 11,8 14,4 19,5 14,2 25,3 21,6 19,2 16,2 17,1 2003 2004 2005 2006 2007 Receita com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta Outras Receitas Financeiras

Spread Spread por Carteira - % 2003 2004 2005 2006 2007 9,1 8,4 8,6 8,1 7,6 23,3 16,2 19,1 15,3 11,9 Selic Média - % Spread¹ - % Spread por Carteira - % 38,2 35,7 30,1 28,7 25,4 8,9 9,0 8,4 8,1 6,3 6,1 5,6 6,0 5,5 6,9 2003 2004 2005 2006 2007 Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Produtividade 56,0 54,2 51,4 48,1 47,5 46,9 R$ bilhões 2007 14,5 30,9 CAGR (%): 2006 13,7 28,9 2005 13,1 27,3 6,4 2004 12,6 23,2 2003 11,3 20,1 11,4 Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais (1) sem Itens Extraordinários

Produtividade 127,7 112,9 102,3 93,1 81,0 108,1 6,8 5,5 7,1 6,6 7,5 7,6 7,9 8,9 7,8 9,9 R$ bilhões CAGR (%): 3,5 15,8 2003 2004 2005 2006 2007 Índice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços (1) sem Itens Extraordinários

Cartão de Crédito e Débito 49,3 37,9 31,6 24,3 18,1 69,1 2007 48,9 20,2 CAGR (%): 56,4 2006 42,3 14,1 28,5 49,3 2005 40,0 9,3 39,7 41,3 2004 34,4 6,9 37,2 2003 31,9 5,3 11,3 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões

Estrutura Correntistas - milhões Funcionários - milhares 24,3 1,7 2007 26,0 CAGR (%): 8,4 22,8 1,6 2006 24,4 8,6 21,5 1,4 2005 22,9 19,7 1,4 2004 21,1 9,1 17,5 1,2 2003 18,8 Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - milhares 79,7 2004 83,8 2005 82,7 2006 81,9 2007 78,0 2003

Estrutura Pontos de Atendimento - milhares 11,3 4,0 2007 15,3 11,1 4,0 2006 15,1 10,9 3,9 2005 14,8 10,7 3,7 2004 14,5 10,0 3,2 2003 13,2 Outros Agências Transações em Canais Automatizados - % 91,3 2007 90,0 2006 89,2 2005 88,4 2004 86,4 2003

Estrutura Rede de Distribuição Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul 6,0% Nordeste Varejo 233 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 0 Varejo 980 Atacado 7 Governo 10 Alta Renda 2 24,8% 9,9% Centro-Oeste Varejo 383 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 4 38,6% Sudeste Varejo 1.472 Atacado 47 Governo 11 Alta Renda 22 Sul 20,7% Varejo 801 Atacado 22 Governo 6 Alta Renda 4

Estrutura Internet Banking – milhões de clientes 2007 8,5 2006 8,2 2005 7,9 2004 6,9 2003 5,9 Transações por Canais - % 47,0 30,2 10,0 9,0 3,8 4T06 4T07 45,6 31,4 8,7 9,9 4,4 TAA Internet Caixa POS Outros

Perfil do Investimento Administração de Recursos Perfil do Cliente Investidor Estrangeiro 220,1 4,1% Varejo 27,9% Investidor 182,7 Institucional 44,4% 153,5 Atacado 8,8% 124,0 Governo 14,8% 102,7 Perfil do Investimento Outros 11,4% CAGR: 21,0% Ações Renda Fixa 21,4% 51,5% 2003 2004 2005 2006 2007 Multi-estratégia 15,7%

Seguridade - Valor Agregado R$ milhões 1.200 1.123 889 720 CAGR: 18,5% 2004 2005 2006 2007

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