Objetivo e metodologia de trabalho Roteiro Objetivo e metodologia de trabalho Cadeias produtivas do Pólo Industrial - Química, Petroquímica e Fertilizante - Metalurgia - Celulose - Automotivo Cenário de Insumos Energéticos - Gás Natural - Óleo combustível - Energia Elétrica Conclusões/Proposições

Cadeia de Produtos Orgânicos do Pólo Atividade fora Pólo Atividade encerrada Em Atividade

Cadeia de Produtos Orgânicos do Pólo Atividade fora Pólo Atividade encerrada Em Atividade

Informações Relevantes No pólo, cerca de 120 produtos são comercializados 79 orgânicos 41 inorgânicos Empresas que encerraram atividades – 14 Novas atividades – 7 Ativos atuais apresentam baixa escala de produção

Unidades Fora de Operação DMT/ PET (Braskem) Estireno e Poliestireno (Dow) Celosize (Dow) Metionina (Rhodia) Silicone (Silinor ) SBR (Bayer) Melamina (Melanor) Anidrido Maleico (Ciquine) Fibras (FISIBA/CELANESE/COBAFI) Ácido Sulfúrico (Sulfab) Derivados clorados (Nitroclor) Elastomeros (Nitriflex) Óleos (Recinor) Índigo (Nitronor)

Novas Unidades Industriais ACQUA SERVICE BMD TÊXTEIS COLUMBIAN KORDSA MONSANTO PEROXY TAMINCO ITF IND. AUTO JARDIM FORD BRIDGESTONE CONTINENTAL

Novos Projetos Projetos de Investimento (2007-2012) - Produtos Químicos de Uso Industrial Produto % SP 16 PE 15 ES 14 AM 11 PR AL 10 BA 8 RJ 6 Outros TOTAL 100 Fonte: Abiquim

Argélia,Nigéria, Brasil,Líbia e Argentina Matéria-Prima Básica t/ano Matéria prima Imp. % Origem 2008* 2013** 2018** Gás Natural MP 0  Brasil 432.461 478.688 517.233 Nafta  30 Argélia,Nigéria, Brasil,Líbia e Argentina 4.315.926 n-Parafina  40 Espanha e Brasil 248.100 Cloreto de Sódio 424.500 Concentrado de Fósforo 100  Egito, Argélia e Togo 132.000 153.014 177.408 Calcário Calcítico 19.200 38.400 57.600 Ilmenita  0 100.000 105.263 114.035 Escoria de Titânio África do Sul 14.400 15.158 16.421 Cloro 321.200 401.600 433.700 TOTAL 6.007.787 6.180.649 6.304.923 % 100 102,9 104,9 * atual ** estimado

Matéria-Prima Básica - Nafta Evolução do Preço de Nafta US$/t O mercado de nafta está vinculado ao mercado de combustíveis A competitividade da cadeia petroquímica depende do acesso à matérias-primas competitivas; nafta é o insumo menos competitivo: Parcela de energéticos Parcela de solventes e outros derivados

Produtos Orgânicos Básicos t/ano Produtos Pólo Não Pólo Exportação 2008* 2013** 2018** Metanol 82.500 140.250 Eteno 970.000 200.000 1.170.000 Propeno 330.000 230.000 560.000 Benzeno 110.000 300.000 410.000 Butadieno 146.000 P-Xileno 173.000 Orto-Xileno 40.000 30.000 70.000 Tolueno 28.000 21.000 49.000 TOTAL 1.560.500 397.000 703.000 2.660.500 2.718.250 % 58,7 14,9 26,4 100,0 102,2 * atual ** estimado

Produtos Inorgânicos Básicos t/ano Produtos Pólo Não Pólo Exportação 2008* 2013** 2018** Amônia 334.620 47.000 381.620 462.000 Acido Sulfúrico 376.000 49.000 425.000 470.000 515.000 Acido Nitrico 36.300 120.000 Cloro 321.200 401.600 433.700 Soda Caustica 142.000 220.000 362.000 452.500 488.700 TOTAL 1.210.120 316.000 1.526.120 1.906.100 2.019.400 % 79,3 20,7 0,0 100,0 124,9 132,3 * atual ** estimado

Produtos a processar t/ano Produtos Pólo Não Pólo Exportação 2008 POLIETILENO 513.400 66.500 579.900 LAB 211.000 9.000 220.000 PVC 46.300 191.200 21.200 258.700 MONOETILENOGLICOL 45.250 187.000 17.750 250.000 GLICÓIS 103.000 POLIPROPILENO 24.400 100.600 125.000 LAS 72.800 7.200 80.000 PIA 70.000 30.000 100.000 TDI 48.000 12.000 60.000 OUTROS 306.250 856.800 151.250 1.314.300 TOTAL 422.200 2.353.800 314.900 3.091.000 % 13,7 76,1 10,2 100,0

Produtos Orgânicos Fora Pólo Principais produtos t/ano Produto Quantidade % POLIETILENO 513.434 14,3 URÉIA 345.345 9,6 LAB 211.000 5,9 ÓXIDO DE PROPENO 200.000 5,6 PVC 191.232 5,3 ÓXIDO DE ETENO 187.000 5,2 MONOETILENOGLICOL BUTADIENO 157.000 4,4 GLICÓIS 103.000 2,9 OUTROS 1.496.989 41,7 TOTAL 3.592.000 100,0 66 produtos do total de 79

Produtos Orgânicos Exportados Principais produtos t/ano Produto Quantidade % BENZENO 294.000 24,3 PROPENO GRAU POLÍMERO 180.000 14,9 PARA-XILENO 173.000 14,3 POLIETILENO 66.466 5,5 2ETILHEXANOL 35.000 2,9 PIA 30.000 2,5 CAPROLACTAMA PVC 21.207 1,8 CICLOEXANO 20.000 1,7 OUTROS 361.327 29,8 TOTAL 1.211.000 100,0 44 produtos do total de 79

Produtos Inorgânicos Fora Pólo Principais produtos t/ano Produto Quantidade % SULFATO DE AMÔNIO 222.200 19,8 SSP FARELADO 197.472 17,6 SULFATO FERROSO 81.000 7,2 BICARBONATO DE SÓDIO 62.509 5,6 DIOXIDO DE TITÂNIO 52.650 4,7 AMÔNIA 47.000 4,2 SODA CÁUSTICA CLORETO DE CÁLCIO 17.952 1,6 OUTROS 397.170 35,3 TOTAL 1.124.953 100 32 produtos do total de 41

Produtos Inorgânicos Exportados Principais produtos t/ano Produto Quantidade % BICARBONATO DE SÓDIO 4.735 34,4 DIOXIDO DE TITÂNIO 4.350 31,6 SSP FARELADO 1.874 13,6 CLORETO DE CÁLCIO 1.704 12,4 CLORETO DE MAGNÉSIO 426 3,1 CIANETO DE SÓDIO 391 2,8 CIANETO DE POTÁSSIO 107 0,8 OUTROS 176 1,3 TOTAL 13.763 100,0 13 produtos do total de 41

Crescimento de capacidade de produção t/ano Produto Orgânico 2008* 2013** 2018** ÓXIDO DE ETENO 250.000 350.000 GLICOIS 103.000 105.000 115.000 PIA 100.000 130.000 160.000 ACRILONITRILA 90.000 110.000 METANOL 82.500 140.250 TDI 60.000 ACETONA CIANIDRINA 40.000 65.000 85.000 METIL METACRILATO 80.000 n-BUTANOL 31.000 48.000 53.000 2 ETILHEXANÓICO 8.000 10.000 15.000 OUTROS 3.851.600 3.924.500 3.948.750 TOTAL 4.656.100 4.975.000 5.167.000 % 100 105 108 * atual ** estimado

Crescimento de capacidade de produção t/ano Produto Inorgânico 2008* 2013** 2018** SULFATO DE AMÔNIO 280.300 485.190 559.770 CLORO (gás) 321.200 401.600 433.700 SODA CÁUSTICA 362.000 452.500 488.700 ÁCIDO NÍTRICO 36.300 120.000 SSP FARRELADO 220.000 255.000 295.600 HCl (gás) 60.000 90.000 CLORETO DE CÁLCIO 24.000 48.000 72.000 BICARBONATO DE SÓDIO 82.000 104.500 127.000 OUTROS 1.920.840 2.131.410 2.199.730 TOTAL 3.306.640 4.088.200 4.386.500 % 100 113 118 * atual ** estimado

Oportunidades Desenvolvimento da cadeia de gás natural :: Uso nobre do gás natural (matéria-prima) :: Compatibilizar escalas de produção das unidades industriais

Gás Natural Oportunidades Desenvolvimento da cadeia de gás natural Metano C2+ Eteno Outros Álcoois Fertilizantes Metanol CO, H2 Rota petroquímica

Oportunidades Maior integração entre Refinaria e Petroquímica: MP e Produtos

Oportunidades Industrialização do Benzeno Exportado

Oportunidades Industrialização do Para-xileno Exportado

Oportunidades Novas rotas ou produtos Rocha fosfática

Oportunidades Novas rotas ou produtos Calcário Calcítico

Oportunidades Novas rotas ou produtos Minério de Cromo

Oportunidades Novas rotas ou produtos Minério de Manganês

Cadeia Química/Petroquímica/Fertilizantes Conclusões Muitas atividades foram interrompidas, com o fechamento de fábricas por perda de rentabilidade As escalas de produção dos ativos instalados são relativamente baixas, fator de baixa competitividade Não há sinalização de crescimento da cadeia petroquímica no horizonte de 10 anos Discreta estimativa de crescimento das cadeias química e de fertilizantes em 10 anos

Cadeia Química/Petroquímica/Fertilizantes Conclusões Significativo percentual de produtos a processar saindo do Pólo ou sendo exportado Necessidade de uma política de preços para a nafta petroquímica que iguale os preços praticados internamente a um valor internacional de referência Disponibilidade de ácido sulfúrico: ameaça ao desenvolvimento do Pólo Oportunidade de maior integração entre as correntes das empresas instaladas Oportunidade de melhor utilização das moléculas do gás natural

Cadeia Química/Petroquímica/Fertilizantes Conclusões Oportunidade de integração de correntes com a refinaria Oportunidade de recompor a cadeia petroquímica, processando as correntes que saem do Pólo ou que são exportadas, aproveitando para realizar atualizações de escalas de produção e de tecnologia Oportunidade para desenvolver no estado a indústria de transformação e novas rotas industriais

Cadeia Química/Petroquímica/Fertilizantes Ações futuras Promover integração entre as empresas, com foco em melhor utilizar as correntes internas do Pólo e buscar sinergias com a refinaria Âmbito: Empresarial Recompor a cadeia petroquímica, fomentando o preenchimento das lacunas existentes, em escalas de produção e tecnologia competitivas Âmbito: Governamental e Empresarial Desenvolver a indústria de transformação e novas rotas de produção.