Agronegócio Nacional e Internacional 16ª Convenção de Vendas Mig-Plus Florianópolis/SC, 06 de novembro de 2010 Roberto Rodrigues

(–) Economia Verde Compatibilização Mundo sem Governança (–) Economia Verde Compatibilização Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade”

O Pós-Crise O velho morreu; o novo ainda não nasceu. Elaboração: GV Agro Finalmente uma nova ordem econômica mundial? Regulação do Sistema Financeiro? O neoprotecionismo: novas barreiras O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20 A economia verde: * Sustentabilidade * Aquecimento Global Copenhague: COP 15  México: COP 16 O velho morreu; o novo ainda não nasceu. Organização da sociedade?

Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade” Mundo sem Governança (–) Economia Verde Compatibilização Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade”

‘ PIB Mundial (2000 – 2011) Crescimento em 2010 e 2011 (%) China: + 10,5% e 9,6% Índia: + 9,4% e 8,4% Brasil: + 7,1% e 4,2% Fonte: FMI Elaboração: GV Agro Nota: projeções de Julho/10 PIB a preços constantes

Urbanização Mundial Mundo Brasil China Índia Fonte: ONU Elaboração: GV Agro

Área Agrícola x População Escassez de Terras Área Agrícola x População Fontes: FAO e ONU. Nota: A área utilizada na agropecuária compreende lavouras temporárias, permanentes e pastagens. Elaboração: Fiesp-Deagro

Responsabilidade Social Desenvolvimento Econômico Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Gestão Ambiental - Preservar os recursos naturais - Biocombustíveis Sustentabilidade Responsabilidade Social Desenvolvimento Econômico Triple Bottom Line “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as suas necessidades sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas” Lester Brown, fundador do Worldwatch Institute

Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar Uma Nova Geopolítica Mundial Mundo: Consumo per capita de Energia (2006) Trópico de Câncer Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar Equador Trópico de Capricórnio 100 países podem fornecer biocombustíveis para mais de 200 nações, enquanto 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o Mundo tons petróleo equivalente Elaboração: GV Agro Fonte: BPStatistical Review of World Energy

O Brasil representa 2% da energia mundial Matriz Energética (2009) – Mundo, OCDE e Brasil Mundo: 12.029 milhões t.e.p Brasil: 243,7 milhões t.e.p Não-Renovável Renovável 87% 13% Renovável Não-Renevável Petróleo: 37,9% Cana: 18,0% Hidro: 15,2% Renovável: 47,2% Não- Renovável: 52,8% OCDE: 6.115 milhões t.e.p Não-Renovável Renovável 93% 7% O Brasil representa 2% da energia mundial Fonte: MME/BEN Elaboração: GV Agro Nota: dados preliminares

Potencial: Número de Veículos por 100 hab. Média: 1,6 Média: 61,1 veículos / 100 habitantes Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA. Nota: dados de 2005 e Índia (2004)

Mais países têm aderindo à mistura compulsória Canadá E-5 (2010) Diretiva Européia 5,75% em 2010 10% em 2020 China E-10 (10 Províncias) EUA - RFS (2022) 136,3 Bi litros Japão 3% não obrigatório Colômbia E-10 (2012) Alguns Países Africanos E-5 Índia E-5 Brasil E-20 – E-25 Argentina E-5 (2015) Austrália - Queensland E-5 (2010) Uruguai E-5 (2015) Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht 12 12

Tecnologia Sustentável Amazônia: Código Florestal O Agronegócio O Pós-Crise Elaboração: GV Agro O papel do Brasil no novo cenário: Agroenergia Tecnologia Sustentável Amazônia: Código Florestal O Agronegócio

A Importância do Agronegócio para o Brasil PIB (2008) 27% Empregos (2007) Exportações (2009) 43% US$ 64,8 bi 37% Fontes: CEPEA, IPEA e MAPA. Elaboração: Fiesp-Deagro

A Importância do Agronegócio – Saldo Comercial US$ bilhões Fontes: MAPA e MDIC Elaboração: GV Agro

Produção Brasileira de Grãos (Safras 1990/91 - 2010/11) Área Preservada* 48 MM ha V:\06.Dados Estatísticos Deagro\!Biblioteca\2010 - Produção Brasileira de Grãos Colar a figura como imagem – 135% *Área Preservada = área adicional necessária para se produzir a safra atual dada a produtividade de 1990/91. Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale. Fonte: Conab (out2010 – 1º Levantamento da Safra ). Elaboração: Fiesp-Deagro.

Cenário Mundial: Soja Produção (255 MMT) Consumo (252 MMT) Safra 2010/11 Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro Var.% 10 anos Var.% 10 anos Estoques Mundiais (dias de consumo) Preços Internacionais (US$/bushel)

Cenário Mundial: Milho Produção (820 MMT) Consumo (830 MMT) Safra 2010/11 Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro Var.% 10 anos Var.% 10 anos Estoques Mundiais (dias de consumo) Preços Internacionais (US$/bushel)

Cenário Mundial: Trigo Produção (641 MMT) Consumo (660 MMT) Safra 2010/11 Fontes: USDA e FMI Elaboração: GV Agro Var.% 10 anos Var.% 10 anos Estoques Mundiais (dias de consumo) Preços Internacionais (US$/bushel)

Produção Brasileira de Carnes Bovina: + 83% Frango: + 376% Suína: + 195% Fontes: USDA, UBABEF, ABIPECS, ABIEC e CNPC Elaboração: GV Agro

Desde 2000, a produção e o consumo aumentaram aproximadamente 6%. Cenário Mundial: Carne Bovina Produção 56,7 milhões de toneladas Consumo 56,4 milhões de toneladas Desde 2000, a produção e o consumo aumentaram aproximadamente 6%. Fonte: USDA (out2010) Elaboração: GV Agro

Nos últimos 10 anos, a produção e o consumo cresceram cerca de 40%. Cenário Mundial: Carne de Frango Produção 74,4 milhões de toneladas Consumo 73,3 milhões de toneladas Nos últimos 10 anos, a produção e o consumo cresceram cerca de 40%. Fonte: USDA (out2010) Elaboração: GV Agro

Produção Brasileira de Leite 1.082 Produtividade Média Nacional (litros/vaca ordenhada) – Crescimento de 18,0%, no período – 1.277 Fonte: IBGE / Pesquisa Pecuária Municipal(mar/2010) Elaboração: GV Agro 23

Produtividade Média por UF Produção Brasileira de Leite - 2008 Produtividade Média por UF (litros/vaca ordenhada) Principais UF Produção Física Média Brasil 27,6 bilhões de litros Fonte: IBGE/SIDRA/PPM (mar/2010) Elaboração: GV Agro 24

Mundo: Produção e Consumo de Leite Fluido (milhões de t) Part.%: 27% 22% 17% 6% 27% 22% 17% 7% 6% 6% Mundo: 1999  428,6 2009  501,5 1999  428,5 2009  501,3 Fonte: USDA (2010) Elaboração: GV Agro 25

Mundo: Produção e Consumo de Leite em Pó (milhões de t) Part.%: 27% 22% 21% 13% 44% 20% 13% 7% Mundo: 1999  2,86 2009  3,58 1999  2,25 2009  2,58 Fonte: USDA (2010) Elaboração: GV Agro Leite em Pó: Dry Whole Milk Powder 26

Produção Brasileira de Cana-de-açúcar milhões de hectares milhões de toneladas Área Preservada* 8,7 MM ha Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970 Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2008); e LSPA (2009 e 2010)

Brasil: Uso da Terra para Alimentos e Energia % área total % área agricultável Distribuição Territorial – milhões de ha Brasil 851 100% --- Área agricultável 340 40% 100% Área plantada (anual/perene) 72,0 8,5% 21,2% Soja 21,3 2,5% 6,3% Milho 14,6 1,7% 4,3% Cana-de-açúcar 7,8 0,9% 2,3% Cana para Etanol 4,7 0,5% 1,4% Café 2,1 0,2% 0,6% Laranja 0,9 0,1% 0,3% Pastagem 172 20,2% 50,6% 96 11,3% 28,2% Área Disponível Área Agricultável Total – (Agrícola + pastagens) Fontes: IBGE, CONAB e MAPA Elaboração: GV Agro

A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 Pastagem (milhões ha) Rebanho (milhões cab.) Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP Fonte: Elaboração: GV Agro 29 29

 Melhora as características físico-químicas do solo. É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de degradação .  Melhora as características físico-químicas do solo.  Elimina a necessidade de abertura de novas áreas. 30

Plantio Direto na Palha A prática teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha. milhões ha Sequestro de C 0,5 t / ha / ano Anual: ~ 13 milhões de t de C Benefícios da Prática: * Diminui o número de operações com máquinas * Reduz o consumo de óleo diesel * Viabilizou a 2ª safra de verão (safrinha) * Melhora o planejamento da lavoura Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro

Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18 Equivalência dos Benefícios em Vantagens Sociais Fonte: Céleres (fev/09) Nota: considerando-se algodão e milho resistentes a insetos e soja tolerante a herbicida Elaboração: GV Agro

Exportações Agrícolas Mundiais Principais Players 2000 2008 Brasil: 6ª posição Brasil: 3ª posição Crescimento das exportações do Brasil (1980 – 2008): 8,85% a.a Fonte: OMC Elaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E 33

1999 2009 Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos 1999 2009 Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: GV Agro US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi 34

Em 2009, as exportações do complexo soja totalizou US$ 17 bi e 42 MMT. Exportações Brasileiras do Complexo Soja (US$ milhões) Em 2009, as exportações do complexo soja totalizou US$ 17 bi e 42 MMT. Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro

Exportações Brasileiras do Complexo Soja - 2009 Grão 46 destinos Farelo 50 destinos Óleo 66 destinos Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro

Em 2009, o Brasil exportou US$ 11,8 bi e 5,8 milhões de t. Exportações Brasileiras de Carnes (US$ milhões) Em 2009, o Brasil exportou US$ 11,8 bi e 5,8 milhões de t. Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro Nota: as demais carnes totalizaram US$ 1,13 bi e 501 mil t.

Exportações Brasileiras de Carnes - 2009 Bovina 142 destinos Frango 146 destinos Suína 81 destinos Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro

Balança Comercial Brasileira de Lácteos * Fonte: MAPA Elaboração: GV Agro * Lácteos – conceito do MAPA (0401 a 0406; 1901.10.10; 1901.90.20; 3507.10.00) 39

Balança Brasileira de Lácteos * - Produtos (valor) Exportação 1999 Exportação 2009 Importação 1999 Importação 2009 Fonte: MAPA Elaboração: GV Agro * Lácteos – conceito do MAPA (0401 a 0406; 1901.10.10; 1901.90.20; 3507.10.00) 40

Exportação 1999 (16 destinos) Lácteos *: Parceiros Comerciais do Brasil (valor) Exportação 1999 (16 destinos) Exportação 2009 (95 destinos) Importação 1999 Importação 2009 Fonte: USDA (jan/2010) Elaboração: GV Agro * Lácteos – conceito do MAPA (0401 a 0406; 1901.10.10; 1901.90.20; 3507.10.00) 41

1999 (189 destinos) 2009 (215 destinos) Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos 1999 (189 destinos) 2009 (215 destinos) Fonte: AgroStat Brasil Nota: Considerou-se U.E27 em 1999 Elaboração: GV Agro EUA + U.E = 58% EUA + U.E = 36% 42

Em Desenvolvimento Desenvolvidos Exportações do Agronegócio: A Importância dos Países em Desenvolvimento Fonte: AgroStat Brasil Elaboração: GV Agro US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi Desenvolvidos US$ 13,9 bi para US$ 29,8 bi Var.% (99-09): + 7,9% a.a. Em Desenvolvimento US$ 6,6 bi para US$ 34,9 bi Var.% (99-09): +18,1% a.a. 43

Estratégia Nacional Potencial do Brasil Mundo sem Governança (–) Economia Verde Compatibilização Estratégia Nacional Potencial do Brasil Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade”

 Terra disponível  Recursos humanos  Tecnologia Vantagens Comparativas  Terra disponível Elaboração: GV Agro  Recursos humanos  Tecnologia

A Demanda de Alimentos no Mundo + 40% + 26% + 4% + 21% + 10/15% + 7% % de aumento da produção A OCDE projeta um crescimento da produção agrícola global cada vez menor ao longo da próxima década, quando comparada aos últimos 10 anos, mas, no entanto, continua com capacidade para atender o aumento de 70% da produção mundial de alimentos necessários para atender a demanda, em 2050. O Brasil é o país que mais ampliará a produção agrícola, com previsão de aumento de mais de 40% até 2019/20. China, Índia, Rússia e Ucrânia também deverão incrementar suas produções, a uma taxa em torno de 20%. (OCDE, 06.15.2010) Fonte: FMI Elaboração: GV Agro Nota: projeções de Abril/10 PIB a preços constantes

A “The Economist” reconhece o papel do Brasil O MILAGRE BRASILEIRO Como alimentar o mundo A emergência da ciência convencional sobre a produção agrícola esta apagada. Existe uma alternativa O milagre do Cerrado Brasil revoluciona suas fazendas. Isso pode isso ser feito pelos outros? Elaboração: GV Agro

Brasil: Projeções para 2019/2020 Produção (milhões t) Consumo (milhões t) + 33% + 24% + 30% + 22% + 146% + 137% + 42% + 20% + 21% + 22% + 17% + 28% + 38% + 28% + 43% + 37% + 24% + 21% Elaboração: GV Agro Nota: Leite e Etanol em bilhões de litros Fonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)

Exportação (milhões t) Brasil: Projeções para 2019/2020 Exportação (milhões t) + 33% + 45% + 10% + 65% + 182% + 50% + 5% + 52% + 46% + 76% Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importado Fonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros

Estratégia Nacional Potencial do Brasil Mundo sem Governança (–) Economia Verde Compatibilização Estratégia Nacional Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade” Potencial do Brasil

Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura Constrangimentos Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura Crédito Rural: Custeio, Investimento, Comercialização Recursos materiais e financeiros Infra-estrutura e logística Macroeconomia: Juros e Câmbio Negociações Internacionais Legislação Ambiental Brasileira Organização Associativismo, Sindicalismo, Cooperativismo Elaboração: GV Agro 51

Estratégia Nacional Potencial do Brasil Mundo sem Governança (–) Economia Verde Compatibilização Estratégia Nacional Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade” Potencial do Brasil

Liderança Global Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade” Mundo sem Governança (–) Economia Verde Compatibilização Estratégia Nacional Liderança Global Cenário Atual Mundo e Brasil “Sustentabilidade” Potencial do Brasil

Conclusão 4. O novo Governo. Temos um potencial formidável no agronegócio: competitivo, levará o Brasil ao primeiro mundo; 2. Mas há uma longa tarefa de casa para realizar; 3. Depois disso, é preciso informar, comunicar, convencer, dentro e fora do Brasil; 4. O novo Governo. 54

Propostas do Cosag aos Presidenciáveis Elaboração: GV Agro Garantia de renda ao produtor. 1. Infraestrutura e logística. 2. Comércio exterior. 3. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. 4. Defesa agropecuária. 5. Institucionalidade do poder público. 6.

Presidente Fonte: Folha de São Paulo

Governadores Fonte: Folha de São Paulo

Foto: Unica  gvagro@fgv.br  +55 (11) 3799-3645 Obrigado!