A Crise do Campo e o Agronegócio

O Pós-Crise 1. Finalmente uma nova ordem econômica? Regulação do Sistema Financeiro? O neoprotecionismo: novas barreiras O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20 A economia verde: * Sustentabilidade * Aquecimento Global Copenhague: COP 15  México: COP 16 O velho morreu; o novo ainda não nasceu. Elaboração: GV Agro 2

O Pós-Crise Agroenergia Tecnologia Sustentável 2. O papel do Brasil no novo cenário: Agroenergia Tecnologia Sustentável Amazônia: Código Florestal O Agronegócio Elaboração: GV Agro 3

PIB do Agronegócio  R$ 764,5 bi (26,5% do Brasil) Serviços Indústria Elaboração: GV Agro Agricultura Insumos Distribuição PIB do Agronegócio  R$ 764,5 bi (26,5% do Brasil) 11,8% 61,9% 26,3% 4 Fonte: CEPEA/USP Nota: PIB de 2008

Questões relevantes A agricultura como um sistema Peculiaridade da produção agropecuária Complexidade do processo produtivo Essencialidade Política econômica diferenciada Elaboração: GV Agro 5

Responsabilidade Social Desenvolvimento Econômico Sustentabilidade Gestão Ambiental - Preservar os recursos naturais - Biocombustíveis Elaboração: GV Agro Sustentabilidade Responsabilidade Social Desenvolvimento Econômico Triple Bottom Line “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas” Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute 6

Exportações (2009) US$ 152,3 bilhões A Importância do Agronegócio Exportações (2009) US$ 152,3 bilhões Agro 42,5% US$ 64,8 bi Demais 57,5% US$ 87,5 bi Empregos (2007) Agro 37% Fontes: Ipea, MAPA e MDIC Elaboração: GV Agro

Produção Brasileira de Grãos A produtividade nacional cresceu 103%  preservação de 49 MI ha. Fontes: Conab e USDA Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 9º Levantamento de Safra: Junho/10 8

Aves - 1,4 bilhão de cabeças Produção Brasileira de Carne de Frango Aves - 1,4 bilhão de cabeças Produção de Carne D% (90-2009): + 376% (milhões de t) Região Sudeste: 30% Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share. Fontes: ABEF, USDA, e IBGE Elaboração: GV Agro

Bovinos - 172 milhões de cabeças Produção Brasileira de Carne Bovina Bovinos - 172 milhões de cabeças Produção de Carne D% (90-2009): + 83% (milhões de t.eq.c) Região Sudeste: 19% Brasil é o 2º produtor mundial: 16% de share. Fontes: CNPC, ABIEC, USDA e IBGE Elaboração: GV Agro

Foram preservados 7,6 milhões de hectares Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade Região SE: responsável por 67% da produção nacional Foram preservados 7,6 milhões de hectares Produção (milhões de t) Área Preservada** Área Plantada (milhões de ha) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970 Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2008); e LSPA (2009 e 2010) 11 11 11

Matriz Energética – Brasil e Mundo Mundo (2006): 11,7 109 tep Brasil (2008): 251,5 106 tep Cana- de-açúcar: 16,6% (etanol e bioeletricidade) Petróleo: 37,3% Renovável Não-Renevável Renovável: 12,9% Não-Renovável: 87,1% Renovável: 45,4% Não- Renovável: 54,6% Fonte: MME/BEM Elaboração: GV Agro Brasil representa apenas 2,1% da matriz energética mundial

Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar Uma Nova Geopolítica Mundial Mundo: Consumo per capita de Energia (2006) Trópico de Câncer Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar Equador Trópico de Capricórnio 100 países podem fornecer biocombustíveis para mais de 200 nações, enquanto 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o Mundo tons petróleo equivalente Elaboração: GV Agro Fonte: BPStatistical Review of World Energy

Potencial: Número de Veículos por 100 hab. veículos / 100 habitantes Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA. Nota: dados de 2005 e Índia (2004)

Produção Brasileira de Etanol Região Sudeste: 19 milhões de m3 (67% da produção total) Fontes: MAPA e CONAB Elaboração: GV Agro Nota: * 1º levantamento da Conab – abril/10

Realidade: o etanol como alternativa à gasolina Brasil: Evolução do Consumo de Combustíveis Realidade: o etanol como alternativa à gasolina Abr/08: Consumo de etanol supera o consumo de gasolina Em 2009, foram consumidos 23 bilhões de litros de etanol no Brasil e 3 bilhões foram exportados. Fonte: ANP Elaboração: GV Agro Note: considerou-se a adição de 25% de etanol à gasolina em todo o período, exceto em fev/10 que era de 20%.

Exportações Agrícolas Mundiais Principais Players 2000 2008 Brasil: 6ª posição Brasil: 3ª posição Crescimento das exportações do Brasil (1980 – 2008): 8,85% a.a Fonte: OMC Elaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E 17

Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas Fonte: USDA (jan/2010) e Unica (etanol) Nota: Carnes e Leite – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09. 18

Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos 1999 2009 US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro

1999 2009 189 destinos U.E + EUA = 58% 215 destinos U.E + EUA = 36% Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos 1999 2009 189 destinos U.E + EUA = 58% 215 destinos U.E + EUA = 36% Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro

Exportação (milhões t) Brasil: Projeções para 2019/2020 Exportação (milhões t) + 33% + 45% + 10% + 65% + 182% + 50% + 5% + 52% + 46% + 76% Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importado Fonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros

A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Elaboração: GV Agro 22

Produção Brasileira de Grãos Quebra - 28 MI t A produtividade nacional cresceu 103%  preservação de 49 MI ha. Fontes: Conab e USDA Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 9º Levantamento de Safra: Junho/10 23

Aumento dos custos de produção A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Elaboração: GV Agro + 24

Soja - MT: aumento do custo do óleo diesel Gasto com óleo diesel (US$ por hectare de soja)

Soja - MT: aumento do custo do frete Custo com frete da soja de Sorriso a Paranaguá (US$ por tonelada) Fontes: Centrogrãos e Aprosoja.

Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas Elaboração: GV Agro + +

Preços mensais em Rondonópolis (MT) Soja: queda dos preços Preços mensais em Rondonópolis (MT) (R$ / 60 kg) (R$ / US$) Taxa de câmbio Preço Fontes: BCB e CMA.

Preços diários – Cachoeira do Sul (RS) Arroz: preços abaixo do preço mínimo Preços diários – Cachoeira do Sul (RS) R$ / 50 kg Preço Mínimo Fonte: CMA.

Preços diários – Rondonópolis (MT) Milho: produção cresceu e preços caíram em 2006 Preços diários – Rondonópolis (MT) R$ / 60 kg Preço Mínimo Fonte: CMA.

Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Elaboração: GV Agro + + +

Câmbio: queda da renda e prejuízos no campo Safra 2003-04 Safra 2004-05 Safra 2005-06 2,55 2,93 2,99 2,92 2,30 2,15 Receita Custo Custo Custo Receita Receita Custo: período de agosto a outubro Receita: período de fevereiro a junho Fonte: BCB. Elaboração: MAPA.

+ + + + A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Pragas e Doenças (Ferrugem Soja, Aftosa, Gripe Aviária) Elaboração: GV Agro + + + + 33

Soja - MT: aumento dos gastos com defensivos Gasto com controle da ferrugem asiática (US$ por hectare de soja) Fonte: IMEA, 2006.

Frango: impactos da gripe aviária Preços mensais do frango ao produtor – R$ por kg Fortaleza - CE São Paulo Em 2006, as exportações de frango in natura diminuiram 12%. Fonte: CMA.

Zona livre com reconhecimento suspenso Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino 2003 Regionalização - Febre Aftosa (OIE) 2005 Jul/2008 Zona Livre sem vacinação Zona Livre com vacinação Zona Infectada Zona Tampão Zona livre com reconhecimento suspenso Casos de Febre Aftosa O Japão tem tecnologia para tratar a carne in natura termicamente – possibilidade de Elaboração: GV Agro Fonte: MAPA 36 36

A Importância da Sanidade Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007) * Carne Suína: Japão, Federação da Rússia, Rep. Da Coréia, EUA, México, Canadá e Hong Kong. * Carne de Aves: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, México, Canadá. * Carne Bovina: EUA, Japão, Fed. da Rússia, México, Rep. Da Coréia, Canadá. Fontes: MAPA e COMTRADE

+ + + + + A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Pragas e Doenças (Ferrugem Soja, Aftosa, Gripe Aviária) Renda do Produtor Rural Elaboração: GV Agro + + + + + 38

Os Problemas das Lavouras Impactam na Renda dos Produtores Rurais Brasil: Valor Bruto da ProduçãoAgrícola * Os Problemas das Lavouras Impactam na Renda dos Produtores Rurais Perda de R$ 61,1 bi Fontes: AGE/MAPA Elaboração: Fiesp * Algodão, Amendoim, Arroz, Feijão, Milho, Soja e Trigo Valores deflacionados pelo IGP-DI junho/09

+ + + + + Resultado: Aumento do Endividamento dos Produtores Rurais A Crise de Renda no Agronegócio (2004 – 2006) Seca = quebra de safra Aumento dos custos de produção Queda dos preços agrícolas Taxa de câmbio Pragas e Doenças (Ferrugem Soja, Afosa, Gripe Aviária) Renda do Produtor Rural Elaboração: GV Agro Resultado: Aumento do Endividamento dos Produtores Rurais + + + + + 40

SUCROALCOOLEIRO Renegociação de dívidas Uma sucessão de crises no setor SOJA, MILHO, ARROZ E ALGODÃO * Estiagem no Sul e MS * Queda da rentabilidade SUCROALCOOLEIRO Renegociação de dívidas Elaboração: GV Agro ARROZ Importação do Mercosul AFTOSA Embargo às exportações CAFÉ Plano de Retenção ALGODÃO Reestruturação do setor têxtil 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AVES E SUÍNOS Aumento dos preços do milho VARIAÇÃO CAMBIAL TRIGO Desregulamentação do setor CRISE MUNDIAL CACAU ”vassoura de bruxa” DESVALORIZAÇÂO CAMBIAL Aumento dos Custos de Produção 41

A visão, em junho/2009, da Crise Internacional de 2008

EUA: Escassez de Crédito e Queda no Consumo Fontes: Federal Reserve, Bloomberg e Itaú Elaboração: GV Agro 43 43

Índice de preços (base 100=jan/05) Preços Internacionais de Commodities Índice de preços (base 100=jan/05) Elaboração: GV Agro Fonte: FMI (março,2009) Nota: preços deflacionados - Consumer Price Index (fev/09) 44 44

Comércio Mundial – retração de 9% em 2009 US$ bi EUA Rússia U.E-27 (extra-comércio) China Exportação Importação 45 45 Elaboração: GV Agro Fonte: OMC (março,2009)

A situação do Brasil para atravessar a Crise Internacional

 PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009  Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos  PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009  Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 47 47

Dados Dessazonalizados Evolução das Vendas em Super e Hipermercados Jan 08 Mar08 Mai08 Jul08 Set08 Nov08 Abr09 126 122 118 114 110 Jan09 Dados Dessazonalizados Base 100 = ano 2002 mar/09 abr/09: +0,5% abr/08  abr/09: +6,5% Não houve redução das vendas no período da Crise Fontes: Bacen e Abras – Associação Brasileira de Supermercados Elaboração: GV Agro 48

Vantagens Comparativas Elaboração: GV Agro - Terra Disponível - Recursos humanos Tecnologia 49

Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura Constrangimentos Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura Crédito Rural: Custeio, Investimento, Comercialização Recursos materiais e financeiros Infra-estrutura e logística Macroeconomia: Juros e Câmbio Negociações Internacionais Legislação Ambiental Brasileira Organização Associativismo, Sindicalismo, Cooperativismo Elaboração: GV Agro 50

Obrigado!  gvagro@fgv.br  +55 (11) 3799-3645 Foto: Gazeta do Sul

Crédito Rural – Mudança na Fonte dos Recursos Fontes: MAPA-SPA e BCB. Elaboração: Fiesp-Deagro.

Crise Agrícola Brasil: Área Plantada de Grãos (milhões de ha) Investimentos na Agricultura (1) (R$ bilhões) Fontes: CONAB, BNDES, BACEN e SPA/MAPA.