SEMINÁRIO BM&F – MAPA – ABAG PERSPECTIVA PARA O AGRIBUSINESS MERCADO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS SEMINÁRIO BM&F – MAPA – ABAG PERSPECTIVA PARA O AGRIBUSINESS EM 2004 E 2005 Engº Agrº Cristiano Walter Simon Presidente Executivo ANDEF ABRIL, 2004

MUNDO – VALOR DO MERCADO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EX-FABRICANTES (US$ BILHÕES) US$ BILHÕES

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PROMISSOR 1992 US$ 947 milhões 2001 US$ 2,287 bilhões 2002 US$ 1,952 bilhão (US$ 2,3-2,4 bilhões) 2003 US$ 3,100 bilhões - ESTIMADO RANKING  3° maior mercado mundial, atrás do Japão e EUA

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS TENDÊNCIAS/CONCENTRAÇÃO  Anos 70 - 20 empresas = 80% do mercado  Ano 93 - 10 empresas = 69% do mercado  Ano 97 - 10 empresas = 72% do mercado  Ano 02 - 10 empresas = 90% do mercado

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS I.A.: DEMANDA PRINCIPAIS CULTURAS  1997 113,9 mil toneladas  2000 140,4 mil toneladas  2002 145,6 mil toneladas  2003 160,1 mil toneladas - ESTIMADO (8° colocado no consumo por hectare) ÍNDICE DE CRESCIMENTO  Brasil - 11,4% ao ano, em média  Países desenvolvidos - 1% a 2% ao ano, em média

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS VOLUME CONSUMIDO DE INGREDIENTE ATIVO POR PAÍS KG/HA

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS VENDAS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POR CULTURAS 2002 US$ 1.000

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

BRASIL: EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS NA INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS

BRASIL: EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO NA INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POTENCIALIDADES EXPANSÃO DAS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES IN NATURA AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES COM VALOR AGREGADO AGRICULTURA MAIS TECNIFICADA MIGRAÇÃO DE PECUÁRIA PARA AGRICULTURA AUMENTO DE INCIDÊNCIA DE PRAGAS E DOENÇAS AUMENTO DA ÁREA DE SAFRINHA

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POTENCIALIDADES SOJA CRESCIMENTO DO VALOR DO MERCADO - 10 - 15% ÁREA PLANTADA - 5% PREÇO CONTINUARÁ FAVORÁVEL MERCADO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS – CRESCIMENTO VEGETATIVO MERCADO DE FUNGICIDA - 10-20%

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POTENCIALIDADES ALGODÃO CRESCIMENTO DO VALOR DO MERCADO - + 10% ÁREA PLANTADA - 3 - 5% AUMENTO DA EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE IMPORTAÇÃO DE ALGODÃO DE BAIXA QUALIDADE MERCADO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS – CRESCIMENTO DEVIDO A MELHORIA DE TECNOLOGIA

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS POTENCIALIDADES MILHO VALOR DO MERCADO - ESTÁVEL DEPENDERÁ DA EXPORTAÇÃO DE FRANGO E SUINOS NÃO TERÁ AUMENTO DE ÁREA PLANTADA MERCADO DE HERBICIDAS E INSETICIDAS – CRESCIMENTO DEVIDO A MELHORIA DE TECNOLOGIA

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS NECESSIDADES DO SETOR PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS – MODER-INSUMOS REGULAMENTADORES MAIS ÁGEIS INCENTIVOS A INVESTIMENTOS LOCAIS CONTER IMPUNIDADES ROUBO DE CARGAS CONTRABANDO FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS POLÍTICAS RESPEITAR REGULAMENTAÇÃO DE REGISTROS EVITAR REGISTROS DE PRODUTOS QUESTIONÁVEIS

IMPACTOS FUTUROS BIOTECNOLOGIA: PRIMEIRA ONDA: - MUDANÇA DE PRÁTICAS - SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS SEGUNDA ONDA: - ALIMENTOS MAIS RICOS - MAIOR TEOR DE PROTEINAS - MAIOR TEOR/INTRODUÇÃO DE VITAMINAS TERCEIRA ONDA: - VACINAS INCORPORADAS AO ALIMENTO

IMPACTOS FUTUROS PREÇO: VARIAÇÃO CAMBIAL POLÍTICA FUNDIÁRIA: MST – Insegurança REGULAMENTAÇÃO: ASSIMETRIA GOVERNO GLOBALIZAÇÃO: ABERTURA MERCADO MERCOSUL: PRODUTOS EQUIVALENTES

MERCADO BRASILEIRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PERSPECTIVA GERAL DO SETOR CRESCIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10% SOBRE 2003 CRESCIMENTO VEGETATIVO PARA HERBICIDAS E INSETICIDAS CRESCIMENTO DE USO PARA FUNGICIDAS CRESCIMENTO PELA MELHORIA DE TECNOLOGIA

MUITO OBRIGADO São Paulo, Abril 2004