Cada utilizador da empresa, Bullet Solutions, tem um login associado para aceder à informação dos clientes e potenciais clientes, podendo alterá-la.
Após fazer login, o utilizador depara-se com a interface do CRM Após fazer login, o utilizador depara-se com a interface do CRM . Este ambiente de trabalho, denominado Studio agrega diversas funcionalidades, nomeadamente atalhos para as várias aplicações: contas, chamadas, contactos, documentos, oportunidades.
Contactos de cada cliente – utilizadores e decisores. Nome da empresa Correio electrónico/Telefone/fax Departamento/repartição da empresa Contactos de cada cliente – utilizadores e decisores.
Exemplo do contacto de um cliente – possível utilizador – Rita Sousa, diferenciando contacto telefónico, email, empresa, departamento a que pertence, etc.
Oportunidades – potenciais clientes Nome, conta e tipo de conta do potencial cliente Descrição da organização Probabilidade de sucesso desta oportunidade de negócio
Exemplo de oportunidade de um novo negócio com a empresa DDD. Data de encerramento a 21 de Janeiro de 2008 Exemplo de oportunidade de um novo negócio com a empresa DDD. Probabilidade de 95%
Correio electrónico/telefone/fax e outras características / particularidades dos clientes. Contas dos Clientes Identificação dos clientes. Membro e tipo de indústria a que pertencem
Exemplo da conta da cliente Diana, da empresa CCC, com respectivo contacto – email e telefone, e outras informações.
Documentos Nome do documento, tipo, categoria, estado, data de publicação, descrição, nome do ficheiro, revisão e data de expiração.
Exemplo do documento 001 de um cliente ou potencial cliente.
Permite-nos apagar o documento ou exportá-lo. Procura dos documentos pelo seu nome, através da categoria e da sub categoria.
Calendário Identificação de todos os compromissos que a empresa tem no respectivo dia.
Exemplo de uma marcação: a empresa no dia 20 de Dezembro de 2007, terá de contactar a empresa DDD pelas dez horas.
Painel de Estado Estes gráficos fazem o balanço do desempenho da empresa com os clientes e os potenciais clientes.