LANÇAMENTO DO ENAEX RIO 2016 CENÁRIOS POLÍTICO-ECONÔMICOS E PERSPECTIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Rio de Janeiro, 26 de julho.

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1 LANÇAMENTO DO ENAEX RIO 2016 CENÁRIOS POLÍTICO-ECONÔMICOS E PERSPECTIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016 PALESTRA

2 2 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2015 Fonte: OMC Elaboração: AEB NÚM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ BI PART. % 1CHINA2.27513,8016SUIÇA2901,76 2ESTADOS UNIDOS1.5059,1317TAIWAN2851,73 3ALEMANHA1.3298,0618ESPANHA2821,71 4JAPÃO6253,7919ÍNDIA2671,62 5HOLANDA5673,4420 EMIRADOS ÁRABES 3051,61 6CORÉIA DO SUL5273,1821TAILÂNDIA2141,30 7HONG KONG5113,1022ARÁBIA SAUDITA2021,22 8FRANÇA5063,0723MALÁSIA2001,21 9REINO UNIDO4602,7924POLÔNIA1981,20 10ITÁLIA4592,7825BRASIL1911,16 11CANADÁ4082,4726AUSTRÁLIA1881,14 12BÉLGICA3982,4127VIET NAM1620,98 13MÉXICO3812,3128REPÚBL TCHECA1580,96 14SINGAPURA3512,1329ÁUSTRIA1520,92 15RÚSSIA3402,0630INDONÉSIA1500,91 TOTAL MUNDIAL US$ 16.482 BILHÕES 100.0 %

3 3 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2015 Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB PAÍSPIBEXPORTAÇÃO Estados Unidos12 China21 Japão34 Alemanha43 Reino Unido58 França69 Índia719 Brasil825 Itália910 Canadá1011

4 4 – PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % Fonte: OMC Elaboração: AEB PAÍSES19801990200020022004200820102011201320142015 China 0,881,803,865,026,438,8810,3510,4312,1012,37 13,80 EUA 11,0611,4012,1110,678,847,998,398,138,648,57 9,13 Alemanha 9,4912,218,559,499,878,978,338,097,957,98 8,06 Japão 6,398,327,426,426,144,855,054,523,913,61 3,79 Holanda 3,643,833,613,763,873,963,753,623,633,55 3,44 França 5,706,295,085,114,903,823,413,053,173,08 3,07 Coréia Sul 0,881,892,662,502,762,623,063,053,063,03 3,18 Itália 3,844,933,723,913,843,372,942,872,832,79 2,78 Rússia 3,742,381,641,651,992,932,632,502,862,62 2,06 Reino Un. 5,415,374,424,313,762,852,662,602,962,68 2,79 Canadá 3,343,714,293,883,442,832,552,482,512,50 2,47 México 0,881,192,572,482,041,811,961,922,082,10 2,31 Índia 0,440,520,650,760,831,211,441,631,711,67 1,62 Brasil 0,990,900,850,921,041,231,331,411,321,19 1,16 Africa Sul 1,230,670,46 0,50 0,540,530,520,48 - Argentina 0,390,350,40 0,380,430,450,440,450,38 -

5 5 – BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS BÁSICOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO 200012,5617,2905,271 200115,3426,7938,549 200216,9516,83410,117 200321,1788,13013,048 200428,51711,71216,805 200534,72112,81321,908 200640,28517,16323,122 200751,59521,78229,813 200873,02731,63141,396 200961,95718,72943,228 201090,00423,89166,113 2011122,45732,08290,375 2012113,45629,28184,175 2013113,02333,32279,701 2014109,55631,58677,970 201587,18819,87567,313 2016*81,64714,00067,647 US$ bilhões

6 6 – BALANÇA COMERCIAL DOS PRODUTOS MANUFATURADOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOSEXPORTAÇÃOIMPORTAÇÃOSALDO 200032,55846,394- 13,836 200132,95746,901- 13,944 200233,06838,654- 5,586 200339,76338,2041,559 200453,13748,2724,865 200565,36056,7568,604 200675,02269,8755,147 200783,94293,184- 9,242 200892,682132,477- 39,795 200967,349103,830- 36,481 201079,562150,747- 71,185 201192,290184,782- 92,492 201290,707184,843- 94,136 201393,090198,111- 105,021 201480,211189,655- 109,444 201572,791144,720- 71,929 2016*72,927120,000- 47,073 US$ bilhões

7 7 – QUANTIDADE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB ANOS EMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADE 200016.24628.351 200117.26728.807 200217.40725.542 200317.74322.330 200418.60822.406 200517.65722.633 200616.81524.567 200720.88928.911 200820.40833.132 200919.82334.044 201019.27838.684 201119.19442.327 201218.63042.458 201318.80944.069 201419.23444.364 201520.32242.375

8 8 - TAXAS DE CÂMBIO Fonte: BACEN Elaboração: AEB ANOS TAXAS DE CÂMBIO R$ / US$ 31 MAR30 JUN30 SET31 DEZ 19981,13661,15611,18481,2079 19991,72121,76871,92151,7882 20012,16082,30412,67052,3196 20022,32282,84363,89413,5325 20033,35232,87122,92262,8884 20052,66542,34962,22142,3399 20072,04961,92541,83811,7705 20081,74831,59111,91352,3362 20092,31441,95081,77731,7404 20101,78021,80071,69341,6654 20111,62791,56031,85361,8751 20121,82152,02072,03002,0429 20132,01322,21502,22942,3420 20142,26242,20192,45042,6556 20153,20743,10193,97223,9042 20163,55833,2092

9 9 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB *Previsão ANOS TOTAL GERAL MercosulAladi ( Ex Mercosul) EUAÁSIAU.E.África GERALARGGERALMéxicoChile 200032,5597,7525,7224,7471,5051,1289,5441,5836,1620,926 200132,9576,7404,4925,3371,6891,10611,0011,5525,2931,338 200233,0683,6172,0045,9862,1261,17911,6102,2955,5901,609 200339,7635,6324,0636,5282,5011,44312,9092,9066,7881,917 200453,1379,4396,7489,4723,4871,94214,7233,2529,9892,630 200565,36012,7979,13912,0463,5922,86716,0504,40210,8653,789 200675,02215,94610,77914,6673,9072,64716,6553,96712,9494,701 200783,94220,03313,40915,8043,7182,73115,8294,15016,3735,906 200892,68223,57016,15916,7653,5943,12216,1095,33017,6986,573 200967,34917,28212,11711,2582,3852,0219,3285,35413,7285,012 201079,56222,58316,83614,3653,2522,9199,9735,74415,4294,367 201192,29027,56620,41115,7443,3122,85411,6857,70217,1835,107 201290,70723,84816,38516,8823,3152,94313,4408,09017,5224,705 201392,94524,92118,02219,9243,6592,74613,0646,25717,5784,575 201480,21119,32412,75214,4493,1522,32813,6667,42114,1184,068 201572,79117,02611,88911,3072,9842,28813,8037,09511,8113,290 2016*72,92715,39312,07011,3013,0462,17213,3077,05311,8782,788

10 10 – PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR SE A TAXA CAMBIAL ESTAVA FAVORÁVEL, POR QUE ESTE CENÁRIO DESFAVORÁVEL ? SE A TAXA CAMBIAL ESTAVA FAVORÁVEL, POR QUE ESTE CENÁRIO DESFAVORÁVEL ?

11 11 – TAXA DE CÂMBIO NA EXPORTAÇÃO COMMODITY: Fator de Rentabilidade MANUFATURADO: Fator de Competitividade

12 12 – CUSTOS E VARIAÇÃO CAMBIAL VARIAÇÃO PERÍODO DEZ. 1998 A JUN. 2016 IPCA: 221 % INPC: 231 % IGP-DI: 332 % IGP-M: 341 % SALÁRIO MÍNIMO: 547% VARIAÇÃO CAMBIAL : 169%

13 13 – FATORES DE PERDA DE COMPETITIVIDADE NA EXPORTAÇÃO CUSTOS BUROCRATICOS CUSTOS BUROCRATICOS CUSTOS DE CUSTOS DELOGÍSTICA CUSTOS TRIBUTÁRIOS CUSTOS INSERÇÃO INTERNACION CUSTOS INSERÇÃO INTERNACION CUSTOS PREVIDENCIAR. CUSTOS PREVIDENCIAR. CUSTOS FINANCEIROS CUSTOS TRABALHISTAS CUSTOS INFRA- ESTRUTURA CUSTOS INFRA- ESTRUTURA CUSTOBRASIL= CUSTOS OCIOSOS CUSTOS OCIOSOS

14 POSIÇÃO PAÍSESTOTAL DE PONTOS 20142012 14Alemanha4,12 25Holanda4,05 37Bélgica4,04 410Reino Unido4,01 51Cingapura4,00 613Suécia3,96 722Noruega3,96 815Luxemburgo3,95 99EUA3,92 108Japão3,91 2826China3,53 3423África do Sul3,43 5446Índia3,08 6045BRASIL2,94 9095Rússia2,69 160-Somália1,77 Fonte: Banco Mundial Elaboração: AEB 14 – RANKING MUNDIAL DE EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

15 15 – RANKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDADE Fonte: IMD – Institute for Management Development / FDC Elaboração: AEB PAÍSES20142013 EUA1ª SUIÇA2ª CINGAPURA3ª5ª HONG KONG4ª3ª SUÉCIA5ª4ª ALEMANHA6ª9ª CANADÁ7ª EMIRADOS ÁRABES8ª DINAMARCA9ª12ª NORUEGA10ª6ª COLÔMBIA51ª48ª JORDÂNIA53ª56ª BRASIL54ª51ª ARGENTINA58ª59ª VENEZUELA60ª

16 EXPORTAÇÃO PRODUTOS 20162015VARIAÇÃO % US$ BILHÕES 2016 / 2015 BÁSICOS 81,64787,188- 6,3 INDUSTRIALIZADOS 100,45799,254 2,2 - Semimanufaturados 28,53026,4637,8 - Manufaturados 72,92772,7910,2 CONSUMO DE BORDO 4,4004,692- 6,2 TOTAL 187,504191,134- 1,9 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB 16 – PROJEÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PARA 2016

17 IMPORTAÇÃO PRODUTOS 20162015VARIAÇÃO % US$ BILHÕES 2016 / 2015 BENS DE CAPITAL 20,65323,292- 11,3 BENS INTERMEDIÁRIOS 83,28399,445- 16,2 BENS DE CONSUMO 22,59626,808- 15,7 - Não Duráveis/Semiduráveis 17,75419,591- 9,4 - Duráveis 4,8427,217- 32,9 COMBUSTÍVEIS / LUBRIFIC. 13,93821,717- 35,8 - Básicos 7,83714,756- 46,9 - Elaborados 6,1016,961- 12,3 TOTAL 140,570171,449- 18,0 SALDO46,93419,685138,4 Fonte: MDIC/SECEXElaboração: AEB 17 – PROJEÇÃO DAS IMPORTAÇÕES PARA 2015

18 18 – DESAFIOS DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR  FAZER DEVER DE CASA PARA REDUZIR “CUSTO-BRASIL”  REALIZAR REFORMAS TRIBUTÁRIA, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  INVESTIR EM INFRAESTRUTURA, VIA CONCESSÃO E/OU PRIVATIZAÇÃO  ELIMINAR INSEGURANÇA JURÍDICA/OPERACIONAL TER PREVISIBILIDADE  DEPENDER MAIS DECISÕES INTERNAS E MENOS MERCADO EXTERNO  TER POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA AGRESSIVA, SEM IDEOLOGIA  TAXA CAMBIAL NEUTRA, SEM FAVORECER EXPORTAÇÃO OU IMPORTAÇÃO  SEM FAZER DEVER DE CASA SOLUÇÃO É REZAR, EM MANDARIM, E CONFORMAR-SE SER COLÔNIA COMERCIAL MUNDO INDUSTRIALIZADO

19 19 – OBJETIVO MAIOR REDUÇÃO DE CUSTOS (PERMANENTE) E TAXA DE CÂMBIO (TEMPORÁRIA) REDUÇÃO DE CUSTOS (PERMANENTE) E TAXA DE CÂMBIO (TEMPORÁRIA)

20 20 – CATEGORIAS DE COMPETITIVIDADE COMPETITIVIDADE VIA CÂMBIO, IMPORTADOR É FORTALECIDO, E COMPETITIVIDADE VIA REDUÇÃO DE CUSTOS, EXPORTADOR É FORTALECIDO COMPETITIVIDADE VIA CÂMBIO, IMPORTADOR É FORTALECIDO, E COMPETITIVIDADE VIA REDUÇÃO DE CUSTOS, EXPORTADOR É FORTALECIDO

21 21 – PERSPECTIVAS PARA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS  ENTRAVES EXPORTAÇÃO NÃO PODEM SER ELIMINADOS CURTO PRAZO  ENTRAVES ÀS EXPORTAÇÕES SÃO ESTRUTURAIS, NÃO CONJUNTURAIS  ATÉ RECENTEMENTE, EXISTIAM APENAS EXPECTATIVAS  ATUALMENTE, EXPECTATIVAS SE TRANSFORMAM EM PERSPECTIVAS  GOVERNO SINALIZA FAZER INDISPENSÁVEIS REFORMAS ESTRUTURAIS  REFORMAS TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA  SINALIZA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA, APROVADA EM 2013  INDICA PRIORIZAR CONCESSÕES OU PRIVATIZAÇÕES INFRAESTRUTURA  AVALIA REVISAR ALÍQUOTA MECANISMO DO REINTEGRA  AVANÇAR ACORDOS CONVERGÊNCIA REGULATÓRIA, SEM MERCOSUL  NEGOCIAR NOVOS ACORDOS COMERCIAIS, COM MERCOSUL  TER PREVISIBILIDADE A MÉDIO OU LONGO PRAZO É INDISPENSÁVEL  REDUZIR CUSTO- BRASIL OBJETIVO MAIOR. POSSÍVEL ? BASTA QUERER  CENÁRIO A CURTO PRAZO NÃO É BOM, MAS EXISTEM PERSPECTIVAS  MELHORAR, DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE NÓS, BRASILEIROS.

22 JOSÉ AUGUSTO DE CASTROPresidente Avenida General Justo, 335 - 4º andar – Centro Rio de Janeiro – Cep: 20021-130 Fone: (21) 2544-0048 – Fax: (21) 2544-0577 www.aeb.org.br Presidencia@aeb.org.br AEB – ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL